Rapport hebdomadaire Foley sur l'automobile

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Ce rapport aide les équipementiers automobiles à prendre des décisions juridiques et opérationnelles éclairées afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, pour plus d'informations.

Principaux développements

• LMC Automotive estime que 446 400 véhicules légers ont été livrés au troisième trimestre au Canada, ce qui représente une baisse de 12 % par rapport à la même période l'année dernière et de 15 % par rapport à 2019.
  
  
• Ford a annoncé un partenariat avec le fabricant américain de semi-conducteurs GlobalFoundries Inc. pour développer des puces dans le cadre d'un accord qui pourrait inclure une production conjointe aux États-Unis à l'avenir. Lors d'une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, GM a également déclaré son intention de conclure des partenariats stratégiques avec des fabricants de semi-conducteurs.
  
  
• Honda demande à ses fournisseurs de réduire leurs émissions de carbone de 4 % par an, dans le cadre d'une initiative visant à atteindre une chaîne d'approvisionnement à zéro émission nette.
  
  
• Stellantis exigera que ses employés salariés aux États-Unis soient entièrement vaccinés contre la COVID-19. Les employés doivent recevoir leur dernière dose avant le 5 janvier, sauf s'ils bénéficient d'une exemption médicale ou religieuse.
  
  
• La Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre les appels interjetés par Volkswagen dans le cadre des poursuites judiciaires intentées par les autorités de trois États qui réclament des dommages-intérêts pour les violations commises par le constructeur automobile en matière d'émissions polluantes.
  
  
• La dernière mise à jour du marché de gros de J.D. Power a révélé que les prix des véhicules d'occasion jusqu'en octobre étaient en moyenne 37 % plus élevés par rapport à la même période de 10 mois en 2020.
  
  
• Qualcomm fournira des puces pour les voitures autonomes de BMW, dans le but d'élargir ses sources de revenus au-delà des appareils mobiles.
  
  
• Bloomberg rapporte qu'Apple s'est fixé comme objectif interne de lancer un véhicule autonome dans les quatre prochaines années.
  
  
• Véhicules électriques et technologies à faibles émissions:
  
  
• Plusieurs experts du secteur cités dans Forbes ont averti que les réserves mondiales de lithium ne suffiront pas à répondre à la demande prévue en véhicules électriques.
  
  
• Selon IHS Markit, le plan d'infrastructure de 1 200 milliards de dollars soutiendra jusqu'à 66 % de la croissance des recharges de véhicules électriques dans le pays jusqu'en 2026.
  
  
• Ford, GM, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz et Volvo Cars font partie des constructeurs automobiles qui se sont engagés à ne vendre que des véhicules zéro émission d'ici 2040, à la suite des engagements pris lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021.
  
  
• La production de Chevrolet Bolt à l'usine d'assemblage de GM à Lake Orion sera réduite jusqu'à la fin de l'année civile, car le constructeur automobile poursuit ses travaux sur le rappel lié aux batteries des véhicules.
  
  
• La California Energy Commission (CEC) a approuvé un plan triennal de 1,4 milliard de dollars destiné à soutenir le développement des infrastructures pour les véhicules zéro émission dans l'État. La majeure partie du financement sera consacrée aux stations de recharge ou aux stations de ravitaillement en hydrogène.
  
  
• Selon une analyse réalisée par LMC Automotive, les ventes cumulées de véhicules électriques à pile à combustible ( FCEV) sur le marché américain des voitures particulières n'ont atteint que 12 000 unités depuis 2006. L'un des principaux obstacles à leur adoption aux États-Unis est le nombre limité de stations-service proposant de l'hydrogène, la majorité d'entre elles étant concentrées près de Los Angeles et San Francisco.

Tendances du marché et réglementation

• Selon le Bureau of Labor Statistics, les prix des véhicules neufs ont augmenté de 9,8 % au cours des douze derniers mois, ce qui représente la plus forte hausse sur douze mois depuis la période se terminant en mai 1975. Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse sur douze mois depuis novembre 1990.
  
  
• Une cour d'appel fédérale divisée a rejeté certaines parties des normes de 2016 relatives aux émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de carburant des remorques lourdes et moyennes, soulignant que les remorques ne sont pas automotrices et ne peuvent donc pas être réglementées comme des véhicules à moteur.
  
  
• À la suite d'une réunion à la Maison-Blanche avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, M. Trudeau a indiqué qu'il continuerait à rechercher une issue favorable concernant le projet de loi américain qui offrirait des crédits d'impôt aux consommateurs pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis par des syndicats.
  
