Die Einführung von Elektrofahrzeugen und der entsprechenden Infrastruktur steht 2024 vor regulatorischen, politischen und marktbezogenen Herausforderungen: Kommt es zu einer Verlangsamung oder sogar zu einem Rückschritt?
Der Weg zur Elektromobilität war für Automobilhersteller, Entwickler von Infrastrukturen für batterieelektrische Fahrzeuge (EV) und die sie unterstützenden Branchen ein turbulenter.
Die globalen Technologien und Trends im Bereich Elektrofahrzeuge entwickeln sich rasant weiter und schaffen Marktchancen für Unternehmen, die sich schnell anpassen können, sowie Herausforderungen für diejenigen, denen dies nicht gelingt. Zusätzlich zu diesen raschen Veränderungen fiel der Fortschritt im Jahr 2024 mit globalen Handelsuntersuchungen, innenpolitischen Entwicklungen und einer Neubewertung der Trends auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zusammen.
Während sich die Aussichten für 2025 konkretisieren und wichtige Akteure im EV-Sektor Investitionen in Betracht ziehen, die sich auf die Zukunft der elektrifizierten Mobilität auswirken werden, stellt sich eine entscheidende Frage: Sind Marktentwicklungen und Unsicherheiten lediglich kleine Hindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen oder könnten sie eine längerfristige, grundlegendere Neuausrichtung der Branche signalisieren?
Globale Trends auf dem Markt für Elektrofahrzeuge – Dominanz chinesischer Elektrofahrzeuge, Handelsstreitigkeiten und sich wandelnde Rahmenbedingungen
Im Jahr 2023 überstieg die Produktion von Elektrofahrzeugen 14 Millionen Einheiten, was einem Anteil von 16,5 % am globalen Automobilmarkt entspricht. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 13 % im Jahr 2022 und mehr als eine Vervierfachung seit 2019.
China
Die Volksrepublik China (VR China) dominiert derzeit den globalen Markt für Elektrofahrzeuge und macht 60 % des weltweiten Absatzes von Elektrofahrzeugen aus. Die in der VR China ansässigen Hersteller verzeichnen auch für Ende 2024 weiterhin robuste Verkaufszahlen. Diese starke Position wird durch staatlich geförderte Eintauschprämien und einen deutlichen Anstieg des Exportvolumens gestützt.Um die Nachfrage innerhalb der chinesischen Grenzen anzukurbeln, kündigten die Behörden der VR China im Juli die Zuteilung von 300 Milliarden chinesischen Yuan (41,5 Milliarden US-Dollar) in Form von ultralangen Sonderstaatsanleihen an, um die bestehenden Eintausch- und Ausrüstungsmodernisierungsmaßnahmen auszuweiten. Diese unterstützen ausgabenfördernde Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums, und die Hälfte der Zuteilung wird für die Schaffung von Fahrzeug-Eintauschprogrammen und ähnlichen Anreizen für Verbrauchsgüter verwendet werden.
Die Exporte und die Produktion von Unternehmen mit Sitz in der VR China sind auf ein erstaunliches Niveau gestiegen, und in der VR China hergestellte Elektrofahrzeuge machten 2024 über 20 % der Elektrofahrzeugverkäufe in der EU aus. Dieses Volumen ist laut Daten des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) gegenüber 3 % im Jahr 2020 gestiegen . Aus der VR China importierte Autos hatten 2023 einen Anteil von 7,6 % am europäischen Markt. In Amerika prognostizierte das in der VR China ansässige Produktionsunternehmen BYD, dass es 2025 100.000 Elektrofahrzeuge in Mexiko verkaufen wird, gegenüber 50.000 im Jahr 2024.
Zunehmende Handelsspannungen und internationale Zölle
Die Ausweitung der Aktivitäten blieb jedoch nicht unbemerkt, und am29. Oktober beschloss die Europäische Kommission die Einführung von Zöllen von bis zu 45 % auf in China hergestellte Elektroautos. Die Regierung der Volksrepublik China deutete an, dass sie als Vergeltungsmaßnahme für die Zölle der EU die Zölle auf bestimmte importierte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erhöhen könnte.
