Wes Taylor berät Privatpersonen und Familien in den Bereichen Nachlassplanung, Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung, Steuerminimierungsplanung, Veräußerung und Verwaltung sensibler Vermögenswerte, gemeinnützige Planung, Gründung und Verwaltung von Familienstiftungen, Treuhandplanung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Treuhand- und Nachlassverwaltung sowie Begünstigtenmediation. Er arbeitet gerne mit Familien zusammen, um effektive, maßgeschneiderte und optimierte Pläne zu entwickeln, die individuelle Ziele erfüllen, für maximale Flexibilität optimiert sind und Sicherheit bieten. Wes ist Partner in der Nachlassplanungspraxis der Kanzlei.
Wes ist Chartered Advisor in Philanthropy und unterstützt Kunden bei der Nachlass- und Nachfolgeplanung, indem er steuerlich sinnvolle Strategien mit den philanthropischen Zielen der Kunden verbindet, um positive Ergebnisse für den Kunden, seine Familie und die Gemeinschaft zu erzielen.
Vor seinem Jurastudium arbeitete Wes am Umfragezentrum der University of Wisconsin und im Ministerium für natürliche Ressourcen von Wisconsin. Außerdem war er als Softwareproduzent tätig, wo er für die Leitung, Produktion und Verwaltung kommerzieller Softwaretitel verantwortlich war. Als Student im letzten Studienjahr half er bei der Wiederansiedlung des Wanderfalken in den Blue Ridge Mountains in Virginia.
Repräsentative Erfahrung
- Laufende Beratung einer Familie, die 100 Millionen US-Dollar in Familienstiftungen und geschlossenen Familienunternehmen verwaltet.
- Verwaltung eines Vermögens von 60 Millionen US-Dollar, Abwicklung des Kaufs einer Beteiligung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar an einem nicht börsennotierten Unternehmen.
- Entwurf eines Steuerminimierungsplans für einen Nachlass im Wert von 35 Millionen US-Dollar, einschließlich der Gründung einer privaten Stiftung und dynastischer Trusts für Kinder und Enkelkinder.
- Beratung der Familie hinsichtlich der laufenden Führung des Familienunternehmens.
- Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Begünstigten, um Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern zu lösen, die sich aus der Verwaltung des Nachlasses der Eltern ergeben.
- Entwurf von dynastischen, steuerminimierenden Unternehmensnachfolge-Trusts für Hauptaktionäre von geschlossenen Unternehmen mit einem Wert von 100 Millionen US-Dollar.
- Umsetzung eines umfassenden Plans zur Steuerminimierung und Vermögensnachfolge, der persönliche Immobilien und andere Investitionen im Wert von 15 Millionen US-Dollar umfasst.
- Sicherung einer Erbschaftssteuerrückerstattung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar nach langwieriger Prüfung durch die US-Steuerbehörde IRS, die bis zum Gemeinsamen Steuerausschuss des US-Kongresses gelangte.
Auszeichnungen und Anerkennungen
- Preisträger, Dane County Bar Association Pro Bono Publico Individual Award (2012)
- Empfänger des Chief’s Award der Polizeibehörde der University of Wisconsin (2011)
Zugehörigkeiten
- Mitglied, American College of Trust and Estate Counsel
- Mitglied, Madison Estate Council
- Mitglied, Wisconsin Planned Giving Council (Rat für geplante Spenden in Wisconsin)
- Direktor, Courtier Foundation
- Zertifizierter Berater für Philanthropie
Engagement für die Gemeinschaft
Wes hat als ehrenamtlicher Anwalt für die AARP Tax-Aide und für die Volunteer Income Tax Assistance (VITA) gearbeitet. Er ist ehemaliger Koordinator von Wills for Heroes für Süd-Wisconsin und organisiert und besucht seit 2010 Seminare für Ersthelfer in Dane und den umliegenden Bezirken.
