Un homme vêtu d'un costume à rayures sombres et d'une cravate bleu clair sourit sur un fond flou de couloir de cabinet d'avocats.

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli

Director of Foley Private Client Services

Brian L. Lucareli is the Director of Foley Private Client Services and co-chair of the Family Office Group within the firm. In his role, Brian is responsible for the strategic development and deployment of Private Client Services, the firm’s multibillion-dollar family office solution providing trust administration and wealth management services to the firm’s partner trustees and clients. Brian works closely with our partner trustees and clients, counseling on family office solutions, trust asset allocation strategies, and investment manager/consultant due diligence and selection. Brian also serves as a voting member on the firm’s Retirement Plans Committee and is the host of our highly successful Ten-Minute Interview Series, a monthly series of short video recordings on topics of interest to family office executives and prospective family office clients. Prior to joining Foley & Lardner LLP, Brian spent the bulk of his career in the financial services and family office industries, most recently leading the wealth management division for a fifth-generation financial services holding company.

Expérience des représentants

Brian uses his unique investment knowledge and legal background to counsel partner trustees and clients on the selection and due diligence of investment manager/consultant firms. Most recently, Brian successfully led a formal investment manager/consultant search process for a US$100m family office and a separate US$115m trust relationship. In addition, Brian counsels on the development and implantation of Investment Policy Statements (IPS) within complex client trust relationships.

Prix et reconnaissance

Brian was recognized earlier in his career as one of the nation’s Top Brokerage Program Managers by Bank Investment Consultant magazine. Brian has also previously authored numerous articles within the wealth management industry.

Engagement communautaire

  • Member, Board of Directors for a Wyoming Private Trust Company
  • Member, Board of Directors of an Ohio Single Family Office
  • Member, Investment Sub-Committee, Children’s Hospital Wisconsin & Health System
  • Member, Endowment Committee, Boys and Girls Club of Greater Milwaukee
  • Member, Investment Committee, Racine Community Foundation
  • Board of Directors, Investment Committee, Catholic Community Foundation
6 novembre 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Professionnels de l'investissement et Family Offices

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'entretient pendant 10 minutes avec Evan Stone, associé et membre de notre groupe Fund Formation and Investment Management, pour discuter de la relation entre les professionnels de l'investissement et les family offices. Au cours de cette session, Evan nous donne un aperçu des structures typiques des family offices, des défis opérationnels et des implications réglementaires lorsqu'un family office ne maintient pas son indépendance et agit en tant que conseiller commercial.
1er octobre 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Considérations uniques en matière d'assurance pour les personnes fortunées

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Ethan Lenz, associé et ancien président de notre pratique Assurance, pour une interview de 10 minutes afin de discuter des considérations uniques en matière d'assurance pour les personnes fortunées et les family offices. Au cours de l'entretien, Ethan a donné un aperçu du type d'assurance que les particuliers fortunés et les family offices devraient envisager et des risques qui y sont associés. Il a également abordé les considérations d'assurance pour les sociétés de portefeuille et les investissements des family offices.
14 août 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Investissements liés aux programmes

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Jason Kohout, associé et co-président, pour une interview de 10 minutes sur le One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Au cours de cette session, Jason s'est concentré sur les exonérations de l'impôt sur les successions et les donations et sur d'autres possibilités de planification.
15 juillet 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Le grand projet de loi "Beautiful" déballé - Risques, mouvements et opportunités

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et co-président du groupe Family Offices, s'est entretenu avec Jason Kohout, associé et co-président, pour une interview de 10 minutes sur le One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Au cours de cette session, Jason s'est concentré sur les exonérations de l'impôt sur les successions et les donations et sur d'autres possibilités de planification.
12 mai 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : Structurer les investissements en capital-risque pour les family offices

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et coprésident du groupe Family Offices, s'entretient avec Mark Mallery, conseiller principal et membre du groupe Transactions de Foley, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter de la manière de structurer les investissements en capital-risque pour les family offices.
16 avril 2025 Vidéo

Entretien de dix minutes : combler les écarts d'évaluation des fusions-acquisitions grâce aux clauses d'indexation sur les bénéfices futurs et aux clauses de report

Brian Lucareli, directeur de Foley Private Client Services (PCS) et coprésident du groupe Family Offices, s'entretient avec Arthur Vorbrodt, conseiller principal et membre du groupe Transactions de Foley, lors d'une interview de 10 minutes pour discuter de la manière de combler les écarts d'évaluation des fusions-acquisitions grâce aux clauses d'indexation sur les bénéfices futurs et aux reports.