Die jährliche Automobilkonferenz 2020 der Original Equipment Suppliers Association (OESA), die dieses Jahr virtuell stattfand, endete am 11. November unter dem Motto „Journey Back to the Future” (Reise zurück in die Zukunft). Und was für eine Reise das war! Nach einigen Monaten ohne Produktion im Frühjahr hat die Branche eine führende Rolle dabei gespielt, die US-Wirtschaft wieder näher an den Stand zu bringen, auf dem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres stand. Die abschließenden Präsentationen umfassten eine Podiumsdiskussion zum Thema „Resilienz in der Erholung” sowie einen Blick auf den aktuellen AV-Markt von Bryan Salesky, Gründer und CEO von Argo AI.
Die Podiumsdiskussion zum Thema „Ausblick für die Branche“ wurde von Mike Jackson, Executive Director, Strategy & Research bei OESA, moderiert. Teilnehmer waren Kevin Depew, stellvertretender Chefökonom, National Industry Eminence Program Leader, RSM US LLP, und Michael Robinet, Executive Director, Automotive Advisory Services, IHS Markit. Depew begann mit einem wirtschaftlichen Rückblick auf die Achterbahnfahrt der letzten beiden Quartale. Dazu gehörten zwei der schlechtesten und besten Quartale aller Zeiten – nacheinander – minus 31,4 % im zweiten Quartal und plus 33 % im dritten Quartal, nach einem Rückgang von 5 % im ersten Quartal! Die derzeitige K-förmige Erholung (die laut Depew der Wirtschaft der letzten 20 Jahre ähnelt) dürfte zu einem Anstieg des BIP um 2,25 % im vierten Quartal führen, der jedoch durch eine zweite Welle von COVID-19 zum Erliegen kommen könnte. Depew merkte an, dass sich die Wirtschaft zwar erholt hat, die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung jedoch weiterhin auf einem historisch hohen Niveau bleiben und Ende März/Anfang April einen Spitzenwert von 7 Millionen erreichten, während sie in den letzten vier Wochen immer noch durchschnittlich 787.000 betrugen (im Vergleich zu 665.000 wöchentlichen Anträgen auf dem Höhepunkt der Großen Rezession 2008-2009). Die Konsumausgaben haben den Schlag abgefedert: In den beiden obersten Einkommensquintilen (die 60 % der Ausgaben ausmachen) gingen die Ausgaben um 7,1 % zurück, im untersten Einkommensquintil stiegen sie um 0,3 % und seit Januar sank der Durchschnitt um 3,8 %. Angesichts der Netto-Sparquoten in den beiden obersten Quintilen könnte dies auf eine aufgestaute Nachfrage nach Konsumausgaben als Motor für die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 hindeuten.
Michael Robinet gab anschließend einen Überblick über die aktuelle Lage auf dem Automobilmarkt, beginnend mit einem globalen Überblick. Er zeigte eine V-förmige Grafik für 2020, die an die Jahre 2008–2009 erinnert, mit einem steileren Rückgang und einer steileren Erholung. Die weltweite Produktion wird 2020 voraussichtlich von 95,1 Millionen Einheiten auf 73,0 Millionen Einheiten sinken, was einem Rückgang von 23 % entspricht. Die weltweite Auslastung der Automobilkapazitäten wird laut Robinet im Jahr 2020 voraussichtlich nur 69 % in Europa, 68 % in China und 71 % in Nordamerika erreichen. Er hob die Effizienz und Auslastung der Anlagen als wichtigen potenziellen Differenzierungsfaktor für die Zukunft hervor. Für Nordamerika prognostiziert IHS eine Gesamtfahrzeugproduktion von 13,0 Millionen Einheiten im Jahr 2020, die aufgrund der höheren Nachfrage in den USA und der geringen Lagerbestände einiger Modelle im Jahr 2021 auf 15,9 Millionen Einheiten steigen und sich 2022 und 2023 bei 16,3 Millionen bzw. 16,2 Millionen Einheiten einpendeln wird. In Nordamerika verzeichneten OEM-Marken der Kategorie „Sonstige” (wie Tesla, Subaru, Rivian, Mazda und Volvo) laut Robinet im Jahr 2020 einen weniger starken Rückgang und könnten in den nächsten drei Jahren eine schnellere Erholung erleben. IHS prognostiziert außerdem eine Erholung in China, die zum Teil durch BEVs angetrieben wird, und eine langsamere Erholung in Europa. Robinet merkte an, dass „langfristige Faktoren schwierige Entscheidungen erfordern werden“, da die CO2-Standards in den wichtigsten Märkten auseinandergehen und die Möglichkeit besteht, dass „die EU und China die Führung [bei globalen Elektrofahrzeugen] in der möglicherweise größten strukturellen Veränderung übernehmen werden, die unsere Branche seit einem Jahrhundert erlebt hat“. Gleichzeitig merkte er an, dass sich dieser Kurs nach 2023-24 mit einer neuen demokratischen Regierung in den USA ändern könnte. Er wies auch darauf hin, dass China und Europa den USA im Bereich ADAS in Zukunft nicht nachstehen werden, nachdem die USA sich in diesem Bereich einen frühen Vorsprung erarbeitet hatten.
Die Konferenz endete mit einer Präsentation von Bryan Salesky, CEO des AV-Unternehmens Argo AI. Argo hat 2 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital von Ford und VW aufgebracht (wobei das Unternehmen in der letzten Finanzierungsrunde mit 7,25 Milliarden US-Dollar bewertet wurde) und wichtige Beziehungen zu Ford und VW im Bereich AV aufgebaut. Salesky begann mit einem Überblick über die AV-Landschaft in den wichtigsten Weltmärkten und wies dabei auf die Konsolidierung in den USA und die erhöhten Investitionen in Simulation, Kartentools und andere virtuelle Produktivitätssteigerungen hin. In Europa sind für die Einführung noch zusätzliche und strenge Sorgfaltsprüfungen erforderlich, wobei Investitionen in den Datenschutz sowie zusätzliche Gesetze für autonomes Fahren und Mobilität notwendig sind. Schließlich merkte Salesky in Bezug auf China an, dass der Zugang zum Markt Partnerschaften erfordert, was durch Handelsspannungen und Anforderungen an den Transfer von geistigem Eigentum erschwert wird. Er wies ferner darauf hin, dass US-Unternehmen 18 Milliarden US-Dollar in autonome Fahrzeugtechnologien investiert haben, was fast 70 % der weltweiten Ausgaben entspricht. Um die weitere Entwicklung in den USA zu fördern, wies er auf die Notwendigkeit hin, zusätzliche Sicherheitsstandards zu entwickeln und die „Flickenteppich“-Regelungen auf Bundes- und Landesebene zu rationalisieren.
Wenn man eine virtuelle Wortwolke für diesen Tag erstellen könnte, wäre das Wort „COVID“ die größte Wolke (und IST die größte Wolke über uns), gefolgt von „EV“, während „AV“ im Vergleich zu den Vorjahren eher in den Hintergrund tritt. Ich freue mich darauf, nächstes Jahr an der OESA-Jahreskonferenz persönlich teilzunehmen, nachdem ich vollständig geimpft und mit Koffein versorgt bin (wie in den vergangenen Jahren).