Präsentationen und Veröffentlichungen
- „Einführung in die Nachlassplanung“, Greater Washington DC Black Chamber of Commerce, November 2025
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2025
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2023
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2022
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2021
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2020
- „Aktuelle Entwicklungen“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2019
- „Aktuelle Entwicklungen in der Nachlassplanung“, Madison Estate Council, November 2018
- „Aktuelle Entwicklungen“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2018
- „Dein Land, dein Vermächtnis“, UW Extension, Mai 2018
- „Aktuelle Entwicklungen“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2017
- „Aktuelle Entwicklungen“, Anwaltskammer des Bundesstaates Wisconsin, November 2016
- „Qualifizierte persönliche Wohnsitz-Trusts“, Top Estate Planning Techniques, Oktober 2016
- „Unwiderrufliche Lebensversicherungstrusts“, Top Estate Planning Techniques, Oktober 2016
- „Grantor Trusts“, Top Estate Planning Techniques, Oktober 2016
- „Jährliche Schenkungsfreistellung“, Top Estate Planning Techniques, Oktober 2016
- „Grantor Trusts“, Nachlassplanung von A bis Z, Mai 2016
- „Trusts zur Steuerreduzierung“, Nachlassplanung von A bis Z, Mai 2016
- „Dokumentation von Langzeitpflege, Geschäftsunfähigkeit und Entscheidungen am Lebensende“, Nachlassplanung von A bis Z, Mai 2016
- „Wichtige Elemente für wirksame Testamente“, Nachlassplanung von A bis Z, Mai 2016
- „ILITs“ März 2016
- „Grundsätze für die Übertragung von Vermögenswerten“ Februar 2016
- „Jährliche Schenkungsfreistellung“, Top Estate Planning Techniques, Dezember 2015
- „Planung einer widerrufbaren lebenden Treuhandgesellschaft im Vergleich zur testamentarischen Nachlassplanung“, Dezember 2015
- „Höhere Maßstäbe bei Alzheimer: Grauzonen für die Rechtsberufe“, Oktober 2015
- „Treuhandverwaltung und Investitionsbestimmungen“, Grantor Trusts von A bis Z, September 2015
- „Entwurf von Bestimmungen zur Treuhandverteilung“, Grantor Trusts von A bis Z, September 2015
- „Grantor Trusts, aktuelle Entwicklungen“, Grantor Trusts von A bis Z, September 2015
- „Ausgewählte philanthropische Instrumente und Strategien“, Driftless Area Land Conservancy, Juli 2015
- „Testamentserstellung, Erstellung wirksamer Testamente und Treuhandverträge“, Juni 2015
- „Wisconsins Treuhandgesetz, Verfassen wirksamer Testamente und Treuhandverträge“, Juni 2015
- „Entwurf von Trusts zur Steuerreduzierung“, Nachlassplanung von A bis Z, Juni 2015
- „Grantor Trusts“, Nachlassplanung von A bis Z, Juni 2015
- „Qualifizierte persönliche Wohnsitz-Trusts“, Top Estate Planning Techniques, März 2015
- „Unwiderrufliche Lebensversicherungstrusts“, Top Estate Planning Techniques, März 2015
- „Grantor Trusts, Top-Techniken zur Nachlassplanung“, März 2015
- „Jährliche Steuerbefreiung für Schenkungen, Top-Techniken zur Nachlassplanung“, März 2015
- „Grantor Trusts“, Top Estate Planning Techniques, Dezember 2015
- „Unwiderrufliche Lebensversicherungstrusts“, Top Estate Planning Techniques, Dezember 2015
- „Qualifizierte persönliche Wohnsitz-Trusts“, Top Estate Planning Techniques, Dezember 2015
- „Zusammenfassung des Wisconsin Trust Code“, Capital Wealth Advisory Group, Oktober 2014
- Jährliches Seminar zur Nachlassplanung der Anwaltskammer von Wisconsin: Aktuelle Entwicklungen, 2010–2014
- „Grantor Trusts“, Nachlassplanung von A bis Z, November 2014
- „Entwurf von Trusts zur Steuerreduzierung“, Nachlassplanung von A bis Z, November 2014
- „Trust Decanting“, Forum für weibliche Nachlassberaterinnen, September 2014
- „Dekantierung und andere Methoden der Treuhandverwaltung“, Regeln für die Treuhandverwaltung in Wisconsin, September 2014
- „Planung von Naturschutzdienstbarkeiten“, Driftless Area Land Conservancy, September 2013
- „Ihre Angelegenheiten regeln – Behinderung und Nachlassplanung“, UW Hospital and Clinics, Oktober 2012
- „Spenden aus Vermögenswerten von Altersvorsorgeplänen“, Community Foundation of Southern Wisconsin, Oktober 2012
- „Pro-Bono-Möglichkeiten“, Foley & Lardner LLP, Juni 2012
- „Ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen – Behinderung und Nachlassplanung“, UW Hospital and Clinics, Januar 2012
Unterrichten
Wes ist seit 2018 außerordentlicher Professor an der University of Wisconsin Law School, wo er Bundeserbschafts- und Schenkungssteuer unterrichtet.