Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

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Principaux développements

• Foley & Lardner a annoncé la publication en 2024 de son série Auto Trends intitulée « A Year in Review: Updates, Trends and the Road Ahead » (Bilan de l'année : actualités, tendances et perspectives d'avenir). Cette série explore en profondeur les forces de transformation qui façonnent le monde automobile en fournissant chaque semaine des informations et des analyses sur mesure pour aider les chefs d'entreprise à naviguer dans un marché en pleine mutation. Les deux premiers articles de la série traitent des thèmes réglementaires et des perspectives de la National Highway Traffic Safety Administration, ainsi que des scénarios potentiels pour un réalignement du marché des véhicules électriques et des infrastructures liées à ces derniers. Cliquez ICI pour vous abonner aux mises à jour.
• Andrew Wronski, associé chez Foley & Lardner, a partagé ses réflexions sur l'avenir de l'industrie manufacturière américaine sous l'administration du président élu Donald Trump dans l'article de Pitchbook intitulé «Les fabricants se préparent à un nouveau régime tarifaire ».
• Le président élu Donald Trump a déclaré dans un message publié le 25 novembre sur les réseaux sociaux qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine et de 25 % sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada, en raison de la facilitation présumée de l'immigration illégale et de l'abus de fentanyl aux États-Unis par ces pays. En réponse, les responsables canadiens et mexicains ont indiqué qu'ils prendraient des mesures de rétorsion sous forme de droits de douane. [L'actualité relative à cette évolution évolue rapidement.]
• Selon S&P Global Mobility , le coût des droits de douane sur les véhicules ou les composants importés serait finalement répercuté sur les consommateurs sous la forme d'une augmentation du prix des véhicules. Le New York Times a rapporté que les effets des droits de douane américains sur l'industrie automobile mexicaine « seraient profonds, affectant le prix aux États-Unis de modèles populaires tels que les pick-ups Ford Maverick, les véhicules utilitaires sport Chevrolet Equinox et plusieurs variantes de camions Ram ».
• Plusieurs dirigeants provinciaux canadiens ont récemment appelé à la conclusion d'un accord commercial bilatéral entre les États-Unis et le Canada qui exclurait le Mexique. En réponse, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que l'inclusion du Mexique dans l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada était son « premier choix », mais qu'il « laissait toutes les portes ouvertes ». Les dirigeants politiques américains et canadiens ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité que les produits chinois échappent aux droits de douane en entrant sur le marché nord-américain via le Mexique, une affirmation contestée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, ainsi que quant à la possibilité que des entreprises chinoises telles que BYD s'implantent prochainement au Mexique pour y installer des sites de production.
• Dans le cadre de son objectif visant à démanteler les politiques de l'administration Biden , qualifiées d'« obligation en matière de véhicules électriques », la nouvelle administration Trump a fait part de son intention d'assouplir les normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) de la National Highway Traffic Safety Administration et les exigences de l'Agence de protection de l'environnement en matière d'émissions d'échappement. La première administration Trump avait déjà abrogé des réglementations similaires de l'ère Obama relatives à la consommation de carburant et aux émissions des véhicules.
• L'Alliance for Automotive Innovation a exhorté le président élu Donald Trump à maintenir le crédit d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques éligibles et à mettre en place des politiques visant à accélérer le déploiement des véhicules autonomes. L'association industrielle a également suggéré de réviser les réglementations relatives aux émissions des véhicules et à la consommation de carburant, ainsi que de repenser l'obligation d'équiper presque tous les nouveaux véhicules légers de systèmes avancés de freinage d'urgence automatique d'ici 2029.
• L'analyse de Wood Mackenzie indique qu'une éventuelle révision ou abrogation des subventions fédérales pour les véhicules électriques, ainsi que des règles relatives à la consommation de carburant et aux émissions des véhicules, pourrait réduire les ventes prévues de véhicules électriques aux États-Unis de neuf points de pourcentage, pour atteindre 23 % des véhicules légers neufs d'ici 2030. L'analyse prévoit également que les véhicules hybrides pourraient atteindre une part de marché de 18 % aux États-Unis d'ici 2030.
• Le cabinet de conseil AlixPartners prévoit que jusqu'à 129 milliards de dollars d'investissements dans les véhicules électriques en Amérique du Nord d'ici 2027 sont « menacés » en raison des politiques anticipées de l'administration Trump, qui devraient être défavorables aux véhicules électriques, ainsi que de la perspective que les constructeurs automobiles retardent ou annulent leurs modèles de véhicules électriques à batterie (BEV) et réduisent davantage leurs dépenses en matière d'électrification.
• Les membres de l'équipe de transition du président élu Donald Trump ont indiqué que la mise en place d'un cadre fédéral pour les véhicules autonomes pourrait figurer parmi les priorités du ministère des Transports, selon des sources anonymes citées par Bloomberg.
• Foley & Lardner a présenté les points forts de la conférence annuelle des équipementiers MEMA qui s'est tenue les 12 et 13 novembre à Novi, dans le Michigan. Au cours de la conférence, au moins un analyste automobile a souligné le risque lié aux niveaux de stocks excessifs et à la sous-utilisation des capacités de production.

