Foley Automotive Update | Foley & Lardner LLP

Analyse de Julie Dautermann, analyste en intelligence compétitive

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Principaux développements

Foley & Lardner 2025 Auto Trends Series, Conduire l'avenir : innovations, réglementations et stratégies, fournit des informations exploitables sur des sujets essentiels, notamment les changements réglementaires, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la concurrence mondiale, les données des véhicules connectés et les stratégies en matière de talents. Le dernier article de la série s'intitule L'IA des véhicules connectés : mine d'or ou champ de mines en matière de conformité ? Abonnez-vous ici pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux articles de cette série sont publiés.
Foley & Lardner a fourni des conseils aux entreprises multinationales concernant la possibilité de récupérer les remboursements des droits de douane imposés conformément à la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).
Le département américain du Commerce sollicitera les commentaires des parties prenantes entre le 1er janvier 2026 et le 14 janvier 2026 à 23 h 59 (heure de l'Est) sur l'inclusion de nouvelles pièces et composants automobiles dans le champ d'application des droits de douane sectoriels, selon un avis publié cette semaine.
Les acteurs économiques et industriels qui ont témoigné lors d'une audience publique sur l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) audience publique du 3 au 5 décembre 2025 ont appelé à la prudence afin de ne pas compromettre les avantages de l'accord, tout en soulignant qu'il existait une marge d'amélioration. Le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) devrait devrait remettre au Congrès un rapport sur sa position concernant l'USMCA d'ici début janvier, en vue des négociations en cours avant la date limite du 1er juillet 2026 fixée pour la conclusion de l'examen.
Dans un déclaration sur l'examen de l'USMCA par l'USTR, l'American Automotive Policy Council (AAPC) a exhorté l'administration à « préserver la structure fondamentale de l'USMCA tout en poursuivant des améliorations ciblées, des périodes de transition adéquates et des mesures qui encouragent davantage la résilience de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine ».
L'Association nationale des fabricants (NAM) a déclaré que « les États-Unis devraient préserver et renforcer l'USMCA lors de la révision de l'accord prévue dans six ans », mais chercher à apporter des modifications ciblées dans des domaines tels que la réduction des formalités administratives à la frontière, la promotion d'une utilisation accrue des préférences de l'USMCA, la lutte contre la concurrence déloyale et la collaboration avec les partenaires nord-américains sur « les questions de sécurité économique régionale plutôt que d'imposer des droits de douane au titre de l'article 232 ».
Dans des propos récents au The Wall Street Journal et POLITICO, le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a suggéré que l'USMCA pourrait être divisé en plusieurs accords distincts, et a déclaré que le retrait de l'USMCA était « toujours une possibilité ». M. Greer a également déclaré : « Le président estime qu'il ne veut que des accords qui sont avantageux. La raison pour laquelle nous avons prévu une période de révision dans l'USMCA était au cas où nous aurions besoin de le réviser, de le réexaminer ou d'y mettre fin. » Selon le Center for Strategic and International Studies, « toute partie peut invoquer l'article 34.6 de l'USMCA et se retirer de l'accord avec un préavis de six mois, quel que soit le processus de révision ».
L'Association nationale des concessionnaires automobiles (NADA) prévoit que les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis en 2025 « dépasserontles 16 millions d'unités à la fin de l'année, compte tenu des excellents résultats enregistrés en début d'année ».
Mexique a approuvé une proposition visant à imposer des droits de douane de 5 % à 50 % sur plus de 1 400 produits provenant de Chine et d'autres pays avec lesquels il n'a pas conclu d'accord de libre-échange.
Les expéditions à travers la frontière entre les États-Unis et le Mexique pourraientêtre retardées en raison de barrages routiers dans certaines zones quiont été coordonnées pourprotestercontre les les vols et les agressions dont sont victimes les chauffeurs routiers. TRADLINX, une plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement basée à Séoul, a déclaré: « Pour les équipes logistiques transfrontalières, il ne s'agit pas d'un fait divers éphémère, mais d'un facteur de risque permanent pour la planification du fret entre les États-Unis et le Mexique jusqu'à la fin de l'année et jusqu'en 2026. »

