Made in China: Was die Automobilindustrie über das weltweite Aufkommen der chinesischen Fertigung vernetzter Fahrzeuge angesichts zunehmender US-Beschränkungen wissen sollte

Chinas weltweite Zustimmung in der vernetzten Fahrzeugindustrie

Chinas Automobilindustrie hat sich zu einem globalen Akteur entwickelt, was nicht zuletzt auf technologische Fortschritte, Kostenvorteile und ausländische Investitionen durch Joint Ventures zurückzuführen ist, insbesondere in den Bereichen Elektrofahrzeuge (EV) und vernetzte Fahrzeugtechnologien. Allein die Investitionen der chinesischen Regierung in Höhe von über 29 Milliarden US-Dollar in Elektrofahrzeuge und neue Energiefahrzeuge (NEVs) von 2009 bis 2022 – unter anderem durch Steuererleichterungen, Produktionssubventionen und andere Maßnahmen zur Förderung der Automobilindustrie und -technologie – haben zum Aufschwung der chinesischen Automobilindustrie beigetragen.[1]

Chinas günstige innenpolitische Maßnahmen sind nicht die einzige Triebkraft für den Erfolg des Landes in der Automobilindustrie. Chinas Fertigungskapazitäten und robuste Lieferketten machen es zu einer zuverlässigen Quelle sowohl für montierte Fahrzeuge als auch für Automobilkomponenten. Der Zugang zu natürlichen Ressourcen und technologische Fortschritte spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Jahr 2022 entfielen 70 % der weltweiten Produktion von Seltenerdmetallen[2] auf China, die für Elektrofahrzeuge und vernetzte Fahrzeugkomponenten unverzichtbar sind. Chinesische Elektrofahrzeughersteller sind auch führend im Bereich Innovation, was zu niedrigeren Produktionskosten und Preisen führt. So brachte BYD beispielsweise 2020 seine „Blade-Batterie” auf den Markt, die Lithium-Eisenphosphat-Mineralien (LFP) anstelle von Kobalt verwendet, das China importieren musste. BYD verbesserte die Leistung dieser LFP-Batterien erheblich, sodass das Unternehmen leistungsstarke Elektrofahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten konnte. Chinas Dominanz in der Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien hat es dem Land ermöglicht, sich auch in anderen Bereichen der internationalen Automobil-Lieferkette zu profilieren.

Infolgedessen ist China heute einer der weltweit größten Hersteller von Automobilkomponenten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf innovativen EV-Marken, die außerhalb Asiens rasch Marktanteile gewinnen. Unterdessen haben westliche Automobilunternehmen trotz der Verhängung von Handelsbeschränkungen Mühe, Schritt zu halten. Viele große westliche Automobilunternehmen finanzieren die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und versuchen, autonome Technologien zu entwickeln, aber selbst wenn sie daran arbeiten, ausreichende Produktionskapazitäten im Inland aufzubauen, müssen sie weiterhin auf Importe angewiesen bleiben. Insbesondere die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Abnehmer chinesischer Kraftfahrzeuge, Komponenten und Zubehörteile, deren Importwert allein im Jahr 2024 22,1 Milliarden US-Dollar betrug.[3] Parallel dazu ist Mexiko, wo viele Automobilkomponenten und Fahrzeuge für den Gebrauch und Verkauf in den USA hergestellt werden, der größte Exportmarkt für die chinesische Automobilindustrie.[4] Die Abhängigkeit von chinesischen Tier-I- und Tier-II-Zulieferern für Komponenten für vernetzte Fahrzeuge ist jedoch langfristig möglicherweise keine tragfähige Option, was zum Teil auf die neue Verordnung des Handelsministeriums, Bureau of Industry and Security (BIS), zu vernetzten Fahrzeugen zurückzuführen ist. Daher sollten US-amerikanische Automobilhersteller und Zulieferer jetzt Maßnahmen ergreifen, um sich auf die Durchsetzung der Verordnung zu vernetzten Fahrzeugen vorzubereiten.

