Repräsentative Erfahrung

Öl und Gas

• Große Ölgesellschaft beim Kauf von Anteilen im Wert von 10,5 Mrd. US-Dollar von BHP Billiton, wobei die Ölgesellschaft sich bereit erklärte, im Wesentlichen alle Onshore-Öl- und Gasvorkommen von BHP Billiton in den USA zu erwerben.
• Energiekonzern – Verkauf von Anteilen an einer Offshore-Öl- und Gasplattform im Golf von Mexiko im Wert von 400 Millionen US-Dollar sowie Verhandlung einer verbesserten Tarifvereinbarung und damit verbundener vertraglicher Vereinbarungen.
• Ölkonzern – Tausch von Onshore-Öl- und Gasvorkommen gegen Anteile an einem Tiefseefeld im Golf von Mexiko.
• ~350 Millionen US-Dollar für den Kauf von ORRI in mehreren Offshore-Öl- und Gas-Pachtverträgen im Golf von Mexiko und damit verbundenen Vermögenswerten. Energiekonzern – Veräußerung von Öl- und Gas-Pachtverträgen und damit verbundenen Offshore-Infrastrukturen im Golf von Mexiko für ~5,5 Milliarden US-Dollar.
• Energiekonzern – Kauf/Tausch mehrerer Immobilien und Gründung von Joint Ventures in Eagle Ford Shale mit einem Gesamttransaktionswert von über 2 Mrd. US-Dollar.
• Verkauf von Produktionsanlagen und damit verbundenen Vermögenswerten in Osttexas, Louisiana und Michigan im Wert von 230 Millionen US-Dollar im Auftrag eines Private-Equity-Portfoliounternehmens.
• Verkauf der Upstream-Anlagen des Hugoton-Feldes und der dazugehörigen Midstream-Anlagen im Wert von 1,2 Mrd. US-Dollar.
• E&P-Unternehmen – Teilveräußerung von Haynesville-Shale-Liegenschaften im Wert von 27 Millionen US-Dollar und Abschluss einer Vereinbarung über die gemeinsame Erschließung.
• Private-Equity-finanziertes Immobilienentwicklungsunternehmen – Verhandlung eines Öl- und Gas-Pachtvertrags über ca. 15.000 Acres, einer Beteiligungsvereinbarung und anderer damit zusammenhängender Öl- und Gasverträge.
• Minderheitsinvestor/Ersatz-Managementteam bei Kapitalzuführung in notleidendes E&P-Unternehmen. Ölkonzern – Verkauf von Vermögenswerten im Permbecken im Wert von 3 Mrd. US-Dollar.
• Private-Equity-Investor – Kauf von vorrangigen Verbindlichkeiten eines börsennotierten, in Schwierigkeiten geratenen E&P-Kreditnehmers im Rahmen einer geplanten Restrukturierungs-/Sanierungstransaktion.
• Vertretung von nicht-amerikanischen Finanzinvestoren bei Transaktionen im Zusammenhang mit US-amerikanischen Öl- und Gasbeteiligungsvereinbarungen. Private-Equity-Investor – Verhandlung eines DIP-Kredits (Debtor-in-Possession) für ein E&P-Unternehmen und damit verbundene Rekapitalisierung und Restrukturierung nach Chapter 11.
• Ölkonzern – 1,75 Mrd. US-Dollar für den Erwerb von Öl- und Gasvorkommen im mittleren Kontinent.
• In Großbritannien börsennotiertes E&P-Unternehmen – Erwerb von Anteilen an einer Konzession in Kamerun.
• Private-Equity-Fonds – vorgeschlagene Umstrukturierung eines notleidenden E&P-Portfoliounternehmens mit Vermögenswerten in Colorado, Utah und Montana.
• Ölkonzern – Übernahme und gemeinsame Erschließung im Fayetteville Shale Play im Wert von 1,9 Mrd. US-Dollar. Internationales E&P-Unternehmen – Investition in ein stufenweises CO2-Flutungsprogramm und damit verbundene Übernahme von Anteilen am Ölfeld im Permbecken.
• Großes unabhängiges E&P-Unternehmen – Verhandlung von Transaktionen mit volumetrischer Produktionszahlung (VPP).
• Energie-Kreditgeber – Kreditvereinbarung mit West Texas E&P Company.
• Ölkonzern – Kauf von Öl- und Gasvermögenswerten im Wert von 400 Millionen US-Dollar und damit verbundene Auflösung eines Joint Ventures. Börsennotiertes E&P-Unternehmen – Investition in Höhe von 300 Millionen US-Dollar in inländische E&P-Immobilien und damit verbundene Vereinbarung über Registrierungsrechte.
• Eigenkapitalfonds eines Brokers/Händlers – Investition in eine Barnett-Shale-Bohrung und Verhandlung einer Optionsvereinbarung für mehrere Barnett-Bohrungen.
• Vermieter/Mieter – Beratung bei Mietvertragsverhandlungen in Bezug auf Immobilien in Texas, Kalifornien, Arkansas, Oklahoma und Pennsylvania.
• Börsennotiertes E&P-Unternehmen – Verhandlung einer Volumetric Production Payment (VPP)-Transaktion. Großes unabhängiges E&P-Unternehmen – Verkauf von E&P-Vermögenswerten im Wert von 800 Millionen US-Dollar.
• Privatunternehmen – Verkauf von Öl- und Gas-Vermögenswerten im Wert von 240 Millionen US-Dollar. Privatunternehmen – Verkauf von inländischen E&P-Vermögenswerten im Wert von 85 Millionen US-Dollar.
• Verschiedene nationale und internationale E&P-Unternehmen und Mineralienbesitzer – Verhandlung von Mineralpachtverträgen, Sammelvereinbarungen, gemeinsamen Betriebsvereinbarungen, seismischen Lizenzen, Vereinbarungen über Bereiche von gemeinsamem Interesse (AMI), Explorationsvereinbarungen, Beteiligungsvereinbarungen, Rahmenverträgen über Dienstleistungen (MSAs) und Farm-in-Vereinbarungen.
• Börsennotierte Energieunternehmen – Verhandlung von Beteiligungsvereinbarungen für Investitionen in Öl und Gas.

