Rapport hebdomadaire Foley sur l'automobile

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Ce rapport aide les équipementiers automobiles à prendre des décisions juridiques et opérationnelles éclairées afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, pour plus d'informations.

Principaux développements

• Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en mai ont dépassé les prévisions pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 17 millions d'unités, contre 12,1 millions d'unités en mai 2020 et 17,3 millions d'unités en mai 2019.
  
  
• Les stocks de véhicules neufs ont chuté à 23 jours d'approvisionnement pour l'ensemble du secteur à la fin du mois de mai, contre 33 jours à la fin du mois d'avril.
  
  
• En raison de la pénurie de semi-conducteurs, Stellantis interrompra la production la semaine du 7 juin dans son usine Jeep Cherokee de Belvidere, dans l'Illinois, et dans son usine de minifourgonnettes de Windsor, en Ontario.
  
  
• GM prévoit d'augmenter les livraisons de véhicules aux concessionnaires en juillet grâce à l'amélioration de son approvisionnement en puces électroniques et à l'amélioration de l'efficacité de sa production mise en œuvre pour atténuer la pénurie de puces.
  
  
• Robert Bosch a inauguré une usine de semi-conducteurs d'un milliard d'euros en Allemagne, un investissement record pour le fournisseur, dont la production de puces automobiles débutera en septembre.
  
  
• Le représentant Bob Latta (R-OH) a présenté la semaine dernière un projet de loi visant à relancer le SELF DRIVE Act, une initiative visant à « créer un cadre fédéral indispensable pour faciliter le déploiement des véhicules autonomes aux États-Unis ».
  
  
• À moins d'une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, les véhicules entièrement autonomes pourraient nécessiter des décennies de développement, selon des universitaires spécialisés dans l'intelligence artificielle, l'ingénierie des systèmes et les technologies autonomes, cités dans The Wall Street Journal.
  
  
• Véhicules électriques et technologies à faibles émissions :
  
  
  • En raison de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de semi-conducteurs, Nissan repoussera la sortie de son crossover électrique phare Ariya de « mi-2021 » à « cet hiver » au Japon, avant de procéder à un lancement plus large.
    
    
  • The Hongguang Mini EV is currently the best-selling EV in China</a>; this microcar is made by Chinese-American joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile Co.
    
    
  • Alors que les constructeurs automobiles établis se lancent dans une course effrénée pour élargir leur gamme de véhicules électriques, les start-ups spécialisées dans les fourgonnettes électriques commerciales devraient bientôt faire face à une concurrence accrue pour remporter des contrats auprès d'entreprises telles que UPS, FedEx, DHL et Amazon.
    
    
  • Un groupe de concessionnaires du Connecticut a intenté une action en justice pour empêcher Tesla d'ouvrir un showroom, au motif que la loi de l'État interdit la vente directe de véhicules aux consommateurs.

Tendances du marché et réglementation

• Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis ont atteint en mai un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 17 millions d'unités, dépassant les prévisions, mais en baisse d'environ 9 % par rapport au taux annualisé corrigé des variations saisonnières révisé à la hausse d'avril, qui dépassait les 18 millions d'unités. Ce recul par rapport à avril s'explique par des niveaux de stocks limités, qui représentaient en moyenne 23 jours d'approvisionnement pour l'ensemble du secteur, selon Bloomberg.
  
  
• Le président Biden et les républicains du Sénat poursuivent leurs négociations afin d'élaborer un plan bipartite pour les infrastructures. Le président a récemment indiqué qu'il envisageait d'abandonner son projet initial visant à augmenter le taux d'imposition des sociétés à 28 %, et de réduire le montant du plan à 1 000 milliards de dollars, contre 1 700 milliards dans sa contre-proposition précédente. Les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé une proposition visant à consacrer 547 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années à des projets routiers, de transport en commun et ferroviaires, qui reprend certaines parties du plan d'infrastructure plus large du président.
  