OEMs/SUPPLIERS

Dans un contexte de pressions accrues sur les marchés pouvant entraîner une augmentation du risquede faillites de fournisseurs en 2026, un nouvel outil de suivi des difficultés des fournisseurs, créé par Automotive News surveille les avis de licenciement, les insolvabilités et les faillites.
Le gouvernement chinois aurait avoir sollicité l'aide de groupes commerciaux automobiles européens afin defaciliter la résolution des différends en cours concernant les activités du fabricant de puces Nexperia, basé aux Pays-Bas et détenu par des intérêts chinois.
Automotive News a fourni un aperçu de ce que plusieurs grands fournisseurs prévoient de présenter au CES 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas.
Detroit Manufacturing Systems, LLC a finalisé les acquisitions précédemment annoncées d'Android Industries, LLC et d'Avancez, LLC. L'entité fusionnée, Voltava, LLC, affiche un chiffre d'affaires estimé à 1,77 milliard de dollars et aura son siège social à Auburn Hills, dans le Michigan.
Aisin Canada investira 11 millions de dollars dans son usine de Stratford, en Ontario, pour produire des toits ouvrants panoramiques. Cet investissement sera soutenu par une subvention de 2,2 millions de dollars accordés par l'Ontario Together Trade Fund (OTTF), qui a été créé pour aider les entreprises touchées par les droits de douane américains.
Le fournisseur de lidar Luminar a déposéune demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites.
Stellantis a dépassé 1 000 nouvelles embauches pour une troisième équipe prévue dans son usine de Windsor, en Ontario, afin de produire des Dodge Charger et des minifourgonnettes Chrysler. Le constructeur automobile a récemment reçu une notification de défaut de paiement de la part du gouvernement canadien concernant des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars d'aide, en raison du transfert de la production du Jeep Compass de Brampton, en Ontario, vers l'Illinois.
GM prévoit d'offrir des paiements forfaitaires dans le cadre des indemnités de licenciement aux membres de la section locale 88 d'Unifor, alors que l'usine d'assemblage CAMI du constructeur automobile à Ingersoll, en Ontario, est « évaluée en vue d'opportunités futures ».
Hyundai et Kia installeront des équipements antivol sur tous leurs nouveaux véhicules et équiperont plus de 4 millions de véhicules existants afin de résoudre une enquête menée par une coalition bipartisane de 35 procureurs généraux.
Christian Meunier, directeur généralde Nissan Amériques entend d'améliorer la part de marché de 5 % du constructeur automobile aux États-Unis en ajustant la production aux commandes spécifiques des concessionnaires, plutôt que de s'appuyer sur une production en gros. Le constructeur automobile envisage également envisage des plans de localiser la production de groupes motopropulseurs hybrides dans son usine de Decherd, dans le Tennessee.

TENDANCES DU MARCHÉ ET RÉGLEMENTATION

Le stock de véhicules légers neufs aux États-Unis était estimé à 3,01 millions d'unités au début du mois de décembre 2025, soit un stock correspondant à 90 jours d'approvisionnement pour l'ensemble du secteur, contre 2,97 millions d'unités au début du mois de novembre 2025. Les stocks variaient considérablement d'une marque à l'autre : Lexus et Toyota affichaient les stocks les plus faibles, avec respectivement 44 et 45 jours d'approvisionnement, tandis que les stocks les plus élevés dépassaient 140 jours d'approvisionnement pour Audi, Jeep, Chrysler et Lincoln.
Kelley Blue Book indique indiquent que le prix de transaction moyen (ATP) des véhicules neufs a augmenté de 1,3 % en glissement annuel pour atteindre 49 814 dollars en novembre, et que le prix de détail moyen suggéré par le constructeur (MSRP) des véhicules neufs est supérieur à 50 000 dollars depuis avril 2025. En novembre, les incitations moyennes représentaient 6,7 % du prix moyen de transaction, contre 7,9 % à la même période l'année dernière. L'analyse souligne également que les prix des véhicules neufs reflètent « un marché fortement influencé par les ménages aisés ».
Commentaire d'Edmunds extrait de CNN et CNBC , suggère que certains acheteurs de véhicules neufs pourraient « continuer à faire face à un marché difficile » malgré la décision prise le 10 décembre par la Réserve fédérale américaine décision de réduire le taux d'intérêt de référence d'un quart de point, le ramenant à une fourchette comprise entre 3,5 % et 3,75 %. Edmunds estime que le paiement mensuel moyen pour un véhicule neuf a atteint 772 dollars en novembre 2025, tandis que le montant moyen financé étaitproche d'un niveau record de 44 000 dollars.
Un article paru dans Automotive News a évalué si le coût total de possession d'un véhicule pourrait augmenter si les constructeurs automobiles délaissaient les technologies d'économie de carburant en réponse aux révisions apportées par l'administration Trump aux normes Corporate Average Fuel Economy (CAFE).
L'Agence de protection de l'environnement envisagerait prévoirait de retarder application des règles relatives à la pollution automobile pour la période 2027-2032. Les normes de l'ère Biden exigeraient une réduction de 50 % de certains polluants tels que les oxydes d'azote d'ici 2032 pour les véhicules légers, et une réduction de 58 % pour les véhicules utilitaires moyens.
Une part importante des véhicules rappelés pourtoutes sortes deraisons, y compris des défauts graves, ne sont pas réparés, selon l'analyse des données de la National Highway Traffic Safety Administration réalisée par Wall Street Journal.
La société de location de voitures et de camions Enterprise Mobility a racheté Hogan, basée à Saint-Louis, pourun montant non divulgué. Cette transaction devrait favoriser l'entrée d'Enterprise Mobility sur le marché des camions lourds de classe 7 et 8.
La Commission européenne a publié une proposition visant à imposer une réduction de 90 % des émissions de dioxyde de carbone des pots d'échappement par rapport aux niveaux de référence pour les voitures neuves vendues dans l'Union à partir de 2035. Les 10 % restants devront être compensés par des carburants durables ou de l'acier à faible teneur en carbone fabriqué en Europe. Cette proposition modifie l'objectif précédent, qui prévoyait une réduction de 100 % des émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves vendues dans l'UE d'ici 2035.
Dans des remarques soumises lors d'une audience de la Chambre des représentants américaine sur les véhicules chinois, l'Alliance for Automotive Innovation a exhorté les législateurs à s'attaquer à la menace concurrentielle que représentent les constructeurs chinois, déclarant : « Aucun investissement des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries opérant aux États-Unis ne peut contrer une Chine qui, grâce à des subventions, est en mesure de fournir un excédent chronique sur le marché mondial. Il s'agit là d'une recette pour le dumping que le Congrès et l'administration Trump doivent empêcher de se produire aux États-Unis. »
Les exportations chinoises de véhicules au cours des onze premiers mois de 2025 ont atteint 6,3 millions d'unités à l'échelle mondiale, soit une hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente.

