Brian L. Lucareli
Directeur des services aux clients privés Foley
Brian L. Lucareli
Directeur des services aux clients privés Foley
Brian L. Lucareli est directeur des services aux clients privés chez Foleyet coprésident du groupe Family Office au sein du cabinet. À ce titre, Brian est responsable du développement stratégique et du déploiement des services aux clients privés, la solution de family office de plusieurs milliards de dollars du cabinet qui fournit des services d'administration fiduciaire et de gestion de patrimoine aux fiduciaires partenaires et aux clients du cabinet. Brian travaille en étroite collaboration avec nos fiduciaires partenaires et nos clients, les conseillant sur les solutions de family office, les stratégies d'allocation d'actifs fiduciaires et la diligence raisonnable et la sélection des gestionnaires/consultants en investissement. Brian est également membre votant du comité des plans de retraite du cabinet et anime notre série très populaire « Ten-Minute Interview Series », une série mensuelle de courtes vidéos sur des sujets intéressant les dirigeants de family offices et les clients potentiels de family offices. Avant de rejoindre Foley & Lardner LLP, Brian a passé la majeure partie de sa carrière dans les secteurs des services financiers et des family offices, et a récemment dirigé la division de gestion de patrimoine d'une société holding de services financiers de cinquième génération.
Expérience des représentants
Brian met à profit ses connaissances uniques en matière d'investissement et son expérience juridique pour conseiller les fiduciaires partenaires et les clients sur la sélection et la diligence raisonnable des sociétés de gestion/conseil en investissement. Plus récemment, Brian a mené avec succès un processus officiel de recherche de gestionnaires/conseillers en investissement pour un family office de 100 millions de dollars américains et une relation fiduciaire distincte de 115 millions de dollars américains. En outre, Brian fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de déclarations de politique d'investissement (IPS) dans le cadre de relations fiduciaires complexes avec des clients.
Prix et reconnaissance
Au début de sa carrière, Brian a été reconnu comme l'un des meilleurs gestionnaires de programmes de courtage du pays par le magazine Bank Investment Consultant. Brian a également rédigé de nombreux articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Engagement communautaire
- Membre du conseil d'administration d'une société fiduciaire privée du Wyoming
- Membre du conseil d'administration d'un family office unifamilial de l'Ohio
- Membre du sous-comité d'investissement, Children's Hospital Wisconsin & Health System
- Membre du comité de dotation, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
- Membre, Comité d'investissement, Fondation communautaire de Racine
- Conseil d'administration, comité d'investissement, Fondation communautaire catholique