OEM/fournisseurs

• Automotive News a résumé les déclarations de Ford et GM concernant les scénarios envisagés par les constructeurs automobiles en prévision de l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Stellantis étudie la possibilité de revoir ses stratégies de fabrication et d'approvisionnement au cas où les politiques de l'administration Trump auraient une incidence sur les chaînes d'approvisionnement. Le constructeur automobile a indiqué qu'il pourrait revoir son projet d'augmenter la production et l'approvisionnement dans des pays à faibles coûts si de nouveaux droits de douane étaient imposés.
• GM va licencier environ 1 000 employés à travers le monde, et une grande partie de ces suppressions d'emplois concernera les employés du Global Technical Center à Warren, dans le Michigan. Cette mesure fait suite au licenciement de plus de 1 000 employés des services logiciels et services en août 2024.
• Un article paru dans The Detroit News estime que Stellantis a licencié plus de 3 750 employés horaires aux États-Unis au cours des derniers mois.
• Ford va supprimer 4 000 emplois en Europe, soit 14 % de ses effectifs dans la région, d'ici fin 2027 en raison des difficultés économiques, de la concurrence accrue et des ventes de véhicules électriques plus faibles que prévu. La majorité des suppressions d'emplois aura lieu en Allemagne.
• Les employés syndiqués de Volkswagen en Allemagne pourraient entamer une grève générale en décembre si aucun accord n'est trouvé lors des négociations sur les réductions de coûts prévues par le constructeur automobile. Les coûts de main-d'œuvre de VW en Allemagne seraient plus élevés que ceux de ses concurrents, notamment BMW et Mercedes.
• Ford va réaffecter 400 ouvriers horaires suite à la réduction de la production du Bronco à l'usine d'assemblage du Michigan à Wayne, dans le Michigan.

Véhicules électriques et technologie à faibles émissions

• Lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence annuelle des équipementiers MEMA, les responsables des achats de trois grands constructeurs automobiles ont assuréaux fournisseurs la transparence des plans de développement des produits et des programmes de véhicules électriques.
• Volkswagen a augmenté son investissement potentiel dans Rivian de 800 millions de dollars pour atteindre 5,8 milliards de dollars, dans le cadre d'une coentreprise visant à faire progresser à la fois les capacités logicielles embarquées et le développement des véhicules électriques. VW avait précédemment investi 1 milliard de dollars dans le constructeur de véhicules électriques dans le cadre d'une collaboration annoncée plus tôt cette année.
• S&P Global Market Intelligence estime que la valeur des transactions mondiales de capital-investissement et de capital-risque dans le domaine des véhicules électriques et des composants pour véhicules électriques a atteint 3,32 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2024, contre 4,03 milliards de dollars levés par des entreprises non spécialisées dans les véhicules électriques au cours de la même période.
• Selon les données de S&P Global Market Intelligence, la valeur totale des transactions de capital-investissement dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques entre janvier et octobre 2024 a atteint 1,04 milliard de dollars. À titre de comparaison, la valeur totale des transactions pour l'ensemble de l'année 2023 s'élevait à 1,11 milliard de dollars.
• Le fabricant suédois de batteries Northvolt AB a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 aux États-Unis. Par ailleurs, Northvolt a récemment vendu certains actifs de production à Lyten, un fabricant californien de batteries au lithium-soufre.  
• Rivian a obtenu l'accord du ministère américain de l'Énergie pour un prêt conditionnel pouvant atteindre 6,6 milliards de dollars afin d'augmenter sa production de véhicules électriques. Par ailleurs, LG Energy Solution a remporté un contrat de cinq ans pour la fourniture de batteries destinées au modèle crossover R2 de Rivian . 
• Ford ne participera plus à une coentreprise de fabrication au Québec qui produira des matériaux pour batteries destinés aux véhicules électriques. La construction de l'usine de matériaux actifs cathodiques est déjà en cours et devrait se poursuivre, selon un article publié dansLa Presse.
• Les travailleurs de l'usine Ford-SK On, une coentreprise spécialisée dans la fabrication de batteries située dans le Kentucky, ont signé des cartes d'autorisation syndicale afin de lancer une campagne visant à adhérer à l'UAW. 
• Stellantis a reporté le lancement du pick-up électrique Ram 1500 REV 2025 et de sa version à autonomie prolongée à la première moitié de 2025, au lieu de la fin de cette année. Le constructeur automobile travaille également au lancement de deux autres véhicules électriques, la muscle car Dodge Charger Daytona et le SUV Jeep Wagoneer S.
• EVgo espère conclure un accord avec le département américain de l'Énergie pour obtenirune garantie de prêt conditionnelle de 1,05 milliard de dollars pour l'installation de 7 500 bornes de recharge rapide avant l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. 
• Les constructeurs chinois de véhicules électriques ont livré 9,75 millions de véhicules électriques à des acheteurs continentaux au cours des dix premiers mois de 2024, soit une augmentation de 34 % par rapport à la même période l'année dernière.
• BYD pourrait dépasser Ford en termes de livraisons annuelles mondiales cette année, et cette étape importante permettrait au constructeur chinois de véhicules électriques de se hisser parmi les 10 premiers constructeurs automobiles mondiaux en termes de volume d'unités vendues.
• Le gouverneur de Californie , Gavin Newsom, prévoit de proposer des remises sur les véhicules électriques aux consommateurs de l'État si le crédit d'impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques éligibles est supprimé.
• Stellantis prévoit d'ajouter un modèle hybride à la gamme Jeep dans le courant de l'année prochaine, selon une annonce faite au Salon de l'automobile de Los Angeles.
• Kia prévoit de produire le crossover électrique compact EV6 2025 dans son usine de Géorgie, et le véhicule sera commercialisé au cours du premier semestre de l'année prochaine.
• Le SUV électrique Ioniq 9 2026 de Hyundai disposera de trois rangées de sièges et d'une autonomie estimée à 300 miles.
• Hyundai et Kia vont rappeler plus de 200 000 véhicules électriques en Amérique du Nord en raison d'un défaut pouvant entraîner une perte de puissance motrice.