Die BIS-Vorschrift für vernetzte Fahrzeuge und ihre Auswirkungen auf die US-Automobilindustrie

Obwohl die Vereinigten Staaten und China kürzlich nach bilateralen Verhandlungen vereinbart haben, Zölle und Exportkontrollen zurückzunehmen, bleiben bestimmte Beschränkungen bestehen, die US-Automobilhersteller dazu veranlassen, alternative Beschaffungsquellen zu erschließen, um ihre Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Verordnung des Handelsministeriums zur Umsetzung des Programms für Informations- und Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen (ICTS). Das vom BIS verwaltete ICTS-Programm dient der Untersuchung von Bedrohungen der nationalen Sicherheit, die von ausländischen Gegnern für die US-Lieferkette für solche Technologien und Dienstleistungen ausgehen. Im Rahmen des Programms kann das BIS bestimmte Arten von Transaktionen oder Transaktionen mit bestimmten Parteien, die mit ausländischen Gegnern in Verbindung stehen, verbieten.

Am 14. Januar 2025 erließ das BIS im Rahmen des ICTS-Programms eine endgültige Regelung, die als „Connected Vehicles Rule“ (Regelung für vernetzte Fahrzeuge) bekannt ist und die Einfuhr und den Verkauf von vernetzten Fahrzeugen und deren Komponenten regelt, die mit ausländischen Gegnern, nämlich China und Russland, in Verbindung stehen. „Vernetzte Fahrzeuge” umfassen Fahrzeuge, die mit einer integrierten Netzwerkhardware und einer Automobil-Software ausgestattet sind, um über dedizierte Kurzstreckenkommunikation, Mobilfunkverbindungen, Satellitenkommunikation oder andere drahtlose Spektrumverbindungen mit beliebigen Netzwerken oder Geräten zu kommunizieren.[5] Die Connected Vehicles Rule trat am 17. März 2025 in Kraft und enthält mehrere allgemeine Verbote:

• Importeuren von Hardware für Fahrzeugvernetzungssysteme (VCS) ist es untersagt, VCS-Hardware in die Vereinigten Staaten zu importieren, die von Personen entworfen, entwickelt, hergestellt oder geliefert wurde, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von China oder Russland befinden oder deren Gerichtsbarkeit oder Weisungsbefugnis unterliegen.[6]
• Herstellern vernetzter Fahrzeuge ist es untersagt, fertige vernetzte Fahrzeuge, die von Personen, die sich im Besitz, unter der Kontrolle oder der Gerichtsbarkeit oder Weisungsbefugnis Chinas oder Russlands befinden, entworfene, entwickelte, hergestellte oder gelieferte Software enthalten, in die Vereinigten Staaten zu importieren oder innerhalb der USA zu verkaufen.[7]
• Hersteller von vernetzten Fahrzeugen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle Chinas oder Russlands befinden oder deren Gerichtsbarkeit oder Weisungsbefugnis unterliegen, dürfen in den Vereinigten Staaten keine fertigen vernetzten Fahrzeuge verkaufen, die VCS-Hardware oder betroffene Software enthalten.[8]

„VCS“ wird in der Verordnung als ein in einem fertiggestellten vernetzten Fahrzeug installiertes Hardware- oder Softwaresystem definiert, das direkt Funkübertragungen mit einer Frequenz von über 450 Megahertz ermöglicht.[9]„Abgedeckte Software“ umfasst Anwendungs-, Middleware- und Systemsoftware, die die Funktion von VCS oder automatisierten Fahrsystemen ermöglicht.[10]

Die softwarebezogenen Verbote treten für Fahrzeuge des Modelljahres 2027 in Kraft, während die hardwarebezogenen Verbote für Fahrzeuge des Modelljahres 2030 oder, bei Hardware-Einheiten, die nicht einem Modelljahr zugeordnet sind, am 1. Januar 2029 in Kraft treten. Da die überwiegende Mehrheit der neu hergestellten Fahrzeuge über Konnektivitätssysteme verfügt, sollen diese Verbote eine breite Wirkung entfalten, um die Lieferkette vor Software oder Hardware zu schützen, die dazu genutzt werden könnte, Zugang zu sensiblen Informationen zu erlangen oder über die Systeme Fernstörungen zu verursachen.

