Emmaline S. Jurgena
Asociado
Emmaline Jurgena es asociada de Foley & Lardner LLP y miembro del departamento de planificación patrimonial de la firma. Trabaja con personas y familias de alto patrimonio en la planificación patrimonial y fiscal. También tiene una amplia experiencia en cuestiones relacionadas con la exención fiscal y las organizaciones benéficas.
La experiencia de Emmaline incluye:asistenciaen la constitución inicial, administración continua, asesoramiento fiscal y preparación de declaraciones de impuestos, asistencia en auditorías del IRS y litigios para una amplia variedad de organizaciones exentas de impuestos, incluyendo colegios y universidades, sistemas hospitalarios, organizaciones religiosas, museos, fundaciones privadas, organizaciones de bienestar social y otras organizaciones exentas de impuestos y sin ánimo de lucro; desarrollo deplanes sucesorios integrales para aprovechar las exenciones fiscales disponibles en materia de sucesiones, donaciones y transferencias entre generaciones (GST); implementación de la planificación fiscal para patrimonios, fideicomisos y beneficiarios, incluida la creación y administración de fundaciones privadas, fideicomisos caritativos remanentes y donaciones caritativas con ventajas fiscales; y realización de la administración de sucesiones y patrimonios y asistencia en la resolución de cuestiones de administración de fideicomisos en los tribunales de sucesiones.
Experiencia representativa
- Ayudó a crear y proporcionar asesoramiento continuo a varios colectivos de nombre, imagen y semejanza (NIL) en grandes universidades.
- Asistencia en la transferencia y planificación fiscal de un legado de 24 millones de dólares a una gran organización benéfica, que implicaba una estructura fiscal innovadora con múltiples asociaciones y reembolsos.
- Realicé una comisión de servicio para una de las organizaciones de bienestar social exentas de impuestos más grandes del país y asesoramiento sobre cuestiones de exención de impuestos, administración de la fundación relacionada y relaciones con los donantes.
Participación comunitaria
- Copresidenta, Asociación de Abogadas de Milwaukee
- Miembro de la junta directiva, Amigos de la Biblioteca Pública de Milwaukee
- Voluntario, Testamentos para héroes
- Miembro de la Sociedad Herbert J. Mueller
- Participante en el Consejo de Asesores Profesionales Jóvenes (YPA) 2021-2022 de la Fundación Greater Milwaukee.
Presentaciones y publicaciones
- Copresentador, «Enfoques de donaciones benéficas», Foro de Planificación Patrimonial de Milwaukee (1 de marzo de 2023)
- Copresentador, «Proteger la intención del donante: ejemplos extraídos de los titulares», Conferencia Anual del Consejo de Donaciones Planificadas del Este de Wisconsin (2022)
- Copresentador, «Introducción a términos y conceptos (donaciones benéficas)», taller de la serie del Consejo de Donaciones Planificadas (2020-2022)
- Copresentador, «Fundamentos empresariales y filantropía», Asociación de Asesores Jurídicos Corporativos, sucursal de Wisconsin (23 de febrero de 2021).
- Copresentador, «Planificación de la sucesión para fundaciones familiares», Wisconsin Philanthropy Network (septiembre de 2020)
Entrevista de diez minutos: Inversiones relacionadas con los programas
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