Mise à jour de Foley Automotive

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive Foley est là pour vous aider à repenser vos stratégies commerciales à long terme, vos investissements, vos partenariats et votre technologie. Contactez les auteurs, votre partenaire Foley ou notre équipe automobile pour en savoir plus.

Principaux développements

• Foley & Lardner's 2025 Auto Trends Series, Conduire l'avenir : Innovations, réglementations et stratégiesLa série "2025 Auto Trends" de Foley &ardner, "Driving Future : Innovations, Regulations, and Strategies", fournira des informations exploitables sur des sujets critiques, y compris les changements réglementaires, les chaînes d'approvisionnement résistantes, la concurrence mondiale, les données des véhicules connectés et les stratégies de talent. S'abonner ici pour recevoir des mises à jour lorsque de nouveaux articles de cette série sont publiés.
• Les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en novembre 2025 devraient diminuer de 5,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre un SAAR de 15,4 millions d'unités, d'après les prévisions conjointes de la Commissioneuropéenne etde l'Unioneuropéenne . prévisions conjointes de J.D. Power et GlobalData.
• Les stocks de véhicules neufs ont atteint 2,97 millions d'unités au début du mois de novembre, soit 88 jours d'approvisionnement pour l'ensemble du secteur, selon une analyse de Cox Automotive. Cela représente une augmentation de 2,9 % depuis la fin du mois de septembre, mais une baisse de 3,8 % par rapport à novembre 2024.
• Un certain nombre de constructeurs automobiles demandent instamment fournisseurs de trouver des alternatives permanentes aux semi-conducteurs chinois en réponse à la rupture d'approvisionnement en puces électroniques. rupture d'approvisionnement en micropuces de la société Nexperia, basée aux Pays-Bas et détenue par des Chinois .
• La rupture d'approvisionnement de Nexperia sert de "coup de semonce pour les chaînes d'approvisionnement mondiales", et la dépendance à l'égard de la Chine pour certaines matières premières et technologies est susceptible d'accroître le risque pour les constructeurs automobiles mondiaux, selon un commentaire de Moody's et de Gartner.
• GM a demandé à un certain nombre de ses fournisseurs d'éliminer l'utilisation de pièces provenant de Chine d'ici à 2027, selon des sources anonymes de l'agence Reuters.
• Lesconstructeurs automobiles et les fournisseurs sont de plus en plus nombreux à de plus en plus s'éloignent de plus en plus des chaînes d'approvisionnement mondiales à flux tendu pour donner la priorité à la "résilience de la chaîne d'approvisionnement régionale".
• Le 18 novembre, la National Association of Manufacturers (NAM) a présenté une évaluation des récents développements commerciaux, notamment des accords-cadres avec quatre pays d'Amérique latine, un accord avec la Suisse, des mises à jour sur les contrôles des exportations de terres rares de la Chine et une nouvelle fiche d'information de la Maison Blanche concernant l'accord entre les États-Unis et la Corée.
• Le Wall Street Journal rapporte que la Chine envisage de mettre en place un système " d'utilisateur final validé" pour certaines exportations de terres rares, ce qui "pourrait rendre l'importation de certains matériaux chinois plus difficile" pour les entreprises américaines qui ont des clients à la fois dans le domaine civil et dans celui de la défense. La Chine domine le traitement des éléments de terres rares au niveau mondial.
• Le projet dela présidente mexicaine Claudia Sheinbaum d'imposer des droits de douane plus élevés sur certaines importations chinoises a été retardé au moins jusqu'en décembre, en raison des débats en cours au Congrès.
• Le Mouvement des pays non alignés a soumis au Bureau du représentant américain au commerce des commentaires sur les mesures pratiques à prendre pour renforcer l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). En outre, Andrea Durkin, vice-présidente du Mouvement pour la politique internationale, prévoit de témoigner lors de l'audition publique du représentant américain au commerce (USTR). audition publique de l'USTR du 3 au 5 décembre 2025, concernant le fonctionnement de l'USMCA.

OEMs/SUPPLIERS  

• A n rapport publié par MEMA Original Equipment Suppliers et le cabinet de conseil Arthur D. Little comprend une évaluation des contraintes et des opportunités de relocalisation aux États-Unis par catégorie de pièces automobiles. Le rapport note également ce qui suit : "La main-d'œuvre reste le point de pression le plus visible, car les salaires plus élevés (y compris les avantages sociaux), la disponibilité limitée et les lacunes persistantes en matière de compétences augmentent les coûts par rapport aux concurrents étrangers. L'automatisation offre une compensation potentielle, mais l 'adoption en dessous du niveau 1 est limitée par des exigences d'investissement initial élevées et un soutien limité de la part des intégrateurs".
• Selon Crain's Detroit rapporte que le contenu automobile du Consumer Electronics Show de janvier devrait mettre l'accent sur les produits ayant des applications commerciales à court terme plutôt que sur des technologies futuristes non éprouvées. L'article indique également que certains grands fournisseurs ont l'intention de ne pas participer au CES 2026 dans le cadre de leurs efforts de réduction des coûts et de maintien de la rentabilité.
• Koji Sato, PDG deToyota a expliqué a expliqué comment l'entreprise a enregistré des ventes et une production record malgré les tarifs douaniers et l'incertitude du marché.
• Honda a annoncé que son bénéfice d'exploitation avait chuté de 41 % en glissement annuel pour le semestre clos le 30 septembre 2025, et le constructeur automobile a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2026 de 21 % en raison des éléments suivants dépenses liées aux VE, aux pénuries de semi-conducteurs et aux tarifs douaniers américains. Honda a enregistré 237,3 milliards de yens (1,5 milliard de dollars) de pertes et de dépenses liées aux VE au cours du premier semestre de son exercice fiscal actuel.
• Ford est devenu le deuxième constructeur automobile, après Hyundai, à autoriser les concessionnaires à vendre des véhicules à moteur. de vendre des véhicules d'occasion certifiés véhicules d'occasion certifiés par l'intermédiaire du site Amazon Autos sur certains marchés américains.

