Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Cette mise à jour aide les fournisseurs automobiles à éclairer leurs décisions juridiques et opérationnelles afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ou Ann Marie Uetz, Vanessa L. Miller ou Nicholas J. Ellis, pour plus d'informations.

Principaux développements

Le dernier articlede la série Auto Trends 2023 de Foley & Lardner LLP évalue plusieurs mesures récentes prises par la National Highway Traffic Safety Administration(Administration nationale de la sécurité routière) en matière d'application de la loi, d'enquêtes et d'examens concernant les normes de sécurité et les technologies émergentes. Cliquez ICI pour vous abonner à la série.
Foley & Lardner a présenté un aperçudes implications potentielles des prochaines négociations contractuelles entre l'UAW et les trois grands constructeurs automobiles de Detroit.
Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis devraient atteindre 1,3 million d'unités en mai, soit un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 14,8 millions d'unités, selon les prévisions conjointes de J.D. Power et LMC Automotive.
Foley & Lardner a examinéla dynamique en rapide évolution du secteur, qui contribue à l'incertitude entourant la proposition de norme sur les carburants renouvelables (RFS) de 2023 de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
Dans le cadre d'une coentreprise à parts égales annoncée le 26 mai, Hyundai et LG Energy Solution investiront 4,3 milliards de dollars pour construire une usine de batteries à proximité de la future usine de véhicules électriques du constructeur automobile dans le sud-est de la Géorgie. Hyundai a également conclu une coentreprise avec SK On pour la production de cellules de batteries dans le comté de Bartow, en Géorgie.
Les clients des véhicules électriques Fordauront accès aux Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord à partir de 2024 grâce à un adaptateur développé par Tesla, dans le cadre d'un accord entre les deux sociétés. De plus, Ford équipera ses véhicules électriques d'un port conforme à la norme nord-américaine de recharge (NACS) à partir de 2025, éliminant ainsi le besoin d'un adaptateur.
PwC prévoit que les États-Unis installeront 58 millions de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2040, contre environ 4 millions en 2023. L'analyse indique également que la charge des véhicules électriques pourrait représenter 9 % à 12 % de la capacité prévue du réseau américain d'ici 2040.

OEM/fournisseurs

L'étude 2023 de Plante Moran sur l'indice des relations de travail entre les équipementiers automobiles nord-américains et leurs fournisseurs a révélé que Toyota et Honda occupaient à nouveau les deux premières places malgré une légère baisse de leurs scores WRI, tandis que GM, Nissan et Stellantis ont amélioré leur position. L'étude révèle également « une tension croissante liée à l'augmentation des risques liés aux problèmes de récupération des coûts à court terme, à la planification de la production et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement alors que l'industrie passe aux véhicules électriques ».
Toyota a annoncé la signature d'un protocole d'accord visant à établir une fusion « sur un pied d'égalité » entre sa filiale de fabrication de camions Hino Motors et Mitsubishi Fiso Truck and Bus, filiale de Daimler. Cet accord a pour objectif de faciliter le développement de technologies de pointe.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

