Repräsentative Erfahrung

Energie, Projektfinanzierung, Infrastruktur

• Represented FuelCell Energy, public company engaged in manufacture and development of renewable energy fuel cell power, in a series of EXIM bank financing transactions to finance fuel cell power equipment and related services being provided to power projects in South Korea.
• Represented Kimmeridge, private equity group, in sale of U.S Light Energy, a community solar developer with a pipeline of over 250 MW of solar projects, to and simultaneous equity investment in 38 Degrees North, a community solar and distributed renewables platform.
• Representing private equity group in the development, acquisition and financing of a series of renewable gas projects to be located in Southeastern United States.
• Representing developer, owner and operator of behind the meter energy systems in acquisition of company that is developer, owner and operator of primarily behind the meter wind energy systems.
• Representing independent power producer in multiple transactions involving providing power to data centers including joint venture with private equity group.
• Represented Helios Star Solar, solar developer of solar projects in Washington DC metropolitan area primarily owned and sponsored by NFL quarterback Caleb Williams, in a development financing transaction.
• Represented FuelCell Energy in combined senior back leverage and subordinated back leverage financing with a consortium of lenders relating to FuelCell Energy’s renewable energy power project located at the United States submarine base in Groton, Connecticut.
• Represented Basalt Infrastructure, private equity group, in connection with creation of additional fund and investment, together with consummating related tax equity and back leverage financings for Habitat Solar, a residential solar portfolio across United States.
• Vertretung der Private-Equity-Gruppe Hull Street Energy beim Verkauf von Foundation Solar Partners an Birch Creek Energy.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Finanzierungsfazilität in Form eines befristeten Darlehens und eines Akkreditivs mit einem Konsortium von Kreditgebern, darunter Investec, Bank of Montreal, Amalgamated Bank, Liberty Bank und Connecticut Greenbank, besichert durch die Vermögenswerte und Beteiligungen von FuelCell Energy an einer Reihe von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Brennstoffzellen.
• Represented Common Energy, aggregator in the community solar industry, in series of equity and debt financing transactions.
• Vertretung eines Entwicklers und Eigentümers von Projekten im Bereich erneuerbare Energien beim Verkauf von Investitionssteuergutschriften und Produktionssteuergutschriften an eine Beteiligungsgesellschaft für erneuerbare Energien gemäß dem Inflation Reduction Act.
• Vertretung von Basalt Infrastructure beim Erwerb eines Portfolios für Solarenergie für Privathaushalte von den Private-Equity-Fonds von Ares Management.
• Vertretung von FuelCell Energy bei der Finanzierung einer „Flip Partnership“ mit der East West Bank für ein Projekt zur Nutzung erneuerbarer Energien aus Brennstoffzellen für eine U-Boot-Basis der US-Marine sowie bei der damit verbundenen Umstrukturierung der Projektvereinbarungen.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Reihe von Sale-and-Leaseback-Transaktionen zur Steuergutschriftenfinanzierung für verschiedene Brennstoffzellenprojekte.
• Vertretung des Private-Equity-Fonds Ares Management bei der Veräußerung von Wasserkraftprojekten in Nordkalifornien.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Projektfinanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar mit Orion Energy Partners.
• Represented NovaSource Power Services (and its parent, Clairvest private equity) in acquisition of First Solar’s O&M solar business and various follow on acquisitions.
• Vertretung der Private-Equity-Fonds von Ares Management beim Verkauf von Wasserkraftprojekten in Michigan und Wisconsin an Eagle Creek Renewable Energy.
