Foley Automotive Update et les dernières informations sur les droits de douane

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

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Mise à jour spéciale — L'administration Trump et les politiques tarifaires

• Foley & Lardner a fourni une évaluation actualisée de l'état et de la structure des droits de douane sur les importations automobiles, ainsi qu'un aperçu de la suspension par l'administration Trump de la mise en place de certains droits de douane réciproques. Consultez le site de Foley & Lardner 100 Days and Beyond: A Presidential Transition Hub pour obtenir plus d'informations sur l'analyse des politiques et les implications commerciales des mesures prises par l'administration Trump dans divers domaines.
• Vanessa Miller, associée chez Foley & Lardner LLP, a décrit l'impact des nouveaux droits de douane sur l'industrie des véhicules électriques (VE) dans un article du Wall Street Journal intitulé «Comment les politiques de Trump vont ralentir, mais pas anéantir, la transition vers une énergie plus propre ». Mme Miller a également été citée dans un article de l'Associated Press intitulé «L'industrie américaine des véhicules électriques est une victime collatérale de l'escalade de la guerre commerciale menée par Trump », et ses commentaires ont été repris dans ABC News, The Chicago Tribuneet MSN.
• Gregory Husisian, associé chez Foley & Lardner, a évalué certaines répercussions de la mise en œuvre des droits de douane américains sur le Mexique et l'Asie dans un article du Wall Street Journal intitulé «Comment le Mexique est sorti gagnant de la guerre tarifaire avec un avantage sur l'Asie ».
• Le 14 avril, le président Trump a déclaré aux journalistes qu'il « cherchait un moyen d'aider certaines entreprises automobiles » en ce qui concerne les droits de douane, et a fait remarquer qu'« elles se tournent vers des pièces fabriquées au Canada, au Mexique et ailleurs, et qu'elles ont besoin d' un peu de temps, car elles vont les fabriquer ici ». Aucun détail supplémentaire n'a été fourni et on ne sait pas si ces déclarations faisaient référence à certains aspects du décret imposant des droits de douane américains de 25 % sur les automobiles entièrement assemblées (en vigueur depuis le 3 avril) ou aux taxes de 25 % sur certaines pièces automobiles importantes (qui devraient entrer en vigueur au plus tard le 3 mai). 
• Le 15 avril, le gouvernement canadien a annoncé qu'il autoriserait les constructeurs automobiles à importer certaines voitures et certains camions fabriqués aux États-Unis sans droits de douane, à condition que les véhicules soient conformes à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et que les entreprises opérant dans le pays ne délocalisent pas leur production automobile hors du Canada. Le Canada avait précédemment imposé des droits de douane de rétorsion de 25 % sur les véhicules importés des États-Unis qui ne sont pas conformes à l'ACEUM.
• La Chine a augmenté les droits de douane sur tous les produits américains de 84 % à 125 % à compter du 12 avril, et a déclaré que « les produits américains n'étant plus commercialisables en Chine aux taux actuels, si les États- Unis augmentaient encore les droits de douane sur les exportations chinoises, la Chine ignorerait ces mesures ». Cette décision fait suite à la mise en œuvre par l'administration Trump d'un droit « réciproque » de 125 % sur de nombreuses importations chinoises, qui s'ajoute à la taxe existante de 20 % sur les marchandises importées de Chine.
• La décision de la Chined'imposer des restrictions à l'exportation de certains minéraux rares et aimants a entraîné l'arrêt des expéditions dans de nombreux ports chinois, dans l'attente de la mise en place d'un nouveau système de réglementation pour ces matériaux. Cette évolution pourrait avoir des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement automobiles et sur toute une série d'autres secteurs.
• Le 15 avril, le président Trump a publié un décret lançant une enquête de sécurité nationale au titre de l'article 232 sur la dépendance des États-Unis à l'égard des importations de minéraux critiques transformés et de produits dérivés. Les États-Unis dépendent fortement de la Chine pour la transformation de nombreux types de métaux rares.
• L'administration Trump a ouvert une enquête sur les importations de certains semi-conducteurs, et cette évaluation pourrait déboucher sur l'instauration de nouveaux droits de douane.
• La Commission européenne a annoncé le 10 avril un report de 90 jours de son projet visant à mettre en place des droits de douane sur 23 milliards de dollars de produits américains, soulignant que l'UE préférait les négociations à une escalade des guerres commerciales.  
• Six sénateurs démocrates, ainsi que le sénateur Rand Paul (R-KY), ont annoncé le 8 avril une résolution privilégiée visant à forcer un vote en séance plénière sur la révocation de la déclaration d'urgence utilisée comme base pour les droits de douane imposés par le président Trump. Un vote pourrait avoir lieu après le retour du Sénat d'une pause de deux semaines, selon une mise à jour publiée dans POLITICO.
• Les sénateurs américains Chuck Grassley (R-IA) et Maria Cantwell (D-WA) ont présenté le 4 avril un projet de loi qui obligerait le président à informer le Congrès des droits de douane à venir dans les 48 heures suivant leur imposition et à obtenir l'approbation du Congrès dans les 60 jours.
• Le 7 avril, le représentant américain Don Bacon (R-NE) a présenté un projet de loi visant à restreindre le pouvoir du président Trump d'imposer unilatéralement des droits de douane. Ce projet de loi bipartite compte deux co-auteurs républicains.

