Experiencia representativa

Entre los compromisos más destacados de Benjamin se incluyen:

Fusiones y adquisiciones

• Representó a Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) en su adquisición de una participación minoritaria en la aerolínea canadiense WestJet Airlines Ltd. a Onex Partners y fondos afiliados.
• Representó a Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) en su adquisición de Polycom Inc.
• Representó a Novacap, un importante fondo de capital privado con sede en Canadá, en diversas adquisiciones y enajenaciones, entre ellas la adquisición de Kingsdown Inc., un conocido fabricante de colchones en Estados Unidos, la adquisición de Mailhot Industries, un fabricante de cilindros hidráulicos, la adquisición de Joseph Ribkoff, uno de los principales diseñadores de moda de Canadá, la adquisición y venta de Laces Company, un importante distribuidor y fabricante de productos de moda para el hogar en Norteamérica, la adquisición de Hallcon Corporation, un proveedor norteamericano de servicios de transporte externalizados, y la adquisición de Pipp Mobile Storage Systems, Inc., una empresa estadounidense de soluciones de almacenamiento móvil, entre otras adquisiciones de plataformas y complementarias.
• Representó a una filial de Sherman Financial Group LLC, una empresa de inversión global de capital privado, en la adquisición de prácticamente toda la cartera de activos de SquareTwo Financials mediante una reestructuración empresarial supervisada por los tribunales.
• Representó a Hudson Global Inc. (NASDAQ: HSON) en la venta de sus negocios de selección de personal y gestión del talento en Bélgica, Europa (excepto Bélgica) y Asia-Pacífico («APAC») en transacciones separadas.
• Representó a A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) en diversas adquisiciones, entre ellas la de Aquasana Inc., una empresa de productos para el tratamiento de agua residencial, y la de William R. Hague, Inc., una empresa de descalcificadores de agua.
• Representamos al Grupo Stago, líder en el sector del diagnóstico in vitro con sede en Asnières (Francia), en la adquisición de HemoSoncis LLC, empresa especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para pruebas en el punto de atención.
• Representó a Extendicare Inc. (TSE: EXE) en la venta de su cartera de cuidados para personas mayores en EE. UU. a Formation Capital, una empresa de inversión privada centrada en el sector sanitario.
• Representó a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en su adquisición de Kodiak Oil & Gas Corp. (NYSE: KOG), una transacción que en ese momento creó el mayor productor en la formación de esquisto de Bakken, en el este de Montana y el oeste de Dakota del Norte.
• Representó a Steven Madden, Ltd. (NYSE: SHOO) en la adquisición de su licenciatario mexicano, que comercializaba los productos Steve Madden en México en el canal mayorista, así como en tiendas minoristas de la marca Steve Madden.
• Representó a Badger Meter Inc. (NYSE: BMI) en su adquisición de National Meter and Automation, Inc., un importante distribuidor de productos Badger Meter para el mercado municipal de servicios de agua.
• Representó a una importante empresa farmacéutica japonesa en su acuerdo de desarrollo conjunto de medicamentos con una empresa farmacéutica de California y en su inversión en acciones preferentes en dicha empresa.
• Representó a Pentair Ltd. (NYSE: PNR) en la compra de un socio de una empresa conjunta, una unidad de General Electric Company (NYSE: GE).
• Representó a TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD) en su adquisición de acciones preferentes convertibles de Knight Capital Group, Inc. (NYSE: KCG).
• Representó a Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) en su adquisición de Milwaukee Gear, considerada por M&A Advisor como la operación del año en el sector de la fabricación y distribución industrial, y en su adquisición de Electrical Products Company (EPC) a A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS).
• Representó a Quad/Graphics, Inc. (NYSE: QUAD) en su adquisición de activos de impresión mexicanos de Transcontinental Inc. (TSE: TCL.A) y en la venta de activos canadienses a esta misma empresa, así como en su adquisición de World Color Press Inc. y en la cotización de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
• Representó a Appleton Papers Inc. en la venta de American Plastics Company, Inc. y New England Extrusion Inc. a una entidad afiliada a Mason Wells Buyout Fund II, Limited Partnership, y en la venta de C&H Packaging a InterFlex Group, Inc.
• Representamos a TierOne Corporation en su acuerdo de venta a CapitalSource Inc. (NYSE: CSE), así como en la posterior rescisión del acuerdo de fusión, incluyendo los registros de valores relacionados.
• Representó a MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) en su acuerdo para una fusión entre iguales por valor de 5000 millones de dólares con Radian Group Inc. (NYSE: RDN), así como en la posterior rescisión del acuerdo de fusión, incluyendo los registros de valores relacionados.

