Marchés des capitaux et conseil aux entreprises publiques
Foley fournit des conseils et des services connexes à la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis à de grandes entreprises publiques qui sont des "noms familiers", ainsi qu'à des entreprises de pointe en pleine croissance. Notre équipe exécute régulièrement des offres de titres et apporte son aide en matière de divulgation et de conformité à la SEC et à la bourse, ainsi qu'en matière de gouvernance d'entreprise.
Nous travaillons avec des émetteurs, des souscripteurs et des investisseurs dans le cadre d'offres publiques et privées de titres aux États-Unis et sur les marchés étrangers. Notre vaste expérience englobe une grande variété de transactions sur titres impliquant des actions, des dettes, des titres convertibles, des produits dérivés et des produits financiers hybrides. Nous aidons également les sociétés publiques clientes à se conformer aux réglementations de la SEC et des bourses et à établir des rapports, et nous les conseillons sur les questions de gouvernance d'entreprise.
Notre approche
Naviguer sur des marchés financiers en mutation
Les entreprises émergentes à la recherche d'un financement de démarrage en capital-risque et les grandes entreprises publiques qui font des offres publiques d'actions et de dettes nous font confiance depuis des décennies, sachant que nous comprenons l'importance de la rapidité de la mise sur le marché.
Conseil efficace aux entreprises publiques
Des clients de tous les secteurs - y compris les technologies innovantes, les soins de santé et les sciences de la vie, l'énergie et l'industrie manufacturière, entre autres - nous font confiance parce que nous comprenons que la conformité ne signifie pas seulement une bonne divulgation ou le fait de cocher la case des meilleures pratiques de gouvernance. Il s'agit de créer de la valeur pour votre entreprise grâce à des choix de gouvernance sophistiqués et à des pratiques de divulgation réfléchies et stratégiques. Notre équipe fournit des conseils permanents à la SEC et des services connexes à des clients qui vont de grandes sociétés cotées en bourse à des sociétés émergentes de plus petite taille et à forte croissance.
Services
Fonds propres
- Offres de guichets automatiques
- Titres liés à des actions
- Offres publiques de suivi et secondaires
- Offres publiques initiales
- PIPEs et transactions directes enregistrées
- Actions privilégiées
- Placements privés
- SPACs
Dette
- Dette convertible
- Dette à haut rendement
- Dette de qualité
- Opérations de gestion du passif
- Capital mezzanine
- Offres au titre de la règle 144A et du règlement S
Conseil aux entreprises publiques/gouvernance d'entreprise
- Conseil/Comité consultatif
- Conseil en matière de divulgation
- Rapports ESG
- Rémunération des cadres
- Évolution des règles de la SEC et des bourses
- Dépôts auprès de la SEC
- Activisme et engagement des actionnaires
Questions transactionnelles
- Fusions et acquisitions d'entreprises publiques
- Spinoffs
- Défense contre les prises de contrôle
- Offres d'achat et d'échange