Un homme vêtu d'un costume à rayures sombres et d'une cravate bleu clair sourit sur un fond flou de couloir de cabinet d'avocats.

Brian L. Lucareli

Directeur des services aux clients privés Foley

Brian L. Lucareli

Directeur des services aux clients privés Foley

Brian L. Lucareli est directeur des services aux clients privés chez Foleyet coprésident du groupe Family Office au sein du cabinet. À ce titre, Brian est responsable du développement stratégique et du déploiement des services aux clients privés, la solution de family office de plusieurs milliards de dollars du cabinet qui fournit des services d'administration fiduciaire et de gestion de patrimoine aux fiduciaires partenaires et aux clients du cabinet. Brian travaille en étroite collaboration avec nos fiduciaires partenaires et nos clients, les conseillant sur les solutions de family office, les stratégies d'allocation d'actifs fiduciaires et la diligence raisonnable et la sélection des gestionnaires/consultants en investissement. Brian est également membre votant du comité des plans de retraite du cabinet et anime notre série très populaire « Ten-Minute Interview Series », une série mensuelle de courtes vidéos sur des sujets intéressant les dirigeants de family offices et les clients potentiels de family offices. Avant de rejoindre Foley & Lardner LLP, Brian a passé la majeure partie de sa carrière dans les secteurs des services financiers et des family offices, et a récemment dirigé la division de gestion de patrimoine d'une société holding de services financiers de cinquième génération.

Expérience des représentants

Brian met à profit ses connaissances uniques en matière d'investissement et son expérience juridique pour conseiller les fiduciaires partenaires et les clients sur la sélection et la diligence raisonnable des sociétés de gestion/conseil en investissement. Plus récemment, Brian a mené avec succès un processus officiel de recherche de gestionnaires/conseillers en investissement pour un family office de 100 millions de dollars américains et une relation fiduciaire distincte de 115 millions de dollars américains. En outre, Brian fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de déclarations de politique d'investissement (IPS) dans le cadre de relations fiduciaires complexes avec des clients.

Prix et reconnaissance

Au début de sa carrière, Brian a été reconnu comme l'un des meilleurs gestionnaires de programmes de courtage du pays par le magazine Bank Investment Consultant. Brian a également rédigé de nombreux articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Engagement communautaire

  • Membre du conseil d'administration d'une société fiduciaire privée du Wyoming
  • Membre du conseil d'administration d'un family office unifamilial de l'Ohio
  • Membre du sous-comité d'investissement, Children's Hospital Wisconsin & Health System
  • Membre du comité de dotation, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Membre, Comité d'investissement, Fondation communautaire de Racine
  • Conseil d'administration, comité d'investissement, Fondation communautaire catholique
6 novembre 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Professionnels de l'investissement et Family Offices

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'entretient pendant 10 minutes avec Evan Stone, associé et membre de notre groupe Fund Formation and Investment Management, pour discuter de la relation entre les professionnels de l'investissement et les family offices. Au cours de cette session, Evan nous donne un aperçu des structures typiques des family offices, des défis opérationnels et des implications réglementaires lorsqu'un family office ne maintient pas son indépendance et agit en tant que conseiller commercial.
1er octobre 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Considérations uniques en matière d'assurance pour les personnes fortunées

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Ethan Lenz, associé et ancien président de notre pratique Assurance, pour une interview de 10 minutes afin de discuter des considérations uniques en matière d'assurance pour les personnes fortunées et les family offices. Au cours de l'entretien, Ethan a donné un aperçu du type d'assurance que les particuliers fortunés et les family offices devraient envisager et des risques qui y sont associés. Il a également abordé les considérations d'assurance pour les sociétés de portefeuille et les investissements des family offices.
14 août 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Investissements liés aux programmes

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Jason Kohout, associé et co-président, pour une interview de 10 minutes sur le One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Au cours de cette session, Jason s'est concentré sur les exonérations de l'impôt sur les successions et les donations et sur d'autres possibilités de planification.
15 juillet 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Le grand projet de loi "Beautiful" déballé - Risques, mouvements et opportunités

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Jason Kohout, associé et co-président, pour une interview de 10 minutes sur le One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Au cours de cette session, Jason s'est concentré sur les exonérations de l'impôt sur les successions et les donations et sur d'autres possibilités de planification.
12 mai 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Structurer les investissements en capital-risque pour les family offices

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et coprésident du groupe Family Offices, s'entretient avec Mark Mallery, conseiller principal et membre du groupe Transactions de Foley, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter de la manière de structurer les investissements en capital-risque pour les family offices.
16 avril 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : combler les écarts d'évaluation des fusions-acquisitions grâce aux clauses d'indexation sur les bénéfices futurs et aux clauses de report

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et coprésident du groupe Family Offices, s'entretient avec Arthur Vorbrodt, conseiller principal et membre du groupe Transactions de Foley, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter de la manière de combler les écarts d'évaluation des fusions-acquisitions grâce aux clauses d'indexation sur les bénéfices futurs et aux reports.