Foley Automotive Update | Foley & Lardner LLP

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive Foley est là pour vous aider à repenser vos stratégies commerciales à long terme, vos investissements, vos partenariats et votre technologie. Contactez les auteurs, votre partenaire Foley ou notre équipe automobile pour en savoir plus.

Principaux développements

Vanessa Miller et Alejandro Gómez-Strozzi,associés chez Foley & Lardner ont partagé les moments forts de leur participation à une discussion cruciale à Mexico le mois dernier lors du 23e Congrès international annuel de l'industrie automobile (Congreso Internacional de la Industria Automotriz, CIIAM), organisé par l'Association mexicaine de l'industrie des pièces automobiles (Industria Nacional de Autopartes, A.C., INA).
Foley & Lardner a fourni une aperçudes cybermenaces pesant sur la chaîne d'approvisionnement et des meilleures pratiques pour atténuer les cyberrisques.
La Cour suprême du Michigan a l'intention de se prononcer dans les mois à venir sur un litige concernant la «légitimité des contrats de fournisseurs de Stellantis », selon une mise à jour de Crain's Detroit.
Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en octobre 2025 ont chuté de plus de 4 % en glissement annuel, pour atteindre un taux annualisé corrigé des variations saisonni ères (SAAR) de 15,4 millions d'unités, selon analyse préliminaire de Haver Analytics.
Gregory Husisian, associéchez Foley & Lardner, a partagé son point de vue sur la manière dont un éventuel processus de remboursement des droits de douane pourrait se dérouler dans le cadre de la SupplyChainDivarticle intitulé «Ce que les expéditeurs doivent savoir sur les remboursements tarifaires potentiels». La Cour suprême des États-Unis entendra les plaidoiries le 5 novembre 2025 sur la légalité des droits de douane imposés par l'administration Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).
Le ministère chinois du Commerce a proposé qu'il accorderait des exemptions aux restrictions récemment imposées sur les exportations de semi-conducteurs fabriqués par la société chinoise Nexperia, basée aux Pays-Bas, qui fournit environ 40 % de certaines puces essentielles aux constructeurs automobiles. La société a plusieurs problèmes à résoudre avec le gouvernement néerlandais, et l'incertitude demeure quant à la date de reprise des expéditions.
Un nouvel accord commercial et économique entre les États-Unis et la Chine prévoit un sursis sur certains contrôles à l'exportation des terres rares récemment imposés par la Chine. Malgré l'accord commercial récemment annoncé par les deux nations, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, prévoit de poursuivre l'enquête sur le respect par la Chine de l'accord commercial limité conclu pendant le premier mandat du président Trump. Les résultats de cette enquête au titre de l'article 301 pourraient déboucher sur de nouveaux droits de douane ou servir de levier dans les négociations commerciales ultérieures.
S&P Global Mobility a évalué l'impact des droits de douane imposéspar l'administration Trump le 1er novembre sur les importations de camions et d'autobus en vertu de l'article 232. L'analyse fait état du décret présidentiel du 17 octobre décret annonçant les droits de douane a également élargi la liste des pièces automobiles soumises à des droits de douane, avec « davantage de variétés d'essieux moteurs, une application plus large des composants de moteur, et l'ajout d'articles tels que les écrans tactiles, certaines unités de contrôle du moteur et les haut-parleurs ».
Le président Trump a prolongé la date limite du 1er novembre 2025 pour conclure un accord commercial avec le Mexique de plusieurs semaines, ce qui a entraîné un report de l'augmentation des droits de douane sur les produits mexicains qui ne respectent pas les règles de contenu de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Le président Trump a l'intention d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les importations canadiennes et a déclaré qu'il ne prévoyait pas de reprendre les négociations commerciales avec le Canada en raison d'une publicité anti-droits de douane diffusée par le gouvernement de l'Ontario. L'administration Trump n'a pas fourni de détails sur la mise en œuvre des nouveaux droits de douane ni sur l'exemption éventuelle des marchandises conformes à l'USMCA.
Les États-Unis et la Corée du Sud sont auraient avoir finalisé un accord commercial qui devrait fixer un plafond de 15 % sur les droits de douane américains sur les produits coréens. Cet accordfait suite à un accord-cadre annoncé par les deux pays en juillet.
Le mois dernier, le Sénat américain a adopté à une faible majorité adopté trois mesures s'opposant aux droits de douane « réciproques » mondiaux du président Trump, ainsi qu'aux pouvoirs d'urgence qui sous-tendent les droits de douane imposés au Canada et au Brésil. La Chambre des représentants américaine ne devrait pas se prononcer sur ces mesures dans un avenir proche, et le Congrès aurait besoin d'une majorité des deux tiers pour passer outre le veto présidentiel.

