Rapport hebdomadaire Foley sur l'automobile
Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive
Ce rapport aide les équipementiers automobiles à prendre des décisions juridiques et opérationnelles éclairées afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, pour plus d'informations.
Principaux développements
- Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en juillet devraient atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) compris entre 15,0 et 15,2 millions d'unités, selon les estimations respectives de J.D. Power, LMC Automotive et Cox Automotive.
- Ford, Volkswagen et Nissan ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels sur la base des solides résultats publiés au deuxième trimestre.
- GM a prolongé l'arrêt de cinq usines nord-américaines situées dans le Michigan, le Tennessee, le Kansas et au Mexique en raison de la pénurie de puces électroniques.
- Ford a rétabli l'obligation du port du masque, quel que soit le statut vaccinal , dans ses installations du Missouri, de Floride et du Kentucky en raison de l'augmentation des cas de COVID-19. Le constructeur automobile exigera désormais que ses employés américains soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant tout voyage d'affaires à l'étranger. Stellantis a rétabli l'obligation du port du masque dans ses installations de l'Illinois et de l'Indiana.
- The U.S. Senate revealed a bipartisan infrastructure bill that that would authorize roughly $1 trillion in spending over eight years</strong>; the bill is headed for debate in the Senate.
- L'administration Biden pourrait publier des normes actualisées en matière d'efficacité énergétique pour les nouveaux véhicules légers dès cette semaine.
- La représentante américaine Debbie Dingell (D-Michigan) a présenté un projet de loi visant à remédier aux effets de la pénurie de micropuces sur l'industrie automobile en investissant 2 milliards de dollars dans la fabrication nationale de semi-conducteurs pour les nœuds technologiques matures.
- Des entreprises telles que Disney, Walmart, Facebook et Google ont récemment annoncé des exigences en matière de vaccination contre la COVID-19, avec des calendriers et des répercussions variables sur leur personnel. Selon le Wall Street Journal, la plupart des grands fabricants n'ont jusqu'à présent pas rendu la vaccination obligatoire. The Wall Street Journal.
- Uber, Twitter, Google, Apple et Netflix font partie des entreprises qui reportent leur retour au travail en présentiel en raison de la propagation du variant delta. Une grande partie de la région de la baie de San Francisco reviendra cette semaine à l'obligation du port du masque à l'intérieur, quel que soit le statut vaccinal.
- Véhicules électriques et technologies à faibles émissions:
- Selon Bloomberg, l'administration Biden en est aux prémices de discussions avec l'UAW et les constructeurs automobiles afin de s'engager sur un objectif de vente de véhicules électriques pour 2030 ; aucun détail n'a été confirmé, mais des sources anonymes estiment que cet objectif pourrait atteindre 40 %.
- Ford COO Lisa Drake said its capital expenditures on electric vehicles will surpass internal combustion engine vehicles by 2023</strong>; the automaker previously announced that EVs will represent 40% of its global sales by the end of the decade.
- Tesla a produit plus de 206 000 véhicules et a dépassé pour la première fois de son histoire le milliard de dollars de bénéfices trimestriels dans ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021, couvrant la période d'avril à juin.
- Hyundai et LG Energy Solution ont annoncé leur intention de créer une coentreprise à parts égales qui investira 1,1 milliard de dollars dans la construction d'une usine de cellules de batterie en Indonésie, dont la construction devrait être achevée au cours du premier semestre 2023.
- Ford a choisi Romulus, dans le Michigan, comme site de son centre mondial de batteries « Ion Park », annoncé précédemment . Le constructeur automobile investira 100 millions de dollars pour rénover une installation existante de 270 000 pieds carrés qui emploiera jusqu'à 200 ingénieurs. Le site a bénéficié d'allégements fiscaux grâce à une « désignation de zone de renaissance » accordée par la Michigan Economic Development Corp.
- Selon Bloomberg, l'administration Biden en est aux prémices de discussions avec l'UAW et les constructeurs automobiles afin de s'engager sur un objectif de vente de véhicules électriques pour 2030 ; aucun détail n'a été confirmé, mais des sources anonymes estiment que cet objectif pourrait atteindre 40 %.
Tendances du marché et réglementation
- J.D. Power et LMC Automotive prévoient que les ventes totales de véhicules neufs aux États-Unis atteindront 1,31 million d'unités en juillet, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à juillet 2020 et une baisse de 12,4 % par rapport à juillet 2019, cette baisse étant attribuée à la faiblesse des ventes de flottes. Le taux annualisé désaisonnalisé (SAAR) pour les ventes totales de véhicules neufs devrait s'élever à 15,0 millions d'unités, soit une augmentation de 0,4 million d'unités par rapport à juillet 2020 et une baisse de 1,9 million d'unités par rapport à juillet 2019. Les mêmes prévisions indiquent que les contraintes de stock ont ralenti le rythme des ventes au détail aux États-Unis, mais la forte demande persistante devrait faire passer le prix moyen des transactions au-dessus de 41 000 dollars pour la première fois. CoxAutomotive prévoit que les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis atteindront 1,33 million en juillet, soit un SAAR de 15,2 millions d'unités, en baisse par rapport aux 15,4 millions d'unités enregistrées en juin.
