L'avocat spécialisé en planification successorale Keith Novick concentre son activité sur les fiducies et les successions ainsi que sur les questions complexes liées à la gestion de patrimoine privé, souvent pour le compte d'entrepreneurs, de professionnels et de cadres de la région de Dallas dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'immobilier et autres. Les clients institutionnels et commerciaux de Keith, qu'il s'agisse d'entreprises de taille moyenne ou de sociétés figurant au classement Fortune 500, font appel à lui pour une grande variété de services et de questions transactionnelles, notamment :

• Succession et cession d'entreprise
• Services d'administration fiduciaire
• Planification patrimoniale matrimoniale, y compris la préparation d'accords prénuptiaux et postnuptiaux
• Entreprises familiales multigénérationnelles
• Planification successorale, y compris la préparation de testaments complexes, de fiducies révocables, de fiducies irrévocables et de documents connexes permettant de réduire les droits de succession et les droits de mutation entre générations.
• Homologation
• Litige successoral
• Planification caritative, y compris la création et la mise en œuvre de fiducies caritatives résiduelles, de fiducies caritatives principales et de fondations privées.
• Planification de la protection des actifs
• Constitution d'entités commerciales et planification de la succession d'entreprise

Keith représente des fiduciaires et des bénéficiaires dans le cadre de services d'administration successorale et fiduciaire, ainsi que des clients dans des litiges fiscaux devant l'Internal Revenue Service (IRS, l'administration fiscale américaine). En outre, il représente des exécuteurs testamentaires et des administrateurs dans le cadre du traitement des successions, notamment l'homologation des testaments, la préparation de la déclaration fédérale « d'impôt sur les successions » (formulaire IRS 706), la préparation de l'inventaire et/ou de la comptabilité successorale, les contestations testamentaires et les litiges en matière d'impôt sur les successions. Il travaille avec des fiduciaires dans le cadre de l'administration de fiducies et de questions connexes, notamment l'interprétation et la construction des dispositions fiduciaires, la nomination ou la révocation de fiduciaires et la comptabilité fiduciaire.

Keith représente également les bénéficiaires de successions et de fiducies, les particuliers et les familles, dans le cadre de la création, de l'exploitation et du transfert d'entreprises familiales et de sociétés immobilières, notamment des sociétés, des partenariats (généraux et limités), des sociétés à responsabilité limitée, des fiducies et des organisations exonérées d'impôt.