OEM/fournisseurs

Les projections révisées pour les coûts liés aux droits de douane en 2025 se situent entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars pour GM, et jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour Stellantiset jusqu'à 1 milliard de dollars pour Ford.
LeCanada a l'intention de réduire le nombre de véhicules que GM et Stellantis peuvent importer en franchise de droits dans le pays en réponse aux projets des constructeurs automobiles de réduire leur production automobile dans le pays.
Plusieurs grands constructeurs automobiles ont déposé des requêtes auprès de demanderle bureau du représentant américain au commerce de prolonger l'USMCA, car cet accord permet « des économies annuelles de plusieurs dizaines de milliards de dollars ». L 'USMCA doit faire l'objet d'un examen officiel en 2026.
Ford estime que l'incendie qui s'est récemment déclaré chez un important fournisseur d'aluminium aura un impact de 1,5 à 2 milliards de dollars sur sa rentabilité en 2025, tout en précisant que les mesures d'atténuation devraient compenser la moitié de ce coût.
American Axle prévoit d'investir 133 millions de dollars pour augmenter la production et moderniser son usine de Three Rivers, dans le Michigan.
Nissan a réduit sa production aux États-Unis d'environ 7 400 véhicules en octobre en raison d'une pénurie de pièces détachées.
Geely va acquérir une participation de 26,4 % dans Renault do Brasil, et le constructeur automobile chinois espère que ce partenariat accélérera ses projets d'expansion commerciale sur ce marché.
Plusieurs constructeurs automobiles européens ont remplacé leur PDG cette année, les difficultés économiques et commerciales actuelles ayant un impact sur les ventes de véhicules en Europe.

Tendances du marché et réglementation

Selon les données NADA Data 2025 : rapport semestriel publié en octobre, il y avait 16 972 concessionnaires de voitures neuves aux États-Unis en juin 2025, et les cinq États comptant le plus grand nombre de concessionnaires étaient la Californie, le Texas, la Floride, la Pennsylvanie et l'Ohio. En outre, 90,7 % de tous les concessionnaires de véhicules légers neufs possédaient entre un et cinq magasins, contre 95 % en 2014.
WardsAuto a fourni une liste des principales conférences automobiles à prendre en considération en 2026.
Vulcan Elements et ReElement Technologies ont obtenu 1,4 milliard de dollars de financement combiné auprès du gouvernement américain et d'investisseurs privés afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale en aimants à terres rares.

Technologies autonomes et logiciels embarqués dans les véhicules

Waymo a commencé à tester ses véhicules autonomes à Detroit. La société propose actuellement un service de robotaxis dans certaines parties de San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta et Austin, et prévoit d'étendre ses services à d'autres villes, notamment San Diego et Las Vegas l'année prochaine.
Uber a annoncé son intention de lancer un service de taxis autonomes dans la région de la baie de San Francisco en 2026, avec des véhicules développés en partenariat avec le constructeur de véhicules électriques Lucid et la société de technologie de conduite autonome Nuro Inc. Uber a également fixé un objectif de 100 000 véhicules autonomes équipés de la technologie Nvidiadans sa flotte à partir de 2027.
Bloomberg a fourni un aperçudes plans de déploiement de robotaxis par les entreprises chinoises dans plusieurs régions.

Véhicules hybrides et électriques

J.D. Power a préditque les ventes de véhicules électriques aux États-Unis en octobre 2025 baisseraient de 3,4 points de pourcentage pour atteindre une part de marché de 5,2 %, à mesure que le marché se rééquilibrerait après l'expiration des crédits d'impôt fédéraux.
Le 4 novembre, Automotive News a mis à jour sa listedes modèles de véhicules électriques américains dont la commercialisation a été retardée ou annulée.
GM prévoit de licencier plus de 3 000 employés horaires dans ses usines de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques du Michigan, de l'Ohio et du Tennessee au cours des prochains mois. Plus de la moitié de ces licenciements devraient être à durée indéterminée. Le constructeur automobile a également licencié plus de 200 employés à son centre technologique de Warren, dans le Michigan, dans le cadre d'une restructuration de son équipe d'ingénieurs concepteurs, et plus de 300 employés dans le cadre de la fermeture de son centre informatique en Géorgie.
BYD a annoncé que son bénéfice net au troisième trimestre 2025 avait baissé de 33 % par rapport à l'année précédente, et que son chiffre d'affaires avait diminué de 3 % par rapport à l'année précédente.
LG Energy Solution – La coentreprise NextStar Energyde Stellantis va passera la production de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie dans son usine de Windsor, en Ontario, au lieu de batteries pour véhicules électriques.
La filiale de Volkswagen, PowerCo a commencé la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques d'une valeur de 7 milliards de dollars à St. Thomas, en Ontario.