Repräsentative Erfahrung

Bildung von Fonds

• Vertretung eines in San Francisco ansässigen Sponsors bei der Strukturierung, dem Betrieb, ESG-Anwendungen, der internationalen Domizilierung und der Nutzung von Strukturen ohne Bundessteuerabzug für mehrere Fonds, darunter:
  • Gründung eines geschlossenen irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikels für Direktkredite im Wert von 2,1 Mrd. US-Dollar mit mehreren parallelen Fonds, die in den Vereinigten Staaten, auf den Kaimaninseln und in Luxemburg organisiert sind.
  • Aufbau eines in Ontario ansässigen Multi-Class-Direktkreditfonds in Höhe von 315 Millionen Dollar für verschiedene länderspezifische Tochtergesellschaften eines internationalen Versicherungsunternehmens.
  • Gründung eines in Luxemburg ansässigen, unbefristeten, offenen Direktkredit-Impact-/ESG-Fonds mit einem Volumen von 180 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines in Seattle ansässigen Sponsors bei der gleichzeitigen Gründung von zwei überzeichneten Evergreen-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit und einem Gesamtkapital von 1,65 Mrd. US-Dollar, die jeweils auf Investitionen in börsennotierte Gesundheitsunternehmen abzielen.
• Vertretung eines in New York ansässigen Risikokapitalgebers bei der gleichzeitigen Gründung von zwei Risikokapitalfonds mit einem Gesamtkapital von 650 Millionen US-Dollar, von denen einer auf Investitionen in der Startphase und der andere auf Investitionen der Serie A und in späteren Phasen in Technologieunternehmen in der Frühphase abzielt.
• Vertretung eines mittelständischen Sponsors mit Sitz in Westport bei der Gründung eines Direktkreditfonds in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, der eine gemischte Fremd- und Eigenkapitalinvestitionsstrategie verfolgt.
• Vertretung eines in New York ansässigen Risikokapitalgebers bei der Gründung eines 350-Millionen-Dollar-Fonds, der eine globale Investitionsstrategie im Gesundheitswesen verfolgt.
• Vertretung eines in Boston ansässigen mittelständischen Sponsors bei der Gründung eines 250 Millionen Dollar schweren Risikokapitalfonds, der auf Frühphaseninvestitionen in Gesundheitsunternehmen abzielt.
• Vertretung eines mittelständischen Sponsors mit Sitz in Minneapolis bei der Gründung eines Private-Equity-Fonds mit einem Volumen von 225 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines in Little Rock ansässigen Sponsors bei der Gründung eines 200 Millionen Dollar schweren Private-Equity-Fonds für Wachstumskapital, der auf Investitionen im Heartland abzielt.
• Vertretung eines in Minneapolis ansässigen Sponsors bei der Gründung eines Private-Equity-Fonds in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, der auf Crossover-Investitionen in Gesundheitsunternehmen in der Spätphase abzielt.

Private Kapitalinvestitionen

• Vertretung eines öffentlichen Pensionsfonds aus Arizona bei über 75 privaten Kapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Mrd. US-Dollar an zugesagtem Kapital in zahlreichen privaten Investmentfonds.
• Vertretung eines öffentlichen Pensionsfonds aus New York bei über 15 privaten Kapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 3 Mrd. US-Dollar an zugesagtem Kapital in zahlreichen privaten Investmentfonds.
• Vertretung eines öffentlichen Pensionsfonds aus Kalifornien bei über 30 privaten Kapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 2 Mrd. US-Dollar an zugesagtem Kapital in zahlreichen privaten Investmentfonds.

Fondsgeschäfte

• Vertretung eines in New York ansässigen Risikokapitalgebers bei einem Sekundärverkauf eines Portfolios eines bestehenden Risikokapitalfonds mit einem Transaktionswert von 99 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines in Connecticut ansässigen Vermögensverwalters bei einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung eines institutionellen Drittinvestors mit einem Transaktionswert von über 45 Millionen US-Dollar.