Laut einer Studie des Wall Street Journal zu Investitionen chinesischer Elektroautohersteller hat Brasilien seine Zölle auf Elektroautos mit chinesischen Komponenten im Juli von 10 % auf 18 % erhöht. Der Zollsatz wird im Juli 2026 erneut auf 35 % steigen. Die Türkei hat seit Juli einen zusätzlichen Zoll von 40 % auf Elektroautos aus China erhoben, während in Kanada am 1. Oktober ein Zollsatz von 100 % auf in China hergestellte Elektroautos in Kraft getreten ist.
Politische Landschaft in den USA: Die Auswirkungen der Wahl 2024 auf die Politik im Bereich Elektrofahrzeuge
Einfluss der Republikaner auf die Politik im Bereich Elektrofahrzeuge
Die Trends in den USA haben einen erheblichen Einfluss auf die globalen Märkte, und Elektrofahrzeuge sowie die internationale Handelspolitik waren wichtige Themen während des Wahlkampfs zur Präsidentschaftswahl 2024.
Die Wahlergebnisse, insbesondere die einheitliche Kontrolle der Republikaner über die Präsidentschaft und beide Kammern des Kongresses, dürften einen großen Einfluss auf die Politik und die Vorschriften in Bezug auf die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, Forschung, Steuergutschriften und Rabatte haben . Der designierte Präsident Trump und einige Republikaner im Kongress haben gefordert, die Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen aus dem Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Regierung aufzuheben und alle nicht ausgegebenen Mittel, die in künftigen Haushalten für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen sind, „zurückzuziehen”.
Andere Republikaner – darunter der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson (R-LA) – haben sich vorsichtig für gezieltere Änderungen an den EV-Anreizen des IRA ausgesprochen, was den EV-Akteuren die Möglichkeit bietet, die Politik der Republikaner mitzugestalten. Die Demokraten unterstützen den IRA weiterhin fast einstimmig, was die Forderungen nach einer vollständigen Abschaffung aller Steuergutschriften und beschäftigungsbezogenen Programme des IRA weiter dämpfen dürfte.
Veränderungen in der Lieferkette
Sollte es der Trump-Regierung gelingen, die Kaufanreize für Elektrofahrzeuge aufzuheben, müssen die Akteure der Elektrofahrzeugbranche proaktiv auf politische Risiken reagieren und einschätzen, wie die neue Regierung die amerikanische Wirtschaft, die Arbeitnehmer und strategische Interessen fördern will. Der Regierungswechsel und neue politische Maßnahmen könnten sich auf die laufenden Entwicklungen im Bereich der Batterietechnologie auswirken und zumindest vorübergehend die Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen Elektrofahrzeughersteller gegenüber Verbrennungsmotoren und chinesischen Elektrofahrzeugen beeinträchtigen. Dennoch passen sich die Hersteller an die Neuausrichtung der Handelsdynamik an, wobei Australien als wichtiger alternativer Lieferant und weltweit führend in der Lithiumproduktion und der Verfügbarkeit von Kobalt hervortritt. Als Beispiel für Maßnahmen zum Aufbau von Lieferketten, die von westlichen Verbündeten abhängig sind, hat General Motors eine Vereinbarung mit dem australischen Bergbaugiganten Glencore geschlossen, um Kobalt in Westaustralien für sein Batteriewerk in Ohio abzubauen und zu verarbeiten.
Ende der Kongresssitzung
Da der Kongress zu seiner letzten „Lame-Duck“-Sitzung im Jahr 2024 zurückkehrt, wird erwartet, dass die Fortschritte bei der Einführung von IRA-Programmen vorerst weitergehen werden. Ende August kündigte die Biden-Regierung zusätzliche Bundeszuschüsse in Höhe von 521 Millionen US-Dollar an, um über 9.200 Ladestationen für Elektrofahrzeuge einzurichten und eine Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aufzubauen. Seit 2021 hat sich die Zahl der öffentlich zugänglichen EV-Ladestationen landesweit verdoppelt. Derzeit gibt es über 192.000 öffentlich zugängliche Ladestationen, und jede Woche kommen etwa 1.000 neue öffentliche Ladestationen hinzu. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend unter der neuen Regierung fortsetzen oder verlangsamen wird.