• Vertretung von FuelCell Energy beim Erwerb eines Brennstoffzellenprojekts in Bridgeport, Connecticut, von Dominion Energy, einschließlich der mit diesem Erwerb verbundenen vorrangigen und nachrangigen Finanzierungen.
• Represented FuelCell Energy in consummation of financing transaction with Fifth Third Bank relating to the construction of fuel cell project on the U.S. Navy Base in Groton, Connecticut.
• Vertretung der Pacific Gas and Electric Company bei den Verhandlungen und dem Aufbau einer Allianz mit Transcanyon, LLC (einem Joint Venture von Berkshire Hathaway Energy und Pinnacle West Capital) zur gemeinsamen Verfolgung wettbewerbsfähiger Übertragungsprojekte in CAISO.
• Represented Ares Management private equity funds in sale of hydroelectric energy projects in North and South Carolina to New Energy Capital.
• Vertretung der Private-Equity-Fonds von Ares Management und Northbrook Power beim Verkauf von Wasserkraftprojekten in der Nähe des Allegheny River im Westen von Pennsylvania an die kanadische Pensionskasse Public Sector Pension Investment Board.
• Vertretung von KDC Agribusiness, einem in New Jersey ansässigen Entwickler von Anlagen, die neue saubere Technologien zur Umwandlung von Lebensmittelabfällen in organischen Dünger und Tierfutter einsetzen, bei einer Reihe von Joint-Venture- und Eigenkapitalfinanzierungsgeschäften.
• Represented FuelCell Energy in financing transaction with Hercules Capital.
• Represented Ares Management private equity funds in sale of MoGas Pipeline (Illinois and Missouri natural gas pipeline company) to CorEnergy Infrastructure Trust, publicly traded REIT.
• Vertretung der Pacific Gas & Electric Company bei einer gemeinsamen Eigentums-, Entwicklungs- und Bautransaktion mit Berkshire Hathaway und Citizens Energy Corporation bezüglich des Central Valley Power Connect-Übertragungssystems in Nordkalifornien.
• Vertretung von Energy Investors Funds, einer Private-Equity-Gruppe, beim Erwerb verschiedener Wasserkraftunternehmen (und -projekte) im Nordosten der Vereinigten Staaten.
• Vertretung der Atlantic Grid Development Company bei der Finanzierung eines Joint Ventures mit Google, Marubeni Power und Good Energies hinsichtlich der Finanzierung, des Baus und des Eigentums an Atlantic Wind Connection – einem mehrteiligen Übertragungssystem im Wert von 16 Mrd. US-Dollar, das vor der Küste der mittelatlantischen Bundesstaaten errichtet werden soll.
• Vertretung verschiedener Private-Equity-Fonds bei Auktionsgeboten zum Erwerb von Übertragungsanlagen, darunter Neptune und Path 15.
• Vertretung verschiedener Private-Equity-Fonds bei Auktionsgeboten zum Erwerb von Unternehmen (und/oder Energieprojekten), darunter: (i) zum Erwerb der 1.600-MW-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Midland, Michigan; (ii) zum Erwerb von Gas-Kraftwerksprojekten mit einer Leistung von ca. 2.800 MW im Bundesstaat Georgia; (iii) den Erwerb eines Wasserkraftunternehmens (und damit verbundener Projekte) im Bundesstaat New York; (iv) den Erwerb eines Unternehmens, das rund 1.128 MW an Energieprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten besitzt; und (v) den Erwerb eines Unternehmens, das eine rund 150 MW starke Energieanlage in New Mexico besitzt Vertretung eines Energieerzeugers und eines Betreiberunternehmens beim Erwerb eines Wasserkraftunternehmens in Arkansas.
• Represented Eurogrid International (joint venture of Belgium transmission entity, Elia and IFM Investors) in connection with its equity interest in Atlantic Wind Connection transmission system. Represented entity in joint venture transaction to acquire power companies utilizing Marcellus gas in West Virginia and Pennsylvania.
• Vertretung von Trans-Elect, einem unabhängigen Übertragungsunternehmen, beim Verkauf von Kapitalbeteiligungen an verschiedene Private-Equity-Gruppen.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds bei einem Joint Venture zum Erwerb eines Unternehmens, das eine Reihe von Biomassekraftwerksprojekten in North Carolina besitzt und betreibt.

