Brett S. Bellmore
Conseiller principal
Brett Bellmore représente des sociétés privées et publiques ainsi que des sociétés de capital-investissement dans le cadre de diverses opérations financières nationales, internationales et multidevises, notamment des financements syndiqués et bilatéraux, des financements garantis et non garantis, des financements de qualité supérieure ou inférieure à la qualité d'investissement, financements liés à l'ESG, financements de second rang, financements basés sur des actifs, financements d'acquisitions, rachats par endettement, recapitalisations, financements d'acquisitions, accords de mise en commun de trésorerie, accords d'affacturage et d'achat de créances, et autres opérations de titrisation.
Brett représente également des émetteurs dans le cadre d'offres publiques et privées de titres de créance, y compris des émissions d'obligations et des facilités adossées à des billets de trésorerie. Brett a négocié et conclu des transactions dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la technologie, l'énergie, la vente au détail, l'hôtellerie, les soins de santé et le sport.
Expérience des représentants
Facilités de crédit
- Représentation d'une société privée hôtelière et touristique dans le cadre d'un financement CMBS de 350 millions de dollars américains.
- Représentation de Johnson Controls International plc (NYSE : JCI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 500 millions de dollars américains.
- Représentation de Modine Manufacturing Company (NYSE : MOD) dans le cadre de ses facilités de crédit de 450 millions de dollars américains et 40 millions d'euros.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de sa facilité de crédit d'un milliard de dollars américains.
- Représentation d'Enerpac Tool Group Corp. (NYSE : EPAC) dans le cadre de ses facilités de crédit de 600 millions de dollars américains.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 1,5 milliard de dollars américains.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de sa facilité de crédit à terme à tirage différé de 2 milliards de dollars américains.
- Représentation d'une compagnie d'assurance privée dans le cadre de sa facilité de crédit de 800 millions de dollars américains.
- Représentation d'un fabricant privé de machines-outils basé à New York dans le cadre de sa facilité de crédit de 300 millions de dollars américains.
- Représentation de Plexus Corp. (NASDAQ : PLXS) dans le cadre de sa facilité de crédit de 500 millions de dollars américains.
- Représentation d'un fabricant privé de meubles dans le cadre de sa facilité de crédit de 175 millions de dollars américains.
- Représentation de Komatsu Ltd. (TYO : 6301) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,1 milliard de dollars américains.
- Représentation de SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ : SDC) dans le cadre de sa facilité de crédit à terme à tirage différé de 255 millions de dollars américains.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,42 milliard de dollars américains.
- Représentation de Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ : CWST) dans le cadre de ses facilités de crédit de 650 millions de dollars américains.
- Représentation de Pentair plc (NYSE : PNR) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,1 milliard de dollars américains.
- Représentation de Johnson Controls International plc (NYSE : JCI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 500 millions de dollars américains.
- Représentation d'une franchise de la NFL dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars américains.
- Représentation de nVent Electric plc (NYSE : NVT) dans le cadre de ses facilités de crédit de 900 millions de dollars américains.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de ses facilités de crédit de 3,5 milliards de dollars américains.
- Représentation d'une entreprise de fabrication de produits ménagers dans le cadre de sa facilité de crédit d'un milliard de dollars américains.
- Représentation de Skyline Champion Corporation (NYSE : SKY) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars américains.
- Représentation de Badger Meter, Inc. (NYSE : BMI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 150 millions de dollars américains.
- Représentation de Komatsu Ltd. (TYO : 6301) dans le cadre de sa facilité de crédit de 600 millions de dollars américains.
- Représentation d'une compagnie d'assurance privée dans le cadre d'un prêt à terme à tirage différé d'un montant de 1 milliard de dollars américains.
- Représentation de BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) dans le cadre de son prêt à terme de 900 millions de dollars américains.
- Représentation de Johnson Controls International plc (NYSE : JCI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 500 millions de dollars américains.
- Représentation de Wabash National Corporation (NYSE : WNC) dans le cadre de son prêt à terme de 150 millions de dollars américains.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de ses facilités de crédit de 1,5 milliard de dollars américains.
- Représentation de Steven Madden, Ltd. (NASDAQ : SHOO) dans le cadre de sa facilité de crédit garantie par des actifs d'un montant de 150 millions de dollars américains.
- Représentation d'un petit fabricant privé de moteurs dans le cadre d'une facilité de crédit garantie par des actifs d'une valeur de 625 millions de dollars américains et d'un financement ultérieur de 677,5 millions de dollars américains accordé à un débiteur en possession de ses biens.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de sa facilité de crédit de 350 millions de dollars américains.
- Représentation de SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ : SDC) dans le cadre de son prêt à terme de 400 millions de dollars américains.