US-Zölle und inländische Handelspolitik
Wie genau die künftige Trump-Regierung die Zölle umsetzen wird, wird ein weiterer Faktor sein, mit dem sich die Elektrofahrzeugbranche auseinandersetzen muss.
Die Bemühungen um die Einführung von Zöllen und anderen Einfuhrbeschränkungen scheinen jedoch eher auf laufenden Analysen verschiedener Ministerien zu beruhen als streng an die politische Agenda einer bestimmten Regierung gebunden zu sein. So kündigte das US-Handelsministerium am 23. September eine geplante Maßnahme zur nationalen Sicherheit und Lieferkette an, die den Verkauf oder Import von Fahrzeugen und Komponenten verbietet, die von Unternehmen mit ausreichender Verbindung zur VR China oder Russland entworfen, entwickelt, hergestellt oder geliefert wurden. Obwohl der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf Konnektivitätstechnologien liegt, dürfte der Vorschlag erhebliche Auswirkungen auf die Einfuhrpraktiken für Batterien und andere EV-Komponenten haben. Verbote für Software würden ab dem Modelljahr 2027 in Kraft treten. Verbote für die Einfuhr und den Verkauf von Hardware würden ab dem Modelljahr 2030 oder ab dem 1. Januar 2029 für Einheiten ohne Modelljahr gelten. Das Handelsministerium hat die Regelung als Abschreckung gegen ausländische Überwachung, Sabotage und Untergrabung der nationalen Sicherheit der USA formuliert, und bis heute gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Regierungswechsel die Umsetzung beeinflussen wird.
Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) läuft ebenfalls automatisch im Jahr 2035 aus, sofern es nicht im Rahmen eines Überprüfungsprozesses verlängert wird. Die Vorstöße chinesischer Elektrofahrzeughersteller wie BYD in Mexiko haben zu Spekulationen geführt, dass der designierte Präsident Trump die sechsjährige Neuverhandlungsklausel geltend machen wird, um Streitigkeiten über Ursprungsregeln für Fahrzeuge und Komponenten beizulegen und die Fähigkeit der VR China zu behindern, über vermeintliche Lücken bei der lokalen Beschaffung im USMCA indirekt Zugang zu Märkten zu erhalten.
Dynamik des EV-Marktes und Verbrauchertrends in den USA
Arbeitsdynamik
Der Streik der United Auto Workers (UAW) im Jahr 2023 – der erste gleichzeitige Streik gegen Ford Motor Company, General Motors und Stellantis in der Geschichte der Gewerkschaft – hinterließ einen bleibenden Eindruck in der globalen Industrie, da er sich erheblich auf die Nettogewinne der Automobilhersteller in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auswirkte. Insgesamt hat der Streik den „Big 3“ schätzungsweise Verluste in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar verursacht und zu Lohnausfällen in Höhe von 488 Millionen US-Dollar für die Arbeitnehmer während der Zeit geführt, in der die Produktionslinien stillstanden. Während laut Schätzungen des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics weniger als 20 % der Beschäftigten in der US-Automobilindustrie einer Gewerkschaft angehören, könnten Lohnerhöhungen, darunter eine 60-prozentige Erhöhung der Einstiegsgehälter für bestimmte neue Mitarbeiter in der Produktion, zu spürbaren neuen Kosten und einer veränderten Arbeitsdynamik für die Hersteller führen. Die Ford Motor Company schätzt beispielsweise, dass die neu ausgehandelten Verträge die künftigen Arbeitskosten um zusätzlich 900 US-Dollar pro Fahrzeug erhöhen werden.
