Rapport hebdomadaire Foley sur l'automobile

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Ce rapport aide les équipementiers automobiles à prendre des décisions juridiques et opérationnelles éclairées afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou John R. Trentacostaou Ann Marie Uetz, pour plus d'informations.

Principaux développements

• Selon Cox Automotive, les estimations préliminaires des ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en avril prévoient un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) compris entre 16,5 et 18,1 millions d'unités. Cox Automotiveet J.D. Power et LMC Automotive.


• Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers la semaine dernière, Ford a averti d'une perte potentielle de volume approchant les 1,1 million de véhicules pour la production prévue sur l'ensemble de l'année en raison de la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs.


• En raison de la pénurie de semi-conducteurs, GM a annoncé une interruption supplémentaire de la production dans cinq usines nord-américaines ; l'unité mexicaine de Volkswagen interrompre la production de certains véhicules à Puebla ce mois-ci, et Nissan a annoncé plusieurs jours d' arrêt en mai pour ses usines nord-américaines.


• Pat Gelsinger, PDG d'Intel a estimé qu'il faudrait « au moins plusieurs mois » pour que la pénurie de semi-conducteurs commence à s'atténuer, et que les fabricants de puces pourraient avoir besoin de « quelques années » pour répondre pleinement à la demande dans tous les secteurs : «La COVID a montré que la chaîne d'approvisionnement mondiale en puces est fragile et incapable de réagir rapidement aux changements de la demande. »


• MEMA devant une sous-commission sénatoriale audience la semaine dernière, la MEMA a soutenu la nécessité d' une législation fédérale sur les infrastructures dans le cadre d'une approche visant à « préparer les États-Unis à un avenir technologique avancé dans le domaine des transports », tout en soulignant qu'il ne fallait pas imposer « une voie technologique unique ».


• Lyft va vendre sa division dédiée à la conduite autonome à la filiale de Toyota, Woven Plant Holdings, pour 550 millions de dollars ; son grand rival Uber a vendu sa division dédiée à la conduite autonome l'année dernière.


• Un nouveau rapport de Guidehouse Insights classeWaymo, Nvidia, Argo AI et Baidu parmi les principales entreprises développant des systèmes de conduite automatisée.


• La Chineenvisage d'adopter une réglementationqui exigerait que les données collectées par les caméras externes des véhicules soient stockées dans le pays.


• Véhicules électriques et technologies à faibles émissions:
  
  
  • GM investira 1 milliard de dollars pour préparer son usine de Ramos Arizpe, au Mexique, à produire des véhicules électriques à partir de 2023 ; il s'agit de la cinquième usine du constructeur automobile en Amérique du Nord dédiée aux véhicules électriques.
  
  
  • L'UAW a indiqué qu'il collaborait avec l'administration Biden afin d'établir une exigence relative à l'assemblage des véhicules aux États-Unis pour bénéficier des incitations fiscales et des subventions accordées aux véhicules électriques.
  
  
  • Les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 41 % en 2020, atteignant une part de marché de 4,6 % à l'échelle mondiale, selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie.
  
  
  • Avec son nouveau programme Ultium Charge 360 , GM va s'associer avec sept fournisseurs de services de recharge afin de permettre aux clients de véhicules électriques de localiser les stations de recharge aux États-Unis et au Canada.

