Rapport Foley sur l'automobile

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Ce rapport aide les équipementiers automobiles à prendre des décisions juridiques et opérationnelles éclairées afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou John R. Trentacosta ou Ann Marie Uetz, pour plus d'informations.

Principaux développements

• Foley & Lardner a partagé les moments fortsduforum automobile organisé par le cabinet le¹⁴ septembre, à l'occasion du retour du Salon international de l'automobile nord-américain 2022.
• S&P Global Mobility prévoit que les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis atteindront 1,105 million d'unités en septembre, ce qui représente un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 13,4 millions d'unités.
• Ford a annoncé que les coûts d'approvisionnement liés à l'inflation au troisième trimestre seraient environ 1 milliard de dollars plus élevés que prévu. Le constructeur automobile a également indiqué que certaines pénuries de pièces entraîneraient 40 000 à 45 000 véhicules inachevés à la fin du trimestre.
• Plusieurs équipementiers automobiles contactés par Reuters ont indiqué avoir augmenté les prix des pièces de 7 % à 20 %, en raison des coûts élevés de l'énergie, de la main-d'œuvre et des matières premières.
• Le California Air Resources Board devrait examiner une proposition visant à interdire la vente de poids lourds diesel d'ici 2040.
• À compter de la fin de l'année, les employés salariés de GMseront tenus de travailler sur place trois jours par semaine, dans le cadre d'une initiative visant à « revenir à un cycle de travail présentiel plus régulier ».
• Selon une récente enquête menée par l'Association allemande de l'industrie automobile, 10 % des entreprises du pays ont réduit leur production en raison des coûts élevés de l'énergie et 30 % supplémentaires envisagent de réduire leur production.
• En raison du risque de pénurie de gaz naturel et de rationnement énergétique en Allemagne, Volkswagen pourrait transférer une partie de sa production vers des sites situés dans d'autres régions, tandis que Mercedes-Benz a augmenté ses stocks de pièces détachées afin d'approvisionner ses usines aux États-Unis et en Chine.
• Le National Transportation Safety Board (Bureau national de la sécurité des transports) a annoncé des recommandations visant à équiper tous les nouveaux véhicules de systèmes passifs de détection d'alcool, de systèmes avancés de surveillance du conducteur ou d'une combinaison des deux afin de limiter ou d'empêcher la conduite de véhicules par des conducteurs en état d'ébriété.
• Véhicules électriques et technologies à faibles émissions:
  • Un nouveau rapport de l'Alliance for Automotive Innovation estime que les ventes américaines de véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et à pile à combustible ont atteint plus de 224 000 unités et représenté 6,6 % des ventes de véhicules légers neufs au deuxième trimestre 2022.
  • BloombergNEF prévoit que 52 % des voitures particulières vendues aux États-Unis seront des véhicules électriques d'ici 2030, contre une prévision précédente de 43 %. Cette révision est attribuée aux mesures incitatives prévues dans la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).
  • L'administration Biden a approuvé 35 des plans de déploiement d'infrastructures pour véhicules électriques soumis par les États dans le cadre du programme national de financement des infrastructures pour véhicules électriques. Ce programme prévoit un financement de plus de 900 millions de dollars pour les exercices 2022 et 2023, dans le cadre d'un ensemble de mesures plus large prévu par la loi bipartite sur les infrastructures, qui prévoit un financement de 5 milliards de dollars sur cinq ans.
  • Hertz commandera jusqu'à 175 000 véhicules électriques à GM sur une période de cinq ans en Amérique du Nord, en commençant par les modèles Chevy Bolt EV et Bolt EUV au premier trimestre 2023.
  • Ford a lancé la construction de son complexe BlueOvalCity, d'une valeur de 5,6 milliards de dollars, dans le Tennessee. Ce complexe est décrit comme « le plus grand et le plus avancé des complexes de production automobile » de l'histoire de l'entreprise. Le site produira des batteries et des véhicules électriques à partir de 2025.
  • Les prix du carbonate de lithium en Chine ont plus que triplé au cours de l'année dernière en raison d'une forte demande et de contraintes de production, selon une analyse publiée dans Bloomberg.
  • GM et l'Environmental Defense Fund ont publié des recommandations conjointes en faveur de normes fédérales d'émissions qui permettraient à au moins 50 % des véhicules neufs vendus d'ici 2030 d'être des modèles zéro émission.

Tendances du marché et réglementation

• Quatre agences fédérales américaines ont signé un protocole d'accord afin de coordonner leurs politiques en faveur de la mise en œuvre de «solutions de transport à faibles émissions ou sans émissions de carbone et des infrastructures associées ».
• Gabe Klein a été nommé à la tête du nouveau Bureau conjoint de l'énergie et des transports, qui supervisera des projets tels que le déploiement de 7,5 milliards de dollars pour la construction d'un réseau national de recharge pour véhicules électriques. M. Klein a précédemment occupé des postes de direction au sein des départements des transports de Chicago et de Washington D.C.
• Selon les estimations de Bloomberg, les bénéfices des transporteurs maritimes qui acheminent des voitures et des produits industriels ont atteint leur plus haut niveau depuis deux décennies, en raison d'une offre limitée de navires et d'une demande stable.
• Reuters rapporte que plus d'une douzaine de constructeurs automobiles ont signé des accords avec Avanci, qui se décrit comme un « marché unique » pour l'octroi de licences de technologies sans fil brevetées.
• Le Vehicle Data Access Caucus (groupe de travail sur l'accès aux données des véhicules) a récemment été créé par le représentant américain Earl Carter (R-GA) afin de traiter les questions politiques liées à la confidentialité des données et au contrôle des données générées par les véhicules.
• Les estimations préliminaires de la National Highway Traffic Safety Administration indiquent qu'il y a eu plus de 20 000 décès sur les routes américaines entre janvier et juin de cette année, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à la même période l'année dernière. L'agence a noté que le deuxième trimestre 2022 a connu une baisse du nombre de décès après sept trimestres consécutifs d'augmentation d'une année sur l'autre.