Développements clés dans le secteur automobile

• Automotive News a fourni des aperçus des pièces automobiles et des véhicules qui pourraient être les plus susceptibles d'être touchés par les droits de douane américains ou les contre-mesures tarifaires canadiennes.
• Le Wall Street Journal a publié une analyse actualisée de l'impact estimé des nouveaux droits de douane sur les revenus des principaux constructeurs automobiles.
• Le 14 avril, S&P Global Mobility a revu à la baisse ses prévisions de ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis de 700 000 unités en 2025, 1,2 million d'unités en 2026 et 930 000 unités en 2027 , car elle s'attend à ce que « des droits de douane élevés et persistants » constituent la « prochaine phase de la normalité ».  Avant cette révision à la baisse, les projections de S&P publiées le 27 mars indiquaient que les ventes de véhicules légers aux États-Unis pourraient chuter à entre 14,5 et 15 millions d'unités par an si les droits de douane étaient maintenus.
• Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions pour les ventes de véhicules neufs aux États-Unis en 2025, passant de 16,25 millions d'unités à 15,4 millions d'unités. Les ventes de véhicules neufs en 2026 ont été révisées à la baisse de 1,1 million d'unités, pour atteindre 15,25 millions d'unités.
• Anderson Economic Group a estimé que les droits de douane de 25 % imposés par l'administration Trump sur les importations automobiles auraient un impact de 30 milliards de dollars sur les consommateurs américains si ces droits étaient maintenus pendant une année entière.
• Les ventes de véhicules neufs au Canada pourraient baisser de 25 % en 2025, selon les prévisions révisées de l'Association canadienne des concessionnaires d'automobiles (CADA).
• Le Wall Street Journal a qualifié l'économie du Michigan de « première victime de la guerre commerciale de Trump », car l'État se classe au cinquième rang national en termes de volume d'importations et d'exportations.
• Au premier trimestre 2025, les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis ont augmenté de 4,4 % par rapport à l'année précédente , et les ventes de véhicules électriques ont augmenté d'environ 11,4 % par rapport à l'année précédente, les consommateurs ayant accéléré leurs achats en prévision d'une hausse des prix due aux droits de douane.
• Au premier trimestre 2025, les ventes de véhicules aux États-Unis ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour GM, de 10 % pour Hyundai, de 7 % pour Volkswagen, de 5,7 % pour Nissan, de 5 % pour Honda et de 1 % pour Toyota. Les ventes ont baissé de 12 % pour Stellantis et de 1 % pour Ford.
• Les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont présenté plusieurs résolutions dans le cadre du Congressional Review Act visant à abroger certaines dérogations accordées à la Californie en matière de véhicules propres sous l'administration Biden. Les républicains du Sénat poursuivent des mesures similaires.
• Le gouverneur Gavin Newsom et le procureur général de Californie Rob Bonta ont annoncé avoir intenté une action en justice pour contester le pouvoir du président Trump d'imposer des droits de douane. La New Civil Liberties Alliance a déposé une plainte distincte alléguant que le président avait illégalement imposé certains droits de douane sur les produits chinois.

OEM/fournisseurs 

• Stellantis va temporairement licencier environ 900 employés américains dans le Michigan et l'Indiana et mettre à l'arrêt certaines usines au Canada et au Mexique afin d'évaluer les effets des droits de douane sur les importations automobiles imposés par l'administration Trump.
• Plus de 6 000 travailleurs du secteur automobile canadien ont reçu des avis de mise à pied temporaire depuis l'entrée en vigueur, le 3 avril, des droits de douane imposés par le président Trump sur les importations automobiles.
• GM a annoncé le 3 avril son intention d'embaucher des centaines d'employés temporaires afin de soutenir l'augmentation de la production de camions légers dans son usine d'assemblage de Fort Wayne, dans l'Indiana.
• Stellantis et Ford proposent des remises aux employés aux consommateurs américains, et Hyundai s'est engagé à geler ses prix jusqu'en juin, alors que l'on s'attend à ce que les droits de douane entraînent une hausse des prix des véhicules neufs.
• Deux fournisseurs dont le siège social est situé en Europe exigeront un paiement anticipé de la part de leurs clients afin de couvrir les frais liés aux droits d'importation.
• Les constructeurs automobiles européens étudient différentes réponses aux droits de douane américains, telles que la suspension des livraisons de certains véhicules, la délocalisation de la production et l'augmentation des prix.
• BMW, Mercedes-Benz et Volvo font partie des constructeurs automobiles qui ont indiqué qu'ils pourraient envisager d'augmenter leur production aux États-Unis afin d'atténuer les effets des droits de douane à l'importation.
• Nissan a suspendu les commandes de certains SUV Infiniti fabriqués au Mexique sur le marché américain en raison des droits de douane imposés par l'administration Trump sur les importations automobiles.
• Continental envisage de séparer son unité industrielle ContiTech afin de se concentrer sur son activité pneumatiques, plus rentable. 
• Infineon Technologies AG va acquérir l'activité Ethernet automobile de Marvell Technology pour 2,5 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction qui devrait permettre à l'entreprise allemande d'étendre ses capacités dans le domaine des technologies automobiles.
• La société torontoise ABC Technologies Inc. a finalisé l'acquisition de la société britannique TI Fluid Systems. Rebaptisée TI Automotive, la nouvelle entité affichera un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de dollars et aura son siège social à Auburn Hills, dans le Michigan.

