Vorgeschlagene Regelung für vernetzte Fahrzeuge wird Automobilunternehmen, die aus Russland oder China beziehen, erhebliche neue Anforderungen an die Lieferkette auferlegen

Am 26. September 2024 veröffentlichte das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums einen Entwurf für eine neue Verordnung, die, wenn sie in Kraft tritt, den Verkauf oder Import bestimmter Automobil-Hardware und -Software sowie von „vernetzten Fahrzeugen”, die diese Technologie enthalten, aus der Volksrepublik China oder Russland oder mit diesen Ländern verbunden sind, verbieten würde. Wir gehen davon aus, dass diese Regelung in weitgehend ähnlicher Form umgesetzt wird, und empfehlen Unternehmen der Automobilbranche, die auf Teile und Komponenten aus Russland oder insbesondere China angewiesen sind, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um sich auf diese potenziell weitreichenden Beschränkungen für importierte Automobilteile und -komponenten vorzubereiten.

Um den zahlreichen betroffenen Unternehmen dabei zu helfen, sich auf die voraussichtlichen Auswirkungen dieser Vorschriften vorzubereiten, haben die Teams von Foley Automotive, Supply Chain und International Trade diesen Artikel verfasst, in dem die Anforderungen dieser weitreichenden neuen Vorschriften dargelegt werden, die sich auf die Lieferketten für fast alle Fahrzeuge auswirken werden, die ab dem Modelljahr 2027 in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die folgende Mitteilung ist nach den wichtigsten Fragen gegliedert, die jedes Unternehmen der Automobilbranche angesichts dieser neuen vorgeschlagenen Regelung berücksichtigen muss. Wir laden die Leser außerdem ein, den Wortlaut der Vorschrift sowie die dazugehörige BIS-Pressemitteilungzu lesen.

Warum veröffentlicht die US-Regierung neue Anforderungen für die Lieferkette vernetzter Fahrzeuge?

Seit mehreren Jahren besteht parteiübergreifend Einigkeit darüber, dass die Verwendung chinesischer Teile und Komponenten, einschließlich Software, eine potenzielle Schwachstelle für die Wettbewerbsfähigkeit der US-Automobilindustrie darstellt. Die Bedenken reichen von Arbeitsplätzen in den Fertigungsstraßen der UAW bis hin zur möglichen Erfassung sensibler personenbezogener Daten durch die chinesische Regierung, wie z. B. Fahrtengewohnheiten und personenbezogene Informationen, oder sogar der Möglichkeit, die Steuerung eines Fahrzeugs zu übernehmen. Da die Zukunft, in der vernetzte Fahrzeuge die Straßen bevölkern, immer näher rückt, finden diese Bedenken bei mehreren Bundesbehörden zunehmend Beachtung.

Vor diesem Hintergrund hat das BIS Office of Information and Communications Technology and Services (OICTS) eine neue Vorschrift für Teile und Komponenten vorgeschlagen, die in „Fahrzeugkonnektivitätssystemen“ (VCS) und „automatisierten Fahrsystemen“ (ADS) verwendet werden sollen. Diese vorgeschlagene neue Vorschrift wurde gemäß der Executive Order 13873 genehmigt, die das BIS dazu verpflichtet, nationale Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen zu mindern. Bemerkenswert ist, dass die vorgeschlagene Regelung den Begriff „vernetztes” Fahrzeug weit fasst und nicht nur Fahrzeuge umfasst, die miteinander kommunizieren, sondern alle Fahrzeuge, die Komponenten enthalten, die Bluetooth-, Mobilfunk-, Satelliten- und Wi-Fi-Technologien nutzen, sowie Systeme, die den autonomen Betrieb von Fahrzeugen ermöglichen.

