Expérience des représentants

Pétrole et gaz

• Une grande compagnie pétrolière a conclu un accord avec BHP Billiton pour l'achat d'actions d'une valeur de 10,5 milliards de dollars américains, aux termes duquel la compagnie pétrolière a accepté d'acquérir la quasi-totalité des actifs pétroliers et gaziers terrestres de BHP Billiton aux États-Unis.
• Grande entreprise du secteur énergétique — Vente de 400 millions de dollars américains de participations dans une plateforme pétrolière et gazière offshore dans le golfe du Mexique et négociation d'un accord tarifaire amélioré et des dispositions contractuelles connexes.
• Grande compagnie pétrolière — échange de propriétés pétrolières et gazières terrestres contre des participations dans un champ en eaux profondes du golfe du Mexique.
• Acquisition d'ORRI pour environ 350 millions de dollars américains dans plusieurs concessions pétrolières et gazières offshore dans le golfe du Mexique et les actifs connexes. Grande entreprise énergétique — cession de concessions pétrolières et gazières et d'infrastructures offshore connexes dans le golfe du Mexique pour environ 5,5 milliards de dollars américains.
• Grande entreprise du secteur énergétique — achat/échange de plusieurs biens immobiliers et création de coentreprises à Eagle Ford Shale pour un montant total supérieur à 2 milliards de dollars américains.
• Vente pour un montant de 230 millions de dollars américains de propriétés en production et d'actifs connexes situés dans l'est du Texas, en Louisiane et dans le Michigan pour le compte d'une société de portefeuille de capital-investissement.
• Vente pour 1,2 milliard de dollars américains des actifs en amont du champ Hugoton et des installations intermédiaires connexes.
• Société d'exploration et de production — Cession partielle de 27 millions de dollars américains des propriétés de Haynesville Shale et signature d'un accord de développement conjoint.
• Société immobilière détenue par un fonds d'investissement privé — négociation d'un bail pétrolier et gazier d'environ 15 000 acres, d'un accord de participation et d'autres accords pétroliers et gaziers connexes.
• Investisseur minoritaire/équipe de direction de remplacement dans le cadre d'un apport de capitaux dans une société d'exploration et de production en difficulté. Grande compagnie pétrolière — vente d'actifs du bassin permien pour un montant de 3 milliards de dollars américains.
• Investisseur en capital-investissement — achat de dette senior d'un emprunteur coté en bourse en difficulté dans le secteur de l'exploration et de la production dans le cadre d'une opération de restructuration/renégociation proposée.
• Représentation d'investisseurs financiers non américains dans le cadre d'opérations relatives à des accords de participation dans le secteur pétrolier et gazier américain. Investisseur en capital-investissement — négociation d'un prêt DIP (debtor-in-possession) à une société d'exploration et de production et recapitalisation et restructuration au titre du chapitre 11.
• Grande compagnie pétrolière — Acquisition de propriétés pétrolières et gazières dans le centre du continent pour 1,75 milliard de dollars américains.
• Société britannique cotée en bourse spécialisée dans l'exploration et la production pétrolière — acquisition d'une participation dans une concession au Cameroun.
• Fonds de capital-investissement — proposition de restructuration d'une société de portefeuille E&P en difficulté détenant des actifs dans le Colorado, l'Utah et le Montana.
• Grande société pétrolière — Acquisition et transaction de développement conjoint d'une valeur de 1,9 milliard de dollars américains dans le gisement de Fayetteville Shale. Société internationale d'exploration et de production — Investissement dans un programme d'injection progressive de CO2 et acquisition connexe de participations dans le champ pétrolifère du bassin permien.
• Grande société indépendante d'exploration et de production — négociation de transactions de paiement volumétrique de production (VPP).
• Prêteur dans le secteur de l'énergie — convention de crédit avec West Texas E&P Company.
• Grande société pétrolière — Acquisition d'actifs pétroliers et gaziers pour un montant de 400 millions de dollars américains et dissolution d'une coentreprise connexe. Société cotée en bourse spécialisée dans l'exploration et la production — Investissement de 300 millions de dollars américains dans des propriétés nationales d'exploration et de production et accord connexe sur les droits d'enregistrement.
• Fonds propre du courtier/négociant — investissement dans le puits Barnett Shale et négociation d'un contrat d'option couvrant plusieurs puits Barnett.
• Bailleurs/locataires — conseil dans le cadre de négociations de baux immobiliers au Texas, en Californie, en Arkansas, en Oklahoma et en Pennsylvanie.
• Société d'exploration et de production cotée en bourse — négociation d'une transaction de paiement volumétrique de production (VPP). Grande société indépendante d'exploration et de production — vente d'actifs d'exploration et de production pour un montant de 800 millions de dollars américains.
• Société privée — Vente d'actifs pétroliers et gaziers pour un montant de 240 millions de dollars américains. Société privée — Vente d'actifs nationaux d'exploration et de production pour un montant de 85 millions de dollars américains.
• Diverses sociétés nationales et internationales d'exploration et de production (E&P) et propriétaires miniers — négociation de baux miniers, d'accords de collecte, d'accords d'exploitation conjointe, de licences sismiques, d'accords sur les zones d'intérêt mutuel (AMI), d'accords d'exploration, d'accords de participation, d'accords-cadres de services (MSA) et d'accords de farm-in.
• Sociétés énergétiques cotées en bourse — négociation d'accords de participation pour des investissements dans le pétrole et le gaz.