Tendances du marché et réglementation

• Le président Trump a demandé au Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) d'examiner le projet d'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel afin de déterminer si des « mesures supplémentaires » sont appropriées. Cette décision fait suite à un décret interdisant l'acquisition, publié par le président Biden le 3 janvier 2025.
• Les ventes au détail de voitures particulières en Chine ont augmenté de 14,4 % en mars 2025 par rapport à l'année précédente, selon une analyse de l'Association chinoise des voitures particulières.
• La sénatrice américaine Elissa Slotkin (D-MI) a présenté le Connected Vehicle National Security Review Act (loi sur l'examen de la sécurité nationale des véhicules connectés) « afin d'établir un processus d'examen de la sécurité nationale pour les importations de véhicules et de composants connectés à Internet fabriqués par des entreprises chinoises ou d'autres pays préoccupants ». Mme Slotkin avait présenté une proposition similaire en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis en 2024, et elle a indiqué que le projet de loi du Sénat élargirait larègle finale du département du Commerce qui interdit l'importation et la vente de véhicules connectés et de composants connexes liés à la République populaire de Chine (RPC) et à la Russie. 
• Un projet de loi bipartite sur le « droit à la réparation » a été présenté au Sénat américain ce mois-ci, faisant suite à une législation similaire présentée à la Chambre des représentants américaine en février 2025.
• Le coût des réparations automobiles a augmenté d'environ 27 % au cours des trois dernières années, et les consommateurs pourraient être touchés par une hausse des coûts de réparation si des droits de douane sur les pièces automobiles sont imposés dans les semaines à venir.

Technologies autonomes et logiciels embarqués dans les véhicules

• Le développeur de camions autonomes Kodiak Robotics prévoit d'entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC évaluant la société à 2,5 milliards de dollars.
• La start-up spécialisée dans la conduite autonome Nuro Inc. a levé 107 millions de dollars lors d'un tour de financement de série E dans le cadre d'un accord visant à aider à développer sa technologie de conduite autonome et à établir des partenariats commerciaux.
• La société technologique autonome Aurora Innovation prévoit de lancer ce mois-ci au Texas son premier semi-remorque autonome sans conducteur.
• La Chine pourrait interdire les termes « conduite intelligente » et « conduite autonome »dans certains types de publicités automobiles, dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans le pays, selon un article publié dans Reuters.

Véhicules électriques et technologies à faibles émissions

• Afin d'aligner la production sur la demande, GM va temporairement licencier environ 200 employés de son usine Factory Zero EV à Detroit, et le constructeur automobile va suspendre la production du fourgon électrique BrightDrop dans son usine CAMI en Ontario.  
• Tesla a cessé d'accepter les commandes en Chine pour certains modèles de véhicules électriques importés des États-Unis à la suite de l'imposition par la Chine d'un droit de douane de rétorsion de 125 % sur les produits américains.
• Atlas Public Policy a estimé que plus de 7 milliards de dollars de projets de fabrication propre aux États-Unis ont été annulés au premier trimestre 2025, dont plus de 2 milliards de dollars pour des usines dédiées aux chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques.
• Les États-Unis devraient disposer d'au moins 200 000 bornes de recharge publiques à grande vitesse d'ici 2030, contre 400 000 initialement prévu, en raison de la suspension par l'administration Trump du financement fédéral pour l'installation de bornes de recharge.
• Kia développe actuellement un pick-up électrique destiné au marché nord-américain, avec pour objectif de vendre 90 000 unités par an. Le constructeur automobile espère vendre 1,26 million de véhicules électriques dans le monde d'ici 2030, contre un objectif précédent de 1,6 million. 
• Un juge des faillites du Delaware a approuvé la vente de l'usine et du siège social de Nikola en Arizona à Lucid Motors pour 30 millions de dollars.
• L'Union européenne évalue actuellement les options visant à remplacer les droits de douane récemment imposés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine par des prix minimaux pour les véhicules importés, selon unemise à jour de l' e de la Commission européenne.