Stéphanie J. Derks
Conseiller principal
Stephanie Derks concentre sa pratique sur la planification successorale pour les familles fortunées et les family offices, la planification successorale et la succession d'entreprises pour les propriétaires d'entreprises à actionnariat restreint, l'administration des fiducies et des successions, la conformité fiscale et d'autres questions liées à la planification patrimoniale. Stephanie comprend les dynamiques particulières qui entrent en jeu lorsqu'on travaille avec des familles et des entreprises familiales. Elle s'efforce de fournir des solutions créatives et complètes pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de planification successorale, commerciale et fiscale. Elle est membre du département Successions et fiducies du cabinet.
Expérience des représentants
- Atteinte de l'objectif du client, à savoir la propriété familiale générationnelle d'une entreprise à actionnariat restreint, grâce à l'utilisation d'une structure de propriété fiduciaire créative.
- Application de techniques avancées de planification successorale et fiscale afin de permettre la transition progressive d'une entreprise à actionnariat restreint vers la génération suivante, tout en garantissant la sécurité financière de la génération actuelle et la viabilité à long terme de l'entreprise.
- Mise en œuvre de méthodes de planification successorale, telles que les fiducies irrévocables, les GRAT, les SLAT et les ventes à tempérament, afin de transférer le patrimoine à différents membres de la famille tout en minimisant les implications fiscales.
- A joué un rôle essentiel dans la création d'un family office et a continué à travailler avec celui-ci pour mettre en œuvre des solutions fiscales innovantes permettant de réaliser des économies d'impôt.
- Gestion de grands patrimoines comportant des actifs complexes et des questions fiscales, et conseil aux membres de la famille tout au long du processus d'administration successorale.
- A collaboré avec des entreprises et d'autres organisations pour mettre en place des fiducies spécialisées innovantes.
Prix et reconnaissance
- Récompensé par Best Lawyers : Ones to Watch pour :
- Droit des sociétés (2022)
- Fiducies et successions (2021-2024)
Engagement communautaire
- Membre du conseil d'administration, Curative Care Network, Inc.
- Bénévole, Wills for Heroes
- Participant au Conseil des jeunes conseillers professionnels (YPA) 2019-2020 de la Greater Milwaukee Foundation.
Présentations et publications
- Co-présentateur, « Atelier pour les administrateurs et les bénéficiaires », Family Office Exchange Family Office Forum (30 septembre 2025)
- Présentateur, « Dons caritatifs d'actifs spéciaux », série du Conseil des dons planifiés (automne 2019 ; automne 2020 ; automne 2021, printemps 2022)
Choisir le bon fiduciaire et rôle des protecteurs de fiducie dans le monde des fiducies
Bootcamp GC pour les entreprises familiales : introduction à la planification successorale, à la fiscalité et aux family offices
À l'intention des conseillers juridiques d'entreprises familiales, Jason Kohout et Stephanie Derks s'entretiennent des principes fondamentaux de la planification successorale, de la planification fiscale des donations à la planification de la succession et à la création de fondations d'entreprise.
Entretien de dix minutes : planification fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de droits de succession
Brian Lucareli s'entretient avec Jason Kohout, associé et coprésident, et Stephanie Derks, collaboratrice et membre de notre groupe de planification successorale, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter des possibilités de planification fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de droits de succession dans le cadre de la vente d'une entreprise.
Atelier FOX destiné aux administrateurs et bénéficiaires
L'une des décisions les plus importantes que le constituant d'une fiducie aura à prendre consiste à choisir la personne ou l'institution qui sera chargée de gérer les actifs de la fiducie et d'exécuter les obligations fiduciaires qui lui incombent.
Entretien de dix minutes : loi sur la transparence des entreprises
Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et coprésident du groupe Family Offices, s'entretient avec James Howard, associé, et Stephanie Derks, collaboratrice, membres de notre groupe Estate Planning, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter de la loi sur la transparence des entreprises (Corporate Transparency Act).
Semaine virtuelle CLE
Rejoignez Foley pour les semaines CLE annuelles de Milwaukee. Les programmes de cette année se dérouleront sur six jours et couvriront un large éventail de sujets clés liés aux affaires, à l'industrie et à l'éthique. Cette année, les semaines CLE proposeront une offre unique avec des sessions en présentiel et virtuelles.