Mittlerer Bereich

• Verkauf der Gasaufbereitungsanlagen von Hugoton Field.
• Verhandlung eines langfristigen Gastransportvertrags und von Pipeline-Wartungsverträgen für ein Start-up-Unternehmen im Midstream-Bereich.
• Private-Equity-finanziertes Midstream-Startup – Verhandlung von Gasbeschaffungs- und Rohölkaufverträgen sowie Vereinbarungen zur Entwicklung/zum Ausbau der Infrastruktur.
• Midstream-MLP – Verhandlung zahlreicher Pipeline-Bauverträge, Rohrlieferverträge und verschiedener damit verbundener Verträge mit inländischen und internationalen Auftragnehmern/Lieferanten. Private-Equity-finanziertes Midstream-Unternehmen – Angebot für Anlagen und zugehörige Pipelines in Texas und Louisiana.
• Börsennotiertes Energieunternehmen – Verkauf einer innerstaatlichen Erdgas- und Erdgasflüssigkeitspipeline und des dazugehörigen Gasfördersystems im Wert von 265 Millionen US-Dollar.
• Technologieunternehmen – Verhandlung langfristiger Strom- und Erdgaslieferverträge für verschiedene Anlagen.
• Ölkonzern – Bau eines inländischen LNG-Terminals.
• Börsennotiertes Energieunternehmen – Verkauf von Gasspeicheranlagen im Wert von 180 Millionen US-Dollar.
• Energieunternehmen – Angebot für mehrere inländische und internationale Gasspeicheranlagen und damit verbundene Vermögenswerte. Chinesischer Rohrhersteller – erfolgreiche Beilegung eines Rechtsstreits mit einem in den USA ansässigen Rohrhändler.

Energie/Erneuerbare Energien

• Elektrizitätsgenossenschaft – Finanzierung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Bau eines Kohlekraftwerks.
• Internationales Unternehmen für erneuerbare Energien – Windprojekte in Texas, New Mexico und der Dominikanischen Republik.
• Internationales Energieunternehmen – Unterstützung bei der Entwicklung mehrerer Wind- und Solarenergieprojekte. Entwicklungsunternehmen – Entwicklung einer mit Petrolkoks befeuerten Kraftwerksanlage und eines dazugehörigen Terminals. Solarunternehmen – Verhandlung von EPC- und anderen Bauverträgen für verschiedene Solarprojekte.
• Elektrizitätsgenossenschaft – Erwerb einer Beteiligung an einem neuen, mit pulverisierter Kohle befeuerten Kraftwerk mit einer Leistung von ca. 900 Megawatt.
• Internationales Energieunternehmen – Erwerb eines Portfolios von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Energiekreditgeber – Projektfinanzierungskreditgeschäft mit einem mit Holzabfällen befeuerten Kraftwerk.
• Technologieunternehmen – Verhandlung langfristiger Strom- und Erdgaslieferverträge für verschiedene Anlagen.
• Elektrizitätsgenossenschaft – Angebot für Gaskraftwerk.
• Internationales Energieunternehmen – Bau von Meeresanlagen und zugehöriger Infrastruktur für ein lateinamerikanisches LNG-Exportprojekt.
• Interstate Pipeline Company – Verhandlung mehrerer Pipeline-Bauverträge, Verträge über den Kauf von Rohren und damit verbundene Vereinbarungen.
• Börsennotiertes Energieunternehmen – Umstrukturierung der Projektfinanzierung einer QF-Kraftwerksanlage.
• Börsennotiertes Energieunternehmen – Verkauf von Anteilen an einem qualifizierten Kraftwerksprojekt im Wert von 50 Millionen US-Dollar.
• Internationales Bauunternehmen – Verhandlung eines Vertrags über Planung, Beschaffung und Bau einer schwimmenden Kraftwerksanlage in der Karibik.
• Großes börsennotiertes Energieunternehmen – Umstrukturierung und Verkauf von Tochtergesellschaften in Lateinamerika und der Karibik mit Energieanlagen in mehreren Ländern.
• Großes börsennotiertes Energieunternehmen – Verkauf eines im Bau befindlichen kommerziellen Kraftwerks im Wert von 30 Millionen US-Dollar.
• Börsennotiertes Energieunternehmen – Umstrukturierung der synthetischen Leasingfinanzierung und damit verbundener Verkauf von Gasturbinen.
• Börsennotiertes Unternehmen – Entwicklung, Bau und Finanzierung einer Anlage zur Erzeugung von Strom und Dampf aus Brachflächen-Abwärme (QF).
• Kauf einer Dampfturbine und Vorbereitung des entsprechenden EPC-Vertrags.
• Kauf einer Gasturbine und zugehöriger EPC-Vertrag für ein Kraftwerk in der Karibik.
• Energieunternehmen – Verhandlung eines EPC-Vertrags für die Installation einer Vorrichtung zur Schadstoffbekämpfung in einem Kohlekraftwerk.
• Verschiedene Energieversorgungsunternehmen – Verhandlung von Stromabnahmeverträgen, Betriebs- und Wartungsverträgen, langfristigen Dienstleistungsverträgen und damit verbundenen Vereinbarungen.

