Expérience des représentants*

Fusions et acquisitions

• Représentation de Summit Broadband Inc. et de sa société mère Cable Bahamas, Ltd. dans le cadre de la vente de Summit Broadband à une filiale de Grain Management, LLC.
• Représentation de Holiday Inn Club Vacations Incorporated dans le cadre de l'acquisition par KSL Capital Partners d'une participation minoritaire dans Holiday Inn Club Vacations Incorporated.
• Représentation de NLFC Holdings Corp. et de sa filiale en propriété exclusive, Navitas Credit Corp. (« Navitas »), dans le cadre d'une opération de fusion avec United Community Banks, Inc., par laquelle United Community Banks a acquis NLFC, y compris Navitas, pour 130 millions de dollars.
• Représentation de Holiday Inn Club Vacations Incorporated dans le cadre de son acquisition de Silverleaf Resorts auprès d'une filiale de Cerberus Capital Management, L.P.
• Représentation du vendeur d'une importante organisation professionnelle d'employeurs (PEO) dans le cadre de sa vente à une filiale de Snow Phipps Group, LLC.
• Représentation d'un acheteur multinational dans le cadre de l'acquisition de sociétés de fabrication en Floride, au Colorado et en Californie.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente d'une société spécialisée dans la photonique laser à IPG Photonics Corporation.
• Représentation de Value Financial Services Inc. et de sa filiale en propriété exclusive Value Pawn & Jewelry dans le cadre de leur vente à EZCorp Inc. pour un montant de 130 millions de dollars.
• Représentation de l'acheteur dans le regroupement de sociétés de crédit à la consommation en Arizona, au Canada et dans le Dakota du Nord, ainsi que dans le financement par capitaux propres connexe avec un fonds de capital-investissement mondial de premier plan.
• Représentation d'un acheteur dans le cadre du regroupement de sociétés de crédit à la consommation en Floride et dans les Caraïbes.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente, pour un montant de 14 millions de dollars, d'une banque de sang de cordon ombilical de premier plan à un acheteur stratégique.
• Représentation de l'acheteur dans le regroupement des franchises Burger King et Wingstop en Floride, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente, pour un montant de 50 millions de dollars, d'une société leader dans le domaine de la lutte antiparasitaire à un acheteur stratégique.
• Représentation de l'acheteur dans le cadre de l'acquisition, pour un montant de 206 millions de dollars, du propriétaire de 26 immeubles à usage médical et des opérations conjointes connexes.
• Représentation de l'acheteur dans le cadre de l'acquisition, pour un montant de 217 millions de dollars, du propriétaire de 18 immeubles à usage médical et des transactions conjointes connexes.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente, pour un montant de 20 millions de dollars, d'un détaillant en ligne spécialisé dans la rénovation domiciliaire à un fonds de capital-investissement.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente d'une entreprise régionale de télécommunications à un acheteur stratégique pour un montant de 36 millions de dollars.
• Représentation d'un acheteur dans le cadre de l'acquisition d'une société de télécommunications pour un montant de 16 millions de dollars, ainsi que dans le cadre de multiples acquisitions stratégiques et de financements par emprunt et par capitaux propres.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente d'une entreprise manufacturière à un acheteur stratégique pour un montant de 15 millions de dollars.
• Représentation du vendeur dans le cadre de la vente d'une société de logiciels à un acheteur stratégique pour un montant de 10 millions de dollars.
• Représentation d'une importante société de distribution en gros dans le cadre de l'achat et de la vente de certaines de ses filiales d'exploitation.

Transactions sur les marchés des capitaux

• Représentation d'une société holding bancaire dans le cadre de son offre publique de vente de 115 millions de dollars d'actions ordinaires.
• Représentation d'une société holding financière dans le cadre de son offre publique de vente de 75 millions de dollars d'actions ordinaires.
• Représentation d'une société holding bancaire dans le cadre de son offre privée de 34 millions de dollars d'actions ordinaires.
• Représentation de plusieurs sociétés cotées en bourse dans le cadre de diverses opérations PIPE et d'offres publiques.
• Représentation de plusieurs émetteurs issus de divers secteurs dans le cadre du placement privé de titres de créance et de titres de participation pour des montants compris entre 1 million et 200 millions de dollars.

Opérations de capital-risque

• Représentation d'une entreprise technologique dans le cadre d'un financement par capital-risque de 37 millions de dollars.
• Représentation d'une entreprise spécialisée dans les technologies propres dans le cadre d'un financement par capital-risque de 32 millions de dollars.
• Représentation d'une société de services financiers dans le cadre d'un financement par capital-risque de 11 millions de dollars.
• Représentation d'une société de services financiers dans le cadre d'un financement par capital-risque de 9 millions de dollars.
• Représentation d'une entreprise du secteur de la santé dans le cadre d'un financement par capital-risque de 3 millions de dollars.
• Représentation d'une entreprise technologique dans le cadre d'un financement par capital-risque de 5,5 millions de dollars.
• Représentation d'une société de services financiers dans le cadre de sa recapitalisation de 13 millions de dollars auprès d'un investisseur providentiel, comprenant une dette convertible et des actions privilégiées de série A.
• Représentation d'une entreprise technologique dans le cadre d'un financement par capital-risque de 28 millions de dollars.
• Représentation d'investisseurs en capital-risque et de nombreuses entreprises émergentes en croissance dans le cadre de cycles de financement, d'acquisitions et de changements de propriété d'entreprises.

Opérations de coentreprise

• Représentation de promoteurs et d'exploitants immobiliers dans le cadre de coentreprises immobilières complexes, y compris des accords de coentreprise programmatiques et des financements par capitaux propres privilégiés, avec des fonds de capital-investissement de premier plan, des compagnies d'assurance et d'autres grands investisseurs institutionnels, concernant l'acquisition, le développement et l'exploitation de projets de copropriétés, d'immeubles multifamiliaux, commerciaux, de détail, à usage mixte, de logements pour personnes âgées et d'hôtels à travers les États-Unis et Porto Rico.

*Certaines affaires ont été traitées avant de rejoindre Foley.