Technologies des véhicules automatisés, autonomes ou connectés

• L'unité de conduite autonome de GM, Cruise, a accepté de payer une amende pénale de 500 000 dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elle aurait fait de fausses déclarations aux enquêteurs fédéraux après qu'un de ses véhicules ait percuté un piéton. Cette décision fait suite à une amende civile de 1,5 million de dollars infligée pour le même incident.
• Le développeur de technologies autonomes May Mobility a lancé ses services de robotaxis à Ann Arbor, dans le Michigan, sans conducteurs humains à bord des véhicules. L'entreprise avait déjà mis en place des services sans conducteur à Sun City, en Arizona.

Tendances du marché et réglementation

• Les récentes nominations annoncées par la nouvelle administration Trump comprennent : l'ancien représentant du Wisconsin Sean Duffy au poste de secrétaire du département des Transports; la représentante de l'Oregon Lori Chavez-DeRemer, décrite comme une « républicaine pro-syndicale », à la tête du département du Travail; Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, à la tête du département du Commerce, avec « des responsabilités directes supplémentaires » pour le bureau du représentant américain au Commerce ; et Elon Musk, PDG de Tesla, et l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, à la tête d'un nouveau département chargé de l'efficacité gouvernementale, dont la mission sera de « démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, supprimer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales ».
• La National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA) a infligé une amende de 165 millions de dollars à Ford pour avoir retardé le rappel de plus de 600 000 véhicules équipés de caméras de recul défectueuses. Il s'agit de la deuxième plus importante sanction civile de l'histoire de l'agence. Moins d'une semaine plus tard, la NHTSA a ouvert des enquêtes distinctes sur 457 000 SUV Ford Bronco Sport en raison d'un risque de perte de puissance des véhicules, et sur environ 113 000 Ford Expedition en raison d'un risque de défaillance des ceintures de sécurité.
• Les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe ont atteint 8,9 millions d'unités au cours des dix premiers mois de 2024, soit une croissance inférieure à 1 % par rapport à la même période en 2023.
• Au cours de la dernière décennie, les investisseurs en capital-risque ont investi environ 120 milliards de dollars à l'échelle mondiale dans des entreprises de services de mobilité partagée, telles que les services de transport à la demande et les systèmes de vélos en libre-service.
• La Commission fédérale des communications a annoncé les règles définitives régissant la technologie cellulaire véhicule-à-tout dans la bande 5,9 GHz. Cela devrait favoriser l'utilisation de 30 mégahertz du spectre précédemment réservé aux communications radio à courte portée dédiées pour les unités C-V2X embarquées et routières.