Centres de données : le rôle de l'IA et des semi-conducteurs dans la transformation d'un secteur

Principaux enseignements

• L'IA génère une demande sans précédent pour les centres de données, avec des dépenses mondiales estimées à 1 400 milliards de dollars américains.
• La complexité juridique augmente, couvrant l'immobilier, la construction, la finance, les transactions technologiques et les contrats énergétiques.
• La disponibilité de l'électricité est la principale contrainte, ce qui incite à innover dans le domaine de l'intégration des énergies renouvelables et des solutions de stockage.
• Le déploiement de nouveaux processeurs graphiques, les améliorations apportées aux semi-conducteurs à la pointe de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures des centres de données permettront de perfectionner encore davantage les technologies d'intelligence artificielle.
• Les principaux acteurs du secteur des technologies et des semi-conducteurs investissent massivement, ce qui témoigne de leur confiance dans la croissance à long terme.
• Les centres de données sont en train de devenir les nouveaux services publics, formant l'épine dorsale de l'économie axée sur l'IA.

Introduction

L'essor de l'intelligence artificielle a provoqué un bouleversement radical dans le paysage technologique, avec une transformation du secteur des centres de données qui fournit désormais l'infrastructure critique rendant possible l'IA moderne. Cette transformation du secteur a été déclenchée par deux catalyseurs : les avancées révolutionnaires dans les modèles et algorithmes d'IA, et les progrès dans le domaine des semi-conducteurs qui rendent ces modèles économiquement et techniquement viables à grande échelle. 

Des réseaux fibre optique à l'IA hyperscale : un bref historique

Les centres de données ont beaucoup évolué depuis l'ère des dotcoms. Initialement axée sur la colocation et l'infrastructure cloud de base, l'industrie a mûri grâce à l'essor d'hyperscalers tels qu'AWS, Microsoft et Google. Pendant des années, la croissance a été stable et prévisible, axée sur l'efficacité et la durabilité. Puis sont arrivés GPT 3.5 et ChatGPT, un événement majeur qui a redéfini du jour au lendemain les besoins informatiques.

Aujourd'hui, les dépenses mondiales prévues pour les nouveaux centres de données dépassent 1 400 milliards de dollars, un chiffre qui éclipse les niveaux d'investissement précédents. Cette augmentation reflète la demande insatiable en matière de calcul haute performance, rendue possible par les semi-conducteurs haute performance, qui nécessite des configurations, des technologies de refroidissement et des solutions d'alimentation entièrement nouvelles.

Les complexités juridiques derrière le rideau

La construction et l'exploitation d'un centre de données ne relèvent plus d'une simple transaction immobilière. Ces projets s'apparentent à des opérations de micro-fusion-acquisition, qui nécessitent l'intervention d'une équipe multidisciplinaire d'experts juridiques. Les domaines clés sont les suivants :

• Acquisition de sites et zonage : diligence raisonnable en matière immobilière, conformité environnementale et négociations avec les autorités locales pour obtenir des incitations fiscales.
• Construction et ingénierie : Installations hautement spécialisées construites sur mesure, dotées de systèmes de refroidissement et de sécurité avancés.
• Financement de projets : structuration d'investissements et obtention de prêts pour des constructions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
• Transactions technologiques : accords avec les opérateurs, interconnexions et accords de niveau de service régissant la disponibilité, l'alimentation électrique et la sécurité.
• Contrats énergétiques : contrats d'achat d'électricité avec les services publics et les fournisseurs d'énergie renouvelable, ainsi que stratégies en matière de redondance et de durabilité.

Le problème énergétique : une course contre la montre

La disponibilité de l'énergie est devenue une contrainte déterminante dans le développement des centres de données. Les connexions au réseau traditionnel restent courantes, mais les opérateurs explorent de plus en plus des solutions « derrière le compteur » associant des installations à des parcs solaires, des parcs éoliens et des batteries. Si la technologie nucléaire suscite l'intérêt, elle est encore loin d'être mise en œuvre de manière pratique.

Le défi est urgent : les leaders du secteur prévoient une chute brutale de la puissance d'ici 2027 à 2028, ce qui accélère les investissements actuels.

L'IA et la nouvelle économie informatique

Les charges de travail liées à l'IA exigent des configurations haute densité basées sur des GPU, ce qui représente un changement radical par rapport aux modèles traditionnels basés sur des CPU. Cette évolution a propulsé les anciens mineurs de cryptomonnaies, déjà experts en refroidissement liquide et en clusters haute densité, au rang de leaders inattendus dans ce domaine.

Soutenue par les grandes entreprises de semi-conducteurs et d'autres acteurs majeurs aux moyens financiers considérables, cette croissance est fondamentalement différente de celle de l'ère Internet.

 

Perspectives d'avenir : les services publics du futur

Alors que la demande informatique explose, les centres de données apparaissent comme les nouveaux services publics, une infrastructure essentielle qui sous-tend le commerce et la vie quotidienne. Pour les entreprises de semi-conducteurs, cette tendance promet une croissance soutenue, non seulement dans le domaine des puces pour centres de données, mais aussi dans celui des solutions informatiques de pointe.

Conclusion

L'essor des centres de données est plus qu'une tendance sectorielle ; il s'agit d'un changement structurel dans la manière dont la technologie est fournie et consommée. Pour les entreprises, les investisseurs et les professionnels du droit, il est essentiel de comprendre cet écosystème. Ceux qui s'adapteront rapidement contribueront à façonner l'avenir de l'IA.

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Découvrez-en davantage sur le monde en pleine évolution des centres de données. L'intelligence artificielle est à l'origine d'une croissance explosive et d'une forte augmentation du développement des centres de données. Mais de grandes questions subsistent : à quoi ressemblera une correction du marché de l'IA ? L'expansion pourra-t-elle suivre le rythme de la demande ? Et comment allons-nous garantir l'énergie nécessaire pour l'alimenter ? 

Le rapport Foley 2026 sur le développement des centres de données sera publié en janvier. Inscrivez-vous dès maintenant pour le recevoir dans votre boîte mail.