Ein Mann in einem dunklen Nadelstreifenanzug und einer hellblauen Krawatte steht lächelnd vor dem Hintergrund eines unscharfen Kanzleiflurs.

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli is the Director of Foley Private Client Services and co-chair of the Family Office Group within the firm. In his role, Brian is responsible for the strategic development and deployment of Private Client Services, the firm’s multibillion-dollar family office solution providing trust administration and wealth management services to the firm’s partner trustees and clients. Brian works closely with our partner trustees and clients, counseling on family office solutions, trust asset allocation strategies, and investment manager/consultant due diligence and selection. Brian also serves as a voting member on the firm’s Retirement Plans Committee and is the host of our highly successful Ten-Minute Interview Series, a monthly series of short video recordings on topics of interest to family office executives and prospective family office clients. Prior to joining Foley & Lardner LLP, Brian spent the bulk of his career in the financial services and family office industries, most recently leading the wealth management division for a fifth-generation financial services holding company.

Repräsentative Erfahrung

Brian uses his unique investment knowledge and legal background to counsel partner trustees and clients on the selection and due diligence of investment manager/consultant firms. Most recently, Brian successfully led a formal investment manager/consultant search process for a US$100m family office and a separate US$115m trust relationship. In addition, Brian counsels on the development and implantation of Investment Policy Statements (IPS) within complex client trust relationships.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Brian was recognized earlier in his career as one of the nation’s Top Brokerage Program Managers by Bank Investment Consultant magazine. Brian has also previously authored numerous articles within the wealth management industry.

Engagement für die Gemeinschaft

  • Member, Board of Directors for a Wyoming Private Trust Company
  • Member, Board of Directors of an Ohio Single Family Office
  • Member, Investment Sub-Committee, Children’s Hospital Wisconsin & Health System
  • Member, Endowment Committee, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Member, Investment Committee, Racine Community Foundation
  • Board of Directors, Investment Committee, Catholic Community Foundation
6. November 2025 Video

Zehn-Minuten-Interview: Investment Professionals und Family Offices

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Gruppe Family Offices, führt ein 10-minütiges Interview mit Evan Stone, Partner und Mitglied unserer Gruppe Fund Formation and Investment Management, um die Beziehung zwischen Investment Professionals und Family Offices zu diskutieren. In dieser Sitzung gibt Evan Einblicke in typische Family-Office-Strukturen, operative Herausforderungen und die aufsichtsrechtlichen Folgen, wenn ein Family Office seine Unabhängigkeit nicht wahrt und als kommerzieller Berater auftritt.
1. Oktober 2025 Video

Zehn-Minuten-Interview: Einzigartige Versicherungsüberlegungen für vermögende Privatpersonen

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Gruppe Family Offices, hat sich für ein 10-minütiges Interview mit Ethan Lenz, Partner und ehemaliger Vorsitzender unserer Versicherungspraxis, zusammengesetzt, um einzigartige Versicherungsüberlegungen für vermögende Privatpersonen und Family Offices zu diskutieren. In der Sitzung gab Ethan Lenz einen Überblick über die Art der Versicherung, die vermögende Privatpersonen und Family Offices in Betracht ziehen sollten, sowie über die damit verbundenen Risiken. Er ging auch auf die Versicherungsüberlegungen für Portfoliounternehmen und Investitionen von Family Offices ein.
14. August 2025 Video

Zehn Minuten Interview: Programmbezogene Investitionen

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Gruppe Family Offices, setzt sich mit Jason Kohout, Partner und Co-Vorsitzender, für ein 10-minütiges Interview zusammen, um den One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) zu diskutieren. In dieser Sitzung konzentrierte sich Jason auf die Steuerbefreiungen für Erbschaften und Schenkungen und andere Planungsmöglichkeiten.
15. Juli 2025 Video

Zehn Minuten Interview: Der große schöne Schein ausgepackt - Risiken, Schachzüge und Chancen

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Gruppe Family Offices, setzt sich mit Jason Kohout, Partner und Co-Vorsitzender, für ein 10-minütiges Interview zusammen, um den One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) zu diskutieren. In dieser Sitzung konzentrierte sich Jason auf die Steuerbefreiungen für Erbschaften und Schenkungen und andere Planungsmöglichkeiten.
12. Mai 2025 Video

Zehnminütiges Interview: Strukturierung von Venture-Investitionen für Family Offices

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Family Offices-Gruppe, trifft sich mit Mark Mallery, Senior Counsel und Mitglied der Foley Transactions-Gruppe, zu einem 10-minütigen Interview, um zu erörtern, wie Venture-Investitionen für Family Offices strukturiert werden können.
16. April 2025 Video

Zehnminütiges Interview: Überbrückung von Bewertungslücken bei Fusionen und Übernahmen durch Earn-outs und Rollovers

Brian Lucareli, Direktor von Foley Private Client Services (PCS) und Co-Vorsitzender der Family Offices-Gruppe, trifft sich mit Arthur Vorbrodt, Senior Counsel und Mitglied der Foley Transactions-Gruppe, zu einem 10-minütigen Interview, um über die Überbrückung von Bewertungslücken bei Fusionen und Übernahmen durch Earn-outs und Rollovers zu sprechen.