Ofertas de valores

• Representó a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en su oferta privada de bonos senior por valor de 800 millones de dólares.
• Representó a Pentair plc (NYSE: PNR) en su oferta pública de adquisición de bonos senior denominados en euros.
• Representó a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en diversas ofertas por un total de más de 4000 millones de dólares en bonos senior, 1300 millones de dólares en bonos convertibles senior, 350 millones de dólares en bonos subordinados senior, 345 millones de dólares en acciones preferentes convertibles y 1600 millones de dólares en acciones ordinarias.
• Representó a Pentair plc (NYSE: PNR) en su oferta pública de adquisición de bonos senior por valor de 1750 millones de dólares y en la solicitud de consentimiento.
• Representó a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en diversas ofertas de canje por un valor total de 1100 millones de dólares de sus bonos senior, bonos senior convertibles y bonos senior subordinados por el mismo importe total de bonos convertibles obligatorios.
• Representó a Pentair plc (NYSE: PNR) en su oferta de más de 1100 millones de dólares en bonos senior y 500 millones de euros en bonos senior.
• Representó a Bemis Company Inc. (NYSE: BMS) en su emisión de bonos senior por valor de 300 millones de dólares.
• Representó a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en su oferta pública inicial de 370 millones de dólares en participaciones beneficiarias en Whiting USA Trust II (NYSE: WHZ) y en la oferta pública inicial de 235 millones de dólares en participaciones beneficiarias en Whiting USA Trust I (NYSE: WHX).
• Representó a MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) en tres ofertas públicas que recaudaron más de 1700 millones de dólares mediante la emisión de acciones ordinarias y 1200 millones de dólares mediante la emisión de bonos convertibles.
• Representó a Regal Beloit Corporation (NYSE: RBC) en su oferta pública de acciones ordinarias por valor de 210 millones de dólares.
• Representó a Pentair Ltd. (NYSE: PNR) en su oferta de canje conforme a la Norma 144A por los bonos senior en circulación de su filial Pentair, Inc. y la posterior oferta de canje registrada.
• Representó a Johnson Controls, Inc. (NYSE: JCI) en sus ofertas públicas de 500 millones de dólares en bonos senior, 400 millones de dólares en unidades de capital y 350 millones de dólares en bonos convertibles y la posterior oferta de canje.
• Representó a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) en su oferta pública de acciones ordinarias por valor de 375 millones de dólares.
• Representó a Hanger Inc. (NYSE: HGR) en la venta de bonos senior por valor de 200 millones de dólares de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S, la oferta de canje relacionada y la oferta pública de adquisición.
• Representó a Orion Energy Systems, Inc. (N: OESX) en su oferta pública inicial.

Asuntos de aviación

• Asesoramiento a clientes nacionales y extranjeros en la adquisición de aeronaves, desde la compra completa de hidroaviones monomotores hasta aviones de pasajeros de fuselaje ancho y largo alcance, pasando por la compra de participaciones fraccionarias de todos los principales operadores del programa.
• Asesoró a múltiples clientes sobre asuntos de registro de aviación civil nacional y extranjera y cuestiones normativas relacionadas con la realización de operaciones para empleados, afiliados, invitados y clientes en virtud de las partes 91, 119, 121, 125 y 135 del Reglamento Federal de Aviación.
• Representó a clientes en la redacción y negociación de documentación para diversas estructuras de financiación de aeronaves.
• Asesoró a varias empresas de la lista Fortune 500 y a empresas privadas sobre la estructuración de adquisiciones y propiedad de aeronaves, incluyendo cuestiones relacionadas con la creación de un departamento de vuelo, la preparación de contratos de arrendamiento entre entidades corporativas, el uso de aeronaves por parte de ejecutivos corporativos y la realización de intercambios 1031.
• Asesoramiento a sociedades cotizadas en bolsa sobre una declaración de representación y otras cuestiones fiscales y de divulgación obligatoria aplicables al uso de aeronaves por parte de ejecutivos.
• Representación de clientes en la redacción y negociación de contratos de arrendamiento y acuerdos de gestión con empresas de gestión de flotas.
• Asesoró a varias empresas privadas sobre la adquisición y la estructura de propiedad conjunta de aeronaves.