Wes Taylor asesora a particulares y familias en materia de planificación patrimonial, planificación de la sucesión empresarial y patrimonial, planificación para la minimización de impuestos, disposición y gestión de activos sensibles, planificación benéfica, creación y administración de fundaciones familiares, planificación de fideicomisos para necesidades especiales, administración de fideicomisos y patrimonios, y mediación entre beneficiarios. Le gusta trabajar con las familias para desarrollar planes eficaces, personalizados y optimizados que satisfagan los objetivos individuales, estén optimizados para proporcionar la máxima flexibilidad y ofrezcan tranquilidad. Wes es socio del departamento de planificación patrimonial de la firma.
Wes es asesor certificado en filantropía y ayuda a los clientes con la planificación del legado y la sucesión, combinando estrategias fiscales con los objetivos filantrópicos de los clientes para lograr resultados positivos para ellos, sus familias y la comunidad.
Antes de estudiar Derecho, Wes trabajó en el Centro de Encuestas de la Universidad de Wisconsin y en el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin. También trabajó como productor de software, dirigiendo, produciendo y gestionando títulos de software comercial. En su último año de universidad, colaboró en la reintroducción del halcón peregrino en las montañas Blue Ridge de Virginia.
Experiencia representativa
- Proporcionar asesoramiento continuo a una familia que gestiona 100 millones de dólares estadounidenses en fideicomisos familiares y entidades familiares de capital cerrado.
- Administrar un patrimonio de 60 millones de dólares estadounidenses, gestionar la compra de una participación de 25 millones de dólares estadounidenses en una empresa de capital cerrado.
- Redactar un plan sucesorio para minimizar los impuestos de un patrimonio de 35 millones de dólares estadounidenses, creando una fundación privada y fideicomisos dinásticos para los hijos y nietos.
- Asesorar a la familia sobre la gestión continua de una empresa de capital cerrado.
- Mediar en disputas entre beneficiarios para resolver desacuerdos entre hijos derivados de la administración del patrimonio de los padres.
- Redactar fideicomisos dinásticos para minimizar los impuestos en la sucesión empresarial para los principales accionistas de una empresa privada valorada en 100 millones de dólares estadounidenses.
- Implementar un plan integral de minimización de impuestos y sucesión patrimonial que abarque 15 millones de dólares estadounidenses en bienes inmuebles personales y otras inversiones.
- Conseguir una devolución de 7 millones de dólares estadounidenses en concepto de impuesto sobre el patrimonio tras una prolongada auditoría del IRS que llegó hasta la Comisión Mixta de Impuestos del Congreso de los Estados Unidos.
Premios y reconocimientos
- Galardonado con el Premio Individual Pro Bono Publico del Colegio de Abogados del Condado de Dane (2012)
- Galardonado con el Premio del Jefe del Departamento de Policía de la Universidad de Wisconsin (2011)
Afiliaciones
- Miembro del Colegio Americano de Asesores Fiduciarios y Patrimoniales
- Miembro del Consejo Inmobiliario de Madison
- Miembro del Consejo de Donaciones Planificadas de Wisconsin
- Director, Fundación Courtier
- Asesor colegiado en filantropía
Participación comunitaria
Wes ha trabajado como abogado pro bono para AARP Tax-Aide y para Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Es el antiguo coordinador de Wills for Heroes para el sur de Wisconsin, donde desde 2010 organiza y asiste a clínicas para personal de primeros auxilios en Dane y los condados circundantes.
Presentaciones y publicaciones
- «Introducción a la planificación patrimonial», Cámara de Comercio Afroamericana del Gran Washington D. C., noviembre de 2025.
- «Novedades recientes en materia de planificación patrimonial», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2025.
- «Novedades recientes en materia de planificación patrimonial», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2023.
- «Novedades recientes en materia de planificación patrimonial», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2022.
- «Últimas novedades en materia de planificación patrimonial», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2021.
- «Novedades recientes en materia de planificación patrimonial», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2020.
- «Novedades recientes», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2019.
- «Últimas novedades en materia de planificación patrimonial», Madison Estate Council, noviembre de 2018.
- «Novedades recientes», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2018.
- «Tu tierra, tu legado», UW Extension, mayo de 2018.
- «Novedades recientes», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2017.
- «Novedades recientes», Colegio de Abogados del Estado de Wisconsin, noviembre de 2016.
- «Fideicomisos de residencia personal calificados», Técnicas principales de planificación patrimonial, octubre de 2016.
- «Fideicomisos irrevocables de seguros de vida», Técnicas principales de planificación patrimonial, octubre de 2016.
- «Fideicomisos otorgantes», Técnicas principales de planificación patrimonial, octubre de 2016.
