Expérience des représentants

Voici quelques exemples de transactions sur dérivés et de dossiers traités par David :

• Un large éventail d'utilisateurs finaux et de prestataires nationaux et internationaux sur les questions de conformité relatives à la loi Dodd-Frank, aux réglementations connexes de la CFTC et de la SEC, ainsi qu'à l'EMIR, ainsi qu'aux questions de documentation connexes.
• L'un des plus grands fonds de pension publics du pays dans le cadre de la renégociation d'accords-cadres sur les swaps et les produits dérivés avec ses partenaires commerciaux et de la négociation d'accords avec des courtiers en contrats à terme dans le cadre des activités de compensation résultant de la loi Dodd-Frank.
• Contreparties dérivées des entités Lehman Brothers dans le cadre des faillites Lehman.
• L'État du Wisconsin dans le cadre de la négociation et de l'exécution de plusieurs swaps de taux d'intérêt liés à ses obligations annuelles de 1,8 milliard de dollars américains émises au titre du fonds général.
• De nombreux systèmes de santé dans le cadre de la négociation, de la résiliation ou de la novation de dérivés de taux d'intérêt et dans le cadre de la renégociation, de la novation ou de la résiliation de portefeuilles de dérivés dans le cadre de réorganisations et de fusions de systèmes.
• Une fondation universitaire réalise sa première transaction sur des dérivés de crédit indexés.

Outre sa vaste expérience dans un large éventail d'opérations sur titres adossés à des prêts étudiants et dans la représentation de clients du secteur du financement de l'éducation devant diverses agences fédérales, David a notamment représenté les clients suivants dans le cadre d'opérations et d'affaires :

• L'État du Wisconsin dans le cadre de la vente et de la titrisation, pour un montant de 1,6 milliard de dollars américains, de ses recettes issues du règlement sur le tabac.
• Organismes exonérés d'impôt et entités affiliées à but lucratif faisant l'objet d'audits de l'IRS concernant des transactions entre parties liées et des titres adossés à des créances étudiantes exonérés d'impôt.
• Prêteurs participant au programme fédéral de prêts à l'éducation familiale dans le cadre des programmes de liquidité 2008-2010 du ministère américain de l'Éducation, en vertu de la loi de 2008 visant à garantir l'accès continu aux prêts étudiants.
• Acheteurs potentiels et cibles actifs dans le domaine du financement de l'enseignement supérieur.
• Prêteurs et gestionnaires de prêts dans le cadre de la négociation d'accords de gestion de prêts et de la vente et l'achat de portefeuilles de prêts.
• Les souscripteurs et agissant en tant que conseillers juridiques spéciaux dans le cadre de la première conversion imposable d'un émetteur de prêts étudiants au titre de l'article 150(d) de l'Internal Revenue Code (code fiscal américain) et de l'émission de plus de 923 millions de dollars américains de titres adossés à des actifs de prêts étudiants dans ce cadre. La transaction comprenait le transfert par l'émetteur de ses actifs, activités et opérations liés aux prêts étudiants (y compris son propre système de gestion) à une filiale imposable, ainsi qu'un financement enregistré auprès de la SEC impliquant une structure de dette senior/subordonnée avec 12 séries de titres adossés à des actifs, y compris des titres à taux d'enchères exonérés d'impôt, des titres à taux fixe exonérés d'impôt, des titres à taux d'enchères imposables et des titres à taux LIBOR imposables. Le financement a permis d'acheter et d'émettre des prêts et de rembourser huit émissions en cours de dette exonérée d'impôt et imposable.
• Prêteurs engagés dans des litiges contre des prestataires tiers en raison de manquements dans la gestion des prêts.