  
• L'Alliance for Automotive Innovation a publié une déclaration de soutien à la réintroduction par le représentant Bob Latta d'un projet de loi lié à la loi SELF DRIVE (Safely Ensuring Lives Future Deployment and Research in Vehicle Evolution). Le texte du nouveau projet de loi n'a pas encore été publié. La loi SELF DRIVE (H.R. 3388) a été présentée pour la première fois lors de la^{115e session} du Congrès, où elle a été adoptée par la Chambre des représentants, mais un projet de loi similaire a été déposé au Sénat (loi AV START S.1885). Le représentant Latta avait également présenté à nouveau la loi SELF DRIVE (H.R. 8350) en septembre dernier, mais celle-ci n'avait pas réussi à susciter l'intérêt.
  
  
• Selon la National Highway Traffic Safety Administration, le nombre de décès sur les routes américaines a atteint environ 38 860 en 2020, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2019 et le total annuel le plus élevé depuis 2007. Le nombre de kilomètres parcourus a diminué de 13 % en 2020 en raison de la pandémie. La NHTSA a déclaré que les principaux comportements à l'origine des décès sur les routes étaient la vitesse excessive, la conduite avec facultés affaiblies et le non-port de la ceinture de sécurité.
  
  
• Lors d'une récente audience, le président du California Air Resources Board (Conseil des ressources atmosphériques de Californie) et le procureur général de l'État ont demandé à l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de rétablir une dérogation qui permettait à l'État de fixer ses propres normes d'émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules. La dérogation à la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) a été abrogée sous la présidence Trump, et l'EPA est en train de reconsidérer ce retrait, avec l'intention de proposer une nouvelle règle en juillet.

OEM/fournisseurs

• Impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production – Stellantis a repris production maximale à son Jefferson Nord et Camion Warren usines du Michigan. Jefferson North produit les SUV Jeep Grand Cherokee et Dodge Durango, et avait réduit sa production depuis la fin avril. Warren Truck produit des véhicules, notamment le pick-up Ram 1500 Classic, et avait réduit sa production depuis mars. L'usine Jeep Cherokee du constructeur automobile située à Belvédère, Illinois, a repris la production le 31 mai et sera à l'arrêt pendant la semaine du 7 juin. Windsor, Ontario, L'usine de minifourgonnettes a repris partiellement sa production la semaine du 31 mai et connaîtra également un arrêt de production la semaine du 7 juin.
  
  
  • GM prévoit d'augmenter les livraisons de véhicules aux concessionnaires en juillet grâce aux mesures d'efficacité de production mises en œuvre pour pallier la pénurie de puces électroniques et à « l'anticipation de certaines livraisons de semi-conducteurs prévues au deuxième trimestre ». D'ici début juillet, le constructeur automobile aura terminé, testé et expédié 30 000 pick-ups de taille moyenne Chevrolet Colorado et GMC Canyon qui avaient été retenus pour des microprocesseurs dans son usine de Wentzville, dans le Missouri. Selon AutoForecast Solutions, l'usine de Wentzville a perdu environ 47 000 unités de production de véhicules prévues cette année. À partir de la mi-juillet, les expéditions de son usine de camions lourds de Flint, dans le Michigan, augmenteront d'environ 1 000 camions par mois. GM a également déclaré que ses résultats du premier semestre devraient désormais être «nettement meilleurs que les prévisions précédemment annoncées », et que plus de détails sur ces prévisions seraient communiqués lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, le 4 août.
    
    
  • Le fabricant de puces Renesas estime qu' il reprendra sa production normale à la mi-juin, une fois terminé le remplacement des équipements endommagés lors d'un incendie en mars. En termes de chiffre d'affaires, Renesas est le troisième plus grand fabricant de puces automobiles.
    
    
• Ford pourrait devoir payer des pénalités allant de 652 millions à 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'un long litige avec les douanes et la protection des frontières américaines concernant l'importation de fourgonnettes Transit Connect initialement classées comme fourgonnettes de tourisme, puis converties en fourgonnettes de transport de marchandises. Selon un récent document réglementaire déposé par Ford, « les douanes et la protection des frontières américaines (CBP) ont décidé en 2013 que les Transit Connect importés en tant que fourgonnettes de tourisme et convertis par la suite en fourgonnettes de transport de marchandises sont soumis à un droit de douane de 25 % applicable aux véhicules de transport de marchandises, plutôt qu'au droit de douane de 2,5 % applicable aux véhicules de tourisme ».
  