Tendances du marché et réglementation

• Lors d'une audience de la sous-commission sénatoriale la semaine dernière sur le thème «Stimuler l'innovation : l'avenir de la mobilité, de la sécurité et de la technologie automobiles », l'Association des constructeurs et équipementiers automobiles (MEMA)a déclaré son soutien à la législation fédérale sur les infrastructures dans le cadre d'un plan visant à « préparer les États-Unis à un avenir technologique avancé dans le domaine des transports », tout en soulignant que « ni le taux actuel d'adoption des véhicules électriques par les consommateurs, ni les niveaux actuels de soutien fédéral » ne sont suffisants pour atteindre les objectifs d'un avenir à zéro émission nette, et qu'il ne faut pas imposer « une voie technologique unique ». Au cours de l'audience, l'Alliance for Automotive Innovation a identifiéle développement de la chaîne d'approvisionnement, l'électrification, l'automatisation des véhicules et le déploiement de technologies de sécurité améliorées comme « des domaines clés essentiels à la modernisation et à l'avancement de la mobilité ».
• Le sénateur Tom Carper (D-Del.) a envoyé une lettre à l'Agence de protection de l'environnement pour demanderle gouvernement fédéral à s'engager à supprimer progressivement la vente de véhicules particuliers neufs à essence d'ici 2035. M. Carper préside la commission sénatoriale de l'environnement et des travaux publics. Jusqu'à présent, l'administration Biden n' a pas approuvé l'interdiction des véhicules neufs à moteur à combustion interne à une date précise.


• La Chine envisage d'adopter une réglementation qui exigerait que les données collectées par les caméras externes des véhicules soient stockées dans le pays, selon un projet publié sur un site web gouvernemental ouvert aux commentaires du public jusqu'au 15 mai.


• Le président de l'UAW, Rory Gamble, pourrait prendre sa retraite avant la fin de son mandat en juin 2022, selon une interview accordée la semaine dernière à CNBC.

OEM/fournisseurs

• Réductions de production causées par la pénurie de semi-conducteurs – Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, Ford a indiqué que la pénurie de puces pourrait entraîner une perte pouvant atteindre 700 000 unités au deuxième trimestre, soit 50 % de sa production prévue, après une perte de production de 17 %, soit 200 000 unités, au premier trimestre. Le constructeur automobile prévoit une perte de production de 10 % au second semestre 2021, soit une perte totale potentielle de près de 1,1 million de véhicules pour l'ensemble de l'année.
  
  
  • GM a prolongé la fermeture de son usine d'assemblage de Fairfax, au Kansas, jusqu'à la première semaine de juillet ; cette usine produit les modèles Cadillac XT4 et Chevrolet Malibu et est à l'arrêt depuis le 8 février ; l'usine d'assemblage de Lansing Grand River, dans le Michigan, devrait être à l'arrêt du 10 mai jusqu'à la semaine du 28 juin, ce qui aura un impact sur la production des modèles Chevy Camaro et Cadillac CT4 et CT5 ; L'usine d'assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, est fermée depuis le 8 février et le restera jusqu'au 28 juin, ce qui affectera la production de la Chevrolet Equinox. Au Mexique, l'usine d'assemblage de San Luis Potosi sera fermée pendant les semaines du 17 et du 24 mai, ce qui aura un impact sur la production des modèles Equinox, Chevy Onix et GMC Terrain, et l'usine d'assemblage de Ramos sera fermée du 3 mai jusqu'à la semaine du 24 mai, ce qui aura un impact sur la production des modèles Chevy Blazer et Equinox.
  
  
  • La filiale mexicaine de Volkswagen arrêtera ses chaînes de production à Puebla pour son crossover compact Tiguan du 6 au 16 mai, et pour sa berline compacte Jetta du 3 au 19 mai. Nissan a prévu plusieurs jours d'arrêt ce mois-ci dans ses usines de Canton, dans le Mississippi, de Smyrna, dans le Tennessee, et d'Aguascalientes , au Mexique. BMW arrêter la production de Mini pendant trois jours à partir du 30 avril à Oxford, en Angleterre ; une usine à Ratisbonne, en Allemagne, réduira également ses équipes. Honda a prévu des arrêts de production jusqu'à six jours ce mois-ci pour trois usines au Japon.
  
  
• Toyota a temporairement arrêté la production dans trois usines en Ontario lorsque son fournisseur, Toyotetsu, a volontairement interrompu ses activités après que huit employés aient été testés positifs au COVID-19 « au cours des dernières semaines ». Toyotetsu a annoncé la fermeture le 26 avril et a déclaré que « la grande majorité de ces cas n'étaient pas liés à une transmission sur place » dans ses installations. Le fournisseur travaille avec les autorités sanitaires locales afin de déterminer une date sûre pour la réouverture.