Telekommunikation, Medien und verwandte Technologien

• Represented Lux Speed, Florida based fiber and multi family internet service provider in acquisition by Smartaira.
• Represented Meriplex Communications, Texas based managed communications company in series of add-on acquisitions of similar companies located throughout the United States.
• Vertretung von Clairvest, einem kanadischen Private-Equity-Fonds, bei der Rekapitalisierung seiner Beteiligung an Meriplex Communications.
• Vertretung von Meriplex Communications bei der ersten Transaktion mit Clairvest, in deren Rahmen Clairvest eine wesentliche Beteiligung an Meriplex Communications erworben hat.
• Vertretung von InCare Technologies, einem Anbieter von Managed Services im Bereich Informationstechnologie, beim Verkauf an Thrive, einem Anbieter von Managed Services der nächsten Generation.
• Vertretung von Contact Network beim Erwerb eines Kommunikationsglasfaser- und Infrastrukturunternehmens in Alabama, Florida und Mississippi.
• Vertretung von Telco Experts, einem in New York ansässigen Anbieter von Sprach- und Datentelekommunikationsdiensten, beim Verkauf an die Evergreen Services Group.
• Vertretung von iCore Networks, einem Anbieter von Unified Communications und Cloud-Lösungen, bei der Fusion mit Vonage.
• Vertretung von MISO3, einem Anbieter von SAAS-Plattformen, bei einer Finanzierungstransaktion.
• Vertretung von Pingtone Communications, einem Anbieter von Cloud-Diensten, beim Verkauf an Fusion Telecommunications International.
• Vertretung von Tech Valley Communications (umbenannt in First Light Fiber), einem Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Albany, beim Verkauf an Riverside Partners, einen Private-Equity-Fonds.
• Vertretung von One Source Communications, einem in Texas ansässigen Telekommunikationsdienstleister, bei einer Eigenkapitalfinanzierungstransaktion mit dem Private-Equity-Fonds Abry.
• Vertretung von Contact Networks Inc., firmierend unter dem Namen Inline, einem Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Alabama und Mississippi, beim Verkauf an PEG Bandwidth LLC, eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Gruppe Associated Partners.
• Vertretung von El Paso Energy und dem Private-Equity-Fonds Genesis beim Verkauf von Alpheus Communications (Glasfaserunternehmen) an die Private-Equity-Gruppe Gores.
• Vertretung von Swisscom, einem Schweizer Telekommunikationsanbieter, beim Verkauf eines in den Vereinigten Staaten ansässigen Telekommunikationsunternehmens an eine Private-Equity-Gruppe.

Other Industries (Government Contracting, Airport Infrastructure, REITs)

• Vertretung von Basalt Infrastructure beim Erwerb von Fortbrand Services, einem Leasingunternehmen für wichtige Dienstleistungen und Transportinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Bodenausrüstung und Wartungsausrüstung für Flughäfen.
• Represented Fortbrand Services in subsequent acquisition of Xced Aviation Services from the Sasser group with combined entity providing services to close to 200 airports in the U.S., Canada and Europe.
• Represented Nextech Solutions (NTS), a Florida and Alabama based provider of high tech IT and related solutions primarily to U.S. government entities which is owned by Clairvest, in a series of add-on acquisitions in the United States.
• Representing large family office and real estate investment company in acquisition of substantial equity interest in large commercial office project.
• Represented private equity fund in acquiring equity interest in AV Sight, an aviation software company subsequently acquired by the Arcadea Group.
• Vertretung von Potomac Equity Partners (Private-Equity-Gruppe) beim Erwerb von Watermark Solutions, einem in Texas ansässigen Anbieter von Unternehmensressourcenplanungslösungen, Technologie und Cloud-Hosting-Dienstleistungen.
• Vertretung von Potomac Equity Partners beim Erwerb von Synergy Resources, einem Anbieter von Unternehmenslösungen für die Ressourcenplanung, Technologie und Cloud-Hosting-Diensten.
• Vertretung von Linga POS, einem Anbieter von Point-of-Sale- (POS) und Zahlungslösungen, beim Verkauf an PNC Financial Services.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Erwerb eines Cybersicherheitsunternehmens, das hauptsächlich mit der Bundesregierung Geschäfte tätigt.
• Represented Team Cymru, leading provider of internet intelligence and security services and products to federal and foreign government entities to Audax private equity.
• Vertretung von Potomac Equity Partners beim Erwerb von U.S. Mobile Health.
• Vertretung von Energyware, einem in Florida ansässigen Unternehmen, das sich mit der Installation und dem Verkauf von LED-Beleuchtungssystemen befasst, bei einer Joint-Venture-Transaktion mit einem Private-Equity-Fonds.
• Vertretung einer Gruppe privater Investoren beim Erwerb eines Unternehmens, das hauptsächlich Verträge mit der US-Marine abschließt.
• Vertretung der Bernstein Companies, einem in Washington, D.C. ansässigen Immobilienunternehmen, bei einer dreiseitigen Joint-Venture- und Entwicklungsvereinbarung mit Boston Properties und Marriott bezüglich der Entwicklung, dem Bau, dem Eigentum und der Vermietung des neuen weltweiten Hauptsitzes von Marriott.
• Vertretung eines großen privaten REIT mit Sitz in Washington, D.C., bei einer Reihe von Rückkaufgeschäften von institutionellen Aktionären.
• Vertretung von European Metal Recycling, einem großen europäischen Stahl- und Metallrecycler, bei einer Akquisitions- und Joint-Venture-Transaktion im Südwesten der Vereinigten Staaten.