Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

Cette mise à jour aide les fournisseurs automobiles à éclairer leurs décisions juridiques et opérationnelles afin de relever les défis et saisir les opportunités. Contactez votre partenaire Foley, ouAnn Marie Uetz,Vanessa L. Miller ouNicholas J. Ellis, pour plus d'informations.

Principaux développements

• Selon Cox Automotive, le stock de véhicules légers neufs aux États-Unis était estimé à 2,74 millions d'unités début mars, ce qui représente 76 jours d'approvisionnement pour l'ensemble du secteur et une augmentation de 52 % par rapport aux niveaux enregistrés il y a un an.
• Kelley Blue Book estime que le prix moyen des véhicules neufs vendus aux États-Unis était de 47 244 dollars en février, soit une baisse de 5,4 % par rapport au pic atteint en décembre 2022, mais toujours supérieur de 14 % à celui de février 2021.
• Une analyse réalisée par Cox Automotive indique que le paiement mensuel moyen pour un véhicule neuf aux États-Unis était de 744 dollars en février, avec un taux d'intérêt de 10,15 %. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au paiement mensuel moyen de 749 dollars et au taux d'intérêt de 10,28 % pour les véhicules neufs achetés en janvier.
• Stellantis investira environ 6,1 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) en Amérique du Sud entre 2025 et 2030 pour lancer de nouveaux produits et ajouter une technologie d'électrification aux véhicules hybrides fonctionnant aux biocarburants. Le constructeur automobile estime détenir une part de marché de 31,4 % au Brésil et de 23,5 % en Amérique du Sud.
• Toyota investira 2,2 milliards de dollars au Brésil d'ici 2030 dans des initiatives qui comprennent l'introduction d'un nouveau véhicule hybride polycarburant conçu pour le marché brésilien. Cette annonce fait suite à celles récentes de GM, Volkswagen et Hyundai concernant des investissements de plusieurs milliards de dollars au Brésil.
• Une étude menée par des chercheurs de l'université de Californie a révélé que le LiDAR est vulnérable aux attaques par usurpation d'identité et par disparition, qui trompent les capteurs en leur faisant manquer des objets ou « voir » des objets qui ne sont pas présents. La technologie LiDAR peut être utilisée pour faciliter certaines fonctions de conduite automatisée.
• Gartner prévoit que d'ici 2027, les véhicules électriques à batterie (BEV) de nouvelle génération seront en moyenne moins chers à produire que les véhicules à moteur à combustion interne de modèle comparable. L'analyse prévoit également que d'ici 2027, 15 % des entreprises de véhicules électriques créées au cours de la dernière décennie seront rachetées ou feront faillite.
• S&P Global Mobility prévoit que le nombre de nouveaux modèles de véhicules légers aux États-Unis augmentera de 25 % entre 2021 et 2027, tandis que les ventes totales aux États-Unis n'augmenteront que de 10,5 % au cours de la même période. L'augmentation du nombre de modèles devrait intensifier la concurrence dans un contexte de « transition inégale vers les véhicules électriques » et contribuer à la hausse des coûts de commercialisation, de vente et d'entretien des véhicules.
• Le département américain de l'Énergie a annoncé un prêt conditionnel de 2,26 milliards de dollars à Lithium Americas Corp. afin de contribuer au financement de la construction de l'usine de traitement de carbonate de lithium de la société à Thacker Pass, dans le comté de Humboldt, au Nevada. Le carbonate de lithium provenant de Thacker Pass pourrait à terme permettre la production de batteries pour jusqu'à 800 000 véhicules électriques par an. La première phase de production devrait débuter en 2027.
• Le Wall Street Journal rapporte que les constructeurs automobiles qui proposent une gamme de modèles hybrides aux États-Unis bénéficient d'un avantage concurrentiel, en raison de la récente croissance à deux chiffres des ventes de véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

OEM/fournisseurs 

• L'UAW a annoncé qu'une requête avait été déposée auprès du Conseil national des relations du travail (NLRB) en vue d'organiser un scrutin syndical à l'usine Volkswagen de Chattanooga, dans le Tennessee. Ce sera la troisième fois en dix ans que l'UAW tentera de représenter les travailleurs de VW Chattanooga.
• Lors d'un récent discours de campagne, l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il mettrait en place un « droit de douane de 100 % » sur les véhicules destinés aux États-Unis qui sont fabriqués au Mexique par des entreprises chinoises.
• Cummins a annoncé que son nouveau moteur diesel X15 destiné au marché nord-américain des poids lourds routiers sera conforme, dès son lancement, aux normes d'émissions 2027 de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et du California Air Resources Board (CARB).
• Ford versera 365 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles il aurait mal classé certaines fourgonnettes Transit Connect afin d'éviter des droits d'importation, selon une annonce du ministère américain de la Justice. 

