Informe semanal sobre automoción de Foley

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

Este informe ayuda a los proveedores del sector automovilístico a tomar decisiones legales y operativas con el fin de abordar los retos y oportunidades que se les presentan. Póngase en contacto con su socio de Foley, o con John R. Trentacosta o Ann Marie Uetz, para obtener más información.

Principales avances

• Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en mayo superaron las previsiones y alcanzaron una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 17 millones de unidades, en comparación con los 12,1 millones de unidades de mayo de 2020 y los 17,3 millones de unidades de mayo de 2019.
  
  
• Las existencias de vehículos nuevos cayeron a un suministro de 23 días en todo el sector a finales de mayo, frente al suministro de 33 días registrado a finales de abril.
  
  
• Debido a la escasez de semiconductores, Stellantis detendrá la producción la semana del 7 de junio en su planta de Jeep Cherokee en Belvidere, Illinois, y en su planta de monovolúmenes en Windsor, Ontario.
  
  
• GM planea aumentar las entregas de vehículos a los concesionarios en julio como resultado de la mejora en el suministro de chips, así como de las medidas de eficiencia en la producción implementadas para mitigar la escasez de chips.
  
  
• Robert Bosch inauguró una planta de semiconductores de 1000 millones de euros en Alemania, una inversión récord para el proveedor, cuya producción de chips para automóviles comenzará en septiembre.
  
  
• El representante Bob Latta (republicano por Ohio) presentó la semana pasada una ley para reactivar la SELF DRIVE Act, una iniciativa destinada a «crear un marco federal muy necesario para ayudar al despliegue de vehículos autónomos en los Estados Unidos».
  
  
• A menos que se produzca un avance significativo en el campo de la inteligencia artificial, los vehículos totalmente autónomos podrían requerir décadas de desarrollo, según afirman académicos expertos en inteligencia artificial, ingeniería de sistemas y tecnologías autónomas, tal y como se cita en The Wall Street Journal.
  
  
• Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones:
  
  
  • Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la escasez de semiconductores, Nissan retrasará el lanzamiento de su crossover totalmente eléctrico Ariya, su modelo insignia, de «mediados de 2021» a «este invierno» en Japón, y posteriormente lo comercializará en otros mercados.
    
    
  • The Hongguang Mini EV is currently the best-selling EV in China</a>; this microcar is made by Chinese-American joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile Co.
    
    
  • A medida que los fabricantes de automóviles consolidados compiten por ampliar sus carteras de vehículos eléctricos, se prevé que las nuevas empresas de furgonetas eléctricas comerciales se enfrenten pronto a una mayor competencia para conseguir pedidos de empresas como UPS, FedEx, DHL y Amazon.
    
    
  • Un grupo de concesionarios de Connecticut presentó una demanda para impedir que Tesla abriera una sala de exposición, alegando que la ley estatal prohíbe la venta directa de vehículos a los consumidores.

Tendencias del mercado y normativa

• Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. alcanzaron en mayo una tasa de ventas anualizada y ajustada estacionalmente de 17 millones de unidades, superando las previsiones, pero cayendo aproximadamente un 9 % en comparación con la tasa SAAR revisada al alza de abril, que superó los 18 millones de unidades. El descenso con respecto a abril se atribuye a los limitados niveles de inventario, que según Bloomberg alcanzaron una media de 23 días de suministro en todo el sector.
  
  
• El presidente Biden y los republicanos del Senado continúan negociando en un esfuerzo por crear un paquete de infraestructura bipartidista, y el presidente ha indicado recientemente que consideraría abandonar el plan anterior de aumentar el tipo impositivo de las empresas al 28 %, además de reducir el tamaño de la propuesta a 1 billón de dólares, desde una contraoferta anterior de 1,7 billones. Los demócratas de la Cámara de Representantes revelaron una propuesta para gastar 547 000 millones de dólares durante los próximos cinco años en proyectos de carreteras, transporte público y ferrocarriles, que incorpora algunas partes del paquete de infraestructuras más amplio del presidente.
  