- L'administration Biden a publié une proposition visant à exiger un niveau plus élevé de produits fabriqués aux États-Unis dans le cadre du programme « Buy American » pour les marchés publics. Selon cette proposition, les produits achetés par les agences fédérales passeraient de 55 % actuellement à 60 % de composants fabriqués aux États-Unis, cette exigence passant à 65 % d'ici 2024 et à 75 % d'ici 2029.
- Un rapport publié la semaine dernière par l'American Automobile Association a révélé que les indicateurs de consommation de carburant intégrés au tableau de bord des véhicules testés affichaient un écart moyen de 2,3 %, soulignant que les conducteurs prenaient un « risque inutile » s'ils se fiaient trop aux indicateurs « miles-to-empty »(autonomie restante).
- Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie aux États-Unis ont diminué de 11 % en 2020, ce qui représente la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée, la pandémie de COVID-19 ayant réduit la mobilité et l'activité économique. L'EIA a indiqué que les émissions de CO2 devraient augmenter de 7 % en 2021.
OEM/fournisseurs
- Impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production – GM temps d'arrêt prolongé dans la semaine du 2 août pour l'Assemblée municipale de Lansing Delta Township dans Michigan, Assemblée de Spring Hill dans Tennessee et Assemblée Ramos dans Mexique, et pendant toute la semaine du 16 août pour Assemblée de San Luis Potosí dans Mexico</strong>; the four plants have been down since the week of July 19.The automaker also added four weeks of downtime to its Usine d'assemblage de Fairfax dans Kansas</strong>; this plant will resume limited production the week of September 20, and has been down since the week of February 8.The automaker intends to resume pickup truck production the week of August 2 at Usine d'assemblage de Flint dans Michigan, usine d'assemblage de Ft. Wayne dans Indiana et Usine d'assemblage de Silao dans Mexique.
- Stellantis va arrêter la production du pick-up Jeep Gladiator dans son usine de Toledo South Assembly Plant, dans l'Ohio, au cours de la semaine du 2 août. C'est la première fois que ce véhicule est touché par la pénurie de puces électroniques.
- Stellantis va arrêter la production du pick-up Jeep Gladiator dans son usine de Toledo South Assembly Plant, dans l'Ohio, au cours de la semaine du 2 août. C'est la première fois que ce véhicule est touché par la pénurie de puces électroniques.
- Toyota va suspendre la production dans deux usines japonaises pendant une durée indéterminée, car l'augmentation des cas de COVID-19 en Asie du Sud-Est perturbe l'approvisionnement en pièces détachées. Le mois dernier, le constructeur automobile a arrêté la production pendant plusieurs jours dans trois usines en Thaïlande en raison de l'impact des cas de COVID-19 sur l'un de ses fournisseurs locaux.
- Ford, Volkswagen et Nissan ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels après avoir publié des résultats financiers rentables pour le deuxième trimestre : Ford a annoncé un bénéfice de 561 millions de dollars pour le deuxième trimestre grâce à une forte demande, à une baisse des incitations et à une gamme favorable de véhicules plus rentables ; le constructeur automobile a relevé ses prévisions de bénéfices annuels de 5,5 à 6,5 milliards de dollars à 9 à 10 milliards de dollars. Le groupe Volkswagen prévoit une hausse de son rendement opérationnel ajusté sur les ventes, qui passerait de 5,5 % à 7 % à 6 % à 7,5 %, tout en soulignant que l'impact de la pénurie de semi-conducteurs devrait être « plus prononcé » au troisième trimestre. Nissan prévoit un bénéfice d'exploitation de 150 milliards de yens (1,4 milliard de dollars) pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2022, contre une prévision précédente qui tablait sur un résultat équilibré.
Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité
- Si les progrès devraient se poursuivre dans le développement des véhicules autonomes, certains acteurs du secteur prévoient que l'accent sera mis à court terme non plus sur l'autonomie totale, mais sur les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
- La société britannique Arrival, spécialisée dans les véhicules autonomes, a annoncé avoir mené à bien un essai de son système de conduite automatisée dans un centre de tri postal dont le nom n'a pas été divulgué.
Véhicules électriques et technologies à faibles émissions
- Dans ses derniers résultats financiers, Tesla a laissé entendre que la production de son pick-up Cybertruck pourrait être retardée en raison de la pénurie de puces, soulignant que la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la congestion des ports ont constitué des défis majeurs pour la chaîne d'approvisionnement au deuxième trimestre.
- Le fondateur et ancien directeur de la start-up Nikola Corp., Trevor Milton, a été inculpé de deux chefs d'accusation pour fraude boursière et d'un chef d'accusation pour fraude électronique pour avoir induit les investisseurs en erreur au sujet des produits et des capacités de l'entreprise.
- Hyundai prévoit deux projets de démonstration impliquant plus de 30 de ses camions lourds électriques à pile à combustible à hydrogène en Californie. Les véhicules sont basés sur le camion Xcient Fuel Cell de Hyundai, dont le lancement est prévu au deuxième trimestre 2023.
- Tesla a accepté de verser 1,5 million de dollars pour régler les plaintes selon lesquelles une mise à jour logicielle destinée à réduire le risque d'incendie des batteries de plus de 1 700 véhicules Model S aurait également réduit l'autonomie des batteries de ces véhicules.