Midstream

• Vente des installations de traitement du gaz de Hugoton Field.
• Négociation d'un accord à long terme pour le transport de gaz et d'accords de maintenance de pipelines pour une entreprise en démarrage dans le secteur intermédiaire.
• Start-up midstream soutenue par des fonds privés — négociation d'accords de collecte de gaz et d'achat de pétrole brut, ainsi que d'accords de développement/construction d'infrastructures.
• MLP midstream — négociation de nombreux contrats de construction de pipelines, contrats d'approvisionnement en tuyaux et divers contrats connexes avec des entrepreneurs/fournisseurs nationaux et internationaux. Société midstream financée par des fonds privés — offre d'achat d'usines et de pipelines connexes au Texas et en Louisiane.
• Société énergétique cotée en bourse — Vente pour 265 millions de dollars américains d'un gazoduc intra-étatique transportant du gaz naturel et des liquides de gaz naturel, ainsi que du réseau de collecte de gaz associé.
• Entreprise technologique — négociation d'accords à long terme pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à diverses installations.
• Grande compagnie pétrolière — construction d'un terminal GNL national.
• Société énergétique cotée en bourse — Vente d'installations de stockage de gaz pour un montant de 180 millions de dollars américains.
• Entreprise énergétique — soumission pour plusieurs installations de stockage de gaz nationales et internationales et actifs connexes. Fabricant chinois de tuyaux — résolution réussie d'un litige avec un distributeur de tuyaux basé aux États-Unis.

Énergie/Énergies renouvelables

• Coopérative électrique — Financement par achat d'obligations d'un montant de 600 millions de dollars américains dans le cadre du développement d'une centrale à charbon.
• Entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouvelables — projets éoliens au Texas, au Nouveau-Mexique et en République dominicaine.
• Société énergétique internationale – assistance dans le développement de plusieurs projets éoliens et solaires. Société de développement – développement d'une centrale électrique alimentée au coke de pétrole et d'un terminal connexe. Société solaire – négociation d'accords EPC et d'autres accords de construction pour divers projets solaires.
• Coopérative électrique — acquisition d'une participation dans une centrale électrique au charbon pulvérisé d'une capacité d'environ 900 mégawatts.
• Société énergétique internationale — acquisition d'un portefeuille de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Prêteur dans le secteur de l'énergie — opération de financement de projet avec une centrale électrique alimentée par des déchets de bois.
• Entreprise technologique — négociation d'accords à long terme pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à diverses installations.
• Coopérative électrique — offre pour une centrale électrique au gaz.
• Entreprise énergétique internationale — construction d'installations maritimes et d'infrastructures connexes pour un projet d'exportation de GNL en Amérique latine.
• Société interétatique de pipelines — négociation de plusieurs contrats de construction de pipelines, contrats d'achat de tuyaux et contrats connexes.
• Société énergétique cotée en bourse — restructuration du financement d'un projet de centrale électrique QF.
• Société énergétique cotée en bourse — Vente de participations dans un projet énergétique éligible pour un montant de 50 millions de dollars américains.
• Entreprise internationale de construction — négociation d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour une centrale électrique flottante dans les Caraïbes.
• Grande société d'électricité cotée en bourse — restructuration et vente de filiales en Amérique latine et dans les Caraïbes possédant des actifs énergétiques dans plusieurs pays.
• Grande société d'électricité cotée en bourse — Vente d'une centrale électrique commerciale en phase de développement pour un montant de 30 millions de dollars américains.
• Société énergétique cotée en bourse — restructuration du financement par crédit-bail synthétique et vente connexe de turbines à gaz.
• Société cotée en bourse — développement, construction et financement d'une installation de production d'électricité et de vapeur à partir de la chaleur résiduelle (QF) d'un site industriel désaffecté.
• Achat d'une turbine à vapeur et préparation du contrat EPC correspondant.
• Achat d'une turbine à gaz et contrat EPC associé pour une centrale électrique située dans les Caraïbes.
• Entreprise énergétique – négociation d'un contrat EPC pour l'installation d'un dispositif de contrôle de la pollution dans une centrale électrique au charbon.
• Diverses compagnies d'électricité — négociation d'accords d'achat d'électricité, d'accords d'exploitation et de maintenance, d'accords de service à long terme et d'accords connexes.

