Expérience des représentants

L'énergie

• Représentation de Industrial Biomass Group, LLC dans le cadre de sa création, de son organisation et de ses efforts de levée de fonds, lui permettant d'acquérir Great Northern Timber, un fabricant et exportateur canadien de produits en bois dur et en bois tendre.
• Représentation d'un fabricant allemand de produits chimiques spécialisés dans le cadre de la recapitalisation d'une coentreprise américaine avec une société du classement Fortune 50 spécialisée dans la fabrication d'huiles de base durables destinées au marché des lubrifiants.
• Représentation d'une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes hydrauliques et de contrôle dans le cadre de sa vente pour 200 millions de dollars à un fonds d'investissement privé.
• Représentation d'une société de services énergétiques cotée à la Bourse de New York dans le cadre (i) d'une série d'acquisitions totalisant plus d'un milliard de dollars, (ii) de multiples financements par emprunt public et (iii) d'une coentreprise d'un milliard de dollars avec une autre société de services énergétiques cotée à la Bourse de New York.
• Représentation d'une société de services énergétiques spécialisée dans le développement de fluides et de systèmes de forage dans le cadre d'une acquisition de 250 millions de dollars, par le biais d'une scission d'entreprise d'un fabricant industriel classé au Fortune 100.
• Représentation d'une coopérative électrique dans le cadre d'une acquisition de 900 millions de dollars d'une participation dans une centrale électrique au charbon.
• Représentation d'un groupe d'investisseurs basé au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis dans le cadre de l'acquisition, pour un montant de 25 millions de dollars, d'une entreprise spécialisée dans les revêtements tubulaires située au Texas.
• Représentation d'une société de services énergétiques cotée à la Bourse de New York dans le cadre d'une série d'acquisitions, ainsi que de financements publics par actions et par emprunt.
• Représentation d'un groupe de capital-investissement dans le cadre de son financement par capitaux propres, de ses financements mezzanine et par dette senior, ainsi que de l'acquisition d'une entreprise d'hydro-excavation située au Texas.
• Représentation d'une entreprise d'hydro-excavation dans le cadre de sa vente à une société plateforme d'Oaktree Capital.
• Représentation d'une société de conseil en services environnementaux dans le cadre de sa vente à une société plateforme de First Reserve.
• Représentation d'une société de compression cotée à la Bourse de New York dans le cadre d'une série d'acquisitions et de cessions.
• Représentation du propriétaire d'une entreprise de forage et de production dans le cadre de sa vente, pour un montant de 40 millions de dollars, à une société plateforme d'Edgewater Capital Partners.
• Représentation d'une entreprise canadienne spécialisée dans la fourniture de produits spécialisés pour la livraison de sable dans le cadre de l'établissement de ses activités aux États-Unis.
• Représentation d'entreprises européennes et canadiennes du secteur solaire dans le cadre de projets liés au développement aux États-Unis.

Technologie innovante

• Représentation d'un sponsor de capital-investissement basé au Royaume-Uni, MML Capital Partners, et de sa plateforme d'automatisation des processus robotiques, Roboyo, dans le cadre de l'acquisition et du financement par emprunt senior d'une société de robotique basée aux États-Unis, Jolt Advantage Group.
• Représentation d'une société de logiciels basée au Royaume-Uni, Enea Software, dans le cadre de l'acquisition d'une société américaine spécialisée dans les technologies de sécurité mobile et de protection contre les menaces, Adaptive Mobile Security Limited.
• Représenter Livingbridge, une société britannique de capital-investissement, en tant que conseiller juridique américain dans le cadre de son investissement majoritaire et du financement senior de Sycurio, un fournisseur de solutions cloud et sur site sécurisées destinées aux centres de contact et aux entreprises acceptant des paiements.
• Agir en tant que conseiller juridique américain pour Glory Global Solutions dans le cadre de son investissement de contrôle dans Acrelec, un fournisseur de solutions en libre-service pour les secteurs de la restauration rapide et de la vente au détail.
• Représentation des propriétaires de John M. Floyd and Associates, un fournisseur de logiciels et de solutions de conseil destinés à optimiser les programmes de découvert bancaire pour les institutions financières, dans le cadre de sa vente à Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., un sponsor de capital-investissement.
• Représentation de Versarien, PLC, société britannique spécialisée dans la fabrication de matériaux avancés à base de technologies, dans le cadre de l'implantation de ses activités aux États-Unis.

Soins de santé

• Représentation d'une société de dispositifs médicaux financée par du capital-risque dans le domaine de l'orthodontie dans le cadre de plusieurs financements par capitaux propres et par emprunt senior, ainsi que de diverses questions générales relatives à la société.
• Représentation d'un groupe de capital-investissement dans le cadre de son financement par capitaux propres et par dette senior et de son acquisition de General Healthcare Resources, une société de recrutement dans le secteur de la santé.
• Représentation de GHR Healthcare dans le cadre d'une acquisition par scission d'une activité de codage médical auprès de HCTec.
• Représentation d'une compagnie d'assurance dentaire dans le cadre de sa création, de ses financements, de ses acquisitions et de diverses tâches générales liées à la gestion de l'entreprise.
• Représentation d'une société de recrutement de vétérinaires dans le cadre de sa création, de son financement par capitaux propres et de sa scission.
• Représentation d'un entrepreneur dans le cadre de la création, du financement et du portefeuille de brevets d'une société spécialisée dans les dispositifs médicaux utilisant la compression séquentielle par le froid.

Autres

• Représentation de Pannell Kerr Forster of Texas, un cabinet d'expertise comptable, de conseil fiscal et d'affaires, dans le cadre de sa vente à WithumSmith+Brown.
• Représentation du fondateur de Stablewood Properties, une société de gestion immobilière pour divers fonds de capital-investissement et entreprises, dans le cadre de sa structure et de sa création.
• Représentation d'une équipe de gestion immobilière dans le cadre de la création et du financement d'une coentreprise axée sur l'acquisition et la cession de biens immobiliers STNL aux États-Unis.
• Représentation de CGI Desserts, Inc., un fabricant de desserts glacés, dans le cadre de sa vente à HC Brill Company.
• Représentation du groupe Stolbun dans le cadre de sa coentreprise dans le domaine des desserts glacés avec Rich's Products Company.
• Représentation d'un groupe de capital-investissement dans le cadre de sa constitution, du financement par capitaux propres et du financement par emprunt d'une usine de fabrication d'oxyde de zinc.
• Représentation de Zinc Oxide, LLC dans le cadre de l'acquisition, du financement par capitaux propres et par emprunt de Zochem, un fabricant canadien d'oxyde de zinc.
• Représentation de la société britannique Arena Events Group PLC dans le cadre d'une coentreprise visant à acquérir les actifs d'une entreprise de services hôteliers et événementiels par le biais d'une transaction de vente au titre de l'article 363.
• Représentation de MDK Advisors, une société de conseil en services financiers, dans le cadre de sa vente à Adaptation Financial Group.
• Représentation de TTRD Ltd. dans le cadre de la réorganisation de son accord de coentreprise avec Delek U.S. concernant les produits asphaltés.
• Représentation d'EquaTerra, Inc., une société de conseil basée aux États-Unis et en Europe et financée par du capital-risque, dans le cadre d'une série d'opérations de financement par capitaux propres, d'acquisitions et de vente finale à KPMG.
• Représentation d'une société de développement commercial cotée à la Bourse de New York dans le cadre d'une série d'investissements et de cessions.
• Représentation de fonds commerciaux affiliés dans plus de 20 opérations de financement par capitaux propres et par emprunt.