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Certaines stations de recharge rapide pour véhicules électriques approchent pour la première fois le seuil de rentabilité aux États-Unis, grâce aux améliorations en matière d'utilisation décrites dans Bloomberg. 
• Selon un article paru dans The Wall Street Journal, de nombreuses questions subsistent quant à la meilleure approche à adopter pour établir les taxes et les redevances applicables aux propriétaires de véhicules électriques afin de compenser la perte de recettes fiscales provenant de la taxe sur l'essence, qui contribue à l'entretien des routes et des autoroutes. 
• L'Administration fédérale des autoroutes (FHWA) du ministère des Transports a annoncé une demande d'informations afin d'évaluer l'impact de l'adoption généralisée de la norme nord-américaine de recharge de Tesla. La FHWA souhaite en savoir plus sur des sujets tels que la demande prévue, la compatibilité technique avec les réglementations existantes et la sécurité, ainsi que les défis et les avantages liés à la mise en œuvre. 
• Toyota a conclu un accord avec Panasonic afin de transformer l'une de leurs principales coentreprises dans le domaine des batteries en filiale à 100 % du constructeur automobile. 
• Reuters rapporte qu'un certain nombre de start-ups spécialisées dans les véhicules électriques ont réagi au ralentissement de la demande des consommateurs en mettant en place des stratégies comprenant des réductions d'effectifs, la priorité donnée aux modèles moins chers et le report de certains plans de production.
• Rivian va suspendre la construction d'une nouvelle usine en Géorgie, une décision qui devrait permettre au constructeur automobile d'économiser plus de 2,25 milliards de dollars en dépenses d'investissement.
• Fisker Inc. suspendra la production de son SUV électrique Ocean pendant six semaines afin de lever des fonds.
• Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) en Chine ont augmenté de 18 % au cours des deux premiers mois de cette année, après une hausse de 21 % pour l'ensemble de l'année 2023, selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CPCA) publiées dans Reuters. 
• Le Wall Street Journal rapporte que BYD, la marque automobile la plus vendue en Chine, rencontre un certain nombre de difficultés logistiques et qualitatives dans le cadre de ses efforts d'expansion en Europe. BYD a pour objectif d'augmenter sa part de marché dans l'UE de 1 % en 2023 à 5 % d'ici 2025.
• L'Union européenne pourrait imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois dans un avenir proche, selon un article publié dans Bloomberg. 
• Plus tard ce mois-ci, le fabricant de smartphones Xiaomi prévoit de commencer à commercialiser en Chine des véhicules électriques produits en collaboration avec son partenaire Beijing Automotive Group.
• La société sud-coréenne LT Precision Co. va investir 43 millions de dollars pour construire des installations de production et établir son siège social nord-américain à Holland, dans le Michigan. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de plaques de refroidissement pour batteries destinées aux constructeurs de véhicules électriques.
• Honda et Nissan ont annoncé une collaboration pour développer des véhicules électriques et des technologies d'intelligence automobile.
• Ford ne proposera plus de versions hybrides des SUV intermédiaires Explorer et Aviator à ses clients particuliers, dans le cadre d'un changement de stratégie hybride qui privilégiera les pick-up et les SUV plus petits.
• Le ministère américain de l'Énergie va octroyer 80 millions de dollars à GM et Nel Hydrogen pour soutenir deux projets distincts liés à l'hydrogène dans le Michigan, dans le cadre d'une annonce de financement plus large de 750 millions de dollars visant à promouvoir le développement de l'hydrogène propre à travers 52 projets dans 24 États. GM recevra 30 millions de dollars pour développer sa capacité de production nationale de piles à combustible, et Nel Hydrogen recevra 50 millions de dollars pour soutenir sa future gigafactory automatisée à Plymouth Charter Township.
• GM collaborera avec le fournisseur d'électricité et de gaz Southern Co. et le développeur d'hydrogène Nel ASA pour déployer des camions de poids moyen alimentés par des piles à combustible à hydrogène en Géorgie. Le projet sera en partie financé par une subvention fédérale de 26 millions de dollars accordée dans le cadre du programme SuperTruck 3 du ministère de l'Énergie et du Bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible.
• Le 12 mars, le Bureau conjoint de l'énergie et des transports a publié un plan stratégique visant à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de ravitaillement en hydrogène sur les corridors de fret nationaux. L'un des principaux objectifs de cette stratégie est « d'évaluer la situation actuelle des marchés des camions de fret et des technologies, de déterminer leur évolution probable et de définir une feuille de route ambitieuse qui mobilise les actions nécessaires pour parvenir à la décarbonisation ».

Technologies des véhicules automatisés, autonomes ou connectés

• Navistar va collaborer avec le fournisseur de technologies de conduite automatisée Plus afin de poursuivre le développement de camions autonomes de classe 8 reliant différents hubs. Les deux entreprises testent actuellement des tracteurs autonomes International LT Series équipés du système Plus SuperDrive sur les routes publiques du Texas, et un programme pilote commercial est prévu d'ici la fin de l'année.
• Un nouveau livre blanc publié par Infor et le Center for Automotive Research propose des stratégies visant à poursuivre la transformation numérique du secteur automobile dans un contexte d'incertitude économique.
• Une évaluation réalisée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sur les systèmes d'aide à la conduite partiellement automatisés a donné lieu à une note marginale ou médiocre pour treize des quatorze modèles de véhicules testés.

Tendances du marché et réglementation

• Selon un article publié dans Bloomberg, l'EPA devrait finaliser les normes d'émissions des véhicules dans les prochains jours. Bloomberg. 
• Les législateurs américains seraient sur le point d'obtenir le soutien nécessaire pour adopter une loi fédérale visant à maintenir la radio AM dans tous les nouveaux véhicules sans frais supplémentaires pour les consommateurs. Les partisans de la loi « AM Radio for Every Vehicle Act » affirment que cette fonctionnalité est essentielle pour les zones rurales et les communications d'urgence. L'Alliance for Automotive Innovation a indiqué que les systèmes électriques à haute tension des véhicules électriques déformeraient les signaux AM et que les consommateurs ont accès à des alternatives telles que la radio par satellite et la radio sur Internet.