- Représentation de Cummins Inc. (NYSE : CMI) dans le cadre de sa facilité de crédit de 2 milliards de dollars américains.
- Représentation d'une entreprise de fabrication de produits ménagers dans le cadre de sa facilité de crédit de 500 millions de dollars américains.
- Représentation de Plexus Corp. (NASDAQ : PLXS) dans le cadre de son prêt à terme de 138 millions de dollars américains.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,4 milliard de dollars américains.
- Représentation de BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) dans le cadre de sa facilité de crédit de 1,5 milliard de dollars américains.
- Représentation de Johnson Controls International plc (NYSE : JCI) dans le cadre de ses facilités de crédit de 3 milliards de dollars américains.
- Représentation d'une compagnie d'assurance privée dans le cadre de sa facilité de crédit de 400 millions de dollars américains.
- Représentation de Snap-on Incorporated (NYSE : SNA) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 800 millions de dollars américains.
- Représentation d'une société privée de gestion agricole et immobilière basée dans le Massachusetts dans le cadre de ses facilités de crédit garanties par des actifs d'une valeur d'environ 80 millions de dollars américains.
- Représentation de Wabash National Corporation (NYSE : WNC) dans le cadre de sa facilité de crédit de 175 millions de dollars américains.
- Représentation d'une entreprise de fabrication de produits ménagers dans le cadre de sa facilité de crédit de 600 millions de dollars américains.
- Représentation de Fiserv, Inc. (NASDAQ : FISV) dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars américains.
- Représentation de Regal Rexnord Corporation (NYSE : RRX) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,125 milliard de dollars américains.
- Représentation de Modine Manufacturing Company (NYSE : MOD) dans le cadre de ses facilités de crédit de 405 millions de dollars américains et 40 millions d'euros.
- Représentation de Willdan Group, Inc. (NASDAQ : WLDN) dans le cadre de ses facilités de crédit de 200 millions de dollars américains.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de sa facilité de crédit de 195 millions de dollars américains.
- Représentation de Plantronics, Inc. (NYSE : POLY) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,375 milliard de dollars américains.
- Représentation de Komatsu Ltd. (TYO : 6301) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1 milliard de dollars américains et du programme de papier commercial connexe.
- Représentation d'Oshkosh Corp. (NYSE : OSK) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 1,175 milliard de dollars américains.
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de sa facilité de crédit de 780 millions de dollars américains.
- Représentation de Whiting Petroleum Corporation (NYSE : WLL) dans le cadre de sa facilité de crédit de 1,75 milliard de dollars américains.
- Représentation d'un fabricant privé de meubles dans le cadre de sa facilité de crédit de 255 millions de dollars américains.
- Représentation de Hanger, Inc. (NYSE : HNGR) dans le cadre de ses facilités de crédit d'un montant de 605 millions de dollars américains.
- Représentation d'une société privée de gestion d'actifs dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 850 millions de dollars américains.
- Représentation d'une franchise de la MLB dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme d'un montant de 180 millions de dollars américains et d'une facilité de crédit subordonnée supplémentaire de 35 millions de dollars américains.
Offres de titres
- Représentation de Harley-Davidson, Inc. (NYSE : HOG) dans le cadre de son émission d'obligations à moyen terme d'un montant de 700 millions de dollars américains.
- Représentation de A.O. Smith Corporation (NYSE : AOS) dans le cadre de son placement privé de 120 millions de dollars américains et de 50 millions de dollars canadiens en billets de premier rang.
- Représentation de BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) dans le cadre de son émission d'obligations senior d'un montant de 1 milliard d'euros.
- Représentation d'Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE : IIPR) dans le cadre de son émission d'obligations de premier rang d'un montant de 300 millions de dollars américains.
- Représentation de SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ : SDC) dans le cadre de son émission d'obligations convertibles senior d'un montant de 747,5 millions de dollars américains.
- Représentation de Pentair plc (NYSE : PNR) dans le cadre de son émission d'obligations de premier rang d'un montant de 400 millions de dollars américains.
- Représentation de MGIC Investment Corporation (NYSE : MTG) dans le cadre de son offre de titres hypothécaires d'une valeur de 315,739 millions de dollars américains.
- Représentation d'une société pharmaceutique privée dans le cadre de son offre de billets garantis de premier rang d'une valeur de 192 millions de dollars américains.
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Foley représente Thrivent dans le cadre d'une obligation de fonds garantie de 400 millions de dollars, une première en son genre.
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Foley représente nVent dans le cadre d'un accord visant à acquérir ECM Industries
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La représentation par Foley de Rosewood dans le cadre de son acquisition de deux sociétés pétrolières mise en avant dans le Corporate Deal Tracker du Texas Lawbook
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