Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Cette mise à jour aide les fournisseurs automobiles à éclairer leurs décisions juridiques et opérationnelles afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou Ann Marie Uetz, Vanessa L. Miller ou Nicholas J. Ellis, pour plus d'informations.

Principaux développements

• Foley & Lardner a présenté un aperçudes récentes évolutions en matière de protection des brevets de conception pour les composants automobiles.
  
  
• Selon les estimations de Cox Automotive, Edmunds et LMC Automotive, les prévisions pour les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en 2023 se situent entre 14,1 millions et 14,9 millions d'unités.
  
  
• À la fin du mois de novembre, le stock de véhicules neufs avait augmenté d'environ 80 % par rapport à la même période l'année dernière, mais l'offre reste faible par rapport aux normes d'avant la pandémie.
  
  
• Selon une analyse de PwC, le volume des fusions-acquisitions dans le secteur automobile mondial entre janvier et mi-novembre 2022 a baissé de 18 %, et la valeur des transactions a chuté de 62 % par rapport aux performances de 2021. PwC prévoit que le volume des transactions dans le secteur automobile « restera stable » en 2023, dans un contexte de discipline en matière de déploiement des capitaux résultant de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.
  
  
• Stellantis va suspendre indéfiniment la production de son usine d'assemblage Jeep Cherokee à Belvidere, dans l'Illinois, une décision attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts liés à l'électrification des véhicules.
  
  
• Une nouvelle analyse de l'American Transportation Research Institute prévoit que l'électrification complète du parc automobile américain nécessiterait en moyenne 40,3 % de la production électrique actuelle du pays, dont 26,3 % pour les véhicules particuliers et 14 % pour les camions de transport de marchandises.
  
  
• Le département du Trésor et l'Internal Revenue Service ont publié une procédure fiscale qui clarifie certains processus relatifs aux crédits d'impôt pour les véhicules électriques prévus par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) pour les accords écrits et les rapports des fabricants éligibles. Le 19 décembre, le département du Trésor a annoncé qu'il publierait en mars 2023 des propositions de lignes directrices concernant les exigences en matière de minéraux critiques et de composants de batteries.
  
  
• Le syndicat United Auto Workers a remporté une élection à l'usine de batteries Ultium Cells dans l'Ohio, avec 710 employés votant en faveur de la représentation syndicale et 16 s'y opposant.
  
  
• BloombergNEF estime que les prix des batteries lithium-ion ont augmenté de 7 % en 2022 et qu'ils devraient rester élevés jusqu'en 2024 en raison des contraintes d'approvisionnement et de la hausse des coûts des matières premières telles que le cobalt, le nickel et le lithium.
  
  
• Gabe Klein, directeur exécutif du Bureau conjoint de l'énergie et des transports, a estimé que 90 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures seront nécessaires pour atteindre l'objectif de l'administration Biden de mettre en place un réseau national de 500 000 stations de recharge. Ces remarques ont été faites lors du récent sommet sur l'électrification organisé à la Maison Blanche, qui s'est concentré sur les opportunités et les améliorations nécessaires des infrastructures liées à l'électrification des transports et des bâtiments. Le Bureau conjoint de l'énergie et des transports s'apprête à finaliser les règles et les normes minimales applicables aux chargeurs installés grâce à un financement de 7,5 milliards de dollars provenant de la loi bipartite sur les infrastructures.
  
  
• La California Energy Commission a approuvé un plan de 2,9 milliards de dollars visant à installer 90 000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques dans tout l'État, soit plus du double des 80 000 bornes déjà installées. L'État prévoit d'atteindre 250 000 bornes installées d'ici 2025.

Tendances du marché et réglementation

• Un nouveau rapport de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) révèle que le « taux moyen estimé d'émissions réelles de CO2 » pour tous les véhicules neufs de l'année modèle 2021 est tombé à 347 g/mi, soit une baisse de 25 % depuis 2004.La consommation réelle de carburant était de 25,4 mpg pour l'ensemble du parc automobile, ce qui est inchangé par rapport à l'année modèle 2020, mais en baisse de 32 % depuis 2004. Le rapport indique également que les trois constructeurs automobiles de Detroit ont produit des véhicules avec des émissions plus élevées et une consommation de carburant plus faible pour les véhicules de l'année modèle 2021 par rapport à un certain nombre de leurs concurrents.
  
  
• La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur le système de conduite autonome utilisé par Cruise, une division de GM, à la suite de rapports indiquant que les véhicules pourraient « s'immobiliser pendant leur fonctionnement » ou effectuer des « freinages brusques inappropriés ».

OEM/fournisseurs

• Magna a annoncé son intention d'acquérir Veoneer Active Safety auprès de la société d'investissement SSW Partners pour 1,53 milliard de dollars en espèces. Cette transaction devrait renforcer les capacités de Magna dans le domaine des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
  
  
• La décision de Stellantis de réduire son empreinte industrielle en Chine s'inscrit dans un contexte général de concurrence accrue entre les constructeurs automobiles mondiaux et les marques chinoises, selon un article publié dans The Wall Street Journal.
  
