Taza berät professionelle Investmentmanager und private Investment-Sponsoren in allen Aspekten der Fondsgründung, einschließlich der Strukturierung von Fonds und „Upper-Tier“-Strukturen, der Umsetzung von Gebühren und Carried Interest, der Erstellung von Angebotsunterlagen und anderen Marketingmaterialien sowie der Verhandlung von Side Letters. Taza verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in regulatorischen, Compliance- und operativen Fragen sowohl während der aktiven Kapitalbeschaffung als auch während der operativen Phase, einschließlich der Registrierung und Ausnahmeregelungen gemäß dem Adviser's Act, der Einrichtung von Compliance-Programmen und jährlichen Überprüfungen sowie behördlichen Prüfungen. Taza ist Senior Counsel in der Kanzlei in Dallas. Taza ist Mitglied der Praxisgruppe Fondsgründung und Investmentmanagement der Kanzlei und befasst sich darüber hinaus mit komplexen Fragen in den Bereichen Unternehmensführung und Corporate Governance, Kapitalmärkte und Beratung börsennotierter Unternehmen sowie Venture- und Wachstumskapital.
Zu den Sponsoren-Kunden von Taza zählen etablierte und aufstrebende Private-Equity-, Hedgefonds-, Risikokapital-, Wachstumskapital-, Kredit- und Dachfonds-Sponsoren. Darüber hinaus berät Taza institutionelle „Allokatoren” von Fonds, darunter Stiftungen, staatliche Einrichtungen, Family Offices, Dachfonds und Unternehmen, bei ihren privaten Kapitalinvestitionen.
Neben seinem Schwerpunkt im Bereich Investmentmanagement berät Taza eine Reihe von öffentlichen und privaten Kunden in komplexen Unternehmens-, M&A-, Wertpapier- und Governance-Angelegenheiten. Die Arbeit umfasst Transaktionsvereinbarungen, Aktionärs- und Betriebsvereinbarungen, Finanzierungsvereinbarungen (Eigenkapital und Fremdkapital), Rekapitalisierungen und Incentive-Equity-Strukturen sowie die Ausarbeitung und Beratung zu Einreichungen gemäß dem Gesetz von 1934 (einschließlich Formular 13D für aktive Investoren und Einreichungen gemäß Abschnitt 16).
Repräsentative Erfahrung
- Vertretung eines in Texas ansässigen PE-/Wachstumskapital-Sponsors bei der Auflegung seines ersten Fonds und dem Aufbau einer Investmentmanagement-Plattform (250 Millionen US-Dollar).
- Vertretung eines in Houston ansässigen Hedgefonds-Managers bei der Auflegung mehrerer privater Fonds (250 Millionen Dollar).
- Liefere laufende Unternehmens- und Betriebsunterstützung für einen in der Schweiz ansässigen institutionellen Manager mit Schwerpunkt auf öffentlich gehandelten Rohstoffen.
- Leitung der ausgelagerten Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf Retainer-Basis für führende institutionelle Investmentmanager im Raum Washington, D.C., einschließlich Beratung bei SEC-Prüfungen.
- Unterstützung eines milliardenschweren Vermögensverwalters bei der Prüfung von Unternehmens- und Sorgfaltspflichten im Rahmen privater Kapitaltransaktionen in verschiedenen privaten Investmentfonds.
- Vertretung eines in Texas ansässigen Vermögensverwalters beim Verkauf seines Unternehmens an einen institutionellen Vermögensverwalter.
- Vertretung eines in Israel ansässigen Investmentmanagers bei der Gründung einer Kommanditgesellschaft, die sich auf Club-Investitionen in israelische Start-ups konzentriert.
- Leitung der Ausgliederung einer milliardenschweren Anlageberatungsplattform aus einem etablierten Family Office mit Sitz in Dallas (10 Milliarden Dollar).
- Erwerb einer Immobilie durch eine private Immobilieninvestmentgesellschaft: Das Wahrzeichen von Dallas.
- Vertretung des Sonderausschusses des Verwaltungsrats einer Aktiengesellschaft bei einer Privatisierungstransaktion (165 Millionen Dollar).
- Vertretung eines mittelständischen börsennotierten Unternehmens in verschiedenen Angelegenheiten im Zusammenhang mit SEC-Meldungen und allgemeinen Offenlegungspflichten, Fragen zum Sarbanes-Oxley-Gesetz und anderen öffentlichen Wertpapieren und Governance-Angelegenheiten.
- Vertretung eines großen institutionellen Aktionärs mit Sitz in Texas in verschiedenen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Section 16-Meldungen und allgemeinen Offenlegungspflichten.
- Vertretung des Konfliktkomitees einer Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit der Übernahme der Master Limited Partnership durch den kontrollierenden Kommanditisten.
- Vertretung einer in Dallas ansässigen Midstream-Energie-Master-Limited-Partnership bei einer strategischen Fusion.
- Vertretung eines auf Mineralien spezialisierten Start-ups aus Utah bei einer Serie-A-Finanzierung mit einer Bewertung von 100 Millionen US-Dollar.
- Vertretung beim Verkauf eines in Texas ansässigen End-to-End-IT-Dienstleistungsunternehmens an einen britischen Käufer.
Zugehörigkeiten
- Mitglied der State Bar of Texas
- Sekretär, Dallas Bar Association, Abteilung Wertpapiere
Präsentationen und Veröffentlichungen
- Autor, „SEC schlägt Änderungen der Meldepflichten gemäß 13(d) und 13(g) vor – Verkürzung der Einreichungsfristen und Behandlung von Aktivitäten zur Gruppenbildung“ Rechtsnachrichten: Kapitalmärkte und Beratung für börsennotierte Unternehmen (16. Februar 2022)
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