Die Gründe für die vorgeschlagene Regelung liegen vor allem in der nationalen Sicherheit und dem Datenschutz. Die US-Handelsministerin Gina Raimondo erklärte: „Heutige Autos sind mit Kameras, Mikrofonen, GPS-Ortung und anderen Technologien ausgestattet, die mit dem Internet verbunden sind. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu verstehen, wie ein ausländischer Gegner, der Zugang zu diesen Informationen hat, ein ernsthaftes Risiko sowohl für unsere nationale Sicherheit als auch für die Privatsphäre der US-Bürger darstellen könnte.“ Das BIS führt weiter aus, dass „der böswillige Zugriff auf diese [VCS- und ADS-]Systeme es Gegnern ermöglichen könnte, sensible Daten zu sammeln und Autos auf amerikanischen Straßen aus der Ferne zu manipulieren.“

Was umfasst die vorgeschlagene Regelung?

Die vorgeschlagene Regelung, die ab dem Modelljahr 2027 in Kraft treten soll, würde sich auf die gesamte Automobilindustrie auswirken, da laut BIS alle Neufahrzeuge als „vernetzte Fahrzeuge” gelten würden. Zu den wichtigsten Punkten der neuen Regelung gehören:

Abgedeckte Fahrzeuge: Das BIS definiert ein „vernetztes Fahrzeug“ als ein Straßenfahrzeug, das „integrierte vernetzte Hardware mit Automobil-Softwaresystemen kombiniert, um über dedizierte Kurzstreckenkommunikation, Mobilfunkverbindungen, Satellitenkommunikation oder andere drahtlose Spektrumverbindungen mit anderen Netzwerken oder Geräten zu kommunizieren“. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Fahrzeugtyps, sodass die Regelung weit gefasst ist und Personenkraftwagen, Motorräder, kleine und mittlere Lastkraftwagen, viele Nutzfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge und Busse umfasst. Laut BIS ist es das Ziel, „alle in den Vereinigten Staaten verkauften Neufahrzeuge“ abzudecken.

Die Regelung würde zwar für Teile aus China oder Russland gelten, die in Straßenfahrzeugen verwendet werden, schließt jedoch bestimmte Geländefahrzeuge wie landwirtschaftliche und Bergbaumaschinen sowie Fahrzeuge, die ausschließlich auf Schienen betrieben werden, aus. Die vorgeschlagene Regelung sieht auch eine gewisse Lockerung der Geltungsbereichsbeschränkung unter bestimmten Umständen vor, beispielsweise wenn die Gesamtproduktion des Modelljahres weniger als 1.000 Einheiten beträgt, wenn das Fahrzeug ausschließlich zu Ausstellungs-, Test- oder Forschungszwecken (und nicht auf öffentlichen Straßen) verwendet wird oder wenn das Fahrzeug ausschließlich zu Reparatur-, Umbau- oder Wettbewerbszwecken auf nicht öffentlichen Straßen importiert und innerhalb eines Jahres wieder ausgeführt wird. Der Regelungsvorschlag enthält auch Verfahren für Käufer und Hersteller, um bestimmte Genehmigungen vom BIS einzuholen, um ansonsten verbotene Transaktionen durchzuführen.

Betroffene Hardware und Software: Die vorgeschlagene Regelung zielt auf Hardware und Software für VCS ab, die Funkfrequenzkommunikation über 450 Megahertz nutzen, sowie auf Software für automatisierte Fahrsysteme. Nach Angaben des BIS erleichtern diese Systeme am unmittelbarsten die Kommunikation mit und von vernetzten Fahrzeugen und sind von Bedeutung, da sie untergeordnete Systeme innerhalb der Fahrzeuge steuern können, wodurch sie zu potenziellen Zielen für Datenerfassung oder Fernsteuerung von Fahrzeugen werden. Die vorgeschlagene Regelung zielt auch auf Software ab, die diese Funktionen unterstützt, und nennt ausdrücklich „betroffene Software“, bei der ein „ausländisches Interesse“ besteht, das allgemein definiert ist als „jedes Interesse an Eigentum jeglicher Art, sei es direkt oder indirekt, durch eine nicht in den USA ansässige Person“. Im Grunde genommen umfasst diese Definition jede Software, die nicht vollständig von einem US-amerikanischen Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten entwickelt wurde.