  
• La Alianza para la Innovación Automotriz emitió un comunicado de apoyo a la reintroducción por parte del representante Bob Latta de un proyecto de ley relacionado con la Ley de Investigación y Despliegue Futuro para Garantizar la Seguridad de las Vidas en la Evolución de los Vehículos (SELF DRIVE). El texto del nuevo proyecto de ley aún no se ha publicado. La Ley SELF DRIVE (H.R. 3388) se presentó por primera vez durante el^115.º Congreso, donde fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero se presentó un proyecto de ley similar para su aprobación en el Senado (Ley AV START S.1885). El representante Latta también volvió a presentar la Ley SELF DRIVE (H.R. 8350) el pasado mes de septiembre, pero no logró ganar adeptos.
  
  
• Según la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA), las muertes por accidentes de tráfico en EE. UU. alcanzaron una cifra estimada de 38 860 en 2020, lo que supone un aumento del 7,2 % con respecto a 2019 y el total anual más alto desde 2007. En 2020 se produjo una disminución del 13 % en las millas recorridas como consecuencia de la pandemia. La NHTSA afirmó que los principales comportamientos detrás de las muertes por accidentes de tráfico fueron el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el no uso del cinturón de seguridad.
  
  
• En una audiencia reciente, el presidente de la Junta de Recursos del Aire de California y el fiscal general del estado solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que restableciera una exención que permitía al estado establecer sus propias normas de emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos. La exención de la Ley de Aire Limpio fue revocada durante la presidencia de Trump, y la EPA está reconsiderando esta retirada, con la intención de proponer una nueva norma en julio.

OEM/Proveedores

• Impacto de la escasez de semiconductores en la producción – Stellantis tiene reanudado plena producción en su Jefferson Norte y Camión Warren plantas en Michigan. Jefferson North produce los SUV Jeep Grand Cherokee y Dodge Durango, y había reducido la producción desde finales de abril. Warren Truck produce vehículos como la camioneta Ram 1500 Classic, y había reducido la producción desde marzo. La planta Jeep Cherokee del fabricante de automóviles en Belvidere, Illinois, Reanudó la producción el 31 de mayo y tendrá un periodo de inactividad la semana del 7 de junio. El Windsor, Ontario, La planta de minivans reanudó parcialmente la producción la semana del 31 de mayo y también tendrá un periodo de inactividad la semana del 7 de junio.
  
  
  • GM tiene la intención de aumentar las entregas de vehículos a los concesionarios en julio gracias a las medidas de eficiencia productiva que ha implementado para mitigar la escasez de chips, así como al «adelanto de algunas entregas de semiconductores previstas para el segundo trimestre». A principios de julio, el fabricante de automóviles completará, probará y enviará 30 000 camionetas medianas Chevrolet Colorado y GMC Canyon que habían sido retenidas por falta de microchips en su planta de Wentzville, Misuri. Según AutoForecast Solutions, la planta de Wentzville ha perdido este año unas 47 000 unidades de la producción de vehículos prevista. A partir de mediados de julio, los envíos desde su planta de camiones pesados en Flint, Míchigan, aumentarán en aproximadamente 1000 camiones al mes. GM también declaró que ahora se espera que sus resultados del primer semestre sean«significativamente mejores que las previsiones del primer semestre proporcionadas anteriormente», y que se darán más detalles sobre las previsiones durante la presentación de resultados del segundo trimestre el 4 de agosto.
    
    
  • El fabricante de chips Renesas estima que volverá a la plena producción a mediados de junio, una vez que haya completado la sustitución de los equipos dañados durante un incendio ocurrido en marzo. Por ingresos, Renesas es el tercer mayor fabricante de chips para automóviles.
    
    
• Ford podría tener que pagar multas de entre 652 millones y 1300 millones de dólares como parte de una larga disputa con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos por la importación de furgonetas Transit Connect que inicialmente se clasificaron como furgonetas de pasajeros, pero que posteriormente se convirtieron en furgonetas de carga. Según un reciente informe regulatorio de Ford, «la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) dictaminó en 2013 que las Transit Connect importadas como furgonetas de pasajeros y posteriormente convertidas en furgonetas de carga están sujetas al arancel del 25 % aplicable a los vehículos de carga, en lugar del arancel del 2,5 % aplicable a los vehículos de pasajeros».
  
  
• Daimler y Nokia han resuelto todos los litigios pendientes relacionados con su disputa sobre patentes de tecnología celular en vehículos. Daimler pagará a Nokia los derechos de patente; sin embargo, los términos del acuerdo de licencia de patentes no se han revelado.
  