Einige in den USA ansässige Hersteller haben bereits erste Schritte unternommen, um ihre Lieferketten insbesondere von chinesischen Importen unabhängig zu machen. So hat General Motors Berichten zufolge seinen Zulieferern eine feste Frist bis 2027 gesetzt, um alle aus China stammenden Teile aus dem Sortiment zu nehmen.[11] Auch Tesla hat kürzlich bekannt gegeben, dass seine Zulieferer chinesische Komponenten aus dem Herstellungsprozess für in den USA produzierte Autos entfernen müssen.[12] Tesla hat bereits einige in China hergestellte Komponenten durch Teile aus alternativen Bezugsquellen ersetzt und plant, China innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre vollständig aus seiner Lieferkette zu entfernen, entsprechend dem Zeitplan der Connected Vehicles Rule. Die Auswirkungen dieser Regelung und anderer US-Beschränkungen auf den Marktanteil Chinas bei exportierten Automobilkomponenten bleiben abzuwarten. Die Auswirkungen auf die Beschaffungsaktivitäten und das Lieferkettenmanagement der USA sind jedoch bereits offensichtlich. 

Schritt halten und gleichzeitig regulatorische Fallstricke vermeiden

Automobilhersteller und Zulieferer, die auf dem US-Markt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen dies tun, während sie sich weiterhin mit den sich wandelnden geopolitischen Auswirkungen und regulatorischen Anforderungen auseinandersetzen müssen.  Die Gewährleistung der Vielfalt und Stabilität der Lieferkette wird entscheidend sein, um erhebliche Geschäftsunterbrechungen zu vermeiden. Zusätzlich zur Überwachung anderer regulatorischer Entwicklungen und Standards für vernetzte Fahrzeuge sollten Hersteller ihre Compliance-Programme erweitern und robuste Überprüfungsverfahren für Lieferanten einführen, um die Vorschriften für vernetzte Fahrzeuge einzuhalten. Dementsprechend sollten Lieferanten darauf vorbereitet sein, zu bestätigen, dass ihre Komponenten und Software keinen Verboten im Zusammenhang mit ausländischen Gegnern unterliegen. US-Hersteller sollten weiterhin Partnerschaften mit ausländischen Verbündeten anstreben, um Zugang zu Technologien zu erhalten und ihre Marktpräsenz auszubauen. Letztendlich wird eine Erweiterung der US-Produktionskapazitäten erforderlich sein, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Während China im globalen Automobilbereich große Fortschritte gemacht hat, könnten die USA und ihre Verbündeten staatliche Beschränkungen zu ihrem Vorteil nutzen.

[1] Zeyi Yang, Wie kam es dazu, dass China die Welt der Elektroautos dominiert? MIT Tech. Rev. (21. Februar 2023), https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/ (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025); Jone Lorente Salaberria, Der Aufstieg des chinesischen EV-Sektors und seine Auswirkungen auf die Welt, BBVA Research (April 2023) https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/04/The_rise_of_China_s_EV_sector_and_its_implications_for_the_world_WB.pdf (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).

[2] Xiaoying You, „Sie sind einfach so viel weiter vorne“: Wie China das weltweite Rennen um Elektrofahrzeugbatterien gewonnen hat, BBC (15. November 2025) https://www.bbc.com/future/article/20251110-how-china-won-the-worlds-battery-race (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).

[3] Sean Mullee, Kraftfahrzeuge, Teile und Motoren: Importanteil nach Ländern, 1999–2024. Bureau of Econ. Analysis (25. Juli 2025) https://apps.bea.gov/scb/in-focus/gsc/2025/0725-automotive-vehicles.htm (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).

[4] Megan Kelly, Chinesische Fahrzeugausfuhren steigen 2025 um 15 %, Mexiko ist größter Exportmarkt, Auto. Logistics (14. November 2025) https://www.automotivelogistics.media/vehicle-logistics/chinese-vehicle-exports-rise-by-15-in-2025-with-mexico-as-biggest-export-market/2128598 (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).

[5] 15 C.F.R. § 791.301.

[6] 15 C.F.R. § 791.302.

[7] 15 C.F.R. § 791.303.

[8] 15 C.F.R. § 791.304.

[9] 15 C.F.R. § 791.301.

[10] Ebenda.

[11] Mike Colias, Exklusiv: GM will, dass Teilehersteller ihre Lieferketten aus China abziehen, Reuters (12. November 2025) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gm-wants-parts-makers-pull-supply-chains-china-2025-11-12/ (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).

[12] Tesla verlangt von Zulieferern, chinesische Teile für US-Autos zu vermeiden, berichtet WSJ, Reuters (15. November 2025) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-requires-suppliers-avoid-china-made-parts-us-cars-wsj-reports-2025-11-15/ (zuletzt aufgerufen am 24. November 2025).