Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive
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Principaux développements
Vanessa Miller et Mark Aiello, associés chez Foley & Lardner, partagent leurs réflexions sur les défis et le potentiel des véhicules autonomes (VA) dans leur article publié dans ITS International, intitulé «Rise of the Transformers » (L'essor des transformateurs).
La série « Made in America : End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint » ( Fabriquéaux États-Unis :guide completpour développer votre présence industrielle aux États-Unis) de Foley & Lardnerexplore les décisions cruciales auxquelles sont confrontés les fabricants américains lorsqu'ils repensent où et comment ils produisent. Le dernier article de la série s'intitule« Clearing the Path: Environmental Permitting in the Era of Renewed American Manufacturing »(Ouvrir lavoie: lespermis environnementaux à l'ère du renouveau industriel américain). Inscrivez-vousici pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux articles de cette série sont publiés.
Gregory Husisian, associé chez Foley & Lardner, a partagé ses réflexions sur le recours de l'administration Trump à des mesures commerciales alternatives alors que la Cour suprême des États-Unis examine l'utilisation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) pour imposer des droits de douane dans l'article de SupplyChainDive intitulé «De quels outils dispose Trump pour imposer des droits de douane ?»
Un décret présidentiel du 17 octobre a annoncé que des droits de douane de 25 % sur les camions moyens et lourds et leurs pièces détachées, ainsi que des droits de douane de 10 % sur les autobus, entreront en vigueur le 1er novembre 2025en réponse à une enquête sur la sécurité nationale menée en vertu de l'article 232. Le même décret prévoit la prolongation jusqu'en 2030 de certains programmes d'allègement tarifaire pour les constructeurs automobiles, ainsi que de nouvelles dispositions visant à compenser le coût de certains droits liés à la production de moteurs et de certains droits sur l'acier et l'aluminium. « Les constructeurs automobiles peuvent demander au secrétaire au Commerce un montant de compensation pour l'ajustement des importations égal à 3,75 % de la valeur totale du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de toutes les automobiles assemblées aux États-Unis par le constructeur, tel que déterminé annuellement par le secrétaire, du 5 avril 2025 au 30 avril 2030. »
Plusieurs constructeurs automobiles et groupes professionnels, dontl'Alliance for Automotive Innovation etl'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), ont mis en garde contre le risque de perturbations dans l'approvisionnement en semi-conducteurs après que le fabricant de puces Nexperia ait interrompu ses livraisons en raison du rachat de son propriétaire chinois par le gouvernement néerlandais.
Ford a temporairement réduit la production d'au moins cinq modèles, et Stellantis vatemporairement mettre à l'arrêt son usine Warren Truck Assembly, en raison d'un incendie chez un important fournisseur d'aluminium.
Les fournisseurs se sont montrés plus pessimistes que les constructeurs automobiles et les concessionnaires quant aux perspectives du secteur dans le dernierindice de confiance de l'industrie automobile publié par Automotive News.
Selonune analyse publiée ce mois-ci par Moody's Ratings, les constructeurs automobiles mondiaux pourraient subir collectivement une baisse de 30 milliards de dollars de leurs bénéfices d'exploitation en 2025 en raison des droits de douane à l'importation.
Les exportations chinoises de terres raresont chuté de 31 % en septembre 2025 par rapport au mois d'août. Cette baisse a précédé l'imposition de nouvelles restrictions sur les exportations chinoises de terres rares et d'autres matériaux critiques pour des raisons de sécurité nationale. La Chine produit environ 90 % de l'offre mondiale de minéraux de terres rares raffinés.
Les législateurs mexicainsont reporté à fin novembreles discussions concernant une proposition visant à imposer des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur les véhicules, l'acier et d'autres produits importés de Chine et d'autres pays avec lesquels le Mexique n'a pas conclu d'accord commercial.
OEM/fournisseurs
GMdevrait être le seul constructeur automobile américain à disposer d'un approvisionnement direct notable en aimants à terres rares fabriqués aux États-Unis, grâce aux efforts déployés précédemment par le constructeur pour réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations chinoises en concluant des accords d'achat à long terme avec de nouveaux fournisseurs.
Stellantisinvestira 13 milliards de dollars dans la fabrication aux États-Unis d'ici la fin de la décennie, dans le cadre d'une initiative qui devrait permettre d'augmenter la production nationale de 50 % et de créer plus de 5 000 emplois dans les usines du Michigan, de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio. Le constructeur automobilea récemmentannoncé le retour de Mauro Pino pour superviser les opérations de fabrication en Amérique du Nord.
BorgWarnera indiqué constater un intérêt croissant pour les architectures à prolongateur d'autonomie sur certains marchés.
Daimler Truck etToyota Motorfusionneront leurs divisions japonaises de camions pour former une nouvelle société commune,ARCHION Holdings, qui devrait démarrer ses activités en avril 2026.