OEM/fournisseurs

• Reuters rapporte que Toyota et Honda réduiront leur production dans certaines usines le mois prochain, en raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et de pénuries de pièces, notamment de semi-conducteurs.
• Une filiale de Bosch va investir environ 160 millions de dollars dans une nouvelle usine à Querétaro, au Mexique, destinée à exporter principalement vers les États-Unis et le Canada.
• Aptiv va acquérir Intercable Automotive Solutions, un fournisseur italien de technologies de distribution et de connexion électriques pour l'automobile, pour un montant de 595 millions d'euros. Cette transaction devrait renforcer la « position d'Aptiv en tant que fournisseur de systèmes complets pour les constructeurs de véhicules électriques ».
• BorgWarner va acquérir l'activité d'électrification automobile de Hubei Surpass Sun Electric Co. pour 410 millions de yuans, soit environ 57,3 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction qui devrait permettre d'étendre ses capacités commerciales en Chine.
• Ford connaît actuellement des pénuries d'approvisionnement en plaques signalétiques et en insignes portant le logo de la société pour certains véhicules, selon des sources citées dans The Wall Street Journal.

Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité

• Cruise, la filiale de GM spécialisée dans la conduite autonome, prévoit d'étendre son service de robotaxis à Phoenix, en Arizona, et à Austin, au Texas, dans les mois à venir. L'unité commerciale a également pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars d'ici 2025.
• Le New York Times a publié une mise à jour sur les développements récents dans le domaine des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans le cadre d'une série consacrée à l'avenir des transports.
• Le crossover Lincoln Corsair 2023 deviendra le sixième véhicule de la gamme Ford à proposer le système avancé d'aide à la conduite du constructeur automobile.
• Le développeur de technologies de conduite autonome Pony.ai s'associera au Pima Community College pour tester des véhicules autonomes avec des conducteurs de sécurité au volant à Tucson, en Arizona.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Un article paru dans The Wall Street Journal soulève des inquiétudes quant à la capacité des constructeurs automobiles à tirer rapidement parti de l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques, dans un contexte de difficultés sur le marché, notamment des volumes de production limités, des pénuries de pièces détachées et des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement.
• Utility Dive signale que les contraintes pesant sur la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction tels que l'acier et le béton pourraient avoir une incidence sur le calendrier de construction des usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques et des infrastructures de recharge.
• Selon les données de la Light Electric Vehicle Association (Association des véhicules électriques légers) publiées dans le Wall Street Journal, les ventes de vélos électriques aux États-Unis devraient atteindre trois millions d'unités par an d'ici 2025. The Wall Street Journal.
• Benchmark Mineral Intelligence estime que plus de 300 nouvelles mines de graphite, de lithium, de nickel et de cobalt seront nécessaires d'ici 2035 pour répondre à la demande prévue en batteries pour véhicules électriques et stockage d'énergie.
• Environ 15 000 personnes ont assisté au salon The Battery Show qui s'est tenu du 13 au 15 septembre à Novi, dans le Michigan, soit une augmentation de 64 % par rapport à l'année dernière et de près de 50 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Selon des représentants du secteur cités dans Bloomberg, cette augmentation de la fréquentation s'explique par la croissance du marché et le soutien du gouvernement, notamment les dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation.
• Bosch a mis en garde l'industrie automobile contre une dépendance excessive aux cellules de batterie comme seule source d'énergie potentielle pour les véhicules électriques, invoquant les risques d'approvisionnement liés à l'absence de préparation à des scénarios alternatifs tels que les piles à combustible.
• Cummins a présenté plusieurs de ses technologies zéro émission lors du salon IAA Transportation 2022, notamment son moteur à pile à combustible à hydrogène de quatrième génération pour les camions et les bus de poids moyen et lourd, ainsi qu'une nouvelle batterie au lithium fer phosphate (LFP).
• Bloomberg rapporte que des constructeurs tels que Daimler Truck et Volvo poursuivent le développement de camions électriques à batterie et à pile à combustible à hydrogène, en raison notamment de la difficulté à prédire quelle technologie sera la plus rentable et la plus efficace sur le plan énergétique à l'avenir.
• GM a annoncé un investissement de 760 millions de dollars dans son usine de propulsion de Toledo, dans l'Ohio, afin de produire des unités motrices destinées aux futurs camions électriques à batterie Ultium. Le constructeur automobile a également annoncé un investissement de près de 500 millions de dollars dans son usine d'emboutissage de métal de Marion, dans l'Indiana, afin de soutenir les futurs produits, notamment les véhicules électriques.
• Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford et publiée dans Nature Energy , prévoit que l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules électriques pourrait entraîner une hausse de la demande en électricité pouvant atteindre 25 % d'ici 2035 dans l'ouest des États-Unis. L'étude recommande de passer de la recharge nocturne des véhicules électriques à domicile à la recharge en milieu de journée dans des stations publiques, lorsque l'énergie éolienne et solaire est abondante.
• La société TeraWatt Infrastructure, basée à San Francisco, qui construit des infrastructures de recharge pour les flottes de véhicules électriques, a levé 1 milliard de dollars dans le cadre d'un financement de série A. La société prévoit d'utiliser ces fonds pour élargir son portefeuille de centres de recharge commerciaux, en commençant par l'ouest des États-Unis.