Unternehmensfinanzierung

• Vertretung eines Kreditgebers bei der Projektfinanzierung für den Eigentümer einer Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
• Vertretung eines Private-Equity-Portfoliounternehmens bei der Verhandlung mehrerer Kreditfazilitäten (Gesamtwert ca. 80 Mio. US-Dollar) im Zusammenhang mit dem Bau und der Erweiterung von Produktionsstätten.
• Vertretung des Miteigentümers des Projekts im Zusammenhang mit einer Anleihetransaktion im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar für den Bau eines Kohlekraftwerks.
• Vertretung eines gewerblichen Bauträgers bei der Verhandlung einer Baukreditfazilität in Höhe von 25 Millionen US-Dollar.
• Vertretung eines Kreditgebers bei einer Kreditfazilität in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Erschließung von E&P-Liegenschaften im Permbecken.
• Vertretung eines Private-Equity-Portfoliounternehmens bei Verhandlungen über einen Baukredit im Zusammenhang mit dem Bau und der Entwicklung einer Fracking-Sand-Anlage.

Chemie und Raffinerie

• Entwurf und Verhandlung eines EPC-Vertrags für ein Projekt zur Erweiterung einer Fraktionierungsanlage in Texas. Entwurf und Verhandlung von Bauverträgen und Nebenverträgen, einschließlich Ingenieurverträgen, MSAs, Wegerechts- und Flächennutzungsverträgen, im Zusammenhang mit einem LPG-Exportterminalprojekt. Entwurf und Verhandlung von Dokumenten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lagereinrichtungen für reine NGL-Produkte.
• Verhandlung eines Handels- und Lagervertrags zwischen einem Rohstoffhändler und einer Raffinerie. Asphaltraffinerie – Verhandlung von Änderungen des Docknutzungsvertrags und damit verbundener Verträge, um den Bau und die Entwicklung eines auf Eagle Ford Shale ausgerichteten Ölterminals zu ermöglichen.
• Private-Equity-Fonds – Angebot für eine Raffinerie in der Karibik und Verhandlung der Dokumentation im Zusammenhang mit dem Bau von Terminalanlagen und anderen Verbesserungen an dieser Raffinerie.
• Internationales Energieunternehmen – Modernisierung und Erweiterung einer US-amerikanischen Ölraffinerie.
• Internationales Chemieunternehmen – US-amerikanischer Teil des Verkaufs des Katalysatorengeschäfts im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar.
• Privat geführter Chemikalienhändler – Gründung eines Joint Ventures im Wert von 45 Millionen US-Dollar und Erwerb von Vermögenswerten für die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Andere

• Managementteam eines E&P-Unternehmens – Vertretung des Managementteams eines durch Private Equity finanzierten E&P-Unternehmens bei einer erfolgreichen Cash-Out-Transaktion, bei der das Management eine erhebliche Barauszahlung und Eigentumsanteile an verschiedenen Portfoliounternehmen erhielt.
• Private-Equity-Fonds – Vertretung des Managementteams bei Verhandlungen mit Kommanditisten hinsichtlich der Kontrolle über den Fonds und der Schaffung eines neuen Anreizvergütungsprogramms.
• Pipeline-Auftragnehmer – Verhandlung eines Betriebsmittelkredits.
• Zahlreiche internationale und nationale Unternehmen – Verhandlung langfristiger Kauf- und Verkaufsverträge für verschiedene Rohstoffe, darunter Rohöl, Erdgas, Salz, Zellstoff, Ammoniak, Gas und Stahl. Risikokapitalgeber – Vorzugsaktieninvestition der Serie A in ein Start-up-Unternehmen, das Anwendungen für Twitter entwickelt.
• Vertretung des Bauträgers in laufenden Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer über den Abschluss eines Pore Space-Pachtvertrags.