Repräsentative Erfahrung

Danas Erfahrung als Anleiheberaterin, Emissionsberaterin, Unternehmensberaterin und Bankberaterin umfasst mehr als 150 Anleiheemissionen mit einem Gesamtvolumen von über 20 Milliarden Dollar. Zu ihren repräsentativen Transaktionen gehören die folgenden:

• Strukturierung und Aushandlung eines der ersten Tender-Option-Anleiheprogramme für ein gemeinnütziges Gesundheitssystem, dessen Erlöse zum Erwerb von Anleihen in Verbindung mit der Übernahme eines notleidenden Kredits verwendet wurden.
• Rechtsberater eines Gesundheitssystems im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Zusammenschluss.
• Unternehmensberatung für kommerzielle Finanzierungstransaktionen, einschließlich Kreditlinien, revolvierende Darlehen, Liquiditätsvereinbarungen und Transaktionen mit mehreren Kreditgebern in einem Umfang von über 1 Milliarde US-Dollar.
• Beratung einer der größten Städte des Landes bei der Ausgabe von steuerbefreiten Anleihen, einschließlich allgemeiner Schuldverschreibungen und Ertragsanleihen in Höhe von über 600 Millionen US-Dollar, die zur Finanzierung von Flughafenausbauten und eines Kongresszentrums ausgegeben wurden.
• Mitverfasser der vorgeschlagenen staatlichen Gesetzgebung.
• Rechtsberater der Gesellschaft im Zusammenhang mit Derivatetransaktionen in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar.
• Unternehmensberater für ein großes regionales Gesundheitssystem im Zusammenhang mit der Ausgabe von steuerfreien Anleihen und einem Commercial-Paper-Programm. Die Erlöse aus den Anleihen wurden zur Refinanzierung und Umstrukturierung der bestehenden Schulden eines Zielkrankenhaussystems verwendet und so strukturiert, dass die Behandlung als "Akquisitionsfinanzierung" gemäß den IRS-Finanzierungsvorschriften erhalten blieb.
• Unternehmens- und Anleiheberater für die Forschungsförderungseinrichtung einer großen öffentlichen Universität im Zusammenhang mit der Ausgabe von steuerfreien Anleihen und steuerpflichtigen Anleihen, zusammen mit einem Forward Delivery Agreement. Die Erlöse aus den Anleihen wurden zur Finanzierung und Refinanzierung einer innovativen Mehrzweck-Forschungseinrichtung mit Eigentumswohnungen verwendet.
• Beratung einer staatlichen Einrichtung bei der Ausgabe von steuerbefreiten Anleihen, einschließlich allgemeiner Schuldverschreibungen und Ertragsanleihen, sowie bei einem Master-Lease-Programm.
• Unternehmensberatung für mehrere Kindergesundheitssysteme, einschließlich der Ausgabe von steuerpflichtigen und steuerbefreiten Anleihen im Wert von etwa 750 Mio. USD.
• Unternehmensberatung bei Verbriefungstransaktionen für Kreditportfolios im Wert von über 1 Milliarde Dollar.
• Anleihe- und Unternehmensberatung in Verbindung mit hoch strukturierten steuerfreien Finanzierungen in einer Gesamthöhe von über 300 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Seniorenwohnanlagen und Akquisitionen.