Technologies autonomes et logiciels pour véhicules

Uber prévoit d'offrir un service de robotaxis dans plus de 10 marchés à travers le monde d'ici la fin de 2026.
Rivian prévoit de lancer une puce d'intelligence artificielle développée en interne, ainsi que des capteurs lidar, pour sesmodèles électriques R2à la fin de l'année 2026. Dans les semaines à venir, Rivian a également l'intention de proposer un nouveau pack d'aide à la conduite Autonomy+ qui sera disponible à l'achat via une mise à jour logicielle.
Volvo envisage des collaborations comprenant des accords de licence pour sa nouvelle pile logicielle « Superset » qui équipera les futurs modèles de véhicules électriques du constructeur automobile.
Detmar Logistics utilisera des camions équipés de la technologie de conduite autonome d'Aurora Innovation pour transporter de manière autonome du sable de fracturation hydraulique sur les routes publiques et les autoroutes dans certaines parties du bassin permien au Texas.

Véhicules hybrides et électriques

Ford va supporter environ 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles liées principalement à son activité dans le domaine des véhicules électriques, et le constructeur automobile a annoncé une stratégie d'électrification révisée qui donnera la priorité aux « opportunités à plus fort rendement ». D'ici 2030, Ford prévoit que 50 % de son volume mondial sera constitué d'hybrides, de véhicules électriques à autonomie prolongée et de véhicules électriques, contre 17 % aujourd'hui. Ford a perdu près de 13 milliards de dollars sur ses activités liées aux véhicules électriques depuis 2023.
Un article paru dans The Wall Street Journal décrit les véhicules électriques comme un « gouffre financier » pour les constructeurs automobiles américains, tout en soulignant que la réduction des stratégies d'électrification entravera leur capacité à rivaliser avec les constructeurs chinois.
Les ventes de véhicules électriques neufs en novembre 2025 ont été estimées à 70 255 unités aux États-Unis, soit une baisse de 41 % par rapport à l'année précédente et de 5 % par rapport à octobre 2025.
Le fabricant sud-coréen de batteries SK On mettra fin àsa coentreprise avec Ford dans le domaine des batteries dans le cadre d'une révision visant à allouer des ressources à des marchés tels que les systèmes de stockage d'énergie. Ford deviendra propriétaire à part entière des deux usines de batteries des deux sociétés situées dans le Kentucky, tandis que SK On sera propriétaire d'une future usine dans le Tennessee.
BloombergNEF prévoit que le prix moyen mondial d'une batterie lithium-ion en 2026 baissera de 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 105 dollars par kilowattheure.
Les filialesde Paccar,Kenworth Truck etPeterbilt Motors ont lancé de nouveaux modèles de tracteurs et de camions électriques à batterie.
Le PDG de ChargePoint Holdings a indiqué que plus de 40 États ont sollicité ou signé des contrats pour construire de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques au cours des dernières semaines, situées dans des zones rurales et mal desservies, ainsi que dans « d'autres endroits où cela n'aurait peut-être pas été rentable autrement ». Cette activité a été attribuée à la révision des directives du ministère des Transports concernant le programme NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure) publiées en août 2025.
Seize États et le district de Columbia ont poursuivi l'administration Trump pour avoir prétendument bloqué des fonds approuvés par le Congrès destinés à la mise en place d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Le financement avait été établi dans le cadre du programme de subventions discrétionnaires pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI) et du programme d'accélération de la fiabilité et de l'accessibilité des chargeurs de véhicules électriques. Un groupe d'organisations environnementales a intenté une autre plainte accusant le ministère des Transports et l'Administration fédérale des autoroutes de retenir illégalement le financement du programme CFI.
À la fin de l'année 2025, les États-Unis étaient estimé disposer de plus de 81 000 stations de recharge pour véhicules électriques, avec plus de 250 000 ports de recharge individuels à l'échelle nationale. Cela représente une augmentation de 17 % par rapport au début de l'année 2025.