TENDANCES DU MARCHÉ ET RÉGLEMENTATION 

• Les PDG de Detroit 3 ont été invités à participer à une audition le 14 janvier 2026. 14 janvier 2026 devant la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports des États-Unis pour discuter de sujets liés à la réglementation et à l'accessibilité des véhicules.
• Le prix de référence de l'aluminium livré aux États-Unis récemment a récemment atteint un niveau record en raison de l'impact de la réduction des stocks et des droits de douane à l'importation.
• Lesdécisions d'achat de nouveaux véhicules ont été influencées par les tarifs pour 36 % des consommateurs, selon l'étude de l'indice de satisfaction des ventes aux États-Unis (SSI) 2025 de J.D. Power 2025 U.S. Sales Satisfaction Index (SSI) Study (étude sur l'indice de satisfaction des ventes aux États-Unis).
• Le rapport annuel de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine rapport annuel de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine a mis en garde la Chine contre la possibilité d'exploiter la dépendance des États-Unis à l'égard de ses chaînes d'approvisionnement et a noté que la Chine "possède désormais une base manufacturière hyperactive, dirigée par l'État, sans équivalent historique". Le rapport invite également les décideurs politiques à exiger de l'industrie qu'elle divulgue les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement chinoises afin de mieux évaluer les risques.

Technologies autonomes et logiciels pour véhicules 

• Waymo a étendu son service de robotaxi sur les autoroutes de certaines parties de San Francisco, Los Angeles et Phoenix.
• Tesla a reçu un permis d'exploiter des services de covoiturage dans certaines parties de l'Arizona avec un moniteur de sécurité humaine à bord du véhicule. L'entreprise exploite également un programme pilote de covoiturage dans certains quartiers d'Austin, au Texas, avec des conducteurs de sécurité humaine à bord.
• Zoox, la société d'Amazon, propose désormais des trajets autonomes gratuits dans certains quartiers de San Francisco, dans le cadre de son initiative pour les utilisateurs précocesZoox Explorer.
• Au Web Summit 2025 à Lisbonne, le directeur de l'exploitation d'Uber a discuté des opportunités et des défis liés à la commercialisation rentable des véhicules autonomes. Le développement de logiciels permettant une conduite autonome sûre a été décrit comme un problème "presque entièrement résolu". Les défis de la commercialisation comprennent les coûts du matériel automobile, la demande variable et l'incapacité des véhicules autonomes à réagir à certaines conditions de conduite.
• La société suédoise de camions autonomes Einride prévoit de s'introduire en bourse dans le cadre d'une transaction SPAC. opération SPAC qui devrait permettre de lever 219 millions de dollars. L'entreprise cherche à obtenir 100 millions de dollars supplémentaires d'investissements privés en actions publiques pour soutenir sa croissance.

Véhicules hybrides et électriques 

• Les ventes de nouveaux VE en octobre 2025 étaient estimées à 74 835 unités aux États-Unis, soit une baisse de 30 % d'une année sur l'autre.
• Toyota prévoit d'investir 912 millions de dollars pour augmenter la production de véhicules hybrides et de composants dans cinq États, dans le cadre d'un investissement plus large de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir la production américaine. L'usine de Toyota nouvellement ouverte Toyota vient d'ouvrir une usine de batteries de 14 milliards de dollars à Liberty, en Caroline du Nord, qui fournit des batteries pour les modèles hybrides du constructeur automobile.
• Tesla a l'intention d'accélérer sa stratégie visant à réduire l'utilisation de composants fabriqués en Chine dans les véhicules fabriqués aux États-Unis, selon un rapport du Wall Street Journal.
• Ford est serait en train d'évaluer serait en train d'évaluer s'il faut arrêter définitivement la production de la camionnette électrique F-150 Lightning en raison de pertes de bénéfices et de l'évolution des conditions du marché.
• Volkswagen et Rivian envisagent envisagent de vendre à d'autres constructeurs automobiles la technologie développée par leur coentreprise pour les véhicules électriques, qui pourrait être utilisée pour toute une série de groupes motopropulseurs. Par ailleurs, la marque de véhicules électriques de Volkswagen, Scout Motors prévoit d'établir son siège social américain à Charlotte, en Caroline du Nord.
• BYD s'est fixé s'est fixé pour objectif de vendre jusqu'à 1,6 million de véhicules en dehors de la Chine en 2026.
• Le recycleur de batteries Redwood Materials a commencé ses activités dans une usine de 3,5 milliards de dollars en Caroline du Sud, qui fournira des minéraux essentiels aux chaînes d'approvisionnement nationales. Le campus du Nevada de l'entreprise a produit plus de 60 000 tonnes de matériaux l'année dernière.
• La société canadienne Lithion Technologies, spécialisée dans le recyclage des batteries de véhicules électriques, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites . a demandé la protection contre les créanciers.