• Toyota a annoncé qu'il allait investir 803 millions de dollars dans son usine de Princeton, dans l'Indiana, afin de produire deux nouveaux SUV à trois rangées. L'un des nouveaux véhicules sera commercialisé sous la marque Lexus, dont les détails seront annoncés ultérieurement.

Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité

• La première grande transaction de la nouvelle société Woven Planet de Toyotaest l'acquisition de Level 5, la division de conduite autonome de Lyft. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2021. Lyft a indiqué que cette vente lui permettrait d'économiser 100 millions de dollars en frais d'exploitation et qu'elle atteindrait la rentabilité sur une base ajustée au cours du troisième trimestre de cette année.
• Le dernier classement rapport de Guidehouse Insights évalue 15 entreprises développant des systèmes de conduite automatisée. Parmi les entreprises leaders figurent Waymo, Nvidia, Argo AI et Baidu, tandis que Cruise, Zoox, Mobileye, Nuro et plusieurs autres font partie des prétendants. [Le résumé exécutif peut être téléchargé gratuitement ; le rapport complet doit être acheté].


• Stellantis va étendre son service d'abonnement Car on Demand à six États américains cette année, en commençant par Los Angeles. Le service Free2Move a été lancé pour la première fois en Europe en 2019.


• La start-up Plus, spécialisée dans les camions autonomes , serait en pourparlers pour un éventuel accord SPAC avec Hennessy Capital Investment Corp. V. Basée à Cupertino, en Californie, Plus se concentre sur le transport routier longue distance et compte parmi ses investisseurs Shanghai Automotive Industry Corp., GSR Ventures Management et Sequoia Capital.


• Velodyne Lidar sera le fournisseur exclusif des capteurs lidar utilisés pour alimenter le système de conduite autonome de la voiture électrique de luxe FF 91 de Faraday Future, dont le lancement est prévu l'année prochaine.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Le site GM de Ramos Arizpe, au Mexique, devenirla cinquième usine du constructeur automobile en Amérique du Nord dédiée à la production de véhicules électriques. Les autres sites sont Orion Assembly dans le Michigan, Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center, l'usine d'assemblage de Spring Hill dans le Tennessee et l'usine CAMI en Ontario.


• GM va s'associer avec sept fournisseurs de services de recharge afin de mettre en place un réseau de recharge pour véhicules électriques via son nouveau programme Ultium Charge 360, qui fournira des informations en temps réel via une application mobile pour aider les clients à trouver une station de recharge. Les fournisseurs sont Blink Charging, ChargePoint, EV Connect, EVgo, FLO, Greenlots et SemaConnect.


• Ford investira 185 millions de dollars pour construire un laboratoire de recherche et développement dans le sud-est du Michigan , dédié aux batteries pour véhicules électriques. Le Ford Ion Park emploiera initialement 150 personnes et devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année 2022. Ce développement marque un tournant par rapport à la déclaration faite l'été dernier par l'ancien PDG de Ford, Jim Hackett l'été dernier selon laquelle le constructeur automobile n'investirait pas dans la création de sa propre usine de batteries, car « la propriété ne présentait aucun avantage en termes de coût ou d'approvisionnement ».


• Une coentreprise entre Daimler Truck et Volvo Group prévoit de fabriquer des piles à combustible pour camions en Europe à partir de 2025. Les entreprises ont annoncé la création d'une coentreprise, cellcentric, à la fin de l'année dernière.


• Selon certaines rumeurs, Huawei serait en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans la division véhicules électriques du constructeur automobile chinois Chongqing Sokon. Le géant des télécommunications avait précédemment annoncé qu'il investir 1 milliard de dollars pour développer des technologies autonomes et électriques en partenariat avec des constructeurs automobiles nationaux.


• Ford et BMW ont mené un tour de financement de série B de 130 millions de dollars dans le fabricant de batteries à semi-conducteurs Solid Power, et des représentants des deux constructeurs automobiles rejoindront le conseil d'administration de la société basée dans le Colorado.