Repräsentative Erfahrung

Transaktionen im Bereich Solar, Wind und Speicherung

• Vertretung des Sponsors bei einer Finanzierung in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar für vier Solarprojekte in New York.
• Vertretung des Konsortialführers, Kreditgebers und Sicherheitenverwalters bei einem Kredit in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für die Lieferung von Ausrüstung für ein großes Batteriespeicherunternehmen.
• Vertretung verschiedener Steuergutschrifteninvestoren bei Dutzenden von Partnerschafts-Flip-Finanzierungen, von denen die meisten Bau- und Back-Leverage-Kredite umfassten, darunter zuletzt: (i) ein 125-MW-Solarprojekt in Ohio, (ii) eine 50-MW-Solar- und 200-MWh-Batteriespeicheranlage in Arizona, (iii) eine 300-MW-Solaranlage und eine 140-MW-Batteriespeicheranlage in Kalifornien, (iv) eine 100-MW-Solaranlage und eine 50-MW-Batteriespeicheranlage in Kalifornien, (v) ein 120-MW-Portfolio von vier Solarkraftwerken in Kalifornien und Utah, (vi) ein 200-MW-Portfolio von Wind- und Solarprojekten in Kalifornien, Maine und Utah, (vii) zwei Solarprojekte in Oregon mit einer Gesamtleistung von 100 MW, (viii) ein 291-MW-Solarprojekt in Texas, (ix) ein Portfolio von 15 Solarprojekten in North Carolina, (x) ein 50-MW-Solar- und Speicherprojekt in Colorado und ein 20-MW-Solarprojekt in Michigan, (xi) ein 61-MW-Solarprojekt in Nevada, (xii) ein 100-MW-Solarprojekt im Antelope Valley in Kalifornien mit einem CCA-Abnehmer, (xiii) ein 20-MW-Solarprojekt im Antelope Valley in Kalifornien, (xiv) ein 20-MW-Solarprojekt im Imperial County, Kalifornien, (xv) drei Versorgungsprojekte in Virginia mit einer Gesamtleistung von über 40 MWW, (xvi) ein 20-MW-Solarprojekt in Long Island, New York, (xvii) ein Portfolio kleiner Solarprojekte für Versorgungsunternehmen in Kalifornien mit einer Gesamtleistung von 12 MW, (xviii) ein großes Portfolio von C&I- und Community-Solarprojekten in North Carolina und Colorado, (xix) verschiedene kommerzielle dezentrale Solarenergieanlagen in Maryland und (xx) drei Solarprojekte in Kalifornien mit einer Gesamtleistung von ca. 180 MW.
• Vertretung des Kreditgebers, Sicherheitenverwalters und Verwaltungsbeauftragten bei einer Refinanzierung und Konsolidierung in Höhe von 123 Millionen US-Dollar von drei operativen Portfolios, bestehend aus etwa 200 Projekten in verschiedenen US-Bundesstaaten.
• Vertretung des Kreditgebers, Sicherheitenverwalters und Verwaltungsbeauftragten bei einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für ein Portfolio von Energieeffizienzprojekten.
• Vertretung des Kreditnehmers/Sponsors bei einer Bau-, Steuergutschriften-Überbrückungs- und Laufzeitkreditfazilität sowie einer Partnerschafts-Flip-Steuergutschrift-Transaktion für vier Solarprojekte in Maine.
• Vertretung des Lead Arrangers, Kreditgebers, Sicherheitenverwalters, Verwaltungsagenten und Emissionsbank bei einer Kreditfazilität in Höhe von rund 185 Millionen US-Dollar für Bau, Steuergutschriften und Back-Leverage, die einen Sponsor-Equity-Bridge-Kredit und eine Akkreditivfazilität für ein 135-MW-Solarprojekt in North Carolina umfasste. Dieses Projekt umfasste Einnahmen aus Unternehmens-PPAs und Handelsverkäufen sowie eine PJM-Kapazitätsversicherung.
• Vertretung des Kreditgebers und Käufers bei einer revolvierenden Entwicklungsfinanzierung für Dutzende von CDG-Solar- und CDG-Solar+Speicherprojekten in New York.
• Vertretung des Verkäufers beim Verkauf eines 67-MW-Solarparks in Madera County, Kalifornien.
• Vertretung des Kreditnehmers/Sponsors bei einem Bauvorhaben im Wert von 50 Millionen US-Dollar, einem Back-Leverage-Kredit und einer Akkreditivfazilität für ein 20-MW-Solarprojekt in Kalifornien. Wir haben den Entwickler auch bei einer Steuergutschriftfinanzierung für dasselbe Projekt vertreten. Dieses Projekt umfasste bifaziale Panel-Technologie.
• Vertretung verschiedener Käufer und Verkäufer von über einem Dutzend Portfolios von dezentralen Solar- und Speicherprojekten in Massachusetts, Kalifornien, New York, Minnesota, Rhode Island und Colorado.
• Vertretung verschiedener Steuergutschrifteninvestoren bei zahlreichen Sale-and-Leaseback-Transaktionen mit verschiedenen Solarentwicklern, die mehr als ein Dutzend Solarprojekte (jeweils 1–20 MW) in Arizona, New Mexico, Mississippi, Tennessee, Georgia, Kalifornien, Maryland, North Carolina und Colorado umfassten, darunter zuletzt: (i) zwei Versorgungsprojekte in Kalifornien, (ii) ein 10-MW-Solarprojekt mit einem CCA-Abnehmer, (iii) ein 20-MW-Portfolio von Carport-Projekten in Kalifornien, (iv) ein 18-MW-Portfolio von Versorgungsprojekten auf einer Deponie in Maryland, (v) ein 30-MW-Solarprojekt in Colorado und (vi) ein 20-MW-Solarprojekt in Tennessee, von denen viele eine Syndizierung mit anderen Banken beinhalteten.
• Vertretung verschiedener Steuergutschrifteninvestoren bei zahlreichen Sale-and-Leaseback-Transaktionen mit verschiedenen Solarentwicklern, die über 200 dezentrale Solarprojekte an Großmärkten, Schulen, Universitäten und anderen gewerblichen Standorten in Arizona, Kalifornien, Massachusetts, New York, New Jersey, Colorado, Hawaii, Maryland und Connecticut umfassten.
• Vertretung eines Steuergutschrifteninvestors bei einer fremdfinanzierten Inverted-Lease-Finanzierung von zwei Windparks in Oregon.
• Vertretung verschiedener Sponsoren bei Baukrediten, Back-Leverage-Krediten und Partnership-Flip-Finanzierungen im Zusammenhang mit (i) einem 204-MW-Windprojekt in Texas, (ii) einem 60-MW-Windpark in Nebraska, (iii) einem 106,5-MW-Windpark in Montana und (iv) einem 103,5-MW-Windpark in Montana.
• Vertretung von Steuergutschrifteninvestoren im Zusammenhang mit einer Club-Partnerschaft/Flip-Transaktion für ein 161-MW-Windprojekt in Texas.
• Vertretung einer Großbank als Kreditgeber bei einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Bau eines großen Portfolios von Versorgungs- und dezentralen Solarprojekten.
• Vertretung einer großen Finanzierungsinstitution als Kreditgeber bei einer Back-Leverage-Kredit-Transaktion, die durch mehrere Solar-PV-Portfolios eines großen US-Solarunternehmens gesichert war, bestehend aus über 8.000 privaten Solaranlagen in mehreren Bundesstaaten.
• Vertretung des Verkäufers bei zwei separaten Verkäufen einer Beteiligung an einem 550-MW-Solarprojekt in Riverside County, Kalifornien.
• Vertretung von Käufern im Zusammenhang mit dem Kauf, dem Baukredit und der Eigenkapitalfinanzierung eines 30-MW-Solar-Photovoltaik-Projekts in Austin, Texas.
• Vertretung des Käufers im Zusammenhang mit dem Kauf und der Finanzierung einer 550-MW-Solaranlage in Riverside County, Kalifornien, im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer Kreditgarantie des US-Energieministeriums zur Unterstützung der Fremdfinanzierung. Diese Transaktion wurde vom Project Finance Magazine als „North American Solar Deal of the Year 2012” ausgezeichnet.
• Vertretung eines Investors im Zusammenhang mit dem Kauf und der Finanzierung einer 31,5-MW-Photovoltaikanlage in Brookhaven, New York, die von der New York Solar Energy Industry Association (NYSEIA) als bestes Solar-Photovoltaikprojekt des Jahres 2011 und von Renewable Energy World als erneuerbares Energieprojekt des Jahres mit dem Reader's Choice Award ausgezeichnet wurde.

