Foley vertritt Baker Tilly im Zusammenhang mit der strategischen Investition unter der Leitung von Hellman & Friedman

Foley & Lardner LLP vertrat Baker Tilly, eine führende beratende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, im Zusammenhang mit ihrer strategischen Investition durch die Private-Equity-Firmen Hellman & Friedman (H&F) und Valeas Capital Partners (Valeas). Diese Transaktion ist die bisher größte Private-Equity-Transaktion von beratenden CPAs in den USA.

Als Teil dieser Transaktion wird das Unternehmen in zwei Einheiten umstrukturiert: Die Baker Tilly Advisory Group LP wird die Geschäftsberatungs-, Steuer- und sonstigen Dienstleistungen des Unternehmens anbieten, wobei Jeff Ferro seine Rolle als CEO beibehält. Baker Tilly US, LLP, eine zugelassene CPA-Firma, wird die Wirtschaftsprüfungsdienste des Unternehmens anbieten, wobei Jere Shawver, Managing Partner - Risk and Assurance, die neue Rolle des CEO übernehmen wird. Baker Tilly US, LLP wird gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorschriften und den Anforderungen an die Unabhängigkeit als separate juristische Person tätig sein. Nach der Umstrukturierung werden beide Unternehmen Partnerschaften bleiben, wobei alle Partner neben H&F und Valeas an der Baker Tilly Advisory Group, LP beteiligt sein werden.

Das Foley-Deal-Team wurde von Partner Curt Creely geleitet und umfasste die Partner Robert Bernstein, Jonathan Witt, Christopher Bourne, Belinda Morgan, Kevin Shuler, Carrie Long, Christopher Cutler und Margaret Nelson sowie die Associates Paige Moscow, Graham MacEwan, Andrew Del Real und Lydia Stambaugh, mit zusätzlicher Unterstützung der Partner Beth Boland, Jamie Class, Benjamin Dryden, Aaron Maguregui, John Palmer, Olin Shivers, Christopher Ward und Nick Welle, Senior Counsel Sonia Kothari, Special Counsel Arthur Phillips und Associates Jane Blaney, Laura Coole, Britton Grimes, Amber Kolb, James Ritter und Bayleigh Sauerwald.