Linamarva acquérir les actifs nord-américains d'Aludyne Inc.pour 300 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction qui devrait permettre à Linamar d'étendre considérablement sa présence industrielle dans la région.
Tendances du marché et réglementation
L'analyse du Kelley Blue Book indique que le prix de transaction moyen (ATP) des véhicules neufs aux États-Unis a augmenté de 3,6 % en glissement annuel en septembre 2025, dépassant pour la première fois les 50 000 dollars.
Depuis 2010, le solde moyen des prêts automobiles a augmenté de 57 % et les impayés ont augmenté de plus de 50 %, selon uneétude publiée ce mois-ci par VantageScore.
Selon Fitch Ratings, la part des prêts automobiles à risque dont les remboursements sonten retard de60 jours ou plus a atteint un niveau record de plus de 6 % cette année.
Fordva rappeler près de 1,5 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de dysfonctionnement de la caméra de recul.
AlixPartnersestime que les usines automobiles européennes tournent en moyenne à 55 % de leur capacité, dans un contexte difficile marqué par une concurrence accrue des constructeurs chinois et une baisse de la demande des consommateurs. Le cabinet de conseil prévoit également que jusqu'à huit usines automobiles de l'Union européenne pourraient fermer leurs portes dans les années à venir.
Selon les prévisions de Citi et Wood Mackenzie, l'offre mondiale d'aluminiumdevrait connaître un déficitentre 2027 et 2028.
Les exportations chinoises de véhicules pour lesneuf premiers mois de 2025 ont augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente, et les ventes nationales de véhicules ont augmenté de 7,8 % par rapport à la même période l'année précédente.
Une proposition de réglementation en Chineexigerait que tous les véhicules particuliers vendus sur le marché intérieur soient équipés de « poignées de porte mécaniques accessibles depuis l'intérieur et l'extérieur du véhicule ». Cette mesure fait suite aux inquiétudes concernant le risque de dysfonctionnement des poignées de porte électroniques.
Technologies autonomes et logiciels embarqués dans les véhicules
Waymoa annoncé son intention de pénétrer le marché européen avec le lancement d'un service de robotaxis à Londres l'année prochaine.
Lyft Inc.s'associera au développeur de véhicules autonomes Tensor Auto pour déployer une flotte de plusieurs centaines de robotaxis en Amérique du Nord et en Europe à partir de 2027.
GMprévoit de lancer en 2028 des fonctions de conduite autoroutière « sans les yeux » sur le Cadillac Escalade IQ.
Stellantiss'associera à Pony AI pour déployer progressivement des services de robotaxis dans certaines villes européennes en 2026, en commençant par des essais au Luxembourg dans les prochains mois.
Véhicules hybrides et électriques
Automotive News a publié unemise à jour concernant les modèles de véhicules électriques américains annulés ou reportés.
Le bénéfice net de Teslaau troisième trimestre 2025 a chuté de 37 % en glissement annuel pour s'établir à 1,37 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 28 milliards de dollars.
GMa déclaré une charge ponctuelle de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre 2025 résultant d'un « réalignement stratégique » de sa capacité de production de véhicules électriques, ainsi que de « frais d'annulation de contrats et de règlements commerciaux liés à des investissements dans le domaine des véhicules électriques ». Le constructeur automobilea récemmentprolongé les licenciements temporaires de 280 employés jusqu'au début de l'année 2026 en raison d'une fermeture temporaire de son usine Factory Zero EV à Detroit-Hamtramck, qui affecte la production des modèles GMC Hummer EV et Cadillac Escalade IQ.
GM a récemment annulé plusieurs programmes et initiatives, notamment la production du fourgon commercial électrique BrightDropdans son usine CAMI Assembly en Ontario,l'expansion d'une usine de matériaux pour batteries en coentreprise au Québec et leprogramme de développement de piles à combustible à hydrogène HYDROTEC , qui comprenaitla construction d'une usine à hydrogène de 55 millions de dollars avec Piston Automotive à Detroit.
Forda reporté un accord d'approvisionnement en lithium avec la société australienne Liontown Resources Ltd. et a réduit de moitié les volumes prévus.
Plusieurs fabricants de batteries présentsau salon The Battery Show North America qui s'est tenu ce mois-ci à Detroit ont soulignéles opportunités offertes par les systèmes de stockage d'énergie dans un contexte de demande modérée pour les véhicules électriques, tout enexprimant leurs inquiétudes quant aux répercussions sur la chaîne d'approvisionnement des restrictions d'éligibilité imposées par la loi One Big Beautiful Bill Act aux entités étrangères préoccupantes (FEOC) pour le crédit d'impôt à la production manufacturière avancée 45X.
GMa annoncé que la Chevrolet Bolt 2027 entièrement électrique commencera à être livrée aux clients au premier trimestre 2026.
