Stephanie J. Derks
Chefsyndikus
Stephanie Derks konzentriert sich in ihrer Tätigkeit auf die Nachlassplanung für vermögende Familien und Family Offices, die Nachlass- und Unternehmensnachfolgeplanung für Eigentümer von Personengesellschaften, die Verwaltung von Trusts und Nachlässen, die Einhaltung von Steuervorschriften und andere Fragen der Vermögensplanung. Stephanie versteht die besonderen Dynamiken, die bei der Arbeit mit Familien und Familienunternehmen eine Rolle spielen. Sie ist bestrebt, kreative und umfassende Lösungen anzubieten, um die Ziele ihrer Mandanten in den Bereichen Nachlass-, Unternehmens- und Steuerplanung zu erreichen. Sie ist Mitglied der Praxisgruppe Nachlass- und Treuhandrecht der Kanzlei.
Repräsentative Erfahrung
- Das Ziel des Kunden, ein Familienunternehmen in Generationenbesitz zu halten, wurde durch die Nutzung einer kreativen Treuhandstruktur erreicht.
- Anwendung fortschrittlicher Techniken der Nachlass- und Steuerplanung, um den schrittweisen Übergang eines Familienunternehmens an die nächste Generation zu ermöglichen und gleichzeitig die finanzielle Sicherheit der aktuellen Generation und die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens zu gewährleisten.
- Implementierte Methoden der Nachlassplanung, wie unwiderrufliche Trusts, GRATs, SLATs und Ratenverkäufe, um Vermögen an verschiedene Familienmitglieder zu übertragen und gleichzeitig die steuerlichen Auswirkungen zu minimieren.
- Spielte eine wichtige Rolle bei der Einrichtung eines Family Office und arbeitete weiterhin mit dem Family Office zusammen, um kreative Lösungen zur Steuerersparnis umzusetzen.
- Verwaltung großer Nachlässe mit komplexen Vermögenswerten und Steuerfragen sowie Beratung von Familienmitgliedern während des Nachlassverwaltungsprozesses.
- Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Organisationen zur Anwendung innovativer Zweckgesellschaften.
Auszeichnungen und Anerkennungen
- Ausgezeichnet mit „Best Lawyers: Ones to Watch” für:
- Gesellschaftsrecht (2022)
- Treuhandvermögen und Nachlässe (2021–2024)
Engagement für die Gemeinschaft
- Vorstandsmitglied, Curative Care Network, Inc.
- Freiwilliger, Testamente für Helden
- Teilnehmer am Young Professional Adviser Council (YPA) 2019–2020 der Greater Milwaukee Foundation.
Präsentationen und Veröffentlichungen
- Co-Moderator, „Workshop für Treuhänder und Begünstigte“, Family Office Exchange Family Office Forum (30. September 2025)
- Referent, „Charitable Gifts of Special Assets“ (Gemeinnützige Spenden von Sondervermögen), Reihe des Planned Giving Council (Herbst 2019; Herbst 2020; Herbst 2021, Frühjahr 2022)
Die Auswahl des richtigen Treuhänders und die Rolle von Treuhandschutzbeauftragten in der Welt der Treuhandgesellschaften
GC Bootcamp für Familienunternehmen: Einführung in Nachlassplanung, Steuern und Family Offices
Jason Kohout und Stephanie Derks setzen sich mit den Grundlagen der Nachlassplanung auseinander, von der Schenkungssteuerplanung über die Nachfolgeplanung bis hin zu Unternehmensstiftungen. Ihre Ausführungen richten sich an diejenigen, die als Rechtsberater für Familienunternehmen tätig sind.
Zehnminütiges Interview: Einkommens- und Erbschaftssteuerplanung
Brian Lucareli trifft sich mit Jason Kohout, Partner und Mitvorsitzender, und Stephanie Derks, Associate und Mitglied unserer Gruppe für Nachlassplanung, zu einem 10-minütigen Interview, um Möglichkeiten der Einkommens- und Nachlasssteuerplanung beim Verkauf eines Unternehmens zu erörtern.
FOX-Treuhänder- und Begünstigten-Workshop
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die der Treugeber einer Treuhandgesellschaft treffen muss, ist die Auswahl der Person oder Institution, die für die Verwaltung des Treuhandvermögens und die Erfüllung der damit verbundenen treuhänderischen Pflichten zuständig sein wird.
Zehn-Minuten-Interview: Gesetz zur Unternehmenstransparenz
Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Family Offices-Gruppe, trifft sich mit Mitgliedern unserer Estate Planning-Gruppe, James Howard, Partner, und Stephanie Derks, Associate, zu einem 10-minütigen Interview, um über den Corporate Transparency Act zu sprechen.
Virtuelle CLE-Woche
Nehmen Sie an den jährlichen CLE-Wochen von Foley in Milwaukee teil. Die diesjährigen Programme werden über sechs Tage präsentiert und behandeln eine Reihe wichtiger Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Ethik. Als besonderes Angebot bietet CLE Weeks in diesem Jahr sowohl Präsenz- als auch virtuelle Sitzungen an.