Verbotene oder eingeschränkte Aktivitäten: Die vorgeschlagene Regelung würde Folgendes verbieten:

• Der wissentliche Verkauf von fertigen vernetzten Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten, die VCS-Hardware oder betroffene Software enthalten, wenn der Verkäufer Verbindungen zu China oder Russland hat, selbst wenn das Fahrzeug in den Vereinigten Staaten hergestellt oder montiert wurde.

• Der wissentliche Import von VCS-Hardware, die von Personen mit Verbindungen zu China oder Russland entworfen, entwickelt, hergestellt oder geliefert wurde.

• Der wissentliche Import oder Verkauf von vernetzten Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten, die von Personen mit Verbindungen zu China oder Russland entworfene, entwickelte, hergestellte oder gelieferte Software enthalten.

Insbesondere heißt es in den Erläuterungen der BIS zu der vorgeschlagenen Regelung, dass betroffene Produkte, die ganz oder teilweise von Personen mit Verbindungen zu China oder Russland entworfen, entwickelt oder anderweitig geliefert werden, die Verbote der Regelung auslösen können. Dies lässt Raum für eine weitreichende Auslegung der Regelung, wodurch potenziell Beschränkungen für alle Unternehmen gelten könnten, die über Hardware- oder Software-Entwicklungsteams in China oder Russland verfügen. Jede Beteiligung dieser nicht in den USA ansässigen Personen, beispielsweise die Bereitstellung oder Verbesserung von Software-Code, könnte die Verbote der Regelung auslösen.

Diese Bedenken werden noch verstärkt durch die weit gefasste Definition der Personen, die ausreichende Verbindungen zu China oder Russland haben, um die Anwendung der vorgeschlagenen Regelung auszulösen, d. h. diejenigen, die „im Besitz, unter der Kontrolle oder der Gerichtsbarkeit oder Weisung eines ausländischen Gegners stehen“. Die vorgeschlagene Regelung definiert diese Personen wie folgt:

• Alle Staatsangehörigen oder Einwohner Chinas oder Russlands, die keine US-Personen im Sinne der Exportkontrollgesetze sind (d. h. keine US-Staatsangehörigen oder Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA).

• Personen, die im Namen Russlands oder Chinas handeln, oder Personen, deren Aktivitäten von Russland oder China überwacht, geleitet, finanziert oder subventioniert werden.

• Alle Organisationen, deren Hauptgeschäftssitz sich in China oder Russland befindet, die nach chinesischem oder russischem Recht gegründet wurden oder organisiert sind. Dazu gehören insbesondere Tochtergesellschaften und Joint Ventures von US-Unternehmen, wodurch sich der Geltungsbereich der Verbote auf viele Unternehmen der Automobilbranche ausweitet.

• Alle Organisationen, in denen eine der oben beschriebenen Personen direkt oder indirekt die Befugnis hat, „wichtige Angelegenheiten zu bestimmen, zu leiten oder zu entscheiden“, die die Organisation betreffen. Diese Verbote können durch eine Mehrheits- oder sogar Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen oder durch Stimmrechte, die eine wesentliche Kontrolle oder Einflussnahme ermöglichen, sowie durch Vertretung im Vorstand, Stimmrechtsvertretung, Sonder- oder Stimmrechtsaktien oder sogar vertragliche Vereinbarungen oder formelle oder informelle Mittel zum gemeinsamen Handeln zur Ausübung einer solchen Kontrolle ausgelöst werden.

Wann tritt die vorgeschlagene Regelung in Kraft?