Finance d'entreprise

• Représentation d'un prêteur dans le cadre d'un prêt de financement de projet accordé au propriétaire d'une installation d'énergie renouvelable.
• Représentation d'une société de portefeuille de capital-investissement dans le cadre de négociations portant sur plusieurs facilités de crédit (d'une valeur totale d'environ 80 millions de dollars américains) liées à la construction et à l'agrandissement d'installations de fabrication.
• Représentation du copropriétaire du projet dans le cadre d'une transaction d'achat d'obligations d'une valeur d'environ 600 millions de dollars américains liée à la construction d'une centrale électrique au charbon.
• Représentation d'un promoteur commercial dans le cadre de la négociation d'un prêt à la construction de 25 millions de dollars américains.
• Représentation d'un prêteur dans le cadre d'une facilité de crédit d'environ 50 millions de dollars américains liée au développement de propriétés d'exploration et de production dans le bassin permien.
• Représentation d'une société de portefeuille de capital-investissement dans le cadre de négociations relatives à un prêt à la construction lié à la construction et au développement d'une usine de sable de fracturation.

Produits chimiques et raffinage

• Rédaction et négociation d'un contrat EPC pour un projet d'agrandissement d'une usine de fractionnement basée au Texas. Rédaction et négociation de contrats de construction et d'accords annexes, y compris des contrats d'ingénierie, des accords MSA, des accords ROW et d'utilisation de la surface, liés à un projet de terminal d'exportation de GPL. Rédaction et négociation de documents liés au développement d'installations de stockage de produits purs NGL.
• Négociation d'un contrat de location commerciale et d'un accord de stockage entre un négociant en matières premières et une raffinerie. Raffinerie d'asphalte — négociation d'avenants à l'accord d'utilisation du quai et aux accords connexes afin de permettre la construction et le développement d'un terminal pétrolier axé sur le schiste d'Eagle Ford.
• Fonds de capital-investissement — offre d'achat d'une raffinerie dans les Caraïbes et négociation des documents relatifs à la construction d'installations terminales et à d'autres améliorations apportées à cette raffinerie.
• Entreprise énergétique internationale — modernisation et agrandissement d'une raffinerie de pétrole aux États-Unis.
• Société chimique internationale — Partie américaine de la vente d'une activité de catalyseurs d'une valeur d'environ 800 millions de dollars américains.
• Distributeur privé de produits chimiques — Création d'une coentreprise de 45 millions de dollars américains et acquisition d'actifs pour exercer des activités commerciales aux États-Unis et au Canada.

Autres

• Équipe de direction d'une société d'exploration et de production — Représentation de l'équipe de direction d'une société d'exploration et de production financée par des fonds privés dans le cadre d'une opération de rachat réussie, au terme de laquelle la direction a reçu un paiement en espèces important et des parts dans le regroupement de diverses sociétés du portefeuille.
• Fonds de capital-investissement — représentation de l'équipe de direction dans les négociations avec les commanditaires concernant le contrôle du fonds et la création d'un nouveau programme de rémunération incitative.
• Entrepreneur en pipelines — négociation d'un prêt de fonds de roulement.
• De nombreuses entreprises internationales et nationales — négociation d'achats et de ventes à long terme de diverses matières premières, notamment du pétrole brut, du gaz naturel, du sel, de la pâte de bois, de l'ammoniac, du gaz et de l'acier. Capital-risqueur — investissement en actions privilégiées de série A dans une start-up développant des applications pour Twitter.
• Représenter le promoteur dans les négociations en cours avec le propriétaire foncier concernant la négociation d'un contrat de location d'espace poreux.