Repräsentative Erfahrung

Private-Equity-Transaktionen

• Beratung von Aksiom Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Jernbro Industrial Services AB.
• Beratung von Aksiom Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Axesat S.A.
• Beratung von Ara Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Sweat Energy Services (jetzt Path Environmental Technology).
• Beratung von Ara Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Earth Energy (jetzt BioVeritas).
• Beratung von Charter Next Generation (Portfoliounternehmen von KKR und Leonard Green & Partners) im Zusammenhang mit der Übernahme von Polymer Film & Bag.
• Beratung von Charter Next Generation (Portfoliounternehmen von KKR und Leonard Green & Partners) im Zusammenhang mit der Übernahme von Legacy Flexo.
• Beratung von Charter Next Generation (Portfoliounternehmen von KKR und Leonard Green & Partners) im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögenswerten von Printpack, Inc.
• Beratung der Chase Corporation (Portfoliounternehmen von KKR) im Zusammenhang mit der Übernahme von United Resin.
• Beratung von CIRCOR International (Portfoliounternehmen von KKR) im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögenswerten von Flowserve.
• Beratung von Dara Knot Capital Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von PropertyRate und zahlreichen weiteren Akquisitionen.
• Beratung von Fortifi (Portfoliounternehmen von KKR) im Zusammenhang mit der Übernahme der Nothum Manufacturing Company.
• Beratung von Generation Growth Capital im Zusammenhang mit der Übernahme von 3rd Dimension Industrial 3D Printing.
• Beratung von Industrial Physics (Portfoliounternehmen von KKR) im Zusammenhang mit der Übernahme von Sensory Analytics.
• Beratung von Junction Capital Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Chisos Energy.
• Beratung von Junction Capital Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Lethbridge BioGas.
• Beratung von Junction Capital Partners im Zusammenhang mit der Übernahme von Wilkinson Chemical.
• Beratung von Mill Rock Capital im Zusammenhang mit der Übernahme von Asbury Carbons.
• Beratung von Northern Lakes Capital im Zusammenhang mit der Übernahme von E.A. Quinn Landscape Contracting (jetzt Priority Green Landscaping) und zahlreichen weiteren Akquisitionen.
• Beratung von Numotion (Portfoliounternehmen von AEA Investors) im Zusammenhang mit fast einem Dutzend Add-on-Akquisitionen von Spezialrollstuhl- und Medizinprodukteunternehmen.
• Beratung von Numotion im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens durch die Audax Group an AEA Investors.
• Beratung von Pace Labs (Portfoliounternehmen von Leonard Green & Partners und Aurora Capital Partners) im Zusammenhang mit der Übernahme von Patriot Environmental Laboratory Services.
• Beratung von Sky Island Capital im Zusammenhang mit der Übernahme von Polished Metals und zahlreichen weiteren Akquisitionen.

Strategische Transaktionen

• Beratung von American Appraisal im Zusammenhang mit dem Verkauf an Duff & Phelps.
• Beratung von Amrize im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögenswerten von Ashby Investments.
• Beratung der Barnes Group im Zusammenhang mit der Veräußerung ihres Geschäftsbereichs Associated Spring an One Equity Partners.
• Beratung der Brady Corporation im Zusammenhang mit der Veräußerung ihres Geschäftsbereichs Zugangskontrolle.
• Beratung der Brady Corporation im Zusammenhang mit der Veräußerung von AIO Acquisition, Inc.
• Beratung der Brady Corporation im Zusammenhang mit ihrer Übernahme von American Barcode.
• Beratung der Brady Corporation im Zusammenhang mit der Übernahme von Mecco Partners.
• Beratung von Bureau Veritas im Zusammenhang mit der Übernahme von Bradley Construction Management.
• Beratung von Caterpillar Inc. im Zusammenhang mit der Übernahme von Marble Robot.
• Beratung von Caterpillar Inc. im Zusammenhang mit der Übernahme der Enhanced Energy Group.
• Beratung von Cummins Inc. im Zusammenhang mit seinem Joint Venture mit Eaton Corporation im Bereich automatisierte Schaltgetriebe im Wert von rund 1,25 Mrd. US-Dollar.
• Beratung von Cummins Inc. im Zusammenhang mit der Übernahme des Geschäftsbereichs GE Fuel Cells von General Electric Corporation.
• Beratung der EMC Insurance Group Inc. im Zusammenhang mit ihrer Privatisierungstransaktion im Wert von rund 350 Millionen US-Dollar.
• Beratung von Freudenberg North America im Zusammenhang mit der Übernahme von Blue Pacific Flavors.
• Beratung von Gehl Foods (jetzt Gehl Food & Beverage) im Zusammenhang mit dem Verkauf an Wind Point Partners.
• Beratung von Lippman Jungers (jetzt CenterPeak) im Zusammenhang mit dem Verkauf an Main Street Capital.
• Beratung von Magnetek Inc. im Zusammenhang mit dem Verkauf an Columbus McKinnon für rund 190 Millionen US-Dollar.
• Beratung der MAKO Surgical Corp. im Zusammenhang mit ihrem Verkauf an die Stryker Corporation für rund 1,65 Mrd. US-Dollar.
• Beratung von Neostella im Zusammenhang mit dem Verkauf an Hampton Roads Capital.
• Beratung der OMRON Corporation im Zusammenhang mit ihrer Übernahme von Adept Technology im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar.
• Beratung von Senator Herb Kohl im Zusammenhang mit dem Verkauf der Basketball-Franchise Milwaukee Bucks für rund 550 Millionen US-Dollar an die Hedgefonds-Investoren Wes Edens und Marc Lasry.
• Beratung der Marcus Corporation im Zusammenhang mit ihrer Übernahme der Wehrenberg-Kinokette.
• Beratung der Marcus Corporation im Zusammenhang mit ihrer Übernahme der Kinokette Movie Tavern im Wert von rund 126 Millionen US-Dollar.
• Beratung von U.S. AutoForce im Zusammenhang mit der Übernahme von Tire’s Warehouse.
• Beratung von Vectorform im Zusammenhang mit dem Verkauf an NTT Data.

ESOP-Transaktionen

• Beratung von Palmer Holland im Zusammenhang mit dem Verkauf an einen ESOP.
• Beratung der Paper Machinery Corporation im Zusammenhang mit ihrem Verkauf an einen ESOP.
• Beratung von Paralign Capital Partners im Zusammenhang mit seiner Investition in das ESOP-eigene Unternehmen JDS Industries.
• Beratung von Mill Rock Capital im Zusammenhang mit der Übernahme von Asbury Carbons, einem Unternehmen, das teilweise im Besitz eines ESOP ist.
• Beratung von American Appraisal, einem Unternehmen, das teilweise im Besitz eines ESOP ist, im Zusammenhang mit dessen Verkauf an Duff & Phelps.

Verteidigung gegen aktivistische Aktionäre

• Beratung der Oshkosh Corporation im Zusammenhang mit ihrer erfolgreichen Abwehr einer Proxy Fight und eines feindlichen Übernahmeangebots durch Carl Icahn.