Un homme aux cheveux bruns courts et à la barbe, vêtu d'un costume bleu marine, d'une chemise blanche et d'une cravate sombre, sourit à la caméra dans un bureau d'avocat.

Joseph F. Bernardi

Partenaire

Retour

Joseph F. Bernardi

Partenaire

[email protected]

Boston 617.226.3185

Secteurs

Domaines d'activité

L'éducation

Faculté de droit de l'université du Connecticut (J.D., avec mention, 2006)
Rédacteur en chef, Connecticut Law Review (2005-2006)
Boston College (licence, 2000)

Admissions

Massachusetts

Joseph (Joe) Bernardi conseille principalement des sponsors de capital-investissement, ainsi que des sociétés publiques et privées, sur des transactions commerciales stratégiques dans divers secteurs, notamment la technologie, la santé, l'industrie manufacturière, les services financiers et le cannabis. Joe est très apprécié pour son sens aigu des affaires et sa capacité à garder une perspective claire et équilibrée, même dans les situations les plus difficiles.

Fort de plus de vingt ans d'expérience professionnelle, Joe s'est imposé comme un conseiller de confiance sur le marché intermédiaire dans les domaines des rachats par endettement, des fusions et acquisitions, des investissements en capital de croissance, des acquisitions et recapitalisations d'entreprises en difficulté, et des transactions de fonds de continuation. Il représente également régulièrement des cadres supérieurs dans le cadre de transactions stratégiques. Au-delà de sa maîtrise des questions relatives au capital-investissement et aux fusions-acquisitions, Joe fournit des conseils complets sur le droit des sociétés et des valeurs mobilières, la gouvernance et les questions liées à l'emploi des cadres.

Joe apporte notamment une perspective unique à sa pratique juridique en tant qu'expert-comptable agréé. Avant de se lancer dans une carrière juridique, Joe a exercé chez Arthur Andersen LLP et KPMG LLP. Au cours de cette période, Joe a principalement travaillé avec des sponsors de capital-investissement, des entreprises technologiques et des prestataires publics, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des questions financières qui enrichit ses conseils juridiques.

Joe a conseillé des clients dans le cadre de transactions nationales et transfrontalières dans divers secteurs, pour une valeur totale dépassant largement les 25 milliards de dollars. Parmi ses expériences les plus marquantes, on peut citer la représentation de :

Fusions et acquisitions/rachats

Foley Products Co. dans le cadre de sa vente en cours pour 1,84 milliard de dollars à Commercial Metals Company (NYSE : CMC).
cQuant.io dans le cadre de sa vente à Zema Global, une société du portefeuille de FTV Capital.
Spot Pet Insurance dans le cadre de sa vente à Independence Pet Holdings.
Charlesbank Capital Partners dans le cadre de plusieurs transactions, notamment les acquisitions de Kleer, Membersy, Galls, Tecomet, QC Supply, Vestcom et Polyconcept.*
Sociétés du portefeuille de Charlesbank Capital Partners dans le cadre de plusieurs transactions, notamment :*
- Vestcom dans le cadre de sa vente à Avery Dennison (NYSE : AVY) pour un montant de 1,45 milliard de dollars.
- American Residential Services dans le cadre de sa vente à GI Partners.
- Polyconcept dans le cadre de son acquisition d'ETS Express.
- Le groupe Rockport dans le cadre de son acquisition de la marque Reef auprès de VF Corporation (NYSE : VFC).
- Varsity Brands dans le cadre de ses acquisitions d'Allgoods et de Lids Team Sports, puis dans le cadre de la vente ultérieure de Varsity Brands à Bain Capital Private Equity pour environ 2,5 milliards de dollars.
- Galls dans de nombreuses acquisitions, notamment U.S. Patriot, On Guard Apparel, Universal Uniforms, Cruse Uniforms, Samzie’s Ltd., Miller Uniforms et KEEPRS.
- Fullbeauty Brands dans le cadre de sa vente à Apax Partners.

Sociétés du portefeuille de JMI Equity dans le cadre de plusieurs transactions, notamment :*
- Accès de niveau dans sa fusion avec Accessibilité essentielle.
- Acquisitions de SchoolPass et CPOMS par Raptor Technologies.
- AlertMedia dans le cadre de sa vente à Vista Equity Partners.
- Unanet dans le cadre de ses acquisitions de Cosential et Clearview Software.
- Undertone Networks dans le cadre de sa vente à Perion Network Ltd. (NASDAQ : PERI) pour un montant de 180 millions de dollars.