Selon un commentaire de J.D. Power publié dans Bloomberg le 18 mai. Analyse de J.D. Power extraite de Utility Dive au début de l'année a révélé que plus d'une tentative de recharge sur cinq échoue en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne des bornes.
Le manque d'infrastructures de recharge adéquates pour les véhicules électriques aux États-Unis a été l'un des thèmes clés abordés lors de la conférence annuelle Forth Roadmap, qui s'est tenue du 15 au 17 mai à Portland, dans l'Oregon. Après dix ans passés sur la côte ouest, cette conférence se tiendra à Détroit en 2024.
Ford a conclu des accords d'approvisionnement avec Albemarle, SQM, Nemaska Lithium, EnergySource Minerals et Compass Minerals afin de s'assurer un approvisionnement en lithium provenant de projets au Canada, au Chili, en Californie et dans l'Utah, selon des annonces distinctes faites le 22 mai.
Le Wall Street Journal rapporte que les constructeurs automobiles mondiaux pourraient être confrontés à de nouveaux défis et risques en raison de leur implication plus directe auprès des sociétés minières, dans le cadre de leurs efforts pour garantir un approvisionnement suffisant en matériaux pour les batteries des véhicules électriques, tels que le lithium, le nickel et le graphite.
Le directeur général du Toyota Research Institute, Gill Pratt, a indiqué que la transition vers les véhicules entièrement électriques prendra plus de temps que prévu et que la réduction des émissions à court terme nécessitera diverses technologies, notamment les véhicules hybrides. M. Pratt a également déclaré : «À terme, les ressources limitées prendront fin, mais pendant de nombreuses années, nous ne disposerons pas de suffisamment de matériaux pour les batteries et de ressources de recharge renouvelables pour une solution exclusivement basée sur les véhicules électriques à batterie (BEV). »
Un article paru dans New York Times (abonnement) indique que les pays pourraient avoir besoin de plusieurs décennies pour rattraper la Chineen matière de production de batteries lithium-ion, notamment en ce qui concerne l'extraction et le traitement des matières premières, ainsi que la production à grande échelle et à moindre coût de composants.
Selon Reuters, Panasonic prévoit de quadrupler sa capacité de production annuelle de batteries d'ici la fin de la décennie afin de répondre à la demande croissante en véhicules électriques.
Selon un rapport publié dans Bloomberg.
Un corridor binational pour véhicules électriques de près de 900 miles, établi entre Kalamazoo, dans le Michigan, et Québec, au Québec, sera équipé de chargeurs rapides à courant continu tous les 50 miles, selon une annonce faite par des représentants du gouvernement le 16 mai. Le calendrier d'installation de tous les chargeurs n'était pas encore connu au moment de la publication de cette newsletter.
GM a annoncé que son camion utilitaire Chevrolet Silverado 2024 entièrement électrique aura une autonomie pouvant atteindre 450 miles avec une charge complète, et qu'une version commerciale du pick-up, qui sera bientôt commercialisée, aura une autonomie pouvant atteindre 350 miles.
La branche capital-risque de Stellantis a investi un montant non divulgué dans Lyten Inc., une entreprise californienne spécialisée dans le développement de batteries lithium-soufre.
Les gouvernements fédéral et provincial du Canada contribueront à hauteur d'environ 220 millions de dollars à la création d'une coentreprise entre GM et Posco pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Québec.

Technologies des véhicules automatisés, autonomes ou connectés

Dans le cadre d'un nouveau partenariat pluriannuel, Uber utilisera les véhicules Waymo pour sa plateforme de transport et de livraison de repas à partir de Phoenix plus tard cette année.
L'Administration fédérale des autoroutes du ministère américain des Transports a accordé une subvention de 9,85 millions de dollars à l'université du Michigan à Ann Arbor pour mener des recherches sur la technologie des véhicules connectés.
NVIDIA s'associera à MediaTek, une entreprise de semi-conducteurs sans usine, pour développer des chipsets destinés aux applications d'infodivertissement automobile, de confort et de sécurité à bord des véhicules.

Tendances du marché et réglementation

Selon une analyse réalisée par Carfax, fournisseur de services en ligne spécialisé dans le marché automobile, plus de 2,5 millions de véhicules américains font l'objet d'un rappel de sécurité « ne pas conduire » ou « garer à l'extérieur » et n'ont toujours pas été réparés.
Le président Biden devrait opposer son veto à une loi du Congrès visant à annuler les récentes normes d'émission de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour les véhicules lourds.
Reuters rapporte que le California Air Resources Board (CARB) a demandé à l'EPA américaine d'approuver un projet visant à imposer que tous les nouveaux véhicules vendus dans l'État soient à zéro émission d'ici 2035. Le CARB a approuvé la règle Advanced Clean Cars II en août 2022.
Un juge fédéral a rejeté la demande d'une association professionnelle visant à obtenir une ordonnance restrictive temporaire afin de bloquer l'entrée en vigueur prévue en juin 2023 de la loi du Massachusetts sur le « droit à la réparation », alors que la décision dans le cadre d'un procès en cours concernant sa mise en œuvre a été reportée à plusieurs reprises.
L'administration Bidena retiréla nomination d'Ann Carlson à la tête de laNational Highway Traffic Safety Administration(NHTSA). Mme Carlson avait été nommée directrice par intérim de la NHTSA en septembre 2022, puis officiellement nommée en mars.

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