  
• El Salón del Automóvil de Tokio se celebrará próximamente en 2023 con el tema «ecológico y digital», en referencia al «mensaje a medio y largo plazo (para Japón) de alcanzar el objetivo de neutralidad en carbono en 2050». La edición bienal de 2021 se canceló debido a la dificultad de garantizar un entorno seguro en medio de la pandemia.

Vehículos conectados/autónomos y servicios de movilidad

• Cruise LLC es la primera empresa en recibir autorización para participar en el programa piloto de vehículos sin conductor de la Comisión de Servicios Públicos de California. Este programa permite a Cruise operar prototipos de vehículos autónomos que podrían transportar al público; los pasajeros no tendrán que pagar por los viajes en los vehículos autónomos de prueba. Cruise es propiedad mayoritaria de GM.
  
  
• Toyota implementará el Portal de Privacidad de Datos de Toyota para los vehículos con capacidades de servicios conectados fabricados a partir del año 2013. El portal se encontrará en la sección de configuración de la cuenta de las aplicaciones de Toyota y Lexus, y su objetivo es «aumentar la transparencia, la accesibilidad y el control de los datos» para los propietarios de vehículos.
  
  
• GM ofrecerá la aplicación móvil OnStar Guardian a cualquier persona en EE. UU. que tenga un teléfono móvil Apple o Android compatible, independientemente del vehículo que conduzca. La aplicación proporciona acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a asesores de emergencia y otros servicios por 15 dólares al mes. GM estima que OnStar Guardian tiene un mercado potencial total de 100 000 millones de dólares a nivel mundial.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

• Un grupo de concesionarios de Connecticut presentó una demanda para impedir que Tesla abriera una sala de exposición y un centro de servicio. Hoffman Auto Group alega que la decisión del municipio de East Hartford a favor de la construcción del centro de servicio y la sala de exposición viola una ley estatal que prohíbe la venta directa de vehículos a los consumidores. Varios fabricantes de vehículos eléctricos han manifestado su intención de alterar el sistema de venta y distribución de vehículos nuevos, lo que plantea problemas legales en los estados que prohíben a los fabricantes vender coches y camiones directamente a los consumidores.
  
  
• 7-Eleven tiene previsto instalar 500 estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos en 250 tiendas de Norteamérica para finales de 2022. La cadena de tiendas de conveniencia será propietaria y operadora de las estaciones de recarga; actualmente cuenta con aproximadamente 22 estaciones de recarga en 14 tiendas de cuatro estados.
  
  
• BorgWarner suministrará su módulo de transmisión integrado al próximo vehículo eléctrico del segmento A de Hyundai. El anuncio representa el primer proyecto de electrificación entre las dos empresas. El inicio de la producción está previsto para mediados de 2023. Por otra parte, BorgWarner ha anunciado la finalización de su oferta pública de adquisición de la empresa de sistemas de baterías de ionen litio Akasol AG, acuerdo que ya se había anunciado en febrero. Con sede en Darmstadt (Alemania), Akasol operará de forma independiente como filial participada mayoritariamente por BorgWarner.
  
  
• El Hongguang Mini EV es actualmente el vehículo eléctrico más vendido en China, con 270 000 unidades vendidas en los últimos nueve meses. Este microcoche tiene un precio inicial de 4500 dólares y es el resultado de una empresa conjunta entre GM y SAIC Motor Corp., respaldada por el Estado, y Guangxi Automobile Group Co. El vehículo tiene un ambicioso objetivo de ventas: alcanzar 1,2 millones de unidades vendidas al año el próximo año. Además del coste, la implicación del cliente es un factor diferenciador del Hongguang Mini, que ofrece colores básicos de moda y la posibilidad de personalizar el exterior con «pegatinas» del mercado de accesorios.
  
  
• HYVIA, una nueva empresa conjunta entre Renault y Plug Power, empresa dedicada a soluciones de hidrógeno y pilas de combustible , operará en cuatro centros de Francia. Los tres primeros vehículos de pila de combustible de la empresa conjunta se basarán en laplataforma Renault Mastery está previsto que estén disponibles en Europa a finales de año.