  
• L'Insurance Institute for Highway Safety a constaté que 15 des 20 constructeurs automobiles ont respecté leur engagement volontaire d'équiper la quasi-totalité des véhicules légers qu'ils produisent pour le marché américain d'un système de freinage d'urgence automatique (AEB).
  
  
• Selon une mise à jour de l'UAW, un rapport britannique publié ce mois-ci suggère qu'un certain nombre de grandes marques automobiles pourraient être exposées à un risque de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement de la région chinoise du Xinjiang.

Véhicules connectés/autonomes et services de mobilité

• Selon des sources anonymes citées par Bloomberg, Apple aurait renoncé à développer un système entièrement autonome pour le lancement de sa voiture électrique autonome, dont la sortie a été repoussée à 2026. Bloomberg.
  
  
• Motional et Uber Technologies ont annoncé leur intention de lancer un service public de robotaxis à Las Vegas en 2023. Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de 10 ans entre Uber et la coentreprise de conduite autonome de Hyundai Motor et Aptiv Plc.
  
  
• Dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique, Volvo Autonomous Solutions fournira une capacité de fret autonome aux expéditeurs Uber Freight, en commençant par certaines routes au Texas.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Hyundai et le fabricant sud-coréen de batteries SK On prévoient d'investir entre 4 et 5 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques dans le comté de Bartow, en Géorgie. Le constructeur automobile a récemment lancé la construction d'une usine de véhicules électriques et de batteries d'une valeur de 5,5 milliards de dollars dans le comté de Bryan, en Géorgie.
  
  
• L'entreprise de recyclage de matériaux pour batteries Redwood Materials va investir 3,5 milliards de dollars dans le développement d'un site près de Charleston, en Caroline du Sud, dans le but de fabriquer à terme suffisamment de composants essentiels pour alimenter plus d'un million de véhicules électriques par an. Il s'agit du deuxième site de l'entreprise, après son usine de matériaux pour batteries située dans le nord-ouest du Nevada.
  
  
• Lear va implanter un site de production à Independence Township, dans le Michigan, afin de fabriquer des unités de déconnexion pour batteries de véhicules électriques et des cartes d'interconnexion de cellules. La Michigan Economic Development Corp. a approuvé des mesures incitatives pour ce projet, qui fait partie de plusieurs projets d'expansion prévus par l'entreprise dans cet État.
  
  
• Ford a ajouté une troisième équipe dans son usine de Dearborn, dans le Michigan, afin d'augmenter la production du pick-up électrique F-150 Lightning. Ford avait précédemment indiqué qu'il viserait un volume de production annuel de 150 000 F-150 Lightning d'ici le troisième trimestre 2023.
  
  
• Panasonic fournira des batteries lithium-ion au constructeur de véhicules électriques Lucid Group dans le cadre d'un nouvel accord d'approvisionnement pluriannuel.
  
  
• La société canadienne FLO, spécialisée dans la recharge des véhicules électriques, a démarré la production dans sa nouvelle usine d'assemblage et d'essai de 3 millions de dollars à Auburn Hills, dans le Michigan, la semaine dernière. La société estime qu'elle atteindra un chiffre d'affaires de 250 000 chargeurs d'ici 2028.
  
  
• Toyota et Oncor Electric Delivery, une entreprise de transport et de distribution d'électricité basée au Texas, vont collaborer sur un projet pilote impliquant la technologie V2G ( vehicle-to-grid ). La technologie V2G pourrait permettre aux véhicules électriques de renvoyer l'énergie stockée dans leurs batteries vers le réseau électrique.
  
  
• La société sud-coréenne Chaevi, spécialisée dans la recharge électrique, a ouvert un bureau dans la Silicon Valley et prévoit de construire un réseau ultra-rapide de stations de recharge aux États-Unis.
  
  
• Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. VinFast a exporté son premier lot de crossovers VF 8 vers les États-Unis ce mois-ci, et la société espère commencer la production en 2024 dans une usine qui sera bientôt construite en Caroline du Nord.
  
  
• Des investisseurs, dont le Climate Innovation Fund de Microsoft, ont participé à un tour de financement de série C de 214 millions de dollars dans la start-up Group14 Technologies, spécialisée dans les batteries au silicium. La société basée à Washington indique que sa technologie silicium-carbone est plus efficace que la technologie graphite existante et qu'elle pourrait permettre de fabriquer des batteries plus puissantes pour des marchés tels que celui des véhicules électriques.
  
  
• Envision AESC investira 810 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine de fabrication de batteries dans le comté de Florence, en Caroline du Sud, afin de soutenir son partenariat pluriannuel avec BMW.
  
  
• Mahindraprévoit d'investir1,2 milliard de dollars pour construire une usine de fabrication de véhicules électriques près de Pune, en Inde.