Einige Analysten vermuten, dass die Spannungen zwischen der Gewerkschaft und den Automobilherstellern zu Spaltungen führen könnten, wenn Kostensenkungen erforderlich sind, damit die UAW-Werke gegenüber nicht gewerkschaftlich organisierten globalen Wettbewerbern wettbewerbsfähig bleiben. Die UAW hat kürzlich erfolgreich das GM-Batteriewerk in Spring Hill, Tennessee, organisiert.
Zinssätze und Inflation
Die Rolle der Zinssätze ist ein Dauerbrenner im kapitalintensiven EV-Geschäft, und Kapitalkostenüberlegungen standen für viele Unternehmen auch im Jahr 2024 weiterhin ganz oben auf der Agenda. Da die US-Notenbank mit ihrer ersten Zinssenkungsrunde seit der COVID-19-Pandemie beginnt, beginnend mit einer Senkung um 50 Basispunkte im September, hoffen Bauunternehmer, Entwickler und Hersteller, die mit Rekordbaukosten konfrontiert sind, dass Projekte mit sinkendem Zinsdruck reibungsloser voranschreiten können. Für den Rest des Jahres 2024 werden weitere Senkungen um bis zu 50 Basispunkte erwartet, und die Tendenz zu niedrigeren Zinssätzen im Jahr 2025 bleibt ein heiß diskutiertes Thema im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.
Verbrauchertrends; Kosten
Trotz eines komplexen regulatorischen Umfelds sind Elektrofahrzeuge in den USA immer mehr zum Alltag geworden. Dadurch haben OEMs und andere Akteure im EV-Ökosystem wertvolle Erkenntnisse über Faktoren gewonnen, die ihre breitere Einführung entweder beschleunigen oder einschränken könnten. Insbesondere in den USA sind die Anschaffungskosten für Fahrzeuge nach wie vor ein entscheidender Faktor für Verbraucher, die sich zwischen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor entscheiden müssen.
Kelley Blue Book schätzt den durchschnittlichen Transaktionspreis für Neufahrzeuge in den USA im September 2024 auf 47.870 US-Dollar – über 15.000 US-Dollar mehr als der Durchschnittspreis vor zehn Jahren. Bei Elektrofahrzeugen steigt dieser Wert auf 56.575 US-Dollar. Diese höheren Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge in Verbindung mit unsicheren Wiederverkaufswerten aufgrund der relativen Neuheit und der sich wandelnden Landschaft der Batterietechnologien erschweren den Übergang zur Elektrifizierung. Während ein Teil der Unsicherheit beim Wiederverkaufswert auf die rasanten Fortschritte in der Batterietechnologie zurückzuführen ist, kommt hinzu, dass viele US-amerikanische Käufer von Elektrofahrzeugen aufgrund des anhaltenden demografischen Trends teurere Elektrofahrzeuge mit schnellerer Wertminderung bevorzugen, wie beispielsweise große SUVs. Obwohl die Lebensdauerwartung, die Verbrauchsmaterialien und die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge in einigen Segmenten niedriger sein können als die ihrer Verbrennungsmotor-Pendants, hat der anfängliche Preisaufschlag weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher.
Trotz ihrer lautstarken Unterstützung für die Einführung von Elektrofahrzeugen und der Bereitstellung von Anreizen, die über dem Branchendurchschnitt liegen, scheinen traditionelle Fahrzeughersteller nach wie vor zurückhaltende Meinungen über das Tempo und den Umfang ihrer Umstellung auf Elektromobilität zu haben. Im Jahr 2024 werden Elektrofahrzeuge voraussichtlich nur 1,3 Millionen der rund 16 Millionen in den USA verkauften Fahrzeuge ausmachen. Während 2021 noch enthusiastisch eine 50-prozentige Verbreitung von Elektrofahrzeugen innerhalb des nächsten Jahrzehnts gefordert wurde, deuten neuere Mitteilungen der Hersteller darauf hin, dass die Produktionsziele bis 2030 eher moderat auf 30 % oder 40 % steigen werden. Die Marktsättigung dürfte in absehbarer Zukunft dieses Niveau nicht überschreiten, es sei denn, die Präferenzen der Verbraucher ändern sich oder die Batterietechnologien und damit die Reichweiten verbessern sich erheblich bei gleichzeitiger Senkung der Kosten.