- «Donaciones anuales exentas», Técnicas principales de planificación patrimonial, octubre de 2016.
- «Fideicomisos otorgantes», Planificación patrimonial de la A a la Z, mayo de 2016.
- «Fideicomisos utilizados para la reducción de impuestos», Planificación patrimonial de la A a la Z, mayo de 2016.
- «Documentación de cuidados a largo plazo, incapacidad y decisiones sobre el final de la vida», Planificación patrimonial de la A a la Z, mayo de 2016.
- «Elementos clave de los testamentos eficaces», Planificación patrimonial de la A a la Z, mayo de 2016.
- «ILIT» marzo de 2016
- «Principios de decantación fiduciaria» Febrero de 2016
- «Donaciones anuales exentas», Técnicas principales de planificación patrimonial, diciembre de 2015.
- «Planificación de fideicomisos revocables en vida frente a planificación patrimonial basada en testamentos», diciembre de 2015.
- «Elevando el listón en materia de Alzheimer: matices de gris para la profesión jurídica», octubre de 2015.
- «Disposiciones sobre gestión fiduciaria e inversión», Fideicomisos otorgantes de la A a la Z, septiembre de 2015.
- «Redacción de disposiciones sobre distribución fiduciaria», Fideicomisos otorgantes de la A a la Z, septiembre de 2015.
- «Fideicomisos otorgantes, novedades recientes», Fideicomisos otorgantes de la A a la Z, septiembre de 2015.
- «Herramientas y estrategias filantrópicas seleccionadas», Driftless Area Land Conservancy, julio de 2015.
- «Redacción de testamentos, redacción de testamentos y fideicomisos eficaces», junio de 2015.
- «Código de fideicomisos de Wisconsin, redacción de testamentos y fideicomisos eficaces», junio de 2015.
- «Redacción de fideicomisos para la reducción de impuestos», Planificación patrimonial de la A a la Z, junio de 2015.
- «Fideicomisos otorgantes», Planificación patrimonial de la A a la Z, junio de 2015.
- «Fideicomisos de residencia personal calificados», Técnicas principales de planificación patrimonial, marzo de 2015.
- «Fideicomisos irrevocables de seguros de vida», Técnicas principales de planificación patrimonial, marzo de 2015.
- «Fideicomisos otorgantes, las mejores técnicas de planificación patrimonial», marzo de 2015.
- «Donaciones anuales exentas, las mejores técnicas de planificación patrimonial», marzo de 2015.
- «Fideicomisos otorgantes», Técnicas principales de planificación patrimonial, diciembre de 2015.
- «Fideicomisos irrevocables de seguros de vida», Técnicas principales de planificación patrimonial, diciembre de 2015.
- «Fideicomisos de residencia personal calificados», Técnicas principales de planificación patrimonial, diciembre de 2015.
- «Resumen del Código Fiduciario de Wisconsin», Capital Wealth Advisory Group, octubre de 2014.
- Seminario anual sobre planificación patrimonial del Colegio de Abogados de Wisconsin: novedades recientes, 2010-2014
- «Fideicomisos otorgantes», Planificación patrimonial de la A a la Z, noviembre de 2014.
- «Redacción de fideicomisos para la reducción de impuestos», Planificación patrimonial de la A a la Z, noviembre de 2014.
- «Trust Decanting» (Decantación fiduciaria), Foro para asesoras patrimoniales, septiembre de 2014.
- «Decantación y otros métodos de administración fiduciaria», Normas de administración fiduciaria en Wisconsin, septiembre de 2014.
- «Planificación de servidumbres de conservación», Driftless Area Land Conservancy, septiembre de 2013.
- «Poner sus asuntos en orden: discapacidad y planificación patrimonial», UW Hospital and Clinics, octubre de 2012.
- «Donaciones benéficas de activos de planes de jubilación», Fundación Comunitaria del Sur de Wisconsin, octubre de 2012.
- «Oportunidades pro bono», Foley & Lardner LLP, junio de 2012.
- «Poner tus asuntos en orden: discapacidad y planificación patrimonial», UW Hospital and Clinics, enero de 2012.
Enseñanza
Wes es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin desde 2018, donde imparte clases sobre el impuesto federal sobre sucesiones y donaciones.
Wes Taylor Elected as Fellow by American College of Trust and Estate Counsel
Foley & Lardner LLP partner Wes Taylor has been elected as a Fellow by the American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC).
44.ª Actualización anual sobre planificación patrimonial 2023
Foley anuncia la elección de 18 nuevos socios
Foley & Lardner LLP se complace en anunciar que 18 abogados han sido elegidos socios del bufete, con efecto a partir del 1 de febrero de 2020.