Repräsentative Erfahrung

Energie

• Vertretung der Industrial Biomass Group, LLC bei ihrer Gründung, Organisation und Kapitalbeschaffung, wodurch sie den Kauf von Great Northern Timber, einem kanadischen Hersteller und Exporteur von Hartholz- und Weichholzprodukten, ermöglichen konnte.
• Vertretung eines deutschen Spezialchemieherstellers im Zusammenhang mit der Rekapitalisierung eines US-amerikanischen Joint Ventures mit einem Fortune-50-Unternehmen, das nachhaltige Grundöle für den Schmierstoffmarkt herstellt.
• Vertretung eines Unternehmens für Hydraulik- und Steuerungstechnik im Zusammenhang mit dessen Verkauf an einen Private-Equity-Sponsor für 200 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines an der NYSE notierten Energiedienstleistungsunternehmens bei (i) einer Reihe von Akquisitionen im Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar, (ii) mehreren öffentlichen Fremdfinanzierungen und (iii) einem Joint Venture im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit einem anderen an der NYSE notierten Energiedienstleistungsunternehmen.
• Vertretung eines Energiedienstleistungsunternehmens, das sich mit der Entwicklung von Bohrflüssigkeiten und -systemen befasst, im Zusammenhang mit einer 250-Millionen-Dollar-Übernahme durch eine Ausgliederung aus einem Fortune-100-Industrieunternehmen.
• Vertretung einer Elektrizitätsgenossenschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Beteiligung an einem Kohlekraftwerk im Wert von 900 Millionen US-Dollar.
• Vertretung einer Investorengruppe mit Sitz im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zusammenhang mit dem Erwerb eines in Texas ansässigen Unternehmens für Rohrinnenauskleidungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines an der NYSE notierten Energiedienstleistungsunternehmens bei einer Reihe von Akquisitionen sowie bei öffentlichen Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen.
• Vertretung einer Private-Equity-Gruppe im Zusammenhang mit ihrer Eigenkapitalfinanzierung, Mezzanine- und vorrangigen Fremdkapitalfinanzierungen sowie dem Erwerb eines Hydro-Excavation-Unternehmens mit Sitz in Texas.
• Vertretung eines Hydro-Excavation-Unternehmens beim Verkauf an eine Plattformgesellschaft von Oaktree Capital.
• Vertretung eines Beratungsunternehmens für Umweltdienstleistungen beim Verkauf an ein Plattformunternehmen von First Reserve.
• Vertretung eines an der NYSE notierten Kompressionsunternehmens bei einer Reihe von Akquisitionen und Veräußerungen.
• Vertretung des Eigentümers eines Bohr- und Förderunternehmens beim Verkauf für 40 Millionen Dollar an eine Plattformgesellschaft von Edgewater Capital Partners.
• Vertretung eines kanadischen Unternehmens, das sich auf die Lieferung von Spezialprodukten für den Sandtransport spezialisiert hat, im Zusammenhang mit der Gründung einer Niederlassung in den USA.
• Vertretung europäischer und kanadischer Solarunternehmen bei Entwicklungsprojekten in den USA

Innovative Technologie

• Vertretung eines in Großbritannien ansässigen Private-Equity-Sponsors, MML Capital Partners, und seines Plattformunternehmens für robotergestützte Prozessautomatisierung, Roboyo, bei der Übernahme und vorrangigen Fremdfinanzierung eines in den USA ansässigen Robotikunternehmens, Jolt Advantage Group.
• Vertretung des britischen Softwareunternehmens Enea Software bei der Übernahme des US-amerikanischen Anbieters von Technologien für mobile Sicherheit und Bedrohungsschutz Adaptive Mobile Security Limited.
• Tätigkeit als US-Rechtsberater für Livingbridge, einen in Großbritannien ansässigen Private-Equity-Sponsor, bei dessen Mehrheitsbeteiligung an und vorrangiger Finanzierung von Sycurio, einem Anbieter von sicheren Cloud- und Vor-Ort-Lösungen für Kontaktzentren und Unternehmen, die Zahlungen akzeptieren.
• Tätigkeit als US-Rechtsberater für Glory Global Solutions im Zusammenhang mit dessen Kontrollbeteiligung an Acrelec, einem Anbieter von Selbstbedienungslösungen für die Schnellrestaurant- und Einzelhandelsbranche.
• Vertretung der Eigentümer von John M. Floyd and Associates, einem Anbieter von Software- und Beratungslösungen zur Optimierung von Überziehungsprogrammen für Finanzinstitute, bei dessen Verkauf an Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., einen Private-Equity-Sponsor.
• Vertretung des britischen Unternehmens Versarien, PLC, einem Hersteller von technologiebasierten fortschrittlichen Materialien, im Zusammenhang mit der Gründung einer Niederlassung in den USA.

