Repräsentative Erfahrung

• Berät private gemeinnützige Stiftungen und unterstützende Organisationen in Bezug auf die besonderen Treuhandvorschriften für die Einhaltung von Steuervorschriften, überschüssige Unternehmensbeteiligungen und Treuhandverwaltung sowie in Bezug auf die spezielle Planung für gemeinnützige Schenkungen und Vermächtnisse an gemeinnützige Treuhandgesellschaften und Stiftungen, gemeinnützige Vorab- und Resttreuhandgesellschaften, gemeinnützige Fonds auf Empfehlung von Spendern und andere steuerbefreite Einrichtungen.
• Berät Familienunternehmen bei der Nachfolgeplanung, um das Unternehmen für künftige Generationen durch einen effektiven Übergang von Eigentum, Kontrolle und Management zu erhalten, einschließlich Gesellschaftervereinbarungen, Unternehmensrekapitalisierungen der Stimmrechtskontrolle, Stimmrechtsvereinbarungen; und befasst sich mit den besonderen Liquiditätsproblemen, mit denen Familienunternehmen aufgrund von Erbschaftssteuern und operativen Liquiditätsbedürfnissen nach dem Tod eines Gesellschafters oder einer Führungskraft konfrontiert sind.
• Bietet spezialisierte Planung zur Vorbereitung von Unternehmen mit wenigen Anteilseignern auf den Verkauf sowie Planung vor der Transaktion, um Einkommensteueraspekte und nicht betriebliche Vermögenswerte in der Bilanz zu berücksichtigen.
• Berät Familien in Fragen der Nachlassplanung, um Privatsphäre und Flexibilität zu wahren und gleichzeitig Steuerbefreiungen und Vermögensschutz-Treuhandvereinbarungen effektiv zu nutzen.
• Implementiert eine „Estate Freeze“-Planung zur proaktiven Nutzung von Steuerbefreiungen, einschließlich Strategien für Schenkungen zu Lebzeiten durch Grantor Retained Annuity Trusts (GRATs), Ratenverkäufe an Defective Grantor Trusts (IDGTs), unwiderrufliche Lebensversicherungstrusts (ILITs), Qualified Personal Residence Trusts (QPRTs), Familienkredite und andere Vereinbarungen.
• Berät Führungskräfte von Unternehmen hinsichtlich der speziellen Planung von Aktienoptionen, aufgeschobenen Vergütungen und anderen Leistungen für Führungskräfte.
• Berät Familien in allen Aspekten der Treuhand- und Nachlassverwaltung, einschließlich treuhänderischer Pflichten, Rechten und Interessen der Begünstigten; Verwaltung von Nachlass- und Schenkungssteuerprüfungen sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen zur effektiven Verwaltung von Nachlässen und Treuhandvermögen gemäß den Wünschen des Schenkers.