Investitionsausgaben und Herausforderungen im Bereich Infrastruktur; Standardisierung.
Die praktische Folge dieser zurückhaltenden Einschätzungen war eine Reduzierung bestimmter Kapitalinvestitionen und eine Umstellung auf Investitionen in Hybrid- und Wasserstoffantriebe. Viele OEMs betrachten die Hybridisierung als Brücke zu einer vollständig elektrischen Zukunft. Die Zulieferer wurden beauftragt, ihre Volumenprognosen, Betriebsabläufe und Personalbedarf entsprechend anzupassen.
Aus Sicht der Infrastruktur stellen die Kosten und Engpässe im Zusammenhang mit der Installation neuer EV-Ladestationen weiterhin eine große Herausforderung dar. Verzögerungen seitens der Versorgungsunternehmen können die Zeit für die Installation von Ladeeinrichtungen von Monaten auf Jahre verlängern, und die Verwaltung von Warteschlangen für die Netzanbindung, einschließlich der entsprechenden Software, ist für Versorgungsunternehmen, Behörden und die EV-Community gleichermaßen zu einem immer größeren Problem geworden. Die Beteiligten sind optimistisch, dass das auf Tesla basierende Ladeanschlussformat, das heute als North American Charging Standard bekannt ist, für mehr Einheitlichkeit und Effizienz bei der Installation sorgen könnte. Eine im August von der UC Davis und ChargerHelp! durchgeführte Analyse von 20.000 EV-Ladegeräten ergab jedoch, dass das Ladeerlebnis nach wie vor ein wesentliches Hindernis für die breite Einführung von Elektrofahrzeugen darstellt. Die Studie schätzt die durchschnittliche Betriebszeit der untersuchten EV-Ladegeräte auf nur 73,7 % und betont, dass Probleme wie defekte Ladestationen, ungenaue Statusaktualisierungen, schnell verschleißende Geräte und Schwierigkeiten mit Netzbetreibern viele Nutzer frustrieren. Auch der Diebstahl von Ladekabeln ist ein häufiges Problem. Im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren gibt es einfach mehr Möglichkeiten für Fehlfunktionen eines EV-Ladegeräts.
Schlussfolgerung
Der US-amerikanische Markt für Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 befindet sich an einem komplexen Schnittpunkt von Regulierung, Politik und Wirtschaft. Auch wenn das Tempo vielleicht nicht ganz so rasant ist wie in frühen Schätzungen angenommen, ist die Einführung von Elektrofahrzeugen dennoch Realität. Wie bei jedem technologischen Wandel wird der Weg zum Erfolg nicht geradlinig verlaufen, und in der Zwischenzeit gibt es Möglichkeiten für eine breitere Palette von Antrieben mit geringeren CO2-Emissionen, sich durchzusetzen.
Die Akteure im Bereich Elektrofahrzeuge müssen hinsichtlich der vielfältigen Auswirkungen internationaler Handelspolitik, Arbeitsbeziehungen und sich wandelnder Vorschriften wachsam bleiben. Während sie sich diesen Herausforderungen stellen, müssen sie sich gleichzeitig auf einem der wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt behaupten.
Letztendlich wird der Erfolg von Elektrofahrzeugen davon abhängen, inwieweit Unternehmen in der Lage sind, Chancen für Innovation und Wachstum durch agile Entscheidungsfindung, eine globale Perspektive und das Engagement, auf die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich Kosten und Infrastruktur einzugehen, zu nutzen. Indem sie diese Komplexität akzeptieren und verstehen, können sich Unternehmen so positionieren, dass sie in der Zukunft der elektrifizierten Mobilität erfolgreich sein werden.
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