Erdgas und andere Infrastruktur

• Vertretung des Kreditgebers bei der Fremdfinanzierung in Höhe von 870 Millionen US-Dollar für den Bau und Betrieb eines LNG-Empfangsterminals in Pascagoula, Mississippi.
• Vertretung eines US-amerikanischen Entwicklers bei der 200 Millionen Dollar schweren Akquisition und Fremdfinanzierung eines gasbefeuerten Kraftwerks sowie der dazugehörigen Lizenzen für die Exploration und Förderung von Erdgas, Pipelines und Sammelsystemen im Vereinigten Königreich.
• Vertretung eines Kreditgebers bei einer Baufinanzierung in Höhe von 210 Millionen US-Dollar für eine Propandehydrierungsanlage mit einer Kapazität von 1,2 Milliarden Pfund pro Jahr zur Herstellung von Propylen.
• Vertretung von Kreditgebern bei einer Baufinanzierung in Höhe von 130 Millionen US-Dollar für eine Wasseraufbereitungsanlage zur Versorgung eines 769-MW-Kohlekraftwerks in West Virginia.
• Vertretung eines Kreditgebers bei der Finanzierung einer 190 Meilen langen zwischenstaatlichen Erdgasleitung.
• Vertretung des Käufers einer Beteiligung an einem 1.000-MW-Erdgas-Kombikraftwerk in New York.
• Vertretung großer Finanzinstitute und Unternehmen bei der Leveraged-Lease-Finanzierung von hochpreisigen Vermögenswerten, darunter Eisenbahnfahrzeuge, QTE-Ausrüstung und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Pro-Bono-Angelegenheiten

• Vertretung einer gemeinnützigen Organisation in Maine bei der Erlangung der Steuerbefreiung.
• Vertretung einer gemeinnützigen Organisation bei der Entwicklung und Installation von Solaranlagen in den Küstengebieten von New York und New Jersey, die im Notfall zur Stromversorgung dienen sollen.
• Vertretung einer gemeinnützigen Organisation, die gegründet wurde, um ein privates, gemeinschaftliches Forum für strategische Diskussionen über die Integration von Projekten im Bereich erneuerbare Energien in das Portfolio von Stromversorgungsunternehmen zum Wohle der Öffentlichkeit zu schaffen.
• Vertretung eines gemeinnützigen Unternehmens für erneuerbare Energien im Zusammenhang mit der Entwicklung und Installation von Projekten für erneuerbare Energien im Bundesstaat New York.
• Vertretung eines tibetischen Asylbewerbers vor dem US-Berufungsgericht für den zweiten Gerichtsbezirk. Mitverfasser der Berufungsschrift.