Derzeit handelt es sich bei der Regelung lediglich um einen Vorschlag, zu dem bis zum 28. Oktober 2024 öffentliche Stellungnahmen abgegeben werden können. Die Pressemitteilung des BIS, in der die Regelung angekündigt wird, enthält am Ende Anweisungen zur Einreichung von Stellungnahmen. Nach Ablauf dieser Frist wird das Ministerium voraussichtlich einen endgültigen Regelungsvorschlag vorlegen, der von der ursprünglichen Fassung abweichen kann, bevor er zur Genehmigung vorgelegt wird. Die Biden-Regierung strebt an, die Regelung bis Januar 2025 abzuschließen. Wenn sie wie vorgeschlagen in Kraft tritt, würden die Verbote für Software aus China oder Russland für Fahrzeuge des Modelljahres 2027 gelten, während die Verbote für Hardware für Fahrzeuge des Modelljahres 2030 gelten würden. Für Fahrzeuge ohne festgelegtes Modelljahr würden die Verbote am 1. Januar 2029 in Kraft treten.

Welche Compliance-Verpflichtungen werden auferlegt?

Die vorgeschlagene Regelung würde VCS-Hardwareimporteuren und Herstellern vernetzter Fahrzeuge Compliance-Verpflichtungen auferlegen. Dazu gehört eine Konformitätserklärung für Fahrzeuge, die VCS-Hardware verwenden, oder Fahrzeuge, in denen die betreffende Software verbaut ist. Die vorgeschlagene Regelung würde von Importeuren und Herstellern verlangen, dass sie vor dem Import oder Verkauf von betroffenen Produkten in den Vereinigten Staaten Konformitätsbescheinigungen einreichen, einschließlich der Anforderung, dass der Anmelder bestätigt, dass er nicht wissentlich an einer nach der Regelung verbotenen Transaktion beteiligt war, sowie detaillierte Informationen über die importierte Hardware und/oder Software vorlegt. Der Anmelder wäre außerdem verpflichtet, Unterlagen über die Sorgfaltspflicht vorzulegen, die als Grundlage für die Erklärung dient.

Der tatsächliche Stand der Sorgfaltspflichten ist noch nicht bekannt. Über die Erklärung hinaus wird in der Regelung nicht angegeben, welche Art von Sorgfaltspflichten erforderlich sind. Um die Anforderung zur Einreichung einer Konformitätserklärung zu erfüllen, müsste der Erklärende jedoch eine ausreichende Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, eine Kartierung der Lieferkette und eine Rückverfolgung durchführen, um eine vollständige und genaue Zertifizierung zu ermöglichen. Da die vorgeschlagene Regelung einen Wissensstandard verwendet, würden wir erwarten, dass die US-Regierung den Standard „wusste oder hätte wissen müssen” anwendet, der im Allgemeinen für internationale regulatorische Verpflichtungen gilt. Dies steht im Einklang mit dem allgemeinen Ziel der US-Regierung, US-Unternehmen oder Unternehmen, die in die USA verkaufen, umfassende und wachsende Verantwortlichkeiten aufzuerlegen, damit sie die Verantwortung für den gesamten Betrieb ihrer Lieferketten bis hin zum letzten Unterlieferanten übernehmen.

Die vorgeschlagene Regelung würde Unternehmen außerdem dazu verpflichten, Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Konformitätserklärung und zugehörige Dokumente zehn Jahre lang aufzubewahren. Die vorgeschlagene Regelung würde außerdem vorschreiben, dass die Aufzeichnungen mit jeder relevanten Transaktion verknüpft sein müssen, einschließlich Belegen wie Verträgen, Einfuhrunterlagen, Kaufverträgen und anderen relevanten Dokumenten.

Es ist davon auszugehen, dass es nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Regelung viele Grauzonen geben wird. Um diese zu klären, sieht die vorgeschlagene Regelung vor, dass das BIS wahrscheinlich ein Verfahren für beratende Stellungnahmen einrichten wird, ähnlich dem Verfahren für beratende Stellungnahmen im Rahmen der Export Administration Regulations (die ebenfalls vom BIS überwacht werden). Das BIS schlug außerdem vor, beratende Stellungnahmen von breiterem öffentlichem Interesse auf seiner Website zu veröffentlichen.