  
• Le Salon international de l'automobile de Montréal devrait se tenir du 21 au 30 janvier 2022, selon une mise à jour des organisateurs du salon.
  
  
• Neuf gouverneurs ont adressé une lettre aux dirigeants du Congrès pour les exhorter à agir rapidement afin d'approuver le financement intégral de la loiCHIPS (Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors) for America Act, afin de soutenir la production nationale de semi-conducteurs, y compris les semi-conducteurs « à nœuds matures » qui revêtent une importance cruciale pour l'industrie automobile.
  
  
• Le rapport annuelsur les tendances automobiles de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)a révélé que la consommation moyenne des véhicules neufs a atteint 25,4 miles par gallon pour l'année modèle 2020, ce qui représente un nouveau record. Cependant, les trois grands constructeurs automobiles de Detroit ont produit le plus d'émissions et ont obtenu les pires cotes de consommation parmi tous les grands constructeurs pour l'année modèle 2020.

OEM/fournisseurs

• Impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production –
  
  
• GM va temporairement cesser de proposer l'option sièges et volants chauffants sur la plupart de ses modèles ; toutefois, cette fonctionnalité sera disponible dans le cadre d'un processus de mise à niveau d'ici mi-2022.
  
  
• Stellantis va licencier 400 employés de son usine de SUV Jeep Cherokee à Belvidere, dans l'Illinois, à partir du mois de janvier.
  
  
• Toyota prévoit de reprendre une production normale dans ses usines japonaises pour la première fois depuis sept mois.

• Selon l'American Trucking Associations, la pénurie de pièces détachées a un impact significatif sur les flottes de camions.
  
  
• ZF va étendre son partenariat avec Microsoft afin de transférer l'ensemble de ses processus commerciaux, industriels et de production vers la plateforme cloud Azure.
  
  
• Toyota investira6 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour développer les essais de véhicules à l'American Center for Mobility à Ypsilanti, dans le Michigan.

Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité

• Waymo va étendre son partenariat avec UPS afin d'inclure le transport autonome de marchandises à l'aide de camions de classe 8 dans le cadre d'un essai mené au Texas.
  
  
• La société Embark , spécialisée dans la technologie des camions autonomes,a fait son entrée au Nasdaq après avoir finalisé une fusion avec une société à chèque en blanc.
  
  
• La start-up Kodiak Robotics, spécialisée dans les camions autonomes, a levé 125 millions de dollars lors d'un tour de table de série B sursouscrit.
  
  
• Un accord de fusion a été résilié entre la société de technologie de camions autonomes Plus et la société d'acquisition à vocation spécifique Hennessy Capital Investment Corp. V, en raison des « récents développements dans l'environnement réglementaire en dehors des États-Unis ».

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Après son introduction en bourse aux États-Unis, qui est actuellement la plus importante depuis 2014, Rivian aurait l'intention de mener à bien plusieurs projets, notamment d'investir dans une usine de batteries autonome. Par ailleurs, Ford et Rivian ont annoncé avoir annulé leur projet de développement conjoint d'un véhicule électrique.
  
  
• Tesla investira plus d'un milliard de dollars dans sa nouvelle usine à Austin, au Texas, dont la construction devrait être achevée d'ici la fin de l'année.
  
  
• Nouvelle analyse du The Wall Street Journal a révélé des différences de coût significatives pour recharger complètement les véhicules électriques dans différentes régions des États-Unis.
  
  
• Toyota va investir 240 millions de dollars dans une chaîne de production hybride dans son usine de Virginie-Occidentale. Par ailleurs, le constructeur automobile a récemment déclaré que la plupart des régions du monde ne sont pas prêtes pour les véhicules zéro émission en termes d'infrastructures de recharge, d'économie et de préparation des clients.
  
  
• La valeur boursière de Lucid Group a récemment atteint 89,9 milliards de dollars, dépassant celle de Ford et se rapprochant de celle de General Motors. Lucid prévoit de produire 20 000 véhicules électriques en 2022.
  
  
• La société Canoo, spécialisée dans les véhicules électriques, va déménager son siège social de Californie à Bentonville, dans l'Arkansas. Cette décision a été motivée par les opportunités en matière de développement de la main-d'œuvre et de qualité de vie.
  
  
• La division BrightDrop de GM a annoncé que la société de location de véhicules Merchants Fleet prévoyait d'augmenter sa commande de 5 400 véhicules supplémentaires, pour atteindre un total de 18 000 fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop.
  
  
• En raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, Lordstown retardera le lancement de la production de son pick-up électrique d'un trimestre, au troisième trimestre 2022.