Brett S. Bellmore
Chefsyndikus
Brett Bellmore vertritt private und öffentliche Unternehmen sowie Private-Equity-Firmen bei einer Vielzahl von nationalen, internationalen und multivalutären Finanztransaktionen, darunter syndizierte und bilaterale Finanzierungen, besicherte und unbesicherte Finanzierungen, Finanzierungen mit Investment-Grade-Rating und unterhalb des Investment-Grade-Ratings, ESG-gebundene Finanzierungen, Second-Lien-Finanzierungen, Asset-basierte Finanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Buyouts, Rekapitalisierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Cash-Pooling-Vereinbarungen, Factoring- und Forderungskaufvereinbarungen sowie andere Verbriefungstransaktionen.
Brett vertritt außerdem Emittenten bei öffentlichen und privaten Emissionen von Schuldverschreibungen, darunter sowohl Anleiheemissionen als auch durch Commercial Paper besicherte Fazilitäten. Brett hat Transaktionen in einer Vielzahl von Branchen ausgehandelt und abgeschlossen, darunter in den Bereichen Fertigung, Technologie, Energie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Sport.
Repräsentative Erfahrung
Kreditfazilitäten
- Vertretung eines privaten Hotel- und Resortunternehmens im Zusammenhang mit seiner CMBS-Finanzierung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 450 Millionen US-Dollar und 40 Millionen Euro.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung der Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 600 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine verzögerte Kreditfazilität in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung einer privaten Versicherungsgesellschaft in Bezug auf ihre Kreditfazilität in Höhe von 800 Millionen US-Dollar.
- Vertretung eines in New York ansässigen privaten Werkzeugmaschinenherstellers in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) in Bezug auf ihre Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.
- Vertretung eines privaten Möbelherstellers in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 175 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Komatsu Ltd. (TYO: 6301) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) in Bezug auf seine verzögerte Kreditfazilität in Höhe von 255 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,42 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 650 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Pentair plc (NYSE: PNR) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.
- Vertretung einer NFL-Franchise in Bezug auf ihre revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von nVent Electric plc (NYSE: NVT) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 900 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 3,5 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung eines Herstellers von Haushaltsprodukten in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung der Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) in Bezug auf ihre revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI) in Bezug auf eine Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Komatsu Ltd. (TYO: 6301) in Bezug auf eine Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar.
- Vertretung einer privaten Versicherungsgesellschaft in Bezug auf ihr verzögertes Darlehen in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) in Bezug auf einen Term Loan in Höhe von 900 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Wabash National Corporation (NYSE: WNC) in Bezug auf ihr Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) in Bezug auf eine assetbasierte Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar.
- Vertretung eines privaten Kleinmotorenherstellers in Bezug auf seine assetbasierte Kreditfazilität in Höhe von 625 Millionen US-Dollar und die anschließende Debtor-in-Possession-Finanzierung in Höhe von 677,5 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) in Bezug auf eine Kreditfazilität in Höhe von 350 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) in Bezug auf dessen Darlehen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Cummins Inc. (NYSE: CMI) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung eines Herstellers von Haushaltsprodukten in Bezug auf dessen Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) in Bezug auf ihr Darlehen in Höhe von 138 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,4 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 1,5 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung einer privaten Versicherungsgesellschaft in Bezug auf ihre Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Snap-on Incorporated (NYSE: SNA) in Bezug auf seine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 800 Millionen US-Dollar.
- Vertretung einer privaten, in Massachusetts ansässigen Farm- und Immobilienholdinggesellschaft in Bezug auf ihre auf Vermögenswerten basierenden Kreditfazilitäten in Höhe von rund 80 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Wabash National Corporation (NYSE: WNC) in Bezug auf ihre Kreditfazilität in Höhe von 175 Millionen US-Dollar.
- Vertretung eines Herstellers von Haushaltsprodukten in Bezug auf dessen Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) in Bezug auf seine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung der Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 1,125 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung der Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 405 Millionen US-Dollar und 40 Millionen Euro.
- Vertretung der Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 200 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) in Bezug auf eine Kreditfazilität in Höhe von 195 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Plantronics, Inc. (NYSE: POLY) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 1,375 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Komatsu Ltd. (TYO: 6301) in Bezug auf Kreditfazilitäten in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar und das damit verbundene Commercial-Paper-Programm.
- Vertretung der Oshkosh Corp. (NYSE: OSK) in Bezug auf ihre Kreditfazilitäten in Höhe von 1,175 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) in Bezug auf eine Kreditfazilität in Höhe von 780 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) in Bezug auf ihre Kreditfazilität in Höhe von 1,75 Mrd. US-Dollar.
- Vertretung eines privaten Möbelherstellers in Bezug auf seine Kreditfazilität in Höhe von 255 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Hanger, Inc. (NYSE: HNGR) in Bezug auf seine Kreditfazilitäten in Höhe von 605 Millionen US-Dollar.
- Vertretung einer privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft in Bezug auf ihre revolvierenden Kredit- und Darlehensfazilitäten in Höhe von 850 Millionen US-Dollar.
- Vertretung einer MLB-Franchise in Bezug auf ihre revolvierenden Kredit- und Darlehensfazilitäten in Höhe von 180 Millionen US-Dollar sowie eine zusätzliche nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 35 Millionen US-Dollar.
Wertpapieremissionen
- Vertretung von Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) im Zusammenhang mit der Emission von mittelfristigen Schuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS) bei der Privatplatzierung von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 120 Millionen US-Dollar und 50 Millionen kanadischen Dollar.
- Vertretung von BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) im Zusammenhang mit der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1 Mrd. Euro.
- Vertretung von Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR) im Zusammenhang mit der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) im Zusammenhang mit der Emission von Wandelanleihen im Wert von 747,5 Millionen US-Dollar.
- Vertretung von Pentair plc (NYSE: PNR) im Zusammenhang mit der Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar.
- Vertretung der MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) im Zusammenhang mit ihrer Emission von hypothekenbesicherten Schuldverschreibungen im Wert von 315,739 Millionen US-Dollar.
- Vertretung eines privaten Pharmaunternehmens im Zusammenhang mit der Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 192 Millionen US-Dollar.
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Foley vertritt nVent bei der Vereinbarung zur Übernahme von ECM Industries
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Foleys Vertretung von Rosewood bei der Übernahme von zwei Erdölunternehmen wurde im Corporate Deal Tracker von Texas Lawbook hervorgehoben.
Texas Lawbook berichtete über Foleys jüngste Arbeit mit seinem in Dallas ansässigen Mandanten Rosewood Private Investments bei dessen Übernahme der American Petroleum Sales and Service and Petroleum Equipment Company Inc. aus Mississippi.