  
• Daimler et Nokia ont réglé tous les litiges en cours liés à leur différend concernant les brevets relatifs à la technologie cellulaire dans les véhicules. Daimler versera des redevances à Nokia, mais les termes de l'accord de licence de brevet n'ont pas été divulgués.
  
  
• Le prochain Salon de l'automobile de Tokyo se tiendra en 2023 sur le thème « vert et numérique », en référence à « un message à moyen et long terme (pour le Japon) visant à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 ». Le salon biennal de 2021 a été annulé en raison de la difficulté à garantir un environnement sûr et sécurisé dans le contexte de la pandémie.

Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité

• Cruise LLC est la première entreprise à avoir reçu l'autorisation de participer au programme pilote de conduite autonome de la California Public Utilities Commission. Ce programme permet à Cruise d'exploiter des prototypes de véhicules autonomes pouvant transporter le public ; les passagers ne paieront aucun frais pour les trajets effectués dans les véhicules autonomes testés. Cruise est détenue majoritairement par GM.
  
  
• Toyota mettra en place le portail Toyota Data Privacy Portal pour les véhicules équipés de services connectés construits à partir de l'année modèle 2013. Le portail se trouvera dans les sections des paramètres du compte des applications Toyota et Lexus, et vise à « accroître la transparence, l'accessibilité et le contrôle des données » pour les propriétaires de véhicules.
  
  
• GM proposera l'application mobile OnStar Guardian à toute personne résidant aux États-Unis et possédant un téléphone portable Apple ou Android compatible, quel que soit le véhicule qu'elle conduit. L'application offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des conseillers d'urgence et à d'autres services pour 15 dollars par mois. GM estime que le marché potentiel total d'OnStar Guardian s'élève à 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Un groupe de concessionnaires du Connecticut a intenté une action en justice pour empêcher Tesla d'ouvrir un showroom et un centre de service. Hoffman Auto Group affirme que la décision de la municipalité d'East Hartford en faveur de la construction du centre de service et du showroom constitue une violation d'une loi de l'État qui interdit la vente directe de véhicules aux consommateurs. Plusieurs constructeurs de véhicules électriques ont fait part de leur intention de bouleverser le système de vente et de distribution des véhicules neufs, ce qui soulève des questions juridiques dans les États qui interdisent aux constructeurs de vendre directement des voitures et des camions aux consommateurs.
  
  
• 7-Eleven prévoit d'installer 500 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans 250 magasins en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année 2022. La chaîne de magasins de proximité sera propriétaire et exploitante de ces bornes de recharge ; elle dispose actuellement d'environ 22 bornes de recharge dans 14 magasins répartis dans quatre États.
  
  
• BorgWarner fournira son module d'entraînement intégré au prochain véhicule électrique du segment A de Hyundai. Cette annonce marque le premier projet d'électrification entre les deux entreprises. La production devrait démarrer mi-2023. Par ailleurs, BorgWarner a annoncé la finalisation de son offre publique d'achat sur la société Akasol AG, spécialisée dans les systèmes de batteries lithium-ion . Cette transaction avait été annoncée en février. Basée à Darmstadt, en Allemagne, Akasol continuera d'opérer de manière indépendante en tant que filiale majoritaire de BorgWarner.
  
  
• La Hongguang Mini EV est actuellement le véhicule électrique le plus vendu en Chine, avec 270 000 unités écoulées au cours des neuf derniers mois. Cette microvoiture, dont le prix de départ est de 4 500 dollars, est le fruit d'une joint-venture entre GM et les entreprises publiques SAIC Motor Corp. et Guangxi Automobile Group Co. Le constructeur s'est fixé un objectif de vente ambitieux, avec 1,2 million d'unités à écouler l'année prochaine. Outre son prix, l'engagement client est un facteur de différenciation pour la Hongguang Mini, qui propose des couleurs de base tendance et la possibilité de personnaliser l'extérieur avec des « autocollants » disponibles sur le marché secondaire.
  
  
• HYVIA, une nouvelle coentreprise entre Renault et Plug Power, spécialiste des solutions hydrogène et piles à combustible , sera implantée sur quatre sites en France. Les trois premiers véhicules à pile à combustible de la coentreprise seront basés sur laplateforme Renault Masteret devraient être disponibles en Europe d'ici la fin de l'année.