Workfront dans le cadre de sa vente à Adobe (NASDAQ : ADBE) pour 1,5 milliard de dollars.*
Campus Management et EdCentric, sociétés du portefeuille de Leeds Equity Partners, dans le cadre de leur vente conjointe à Veritas Capital.*
JMI Equity, en tant que membre d'un consortium, dans le cadre de l'acquisition d'Exiger.*
JMI Equity, en tant que membre d'un consortium, dans le cadre de la privatisation de The Ultimate Software Group (NASDAQ : ULTI) pour un montant de 11 milliards de dollars.*
Audacious Inquiry dans le cadre de sa vente à PointClickCare Technologies.*
automotiveMastermind dans le cadre de sa vente à IHS Markit (NASDAQ : INFO) pour un montant de 430 millions de dollars.*
AlphaCredit dans le cadre de son acquisition de Grupo Finmart auprès d'EZCORP (NASDAQ : EZPW).*
Infraestructural Institucional S. de R.L. de C.V., un fonds d'investissement mexicain de premier plan spécialisé dans les infrastructures, dans le cadre de la vente de son commandité à BlackRock, Inc. (NYSE : BLK).*
AMAG Pharmaceuticals (NASDAQ : AMAG) dans le cadre de son acquisition de Cord Blood Registry auprès de GTCR pour un montant de 700 millions de dollars.*
Acosta Sales and Marketing, une société du portefeuille de Thomas H. Lee Partners, dans le cadre de ses acquisitions de Mosaic Sales Solutions et Anderson Daymon Worldwide, puis de la vente d'Acosta à The Carlyle Group pour 4,8 milliards de dollars (l'une des cinq plus importantes acquisitions par endettement de 2014).*
Advent International dans plusieurs transactions, notamment l'acquisition de Serta Simmons Bedding pour 2,4 milliards de dollars, les acquisitions de RGL Reservoir Management et Hudson News, son investissement de 1,1 milliard de dollars dans OCENSA et son investissement dans la société mère de Party City.*
Advent International, CDIB Capital et Mirae Assets dans le cadre de leur acquisition d'une participation majoritaire dans la société mère de The Coffee Bean & Tea Leaf.*
Berkshire Partners dans plusieurs transactions, notamment ses acquisitions de Grocery Outlet et HMT et son investissement dans Coty.*
Thomas H. Lee Partners dans le cadre de son acquisition de Systems Maintenance Services et d'un certain nombre de financements ultérieurs et d'autres transactions.*

Investissements en capital de croissance

Tidemark Capital dans ses investissements dans Jane, Onfly et AgVend.
Five Elms Capital dans son investissement dans Spacelift.
JMI Equity dans ses investissements dans Apptegy, Coursedog, Raptor Technologies, OnBoard, TimelyMD, Vena Solutions, Clio, Benevity, Level Access, Employee Navigator, Higher Logic et Adknowledge.*
Sociétés du portefeuille de JMI Equity dans le cadre de plusieurs transactions, notamment :*
- Unanet dans le cadre de son financement stratégique auprès d'Onex Corporation (TSX : ONEX).
- Raptor Technologies dans le cadre de son financement avec Thoma Bravo.
- Workfront dans son financement avec W Capital.
- Benevity dans son financement avec General Atlantic.
AlphaCredit dans le cadre de son tour de table mené par le fonds latino-américain de Softbank.*
Tuatara Capital dans plusieurs investissements, notamment dans Green Flower Media et Long Play.*
Long Play dans plusieurs financements par actions et obligations convertibles.*
Liberty Mutual dans son investissement important en dette et en capitaux propres dans un fournisseur leader d'énergie alternative.*
Providence Equity Partners dans le cadre de son investissement de 300 millions de dollars dans ZeniMax Media.*

Investissements en difficulté et restructurations

Le groupe Rockport dans le cadre de la vente de la quasi-totalité des actifs de la marque Rockport via une vente d'actifs au titre de l'article 363 dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11.*
Charlesbank Capital Partners dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des actifs de The Rockport Group via un achat d'actifs au titre de l'article 363 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) engagée par The Rockport Group.*
Harbinger Capital Partners dans le cadre de ses investissements en capitaux propres et en dette dans TerreStar Corporation et SkyTerra Communications.*
Medicis Pharmaceuticals dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 455 millions de dollars, de la quasi-totalité des actifs pharmaceutiques américains et canadiens de Graceway Pharmaceuticals via un achat d'actifs au titre de l'article 363 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Graceway au titre du chapitre 11.*
Nortek, Inc. dans le cadre de sa restructuration pré-arrangée au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites.*
MGM Mirage dans le cadre de la restructuration du City Center Las Vegas.*
Un certain nombre d'entreprises privées et d'investisseurs dans le cadre de restructurations extrajudiciaires.*

*Les affaires traitées avant de rejoindre Foley.

Engagement communautaire

Joe est activement impliqué dans des organisations caritatives et communautaires, notamment Andover Youth Lacrosse, Boy Scouts of America et The Trustee of Reservations, où il a précédemment occupé le poste d'administrateur délégué.

Prix et reconnaissance

Meilleurs avocats : ceux à surveiller aux États-Unis – Rachat par endettement et droit des fonds d'investissement privés (2024)
Super Lawyers – Étoile montante du Massachusetts (2014-2016)

Leadership éclairé

Joe est l'auteur de nombreux articles consacrés aux fonds d'investissement privés et aux fusions-acquisitions, notamment :

Coauteur, « Roadblocks to Redemption: Delaware Chancery Court Makes Preferred Stock Redemptions More Challenging » (Obstacles au rachat : la Cour chancellière du Delaware rend le rachat d'actions privilégiées plus difficile), Forum de la Harvard Law School sur la gouvernance d'entreprise et la réglementation financière, 12 mai 2017.
Coauteur, « New Rules for Private Fund Reporting » (Nouvelles règles pour les rapports sur les fonds privés), International Law Office, 17 mai 2011
Coauteur, « Let Bylaws Be Bylaws » (Que les règlements soient des règlements), The Deal Magazine, 19 juin 2009
Coauteur, « Delaware Chancery Court Potentially Opens Door to Limit Activist Stockholder Rights » (La Cour chancellière du Delaware pourrait ouvrir la voie à une limitation des droits des actionnaires activistes), The Hedge Fund Law Report, vol. 2, n° 10, 11 mars 2009.