Gesundheitspflege

• Vertretung eines durch Risikokapital finanzierten Medizinprodukteunternehmens im Bereich Kieferorthopädie in Zusammenhang mit mehreren Eigenkapital- und vorrangigen Fremdkapitalfinanzierungen sowie verschiedenen allgemeinen Unternehmensangelegenheiten.
• Vertretung einer Private-Equity-Gruppe im Zusammenhang mit ihrer Eigenkapital- und vorrangigen Fremdkapitalfinanzierung sowie dem Erwerb von General Healthcare Resources, einem Personaldienstleister im Gesundheitswesen.
• Vertretung von GHR Healthcare im Zusammenhang mit einer Unternehmensausgliederung und dem Erwerb eines medizinischen Kodierungsgeschäfts von HCTec.
• Vertretung einer Zahnversicherungsgesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung, Finanzierungen, Akquisitionen und verschiedenen allgemeinen Unternehmensangelegenheiten.
• Vertretung einer Personalvermittlungsagentur für Tierärzte im Zusammenhang mit ihrer Gründung, Eigenkapitalfinanzierung und Ausgliederung.
• Vertretung eines Unternehmers im Zusammenhang mit der Gründung, Finanzierung und dem Patentportfolio eines Medizinprodukteunternehmens, das sich mit sequenzieller Kältekompression befasst.

Andere

• Vertretung von Pannell Kerr Forster aus Texas, einer Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft, bei deren Verkauf an WithumSmith+Brown.
• Vertretung des Gründers von Stablewood Properties, einer Immobilienverwaltungsgesellschaft für verschiedene Private-Equity-Fonds und -Unternehmen, bei deren Strukturierung und Gründung.
• Vertretung eines Immobilienmanagementteams bei der Gründung und Finanzierung eines Joint Ventures, das sich auf den Erwerb und die Veräußerung von STNL-Immobilien in den USA konzentriert.
• Vertretung von CGI Desserts, Inc., einem Hersteller von Tiefkühl-Desserts, im Zusammenhang mit dessen Verkauf an die HC Brill Company.
• Vertretung der Stolbun Group im Zusammenhang mit ihrem Joint Venture für Tiefkühl-Desserts mit Rich’s Products Company.
• Vertretung einer Private-Equity-Gruppe im Zusammenhang mit ihrer Gründung, der Eigenkapitalfinanzierung und der Fremdkapitalfinanzierung einer Zinkoxid-Produktionsanlage.
• Vertretung von Zinc Oxide, LLC bei der Übernahme, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung von Zochem, einem kanadischen Hersteller von Zinkoxid.
• Vertretung der in Großbritannien ansässigen Arena Events Group PLC im Rahmen eines Joint Ventures beim Erwerb der Vermögenswerte eines Gastronomie- und Veranstaltungsdienstleisters durch eine Verkaufstransaktion gemäß Section 363.
• Vertretung von MDK Advisors, einem Finanzdienstleistungsberatungsunternehmen, bei dessen Verkauf an die Adaptation Financial Group.
• Vertretung von TTRD Ltd. im Zusammenhang mit der Umstrukturierung ihres Joint-Venture-Vertrags mit Delek U.S. für Asphaltprodukte.
• Vertretung der durch Risikokapital finanzierten EquaTerra, Inc., einer in den USA und Europa ansässigen Beratungsfirma, bei einer Reihe von Eigenkapitalfinanzierungen, Übernahmen und schließlich dem Verkauf an KPMG.
• Vertretung einer an der NYSE notierten Unternehmensentwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit einer Reihe von Investitionen und Veräußerungen.
• Vertretung von verbundenen Handelsfonds bei über 20 Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen.