Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

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Principaux développements

Foley & Lardner a annoncé la publication en 2024 de son série Auto Trends intitulée « A Year in Review: Updates, Trends and the Road Ahead »(Bilan de l'année : actualités, tendances et perspectives d'avenir). Cette série explore en profondeur les forces de transformation qui façonnent le monde automobile en fournissant chaque semaine des informations et des analyses sur mesure pour aider les chefs d'entreprise à naviguer dans un marché en pleine mutation. Le dernier article de la série évaluait l'impact de l'affaire MSSC, Inc. c. Airboss Flexible Products Co. jugée par la Cour suprême du Michigan sur l'industrie automobile et l'orientation du droit des contrats d'exigences et du Statute of Frauds. Cliquez ICI pour vous abonner aux mises à jour.
Les ventes annuelles de véhicules légers neufs aux États-Unis ont atteint un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 15,9 millions d'unitésen 2024, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023, grâce à un quatrième trimestre solide, à des stocks plus importants, à des incitations à l'achat accrues et à des ventes robustes de camionnettes et de véhicules hybrides.
Cox Automotive estime qu'un nombre record de 1,3 million de véhicules électriques ont été vendus aux États-Unis l'année dernière, ce qui représente 8 % des ventes de véhicules neufs en 2024. Les volumes de ventes élevés enregistrés au quatrième trimestre s'expliquent par la motivation des consommateurs, incités par les avantages fiscaux liés aux véhicules électriques qui pourraient être supprimés dans les mois à venir.
S&P Global Mobility prévoit que les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis atteindront 16,2 millions d'unités en 2025, tout en soulignant que la croissance du secteur pourrait être affectée par les problèmes persistants d'accessibilité financière des véhicules et par des niveaux d'inflation « tenaces ».
Les échéances des contrats de location automobile au premier semestre 2025 pourraient diminuer jusqu'à 41 % par rapport au premier semestre 2024, ce qui représente une perte de ventes de près d'un million d'unités. Cette baisse est attribuée à la diminution du nombre de contrats de location de 36 mois arrivant à échéance et à la prévalence accrue des prêts à plus long terme.
Le président élu Donald Trump a contesté un article du Washington Post suggérant que son administration pourrait appliquer de nouveaux droits de douane uniquement à certaines importations essentielles.
Ford, GM et Toyota feront chacun un don d'un million de dollars pour l'investiture du président élu Trump, et Ford et GM fourniront des véhicules pour soutenir l'événement.
Automotive News a publié un résumé des réactions des dirigeants du secteur automobile canadien après l'annonce de la démission du premier ministre Justin Trudeau en mars 2025.
Tesla a livré 1,79 million de véhicules électriques à batterie dans le monde en 2024.
BYD a vendu 4,27 millions de véhicules hybrides rechargeables et électriques à batterie dans le monde en 2024. Sur ce total, 2,48 millions d'unités étaient des hybrides et 1,76 million d'unités étaient des véhicules électriques à batterie (BEV).
L'International Longshoremen's Association (ILA) et l'United States Maritime Alliance (USMX) ont repris les négociations cette semaine alors que des grèves pourraient éclater dans les ports de la côte est et du golfe du Mexique aux États-Unis en raison de l'expiration du contrat prévue le 15 janvier 2025.
L'Alliance for Automotive Innovation a exprimé son soutien à une proposition de la National Highway Traffic Safety Administration visant à établir un cadre national volontaire pour la surveillance de certains véhicules équipés de systèmes de conduite automatisés. Le programme ADS-equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program (AV STEP) pourrait également contribuer à rationaliser l'examen des dérogations demandées par les constructeurs automobiles qui souhaitent déployer des véhicules autonomes sans certains contrôles humains obligatoires.

OEM/fournisseurs

Plusieurs grands constructeurs automobiles ont annoncé une augmentation de leurs ventes aux États-Unis en 2024 :
- GM a été le constructeur automobile le plus vendu aux États-Unis, avec 2,7 millions d'unités vendues, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023.
- Les ventes de Toyota ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel pour atteindre 2,3 millions d'unités.
- Les ventes de Ford ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 2 millions d'unités.
- Les ventes de Honda ont augmenté de 8,8 % en glissement annuel pour atteindre 1,4 million d'unités.
- Les ventes de Hyundai ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre plus de 836 000 unités.
Stellantis a annoncé que ses ventes aux États-Unis en 2024 avaient baissé de 15 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,3 million d'unités.
Honda et Nissan poursuivent leur projet de fusionner leurs activités et de créer une société holding commune qui pourrait être cotée à la Bourse de Tokyo d'ici août 2026. Si la fusion se concrétise, l'entité issue de cette union pourrait devenir le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes, derrière Volkswagen et le leader du marché Toyota.
Volkswagen va progressivement supprimer jusqu'à 25 % de ses effectifs en Allemagne dans le cadre d'un accord social qui devrait permettre d'éviter des fermetures d'usines à court terme.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

Le ministère américain de la Défense a inscrit un grand fabricant chinois de batteries sur laliste 1260H, mise à jour chaque année,des entreprises qui opèrent aux États-Unis et qui fourniraient des produits destinés à soutenir l'armée chinoise.
La Chine envisage de nouvelles restrictions à l'exportation de certaines technologies utilisées pour le raffinage du lithium et la production de produits chimiques pour batteries.
La rentabilité des constructeurs de véhicules électriques en Chine en 2025 pourrait être affectée par la poursuite de la guerre des prix dans le pays, ainsi que par les droits de douane sur les exportations de véhicules vers des marchés tels que l'Union européenne.
Les chefs d'entreprise et les leaders industriels ont échangé leurs points de vue sur les perspectives des projets américains dans le domaine des batteries sous le second mandat de Donald Trump.
Crain's Detroit a fait le point sur l'état d'avancement des investissements dans les usines de batteries dans le Michigan.
Selon un article publié dans le Wall Street Journal, les efforts visant à faire progresser les batteries au sodium-ion pourraient soutenir les objectifs des États-Unis visant à établir des alternatives à la quasi-domination de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement des batteries au lithium-ion. The Wall Street Journal.

Technologies autonomes et logiciels embarqués dans les véhicules

Mises à jour pendant CES 2025 inclus :
- Nvidia prévoit que son chiffre d'affaires dans le secteur automobile atteindra 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2026, en raison de l'importance croissante des véhicules définis par logiciel.
- Amazon Web Services (AWS) et HERE Technologies ont annoncé la signature d'un accord de 1 milliard de dollars sur 10 ans portant sur une infrastructure cloud visant à faire progresser les services de cartographie et de localisation basés sur l'IA pour les entreprises du secteur automobile, des transports, de la logistique et de la mobilité à travers le monde.
- Qualcomm a annoncé plusieurs collaborations dans le domaine automobile afin de soutenir les fonctionnalités embarquées basées sur l'IA et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
- Bosch a mis en avant des solutions logicielles comprenant des fonctions de détection intérieure et de gestion des mouvements du véhicule.
- Aptiv a présenté son système ADAS de sixième génération et ses fonctionnalités améliorées par l'IA, notamment un système de conduite mains libres, une technologie prédictive et une personnalisation de l'habitacle.
- Valeo et AWS vont collaborer pour développer des applications pour les véhicules définis par logiciel.
Uber et Lyft prévoient de proposer cette année de nouvelles fonctionnalités et infrastructures pour leurs applications afin de prendre en charge les trajets sans conducteur proposés par Waymo (Alphabet) et d'autres opérateurs de robotaxis sur certains marchés américains.
TuSimple Holdings a changé de nom pour devenir CreateAI, et la société va cesser le développement de technologies de conduite autonome pour se concentrer sur les contenus de jeux vidéo améliorés par l'IA.

Tendances du marché et réglementation

U.S. Steel et Nippon Steel ont intenté des poursuites judiciaires contre la décision de l'administration Biden de bloquer la fusion entre les deux entreprises en raison de risques pour la sécurité nationale.
L'association californienne des concessionnaires automobiles (California New Car Dealers Association ) a déclaré que l'intention du groupe Volkswagen et de Scout Motors de vendre des véhicules directement aux consommateurs enfreignait une section de la loi de l'État relative à la vente de véhicules neufs.
Le California Air Resources Board (CARB) a annoncé que Stellantis devra payer une amende de 4,2 millions de dollars après qu'une enquête ait révélé que certains véhicules Ram ProMaster des années modèles 2014 à 2016 enfreignaient les réglementations de l'État en matière de qualité de l'air.

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