Wird die vorgeschlagene Regelung im Wesentlichen wie vorgesehen in Kraft treten?

Wir gehen davon aus, dass etwaige Änderungen an der Regelung eher geringfügiger Natur sein werden und keine umfassenden Änderungen der Regelung beinhalten werden. Diese vorgeschlagene Regelung ist Teil einer umfassenderen Initiative der US-Regierung, den Handel mit China zu beschränken, Chinas Möglichkeiten zur Beteiligung an kritischen Bereichen der US-Lieferkette einzuschränken und die potenziellen Möglichkeiten der chinesischen Regierung zu begrenzen, sensible personenbezogene Daten von US-Bürgern zu erhalten. Die Bemühungen um Handelsbeschränkungen mit China finden parteiübergreifende Unterstützung, was darauf hindeutet, dass die vorgeschlagene Regelung durch die Wahlen im November 2024 wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflusst werden wird. Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene Regelung eine gründliche Betrachtung potenzieller Schwachstellen in der Lieferkette dar. Wir gehen daher davon aus, dass Kommentare zwar wichtig sein werden, um bestimmte Randfälle und unerwartete Auswirkungen aufzuzeigen, dass die vorgeschlagene Regelung jedoch im Wesentlichen in der vorliegenden Form in Kraft treten wird.

Welche Auswirkungen wird die vorgeschlagene Regelung haben?

Die Umsetzung dieser Regelung hätte tiefgreifende Auswirkungen auf die US-amerikanische Automobilzulieferkette und den Fertigungssektor. Erstausrüster und Zulieferer müssten ihre Hardware- und Software-Lieferketten neu bewerten, um Komponenten mit einer ausreichenden Verbindung zu China oder Russland zu identifizieren, wobei sie die weit gefassten Regeln zur Definition einer ausländischen Person und die Ausweitung der Regeln auf Tochtergesellschaften und Joint Ventures von US-Unternehmen berücksichtigen müssten. Dies könnte die Eliminierung bestimmter Teile oder die Suche nach Ersatzlieferanten erforderlich machen, was möglicherweise zu einem Anstieg der Kosten führen würde. Eine solche Umstellung der Beschaffung könnte bestehende Liefervereinbarungen stören und zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Lieferanten führen. Darüber hinaus würde die vorgeschlagene Regelung von den Herstellern verlangen, Unterlagen zu führen und vorzulegen, um die Einhaltung der neuen Vorschriften nachzuweisen, und ausreichende Sorgfaltspflichten und ein Compliance-Management für die Lieferkette durchzuführen, um eine genaue Zertifizierung derselben zu ermöglichen.

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine bedeutende Entwicklung in der US-Handelspolitik dar, insbesondere im Hinblick auf den Automobilsektor. Während sich die Branche auf diese bevorstehenden Veränderungen vorbereitet, sollten Hersteller und Zulieferer ihre Strategien proaktiv anpassen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und Störungen ihrer Lieferketten zu minimieren. Die Auswirkungen dieser Regelung gehen weit über die regulatorischen Anforderungen hinaus und wirken sich auf Kosten, Partnerschaften und letztlich auch auf die Entscheidungen der Verbraucher aus. Während öffentliche Stellungnahmen gesammelt werden und die Regelung voranschreitet, müssen die Interessengruppen auf dem Laufenden bleiben und sich engagieren, um angesichts der nationalen Sicherheitsbedenken effektiv auf die sich wandelnden Rahmenbedingungen in der Automobilherstellung und im Automobilhandel reagieren zu können.

Wenn Sie Fragen zu der vom Handelsministerium vorgeschlagenen Regelung haben, die sich auf vernetzte Fahrzeuge oder Lieferkettenanforderungen für Unternehmen auswirkt, die aus China oder Russland beziehen, wenden Sie sich bitte an einen der Autoren dieses Artikels oder an Ihren Anwalt bei Foley & Lardner.