Repräsentative Erfahrung*

Fusionen und Akquisitionen

• Vertretung von Summit Broadband Inc. und dessen Muttergesellschaft Cable Bahamas, Ltd. im Zusammenhang mit dem Verkauf von Summit Broadband an eine Tochtergesellschaft von Grain Management, LLC.
• Vertretung von Holiday Inn Club Vacations Incorporated im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Holiday Inn Club Vacations Incorporated durch KSL Capital Partners.
• Vertretung der NLFC Holdings Corp. und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Navitas Credit Corp. („Navitas“) bei einer Fusion mit United Community Banks, Inc., bei der United Community Banks NLFC einschließlich Navitas für 130 Millionen US-Dollar übernahm.
• Vertretung von Holiday Inn Club Vacations Incorporated bei der Übernahme von Silverleaf Resorts von einer Tochtergesellschaft von Cerberus Capital Management, L.P.
• Vertretung des Verkäufers einer führenden Professional Employer Organization (PEO) bei deren Verkauf an eine Tochtergesellschaft der Snow Phipps Group, LLC.
• Vertretung eines multinationalen Käufers beim Erwerb von Produktionsunternehmen in Florida, Colorado und Kalifornien.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines Laserphotonik-Unternehmens an die IPG Photonics Corporation.
• Vertretung von Value Financial Services Inc. und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Value Pawn & Jewelry beim Verkauf an EZCorp Inc. im Wert von 130 Millionen US-Dollar.
• Vertretung des Käufers beim Zusammenschluss von Konsumfinanzierungsunternehmen in Arizona, Kanada und North Dakota und der damit verbundenen Eigenkapitalfinanzierung durch einen weltweit führenden Private-Equity-Fonds.
• Vertretung des Käufers beim Zusammenschluss von Konsumfinanzierungsunternehmen in Florida und der Karibik.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf einer führenden Nabelschnurblutbank an einen strategischen Käufer im Wert von 14 Millionen Dollar.
• Vertretung des Käufers beim Roll-up der Burger King- und Wingstop-Franchises in Florida, North Carolina und South Carolina.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines führenden Schädlingsbekämpfungsunternehmens an einen strategischen Käufer im Wert von 50 Millionen Dollar.
• Vertretung des Käufers beim Erwerb des Eigentümers von 26 medizinischen Büroimmobilien im Wert von 206 Millionen US-Dollar und damit verbundenen Joint-Venture-Transaktionen.
• Vertretung des Käufers beim Erwerb des Eigentümers von 18 medizinischen Büroimmobilien im Wert von 217 Millionen US-Dollar und damit verbundenen Joint-Venture-Transaktionen.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines Internet-Einzelhändlers für Heimwerkerbedarf an einen Private-Equity-Fonds im Wert von 20 Millionen Dollar.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines regionalen Telekommunikationsunternehmens an einen strategischen Käufer im Wert von 36 Millionen US-Dollar.
• Vertretung des Käufers beim Erwerb eines Telekommunikationsunternehmens im Wert von 16 Millionen US-Dollar sowie bei mehreren strategischen Akquisitionen und Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines Produktionsunternehmens an einen strategischen Käufer im Wert von 15 Millionen Dollar.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines Softwareunternehmens an einen strategischen Käufer im Wert von 10 Millionen Dollar.
• Vertretung eines führenden Großhandelsunternehmens beim Kauf und Verkauf bestimmter operativer Tochtergesellschaften.

Kapitalmarkttransaktionen

• Vertretung einer Bankholdinggesellschaft bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 115 Millionen Dollar.
• Vertretung einer Finanzholdinggesellschaft bei ihrer öffentlichen Emission von Stammaktien im Wert von 75 Millionen Dollar.
• Vertretung einer Bankholdinggesellschaft bei ihrer Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von 34 Millionen Dollar.
• Vertretung mehrerer börsennotierter Unternehmen bei verschiedenen PIPE-Transaktionen und Rahmenemissionen.
• Vertretung mehrerer Emittenten aus verschiedenen Branchen bei der Privatplatzierung von Schuldverschreibungen und Aktien im Wert von 1 bis 200 Millionen US-Dollar.

Risikokapitaltransaktionen

• Vertretung eines Technologieunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 37 Millionen Dollar.
• Vertretung eines Clean-Tech-Unternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines Finanzdienstleistungsunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 11 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines Finanzdienstleistungsunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 9 Millionen Dollar.
• Vertretung eines Gesundheitsunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 3 Millionen Dollar.
• Vertretung eines Technologieunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 5,5 Millionen Dollar.
• Vertretung eines Finanzdienstleistungsunternehmens bei seiner Rekapitalisierung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar durch einen Angel-Investor, bestehend aus Wandelanleihen und Vorzugsaktien der Serie A.
• Vertretung eines Technologieunternehmens bei seiner Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 28 Millionen Dollar.
• Vertretung von Risikokapitalinvestoren und zahlreichen aufstrebenden Wachstumsunternehmen im Zusammenhang mit Finanzierungsrunden, Übernahmen und Unternehmensverkäufen.

Joint-Venture-Transaktionen

• Vertretung von Immobilienentwicklern und -betreibern im Zusammenhang mit komplexen Immobilien-Joint-Ventures, einschließlich programmatischer Joint-Venture-Vereinbarungen und Vorzugsaktienfinanzierungen, mit führenden Private-Equity-Fonds, Versicherungsgesellschaften und anderen großen institutionellen Investoren in Bezug auf den Erwerb, die Entwicklung und den Betrieb von Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, Gewerbe-, Einzelhandels-, Mischnutzungs-, Seniorenwohnungen und Hotelprojekten in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico.

*Bestimmte Angelegenheiten, die vor dem Eintritt bei Foley bearbeitet wurden.